《苏州市恒澄建设发展有限公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《苏州市恒澄建设发展有限公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书(更新)（156页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、苏州市恒澄建设发展有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 董事会 或具有同等职责的部门 已批准本募集说明书 全体董 事 或具有同等职责的人员 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整
2、性 及时性承担个别和连 带法律责任 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受 投资者监督 本期债务融资工具含交叉保护条款 请投资人仔细阅读相关内容 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 苏州市恒澄建设发展有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示风险提示 9 9
3、 一 超短期融资券的投资风险一 超短期融资券的投资风险 9 9 二 发行二 发行人相关风险人相关风险 9 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1919 一 主要发行条款一 主要发行条款 1919 二 发行安排二 发行安排 2121 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2323 一 募集资金主要用途一 募集资金主要用途 2323 二 公司承诺二 公司承诺 2323 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2424 一 发行人基本情况一 发行人基本情况 2424 二 发行人历史沿革及股本变动情况二 发行人历史沿革及股本变动情况 2424 三 发行人股权结构及实际控制人情况三 发行人股权结构
4、及实际控制人情况 3030 四 发行人重要权益投资情况四 发行人重要权益投资情况 3131 五 发行人内部治理及组织机构设置情况五 发行人内部治理及组织机构设置情况 3939 六六 发行人员工基本情况 发行人员工基本情况 4747 七 发行人主营业务情况七 发行人主营业务情况 5050 八 发行人在建工程和拟建工程情况八 发行人在建工程和拟建工程情况 6767 九 发行人发展战略规划九 发行人发展战略规划 6969 十 发行人所处行业分析十 发行人所处行业分析 7070 十一 国家法律法规及相关政策落实情况十一 国家法律法规及相关政策落实情况 7575 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主
5、要财务状况 7 79 9 一 发行人报表合并范围变化情况一 发行人报表合并范围变化情况 7979 二 发行人主要财务数据二 发行人主要财务数据 8181 苏州市恒澄建设发展有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 三 发行人资产负债结构及现金流分析三 发行人资产负债结构及现金流分析 8787 四 公司有息债务情况四 公司有息债务情况 109109 五 发行人关联交易情况五 发行人关联交易情况 111111 六 或有事项六 或有事项 115115 七 受限资产情况七 受限资产情况 119119 八 衍生品情况八 衍生品情况 120120 九 重大投资理财产品九 重大投资理财产品
6、121121 十 海外投资计划十 海外投资计划 121121 十一 直接债务融资计划十一 直接债务融资计划 121121 十二 其他重要事项十二 其他重要事项 121121 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 122122 一 近三年公司债务融资的历史主体评级一 近三年公司债务融资的历史主体评级 122122 二 对公司主体的评级报告摘要二 对公司主体的评级报告摘要 122122 三 跟踪评级有关安排三 跟踪评级有关安排 123123 四 发行人其他资信情况四 发行人其他资信情况 123123 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 125125 一 信用增进机构基本情
7、况一 信用增进机构基本情况 125125 二 业务开展情况二 业务开展情况 128128 三 风险管理体系三 风险管理体系 130130 四 财务情况及分析四 财务情况及分析 132132 五 内部管理制度五 内部管理制度 137137 六 信息披露安排六 信息披露安排 137137 七 行业政策及执行情况七 行业政策及执行情况 139139 八 信用增八 信用增进函的主要内容进函的主要内容 139139 第九章第九章 税税 项项 141141 一 增值税一 增值税 141141 苏州市恒澄建设发展有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 二 所得税二 所得税 141141 三
8、 印花税三 印花税 141141 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 142142 一 超短期融资券发行前的信息披露一 超短期融资券发行前的信息披露 142142 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露露 142142 三 超短期融资券存续期内定期信息披露三 超短期融资券存续期内定期信息披露 143143 四 本息兑付事项四 本息兑付事项 143143 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 144144 一 违约事件一 违约事件 144144 二 违约责任二 违约责任 144144 三 投资者保护
9、机制三 投资者保护机制 144144 四 不可抗力四 不可抗力 149149 五 弃权五 弃权 150150 六 交叉保护条款 150 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 152152 第十三章第十三章 备查文件备查文件 155155 一 备查文件一 备查文件 155155 二 文件查询地址二 文件查询地址 155155 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 157157 苏州市恒澄建设发展有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下
