《2019栾川县天业投资有限公司公司债券(第二期)(品种二)募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019栾川县天业投资有限公司公司债券(第二期)(品种二)募集说明书摘要（141页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二 募集说明书摘要 声明及提示声明及提示 一 一 发行人董事会声明发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实 性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 发行人不承担政府融资职能 本期债券不会导致出现新增政府性 债务 二 二 发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实 准确 完整 三 三 主承销商勤勉尽责声明主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中国相关
2、法律 法规的规定及行业惯例 已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性 准确性 完整性进行了 充分核查 履行了勤勉尽职的义务 四四 投投资提示资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定 均不表明其对债券风险做出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定 本期债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者 自行负责 投资者在评价本期债券时 应认真考虑本期债券募集说明 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二
3、 募集说明书摘要 书中列明的各种风险 五五 其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问 应咨询 自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 七七 本期债券本期债券基本要素基本要素 一 一 债券名称 债券名称 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第 二期 品种二 简称 19 栾川债 02 二 发行规模 二 发行规模 人民币 4 亿元 三 发行价格 三 发行价格 本期债券的面值为 100 元 平价发行
4、四 四 债券期限债券期限 本期债券为 7 年期债券 同时设置本金提前偿 付条款 债券存续期内的第 3 4 5 6 7 年末 分别按照债券发行 总额 20 20 20 20 20 的比例偿还债券本金 五 债券 五 债券利率 利率 本期债券为固定利率债券 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差 债券存续期内利率固定不变 其中 Shibor 基准利率为发行公告前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网 www shibor org 上公布的 Shibor 利率的算 术平均数 保留两位小数 第三位小数四舍五入 本期债券的最终 基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果 由
5、发行人和簿记管理人 按照国家有关规定协商一致 本期债券采用单利按年计息 不计复利 六 六 发行方式发行方式 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二 募集说明书摘要 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 国家法律 法规 另有规定除外 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 国家 法律 法规禁止购买者除外 公开发行 七 发行范围 七 发行范围及及对象对象 在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投 资者 国家法律 法规另有规定除外 在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记
6、结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或 A 股证券账户的机构投资者 国家法律 法规禁止购买者 除外 八八 还本付息方式 还本付息方式 本期债券每年付息一次 年度付息款项自 付息日起不另计利息 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付 本期 债券设置本金提前偿还条款 在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年年 末分别偿还债券发行总额的 20 每次还本时按债权登记日日终在托 管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存 续余额的比例进行分配 每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位 到人民币分位 小于分的金额忽略不计
7、九九 债券担保 债券担保 本期债券由河南省中豫融资担保有限公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保 十 信用级别 十 信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 本期债券的信用等级为 AAA 发行人的长期主体信用等级为 AA 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二 募集说明书摘要 目目 录录 声明及提示 2 释 义 6 第一条 债券发行依据 9 第二条 本期债券发行的有关机构 10 第三条 发行概要 15 第四条 认购与托管 19 第五条 债券发行网点 21 第六条 认购人承诺 22 第七条 债券本息兑付办法 24 第八条 发行人基本情况 26 第九条 发行人业
8、务情况 42 第十条 发行人财务情况 61 第十一条 已发行尚未兑付的债券 64 第十二条 募集资金用途 65 第十三条 偿债保证措施 91 第十四条 投资者保护情况 99 第十五条 风险与对策 116 第十六条 信用评级 123 第十七条 法律意见 126 第十八条 其他应说明事项 129 第十九条 备查文件 130 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二 募集说明书摘要 释释 义义 在本募集说明书摘要中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以 下含义 发行人发行人 本公司本公司 公司公司 天业投资天业投资 指栾川县天业投资有限公司 本期债券本期债券 指总额人民币 4 亿元的
9、 2019 年栾川县天业投资有限 公司公司债券 第二期 品种二 本本期期发行 发行 指本期债券的发行 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制 作的 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二 募集说明书 募集说明书摘要 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券 而制作的 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品 种二 募集说明书摘要 申购申购和配售办法说明 和配售办法说明 指发行人根据有关法律 法规为发行本期 债券而制作的 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二 申购和配售办法说明 簿记建档 簿记建档
