《华晨汽车集团控股有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书(更正)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华晨汽车集团控股有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书(更正)（230页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2 声明声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进 行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风 险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承 担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集 说
2、明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资 工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接 受投资者监督 本次发行采取发行金额动态调整机制 设立基础发行规模和发行金额 上限 实际发行金额根据实际申购情况 在基础发行规模与发行金额上限 之间确定最终发行金额 截至本募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的 重大事项 3 本期债务融资工具包含事先约束条款的投资人保护条款 请投资人仔 细阅读相关内容 目录目录 第一章释义第一章释义 8 第二章风险提示及说明第二章
3、风险提示及说明 14 一 本期超短期融资券的投资风险一 本期超短期融资券的投资风险 14 二 发行人的相关风险二 发行人的相关风险 15 第三章发行条款第三章发行条款 23 一 主要发行条款一 主要发行条款 23 二 发行安排二 发行安排 24 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 27 一 募集资金用途一 募集资金用途 27 二 发行人承诺二 发行人承诺 27 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 29 一 发行人概况一 发行人概况 29 二 发行人历史沿革及股本变动情况二 发行人历史沿革及股本变动情况 29 三 发行人控股股东及实际控制人情况三 发行人控股股东及实际控制人情况 33 四
4、 发行人独立性情况四 发行人独立性情况 33 五 发行人重要权益投资情况五 发行人重要权益投资情况 34 六 发行人内部治理及组织机构设置情况六 发行人内部治理及组织机构设置情况 47 七 企业人员基本情况七 企业人员基本情况 70 八 发行人主营业务情况八 发行人主营业务情况 75 5 九 重要在建及拟建工程九 重要在建及拟建工程 93 十 发行人发展规划 发展战略及目标十 发行人发展规划 发展战略及目标 95 十一 发行人所在行业现状及发展前景十一 发行人所在行业现状及发展前景 96 十二 发行人在行业中的地位和竞争优势十二 发行人在行业中的地位和竞争优势 99 第六章财务分析第六章财务分
5、析 105 一 财务报告基本信息一 财务报告基本信息 105 二 发行人重大会计科目分析和重要财务指标分析二 发行人重大会计科目分析和重要财务指标分析 107 三 发行人财务分析三 发行人财务分析 118 四 发行人有息债务四 发行人有息债务 175 五 发行人关联方关系及关联交易五 发行人关联方关系及关联交易 181 六 发行人重大或有事项六 发行人重大或有事项 187 七 发行人受限资产情况七 发行人受限资产情况 192 八 发行人衍生产品情况八 发行人衍生产品情况 195 九 发行人重大投资理财产品九 发行人重大投资理财产品 195 十 发行人海外投资情况十 发行人海外投资情况 195
6、十一 发行人直接债务融资计划十一 发行人直接债务融资计划 196 十二 其他重要事项十二 其他重要事项 196 第七章企业资信情况第七章企业资信情况 199 一 信用评级情况一 信用评级情况 199 二 银行授信情况二 银行授信情况 201 三 近三年及一期是否有债务违约记录三 近三年及一期是否有债务违约记录 203 四 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况四 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 203 6 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 208 第九章税项第九章税项 209 一 增值税一 增值税 209 二 所得税二 所得税 209 三 印花税三 印花税 209 第十
7、章信息披露第十章信息披露 210 一 超短期融资券发行前的信息披露一 超短期融资券发行前的信息披露 210 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 210 三 超短期融资券存续期内定期信息披露三 超短期融资券存续期内定期信息披露 211 四 本息兑付事项四 本息兑付事项 212 第十一章违约责任和投资者保护机制第十一章违约责任和投资者保护机制 213 一 违约事件一 违约事件 213 二 违约责任二 违约责任 213 三 投资者保护机制三 投资者保护机制 213 四 其他保护条款四 其他保护条款 219 五 不可抗力五 不可抗力 225 六 弃权六
8、 弃权 225 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 226 一 发行人一 发行人 226 二 主承销商二 主承销商 226 三 信用评级机构三 信用评级机构 227 四 审计机构四 审计机构 227 7 五 律师事务所五 律师事务所 227 六 登记 托管 结算机构六 登记 托管 结算机构 228 第十三章备查文件第十三章备查文件 229 一 备查文件一 备查文件 229 二 查询地址二 查询地址 229 8 第一章释义第一章释义 本募集说明书中 除文意另有所指 下列简称或名词具有如下含义 一 常用名词释义 一 常用名词释义 华晨集团 华晨汽车 公 司 发行人 指华晨汽车集团控股有限公司
