广东省广新控股集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书 (1)

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1、广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 目录目录 第一章 释义第一章 释义 5 5 一 常用名词释义 5 二 专用名词释义 7 第二章 风险提示和说明第二章 风险提示和说明 8 8 一 与本期中期票据相关的投资风险 8 二 与发行人相关的风险 8 第三章 本期中期票据发行条款第三章 本期中期票据发行条款 1818 一 主要发行条款 18 二 发行安排 20 第四章 本期中期票据募集资金用途第四章 本期中期票据募集资金用途 2323 一 募集资金用途 23 二 发行人承诺 25 三 募集资金管理制度 25 四 偿债保障机制 26 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基

2、本情况 2828 一 发行人基本情况 28 二 发行人历史沿革和总体情况 28 三 发行人控股股东和实际控制人情况 29 四 发行人独立性 30 五 发行人重要权益投资情况 31 六 发行人的治理结构 41 七 发行人的人员基本情况 54 八 发行人业务板块经营情况 60 九 发行人主要在建工程和拟建工程情况 87 十 发行人发展战略 90 十一 发行人行业状况 92 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况 108108 一 发行人财务概况 108 二 财务分析 121 三 有息债务情况 155 四 关联交易 158 五 或有事项 171 六 受限资产情况 183 七 衍生产品情

3、况 184 八 重大理财产品投资情况 184 九 海外投资 184 十 直接债务融资计划 187 十一 其他事项 187 第七章 企业资信状况第七章 企业资信状况 191191 一 信用评级情况 191 二 授信情况 194 三 发行人债务违约记录 195 四 发行和偿付直接债务融资工具的历史情况 195 第八章 发行人近一期情况第八章 发行人近一期情况 200200 一 发行人近一期经营情况 200 二 发行人近一期财务情况 201 三 发行人近一期资信状况 204 四 发行人最新直接融资情况 205 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 五 发行人重大不利变化

4、排查 206 六 发行人最新对外担保情况 206 第九章 本期中期票据的信用增进情况第九章 本期中期票据的信用增进情况 207 第十章 税项 207 第十章 税项 208 第十一章 信息披露安排 208 第十一章 信息披露安排 210210 一 中期票据发行前的信息披露 210 二 中期票据存续期内重大事项的信息披露 210 三 中期票据存续期内定期信息披露 211 四 到期兑付信息披露 211 第十二章 投资者保护机制第十二章 投资者保护机制 213213 一 违约事件 213 二 违约责任 213 三 投资者保护机制 213 四 不可抗力 218 五 弃权 219 第十三章 发行的有关机构

5、第十三章 发行的有关机构 220220 一 发行人 220 二 承销团 220 三 律师事务所 222 四 审计机构 222 五 信用评级机构 223 六 托管人 223 七 集中簿记建档系统技术支持机构 223 第十四章 备查文件第十四章 备查文件 225225 一 备查文件 225 二 查询地址 225 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 集团 公司 本公司 发行人 广新集团 广新控股 集团 公司 本公司 发行人 广新集团 广新控股 指广东省

6、广新控股集团有限公司 中期票据中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的 约定在一定期限还本付息的债务融 资工具 本期中期票据本期中期票据指基础发行规模 5 亿元 发行金额上限 10 亿元的广东 省广新控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 本次发行 本期发行本次发行 本期发行指本期中期票据的发行行为 募集说明书募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第一 期中期票据募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会 协会交易商协会 协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所指

7、银行间市场清算所股份有限公司 广新投资广新投资指广东广新投资控股有限公司 广新铝业广新铝业指香港广新铝业有限公司 省食品公司省食品公司指广东省食品进出口集团有限公司 兴发铝业兴发铝业指广东兴发铝业有限公司 广新盛特广新盛特指广东广新盛特投资有限公司 广青科技广青科技指广东广青金属科技有限公司 佛塑科技佛塑科技指佛山佛塑科技集团股份有限公司 星湖科技星湖科技指广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 省广股份省广股份指广东省广告集团股份有限公司 佛山杜邦佛山杜邦指佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 印尼广青印尼广青指印尼广青镍业有限公司 国义招标国义招标指国义招标股份有限公司 广东省广新控股集团有限公司 2019

8、 年度第一期中期票据募集说明书 6 广新信息广新信息指广东广新信息产业股份有限公司 粤新资产粤新资产指广东省粤新资产管理有限公司 新广国际新广国际指广东新广国际集团有限公司 主承销商 兴业银行主承销商 兴业银行指兴业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商指海通证券股份有限公司 承销团承销团指主承销商 联席主承销商为本次发行而组织的 由 主承销商 联席主承销商和其他承销团成员组成的承 销团 承销协议承销协议指主承销商 联席主承销商与发行人为本次发行签订 的 广东省广新控股集团有限公司 2018 2020 年度中 期票据承销协议 余额包销余额包销指主承销商按照承销协议之规定 在本募集说明书 重