10、含义 发行人 公司 发行人 发行人 公司 发行人 恒澄建设恒澄建设 指 苏州市恒澄建设发展有限公司 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的 约定在 270 天以内还 本付息的债务融资工具 本 本期期超短期融资券超短期融资券 指 金额为 1 亿元的 苏州市恒澄建设发展有限公 司 2019 年度第三期超短期融资券 本次发行 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 苏州市恒澄建设发 展有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募 集说明书 发行文件 发行文件
11、指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 包括但不限于本 募集说明书及发行公告 主承销商兼主承销商兼 簿记簿记管理管理人 人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构 本期超短期融 资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限 公司担任 簿记建档 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区 间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由 簿记管理人记录承销团成员 投资人认购债务 融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并 进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式 通过集中簿记建档系
12、统实现簿 苏州市恒澄建设发展有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 记建档过程全流程线上化处理 承销团 承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团 承销协议 承销协议 指 公司与主承销商签订的 苏州市恒澄建设发展 有限公司 2018 2020 年度超短期融资券承销 协议 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 交易商协会 北京所 北京所 指 指 中国银行间市场交易商协会 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休
13、息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日 工作日 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 不包括法定节 假日或休息日 元 元 指 如无特别说明 指人民币元 相城区政府相城区政府 指 苏州市相城区人民政府 相城经济开发区相城经济开发区 相城开相城开 发区发区 开发区开发区 指 相城经济技术开发区 恒和投资恒和投资 指 苏州市恒和投资开发有限公司 相城经开房地产相城经开房地产 漕湖产业园漕湖产业园 漕湖城建漕湖城建 指 指 指 苏州相城经济开发区房地产开发有限公司 苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司 苏州相城经济开发区漕湖新城建设发展有限 公司 苏州市恒澄建设发展有
14、限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 漕湖物业漕湖物业 指 苏州相城经济开发区漕湖物业服务有限公司 相开投资相开投资 指 苏州相城经济开发区相开投资管理有限公司 漕湖度假酒店漕湖度假酒店 指 苏州漕湖度假酒店有限公司 碧海水务碧海水务 指 苏州市相城区碧海水务发展有限公司 水天一色餐饮水天一色餐饮 指 苏州水天一色餐饮文化发展有限公司 相城经开企业服务相城经开企业服务 指 苏州相城经济开发区企业服务管理有限公司 漕湖污水漕湖污水 漕湖科技漕湖科技 融合城建融合城建 指 指 指 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司 苏州漕湖科技发展股份有限公司 苏州市相城区融合城乡建设发展有限公司
15、 苏相合作苏相合作 指 苏州工业园区 相城合作经济开发区资产经营 管理有限公司 相城经开管委会相城经开管委会 指 相城经济技术开发区管理委员会 最近三年及一期最近三年及一期 指 2015 年度 2016 年度 2017 年度和 2018 年 1 9 月 最近三年及一期末最近三年及一期末 指 2015 年末 2016 年末 2017 年末和 2018 年 9 月末 苏州市恒澄建设发展有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示风险提示 本期超短期融资券设立担保 由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤 销连带责任担保 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于
16、发行人的信用 及偿债能力 投资者在评价和购买本期超短期融资券时 应特别认真地考虑下述 各项风险因素 一 一 超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险 一 一 利率风险利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响 二 二 流动性风险流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易 在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现 存在一定的流动性风险 三 三 偿付偿付风险风险 在本期超短期融资券的存续期内 如果由于不可控制的市场及环境变化 公 司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差 从而影响本期 超短期融资券的按期足额兑付 二 发行人相关风险二 发行人相关风险 一 一 财务财务风险风险 1 债务规模增长较快风险 债务规模增长较快风险 近年来 发行人经营投资规模不断扩大 负债总额亦随之增长 近三年及一 期末 发行人总负债分别为1 153 957 30万元 1 316 033 21万元 1 219 731 27万
