国元证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书

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1、 国元证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 1 本期短期融资券基本条款本期短期融资券基本条款 债券名称债券名称 国元证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券 发行人发行人 国元证券股份有限公司 发行人待偿还短期融 资券余额 发行人待偿还短期融 资券余额 截至募集说明书签署日期 发行人待偿还短期融资券 余额为 20 亿元 核定的最高发行余额核定的最高发行余额 人民币 40 亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币 20 亿元 债券期限债券期限 90 天 担保方式担保方式 无担保 发行利率发行利率 本期短期融资券采取固定利率 发行利率通过招标系 统招标决定 在债券存续期

2、内利率不变 发行方式发行方式 通过招标系统以招标方式发行 信用评级机构及评级 结果 信用评级机构及评级 结果 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定 发行人主体信用等级为 AAA 级 本期短期融资券的 债项信用级别为 A 1 级 与本期短期融资券发行有关的中介机构与本期短期融资券发行有关的中介机构 会计师事务所会计师事务所 华普天健会计师事务所 特殊普通合伙 立信会计师事务所 特殊普通合伙 律师事务所律师事务所 北京市天元律师事务所 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 登记托管机构登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 国元证券股份有限公司 2019 年度第

3、一期短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行 投资者购买 本期短期融资券 应当认真阅读本文件及有关的信息披露 进行独立的投 资判断 本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行 并不表明主管部 门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价 也不表明对本期短期融 资券的投资风险做出了任何判断 本募集说明书的全部内容遵循 中华人民共和国公司法 中华人民 共和国证券法 证券公司短期融资券管理办法 及其他现行法律 法规 的规定 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次 发行和认购的有关资料 发行人愿就本募集说明书内容的真实性 准确性 和完整性承

4、担责任 在做出一切必要及合理的查询后 确认截至本募集说 明书封面载明日期止 本募集说明书不存在虚假记载 误导性陈述及重大 遗漏 投资者可在本期短期融资券发行期内到下述网址 中国货币网 上海清算所网站 中 国债券信息网 和其他指定地点 互联网网址或 媒体查阅本募集说明书全文 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 应 咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 除发行人外 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明 的信息或对本募集说明书做任何说明 国元证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 释义释义 6 第一章第一章 募集说明书概要募

5、集说明书概要 9 一 发行人基本情况 9 二 发行人主要财务数据 9 三 本期短期融资券发行概要 13 第二章第二章 风险提示风险提示 16 一 本期短期融资券的投资风险 16 二 与发行人相关的风险 16 第三章第三章 本期短期融资券情况本期短期融资券情况 19 一 本期短期融资券的发行条款 19 二 本期短期融资券的发行安排 20 第四章第四章 发行人信息披露承诺发行人信息披露承诺 21 一 本次发行相关文件 21 二 定期信息披露 22 三 重大事项 22 四 本息兑付 22 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 23 一 基本情况 23 二 历史沿革及股权变动 23 三 控股股东与实

6、际控制人 24 四 发行人的独立性 27 五 发行人分支机构及子公司情况 28 六 发行人组织架构 治理情况及人员情况 36 七 发行人经营范围及主营业务情况 41 八 发行人未来发展战略 48 国元证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 52 一 发行人主要财务数据 52 二 发行人财务数据分析 60 第七章第七章 本期短期融资券募集资金使用及历史发行情况本期短期融资券募集资金使用及历史发行情况 72 一 募集资金用途 72 二 发行人承诺 72 三 历史发行情况 72 第八章第八章 发行人董事会 监事会及高级管理人员发

7、行人董事会 监事会及高级管理人员 74 一 董事 74 二 监事 76 三 高级管理人员 77 第九章第九章 短期融资券涉及税务等相关问题分析短期融资券涉及税务等相关问题分析 79 一 增值税 79 二 所得税 79 三 印花税 79 第十章第十章 信用评级情况信用评级情况 80 一 信用评级报告的内容摘要 80 二 跟踪评级安排 80 第十一章第十一章 法律意见概要法律意见概要 82 一 主要观点 82 二 关于本期短期融资券的结论性意见 86 第十二章第十二章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构 87 一 发行人 87 二 主承销商 87 三 承销团成员 88 四 律

8、师事务所 91 国元证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 五 审计机构 92 六 信用评级机构 92 七 登记 托管 结算机构 92 第十三章备查文件第十三章备查文件 94 一 备查文件 94 二 查询地址 94 国元证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 国元证券 发行人 公司 本公司 指 国元证券股份有限公司 本期短期融资券 指 发行额度人民币 20 亿元 期限为 90 天的 国元证 券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券 本期发行 指 本期短期融资券的发行行为 发

