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1、三花控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本公司发行本公司发行本期超短期融资券本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商已在中国银行间市场交易商 协会注册 注册不代表交易商协会对协会注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资价的投资价 值做出任何评价 也不代表对值做出任何评价 也不代表对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资风险做出的投资风险做出 任何判断 投资者购买本公司任何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券本期超短期融资券 应当认真阅读 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准本募集说明书及有关
2、的信息披露文件 对信息披露的真实性 准 确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人
3、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期本期 超短期融资券超短期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的权利义务的 约定 约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 行义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 本公司无其他影截至募集说明书签署日 除已披露信息外 本公司无
4、其他影 响偿债能力的重大事项 响偿债能力的重大事项 本期本期超超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行 具体条短期融资券采用发行金额动态调整机制发行 具体条 款请参见款请参见 第三章第三章 发行条款发行条款 三花控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 11 一 与本期超短期融资券相关的投资风险 11 二 与公司的相关风险 11 第三章第三章 发行条款发行条款 21 一 主要发行条款 21 二 簿记建档安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 25 一 募集资金主要用途 25
5、 二 偿债保障措施 26 三 发行人承诺 27 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 28 一 公司基本情况 28 二 公司历史沿革及股本变动情况 29 三 公司股权结构及控股股东的基本情况 30 四 公司重要权益投资情况 33 五 发行人公司治理情况 43 六 公司高级管理人员基本情况 56 七 公司业务状况 60 八 公司所在行业状况 93 九 发行人重大事项 120 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 124 一 公司近三年又一期主要会计数据 126 二 公司主要财务指标 133 三 资产结构分析 133 四 负债结构分析 144 五 所有者权益分析 149 六 盈利能力分
6、析 150 七 现金流量分析 155 八 偿债能力分析 159 九 资产运营效率分析 160 三花控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十 公司有息债务情况 161 十一 公司关联交易情况 165 十二 或有事项 166 十三 公司受限资产情况 167 十四 金融衍生品 大宗商品期货情况 167 十五 重大投资理财产品情况 168 十六 海外投资情况 169 十七 直接债务融资计划 169 第七章第七章 公司的资信情况公司的资信情况 170 一 发行人近三年历史评级情况 170 二 中诚信国际对发行人的评级报告摘要 170 三 跟踪评级有关安排 171 四 公司其他
7、资信情况 172 第八章第八章 债务融资工具担保债务融资工具担保 174 第九章第九章 税项税项 175 一 增值税 175 二 所得税 175 三 印花税 175 第十章第十章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 176 一 超短期融资券发行前的信息披露 176 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 176 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 177 四 本金兑付及付息事项 177 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 178 一 违约事件 178 二 发行人违约责任 178 三 投资者保护机制 179 四 不可抗力 184 五 弃权 184 第十
8、二章第十二章 本次本次超短期融资券超短期融资券发行的有关机构发行的有关机构 185 第十三章第十三章 备查文件备查文件 194 一 备查文件 194 第十四章第十四章 附录附录 196 三花控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人发行人 本公司本公司 集团公司集团公司 公司公司 三花控股三花控股 三花三花 指 三花控股集团有限公司 债务融资工具债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具 即具有法人资格的 非金融企业在银行间债券市场发行的 约定在 一定期限内还本付息的有价证券 超短期