10、 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差 后 投资者直接向簿记管理人发出申购订单 簿记管理人负责记录申 购订单 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券发行 利率的过程 主承销商主承销商 簿记管理人簿记管理人 中泰证券中泰证券 指中泰证券股份有限公司 承销团 承销团 指由主承销商为本期发行组织的 由主承销商 分销商 组成的承销团 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二 募集说明书摘要 承销协议 承销协议 指主承销商与发行人为本期发行及流通签订的 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券承销协议 承销团协议 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员签署的 201
11、9 年栾 川县天业投资有限公司公司债券承销团协议 及其补充协议 余额包销 余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券 并承担相应的发行风险 即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入 并按时 足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项 计息年度 计息年度 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止 中央国债登记公司 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司中国证券登记公司上海分公司 上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 证券登记机构 证券登记机构 指中央国债登记结算有限责任公司和 或中国证 券登
12、记结算有限责任公司 债券持有人 债券持有人 指 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第 二期 品种二 的投资者 债权代理人 偿债资金监管银行 债权代理人 偿债资金监管银行 指洛阳银行股份有限公司 募集资金监管银行 募集资金监管银行 指洛阳银行股份有限公司 债权代理协议 债权代理协议 指发行人与债权代理人共同制定的 2019 年 栾川县天业投资有限公司公司债券债权代理协议 债券持有人会议规则 债券持有人会议规则 指发行人与债权代理人共同制定的 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券债券持有人会议规则 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二 募集说明书摘要 账户及账
13、户及资金资金监管协议 监管协议 指发行人与募集资金监管银行签订的 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券账户及资金监管协议 公司章程 公司章程 指 栾川县天业投资有限公司章程 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理条例 管理条例 指 企业债券管理条例 国家发改委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 栾川县政府 栾川县政府 指栾川县人民政府 栾川县发改委 栾川县发改委 指栾川县发展和改革委员会 中诚信国际 中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限责任公司 近三年近三年 指 2016 年 2017 年和 2018 年 近三年末近三年末
14、 指 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日 工作日 工作日 指商业银行对公营业日 不包括法定节假日和休息日 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和 或休息日 元 元 如无特别说明 指人民币元 本期债券募集说明书中 部分合计数与各加总数直接相加之和在 尾数上可能略有差异 这些差异是由于四舍五入造成的 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二 募集说明书摘要 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债
15、券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 2018 85 号文件批准公开发行 并经国家发展和改革委员会发改办财金 2019 459 号文件批准同意发改企业债券 2018 85 号文件的有效期延长 12 个月至 2020 年 5 月 11 日 本期债券业经河南省发展和改革委员会同意转报国家发展和改 革委员会 2017 年 10 月 16 日 公司召开董事会并做出决议 并出具 栾 川县天业投资有限公司董事会决议 同意申请发行本期债券 2017 年 11 月 8 日 栾川县财政局出具 关于同意栾川县天业投 资有限公司发行企业债券的股东决定 栾财 2017 102 号 同意 本期债券发行 2019 年栾
16、川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二 募集说明书摘要 第二条第二条 本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构 一 一 发行人 发行人 栾川县天业投资有限公司栾川县天业投资有限公司 住所 栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼 法定代表人 常小辉 联系人 刘冰 联系地址 栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼 联系电话 0379 66816909 传真 0379 66816909 邮政编码 471500 二 二 承销团承销团 一 一 主承销商 主承销商 中泰证券股份有限公司中泰证券股份有限公司 住所 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 张振东 钟汉俊 孙逸 闫冬 毛文璐 任静 联系地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险 大厦 A 座 5 层 联系电话 010 59013955 传真 010 59013945 邮政编码 100032 二二 分销商 分销商 2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券 第二期 品种二 募集说明书摘要 1 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 住所 上海市广东路 689 号 法定代表人 周杰 联系人 鲍哿 联系地址