9、行公告 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 国元证券股份有限公司 2019 年度第一 期短期融资券发行公告 募集说明书 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 国元证券股份有限公司 2019 年度第一 期短期融资券募集说明书 人民银行 指 中国人民银行 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海清算所 登记托管机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销商 指 负责承销本期短期融资券的一家 或多家 或所有 机构 根据上下文确定 承销团 指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的 由全体承销团成员组成的承销团 承销团协议 指 指 国元证券股份有限公司 2

10、019 年度短期融资券 承销团协议 招标总额 指 本期短期融资券发行额度 招标系统 指 指中国人民银行债券发行系统 招标 指 发行人通过招标系统统一发标 投标人根据发行人 事先确定并公告的招标规则对本期短期融资券进 行投标 发行人在投标结束后根据招标系统结果最 终确定本期短期融资券发行利率和投标人中标金 额的过程 投标人 指 符合 全国银行间债券市场金融债券管理办法 规 国元证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 定的承销商条件的承销团成员 应急投标 指 如在债券招投标过程中 发生由于技术性或其他不 可抗力产生的招标系统故障 投标人应填制 国元 证券股份有限公司 201

11、9 年度第一期短期融资券发 行应急投标书 加盖预留在招标系统的印鉴并填 写密押后 在规定的投标时间内传送至招标系统 工作日 指 国内商业银行的对公营业日 不包括法定节假日和 休息日 法定节假日 休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和 或休息日 元 万元 亿元 指 人民币元 万元 亿元 主承销商 招商银行 指 招商银行股份有限公司 联席主承销商 工商银行 中国 银行 中信银行 指 中国工商银行股份有限公司 中国银行股份有限公 司 中信银行股份有限公司 发行人律师 律师事务所 指 北京市天元律师事务所 审计机构 指

12、华普天健会计师事务所 特殊普通合伙 立信会计师事务所 特殊普通合伙 华普天健 指 华普天健会计师事务所 特殊普通合伙 立信事务所 指 立信会计师事务所 特殊普通合伙 评级机构 上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 国元证券股份有限公司章程 董事会 指 国元证券股份有限公司董事会 股东大会 指 国元证券股份有限公司股东大会 国元金控集团 指 安徽国元金融控股集团有限责任公司 国元信托 指 安徽国元信托有限责任公司 国元证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 8 国元实业 指 安徽国

13、元实业投资有限责任公司 安徽粮油 指 安徽省粮油食品进出口 集团 公司 长盛基金 指 长盛基金管理有限公司 国元香港 指 国元证券 香港 有限公司 国元直投 指 国元股权投资有限公司 国元期货 指 国元期货有限公司 国元创新 指 国元创新投资有限公司 安元基金 指 安徽安元投资基金有限公司 安元基金管理 指 安徽安元投资基金管理有限公司 特别说明 本募集说明书中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况 均系 四舍五入原因造成 国元证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 9 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示 投资者做出投资决策前

14、应该认真阅读 本募集说明书的全文 一 发行人基本情况一 发行人基本情况 中文名称 国元证券股份有限公司 英文名称 GUOYUANSECURITIESCOMPANYLIMITED 注册资本 人民币336 544 7047万元 注册地址 安徽省合肥市梅山路18号 邮政编码 230022 公司法定代表人 蔡咏 企业性质 股份有限公司 成立时间 1997年6月6日 营业执照注册号 91340000731686376P 联系电话 0551 62207285 传真 0551 62645209 公司国际互联网址 公司电子邮箱 guisiwen 经营范围 证券经纪 证券投资咨询 与证券交易 证券投资活动有关的

15、财务顾 问 证券承销与保荐 证券自营 证券资产管理 融资融券 证券投资基金代销 为 期货公司提供中间介绍业务 代销金融产品 保险兼业代理业务 二 发行人主要财务数据二 发行人主要财务数据 一 国元证券 一 国元证券 2015 2018 年年 6 月末资产负债表数据 合并口径 月末资产负债表数据 合并口径 单位 万元单位 万元 项目项目 2018 06 30 2017 12 31 2016 12 31 2015 12 31 资产 资产 货币资金 1 993 711 65 1 835 447 771 809 179 06 2 374 158 09 其中 客户资金存款 1 169 511 71 1

16、077 915 551 367 195 88 1 946 341 55 结算备付金 309 362 80 298 063 90292 575 63 423 039 07 其中 客户备付金 233 984 98 241 731 68265 453 56 383 604 90 拆出资金 融出资金 1 239 961 60 1 385 527 001 222 746 47 1 519 426 39 国元证券股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 10 项目项目 2018 06 30 2017 12 31 2016 12 31 2015 12 31 交易性金融资产 214 674 87 195 670 87131 264 42 143 164 68 衍生金融资产 买入返售金融资产 1 006 022 54 876 244 67635 150 19 466 312 65 应收款项 54 927 65 43 118 7165 350 59 47 057 52 应收利息 113 791 56 103 048 4774 658 31 46 338 77 存出保证金 7 314 83 5