9、 辽宁省国资委指辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 辽宁省社保基金理事会指辽宁省社会保障基金理事会 超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行 的 约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券指 华晨汽车集团控股有限公司 2018 年度第四期超短期融 资券 本期发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的 华晨汽车集团控股有限公司 2018 年度第四期超 短期融资券募集说明书 发行公告指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法 规制作的 华晨汽车集团控股有限公司 2018 年度第四期
10、超短期融资券发行公告 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 承销团指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的 由主承销 商和承销团其他成员组成的承销团 9 承销协议指 主承销商与发行人为本次发行签订的 华晨汽车集团控 股有限公司 2016 2018 年度超短期融资券承销协议 承销团协议指 承销商各方为承销本期超短期融资券签订的 华晨汽车 集团控股有限公司 2016 2018 年度超短期融资券承销团 协议 余额包销指 本期超短期融资券的主承销商按照 华晨汽车集团控股 有限公司 2016 2018
11、 年度超短期融资券承销协议 的规 定 在规定的发行日后 将未售出的超短期融资券全部 自行购入的承销方式 簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销 团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团 成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并 进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 主承销商兼簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构 本期超短期融资券发行期间由中国 国际金融股份有限公司担任 联席主承销商指中国
12、邮政储蓄银行股份有限公司 发行人律师 律师事务 所 指北京观韬中茂律师事务所 信用评级机构 东方金 诚 指东方金诚国际信用评估有限公司 审计机构 会计师事务 所 指亚太 集团 会计师事务所 特殊普通合伙 10 管理办法 指 中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布施行的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理法 公司章程指 华晨汽车集团控股有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 工作日指每周一至周五 不含法定节假日或休息日 法定节假日或休息日指 中华人民共和国 不包括香港特别行政区 澳门特别行 政区和台湾省 的法定节假日或休息日 元 万元
13、 亿元指如无特别说明 指人民币元 万元 亿元 近三年及一期指2015 年度 2016 年度 2017 年度和 2018 年 1 9 月 近三年及一期末指2015 年末 2016 年末 2017 年末及 2018 年 9 月末 近三年末指2015 年末 2016 年末 2017 年末 二 专有名词二 专有名词 申华控股指 上海申华控股股份有限公司 为上交所上市公司 证券 代码 600653 SH 金杯汽车 金杯股份指 金杯汽车股份有限公司 为上交所上市公司 证券代码 600609 SH 新晨动力指 新晨中国动力控股有限公司 为港交所上市公司 证券 代码 1148 HK 华晨中国 CBA指 华晨中
14、国汽车控股有限公司 为港交所上市公司 证券 代码 1114 HK 金杯车辆指沈阳金杯车辆制造有限公司 华晨金杯指沈阳华晨雷诺金杯汽车有限公司 11 金杯工业控股指沈阳金杯汽车工业控股有限公司 绵阳华瑞指绵阳华瑞汽车有限公司 珠海华晨指珠海华晨控股有限责任公司 华晨物流指华晨汽车物流 辽宁 有限公司 华晨动力指沈阳华晨动力机械有限公司 沈阳专用车指沈阳华晨专用车有限公司 辽宁正国指辽宁正国投资发展有限公司 中非华晨指中非华晨投资有限公司 大连专用车指华晨汽车投资 大连 有限公司 东风新晨指常州东风新晨动力机械有限公司 金杯广振指沈阳金杯广振汽车部件有限公司 施尔奇指施尔奇汽车系统 沈阳 有限公司
15、 金杯恒隆指沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限公司 华晨宝马指华晨宝马汽车有限公司 专用车指 装置有专用设备 具备专用功能 用于承担专门运输任 务或专项作业以及其他专项用途的汽车 SUV指运动型多用途乘用车 MPV指多功能乘用车 轿车等级 A 级指 A 级车 即紧凑型车 车身在 4 3 米至 4 79 米 轴距一 般在 2 35 米至 2 79 米 排量一般在 1 4 升至 2 0 升 因 为能够满足一般家庭的多种用车需求 而被众多消费者 认可 成为车市主流 一般来说有 A B C D 等级车 各国标准各不一样 12 我国更是无统一标准 由于德国汽车最先与我国合资并 占领一定市场 多采用德国分级法
16、 按照德国汽车分级 标准 A 级车包括 A0 A00 级车 一般指小型轿车 B 级车是中型轿车 C 级车是高档轿车 而 D 级车指的则 是豪华轿车 其等级划分主要依据轴距 排量 重量等 参数 字母顺序越靠后 该级别车的轴距越长 排量和 重量越大 轿车的豪华程度也不断提高 A0 级指 A0 级乘用车的轴距为 2 3 米至 2 5 米 排量为 1 升至 1 5 升 比较典型的是赛欧 飞度 polo 瑞纳 嘉年华 B 级指 B 级中档乘用车轴距约在 2 7 米至 2 9 米之间 排量从 1 8 升到 2 5 升 B 级车市场逐渐成为国内汽车企业拼杀的主 战场 马自达 6 雅阁 蒙迪欧 索纳塔 奥迪 A4 帕 萨特 丰田凯美瑞等众多车型均属于 B 级车阵营 MB1 MB2指 属于内部项目代号 MB1 指的是开发一款 7 座载人客车 MB2 是在 MB1 基础上 车长及轴距变化 两车开闭件通 用 内外饰造型有所不同 M2 类客车指 包括驾驶员座位在内座位数超过九个 且最大设计总质 量不超过 5000 kg 的载客车辆 KD 件指 KD 件 就是从国外进口全部散装件 然后在国内组装 生产 KD 包