9、要时间 规定 承销商进行分销 期间结束时 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 代销代销指联席主承销商按照承销协议之规定 代理发售中期 票据 在承销期结束后 将未售出的中期票据退还给 发行人的承销方式 簿记建档簿记建档发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承 销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承 销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数 量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人指制定簿记建档程序和负责实际簿记建档

10、操作者 本 期中期票据发行期间由兴业银行担任 银行间市场银行间市场指中国银行间债券市场 缴款通知书缴款通知书 广东省广新控股集团有限公司2019年度第一期中期 票据配售确认和缴款通知书 工作日工作日指中国商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或 休息日 近三年 近三年末近三年 近三年末2015 2017 年 2015 2017 年末 近三年及一期 近三年及一近三年及一期 近三年及一2015 2017年及2018年1 6月 2015 2017年末及2018 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 期末期末年 6 月末 最近一期 最近一期末最近一期 最近一期末201

11、8 年 1 6 月 2018 年 6 月末 元 万元 亿元元 万元 亿元如无特别说明 指人民币元 万元 亿元 二 专用名词释义二 专用名词释义 GDPGDP指国内生产总值 Gross Domestic Product 是在一 定时期内 一个季度或一年 一个国家或地区的经济中 所生产出的全部最终产品和劳务的价值 常被公认为衡 量国家经济状况的最佳指标 钢坯钢坯指粗钢 由生铁经转炉氧化脱去碳和其他杂质后 得到 钢水 加入合金 碳后 浇铸得到粗钢 板材板材指锻造 轧制或铸造而成的金属板 有色金属有色金属指非铁金属 是铁 锰 铬以外的所有金属的统称 广 义的有色金属还包括有色合金 油船油船指散装运输各

12、种油类的船 通常指运输原油的船 红土镍矿红土镍矿镍铁合金生产的主要原料 燃料烟煤和无烟煤 还原煤 等 其主要来源和化学成份包括铁 氧化镁 氧化硅 等 AODAODAOD 精炼炉是热加工行业的一种冶炼设备 多用于黑色 冶金中对钢液进行终脱氧和合金化过程 黑皮黑皮指经固溶处理后没有酸洗钝化的不锈钢板 呈黑色 白皮白皮指经固溶处理后经过酸洗钝化的不锈钢板 呈白色 省省指广东省 若无特别说明 文中部分各数据加总数与合计数的差为四舍五入的差异 若无特别说明 文中所涉及2015年度至2017年度 2018年半年度财务数据均引 自发行人经审计的财务报告及未经审计的2018年半年度财务报表 2018年三季 度

13、财务数据均引自发行人经审计的财务报告及未经审计的2018年三季度财务 报表 若无特别说明 文中部分各数据加总数与合计数的差为四舍五入的差异 若无特别说明 文中所涉及2015年度至2017年度 2018年半年度财务数据均引 自发行人经审计的财务报告及未经审计的2018年半年度财务报表 2018年三季 度财务数据均引自发行人经审计的财务报告及未经审计的2018年三季度财务 报表 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章风险提示和说明第二章风险提示和说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时 除本募集说明书提供的各项资 料外 应特别认真地考虑下述各项风险因素

14、一 与本期中期票据相关的投资风险一 与本期中期票据相关的投资风险 一一 利率风险利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益造成一定程度的影响 二二 流动性风险流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通 在转让时可能由于无法找到 交易对手而难以将中期票据变现 存在一定的交易流动性风险 三三 偿付风险偿付风险 在本期中期票据的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对公 司的经营活动产生重大负面影响 进而造成公司不能从预期的还款来源获得足够 的资金 将可能影响本

15、期中期票据的按时足额支付 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 一一 财务风险财务风险 1 负债规模较大的风险1 负债规模较大的风险 近年来 公司业务发展速度较快 资产规模不断增大 为了解决发展过程中 的资金需求 公司以银行借款作为日常经营的主要融资渠道 发行人2015 2017 年末及2018年6月末的负债总额分别为3 377 672 05万元 3 765 113 03万元 3 865 494 23万元和3 660 958 29万元 负债规模较大 如果公司不能维持较为 合理的盈利水平和现金流量水平 公司可能面临一定的偿债风险 2 负债结构不合理风险2 负债结构不合理风险 2015 2

16、017年末及2018年6月末 发行人流动负债分别为2 371 553 57万元 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 2 603 857 04万元 2 689 733 04万元和2 548 046 22万元 在总负债的占比分 别为70 21 69 16 69 58 和69 60 在公司负债总额当中所占比重较高 面 临一定的短期债务偿还风险 如果发行人因债务管理不当 将对公司的资产状况 持续经营能力造成一定的影响 3 存货和预付账款金额较大的风险3 存货和预付账款金额较大的风险 2015 2017年末 公司存货净额分别为733 011 17万元 822 314 89万元和 717 181 16万元 计提存货跌价准备分别为23 741 22万元 17 997 48万元和 72 495 49万元 预付账款净额分别为250 278 14万元 214 479 68万元和 206 036 21万元 计提坏账准备分别为2 701 87万元 2 764 76万元和4 760 10 万元 2018年6月末公司存货净额为755 065 64万元 预付账款净额为259 59