9、融资券超短期融资券 指 具有法人资格 信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的 期限在 270 天以内的 债务融资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行基础规模为人民币 2 亿元 发行金额上限 为 4 亿元 期限为 210 天的 三花控股集团有限 公司 2019 年度第一期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为发行本期超短期融资券并向投资者 披露本期超短期融资券发行相关信息而制作 的 三花控股集团有限公司 2019 年度第一期 超短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资 料及其
10、所有修改和补充文件 包括但不限于本 募集说明书及发行公告 主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销方 承销方 指 主承销商 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构 本期超短期融资券发行期间 三花控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 由招商银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资者发出申购定单 由簿 记管理人记录承销团成员 投资者认购债务融 资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进 行配售的行为 集中簿记建档是簿
11、记建档的一 种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 承销商承销商 指 将负责承销本期超短期融资券的一家 或多 家 或所有机构 承销团承销团 指 由主承销商根据 三花控股集团有限公司超短 期融资券承销团协议 组织的本期超短期融资 券承销商组成的承销团队 承销协议承销协议 指 公司与主承销商 联席主承销商签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的 三花控股集团有限公司超短期融资券承销 团协议 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销
12、协议 的 规定 在规定的发行日后 将未售出的本期超 短期融资券全部自行购入 CFC 指 氟里昂 LME 指 伦敦金属交易所 ISO9001 2000 指 质量管理体系 三花控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 ISO TS16949 指 对 汽 车 生 产 和 相 关 配 件 组 织 应 用 ISO9001 2008 的特殊要求 ISO14001 指 环境管理体系 ISO10012 指 测量管理体系 CE 指 欧洲共同市场强制性安全认证及其标志 UL 指 美国的强制性安全认证及其标志 CQC 指 中国质量认证中心的安全认证及其标志 TUV 指 德国技术监督协会的安全
13、认证及其标志 VDE 指 德国零部件产品认证及其标志 CCEE 指 电工产品专用认证及其标志 HP 指 空调功率单位 匹 PPM 指 百万分之一 QC080000 指 有害物质过程管理体系 HVAC 指 供热通风与空气调节 热泵热水器热泵热水器 指 利用逆卡诺原理 通过介质 把热量从低温物 体传递到高温的水里的设备 家电下乡家电下乡 指 顺应农民消费升级的新趋势 运用财政 贸易 政策 引导和组织工商联手 开发 生产适合 农村消费特点 性能可靠 质量保证 物美价 廉的家电产品 并提供满足农民需求的流通和 售后服务 对农民购买纳入补贴范围的家电产 品给予一定比例 13 的财政补贴 以激活农 三花控
14、股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 民购买能力 扩大农村消费 促进内需和外需 协调发展 家电以旧换新家电以旧换新 指 消费者废弃旧家电并购买新家电的行为 节能惠民工程节能惠民工程 指 国家针对节能产品 如高能效空调 的一种补 贴 中汽协中汽协 指 中国汽车工业协会 工信部工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 LPG CNG 指 使用液化石油气 LPG 天然气 CNG 的汽 车 HEV 指 混合动力汽车 Delphi 指 美国德尔福公司 Modine 指 美国摩丁制造公司 EGELHOF 埃格霍夫埃格霍夫 指 德国埃格霍夫调节技术有限公司 燃气燃气SCADA系统系
15、统 指 燃气数据采集与监视控制系统 ABS 指 防抱死制动系统 不二工机不二工机 日本不二工机日本不二工机 指 日本国株式会社不二工机 原名日本国株式会 社不二工机制作所 苏州不二工机苏州不二工机 指 苏州不二工机有限公司 室内机和室外机室内机和室外机 指 分体式空调安装在室内的部分为室内机 安装 在室外的部分为室外机 常州兰柯常州兰柯 指 常州兰柯四通阀有限公司 三花智控三花智控 指 浙江三花智能控制股份有限公司 三花控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 三花置业三花置业 指 浙江三花置业有限公司 滨江三花滨江三花 指 杭州滨江三花房地产开发有限公司 三花绿能三花
16、绿能 指 浙江三花绿能实业集团有限公司 三花汽零三花汽零 指 浙江三花汽车零部件有限公司 通产机械通产机械 指 杭州通产机械有限公司 三花电气三花电气 指 上海三花电气有限公司 三花微通道三花微通道 指 杭州三花微通道换热器有限公司 福尔达 福尔达 指 宁波福尔达智能科技有限公司 福宇龙 福宇龙 指 上海福宇龙汽车科技公司 杭州富翔杭州富翔 指 杭州富翔物业管理有限公司 制冷集团制冷集团 指 浙江三花制冷集团有限公司 三花中央研究院 研究院三花中央研究院 研究院 指 杭州三花研究院有限公司 鹭宫鹭宫 指 日本鹭宫制作所 GM 指 美国通用汽车公司 冷年冷年 指 空调行业惯例将上一年8月至当年7月称为冷 年 如 2018 冷年指 2017 年 8 月至 2018 年 7 月 盾安环境盾安环境 指 浙江盾安人工环境股份有限公司 日本三电日本三电 指 日本三电株式会社 TGK 指 TGK CO LTD 日本 TGK 有限公司 三花控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 10 家用空调与商用空调家用空调与商用空调 指 指习惯上将压缩机功率 3 0hp的空调器称为 家用空调
