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1、2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确 性 完整性承担个别和连带的法律责任 发行人不承担政府融资职能 发行本次企业债券不涉及新增地方 政府债务 本期债券募投项目实施主体为发行人 本期债券偿债保障 措施主要由募投项目收益 发行人自身经营收益构成 二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作
2、的负责人 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽责声明三 主承销商勤勉尽责声明 主承销商南京证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 国开证券股份有限公司已对本募集说明书进行了核查 确认不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性和完整性承 担相应的法律责任 四 律师事务所声明四 律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证 由律师事务所同意发行人在募集说 明书中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅 确认募集说明 书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载 误导性陈述及重大遗漏引 致的法律风险 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任
3、五 投资提示五 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本募集说明书及其有关 2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 2 的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定 均不表明其对债券风险作出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定 债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行 负责 六 其他重大事项或风险提示六 其他重大事项或风险提示 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视为同意 2019 年第 四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券之账
4、户监管及合 作协议 2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司 债券之债权代理协议 2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限 责任公司公司债券债券持有人会议规则 中的安排 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪 人 律师 专业会计师或其他专业顾问 七 七 本期债券本期债券基本要素基本要素 一 债券名称 一 债券名称 2019年第四期南京扬子国资投资集团有限责任 公司公司债券 简称 19扬子国投债04 二 发行总额 二 发行总额 人民币21亿元
5、 三 债券期限 三 债券期限 本期债券期限为5年 四 债券利率 四 债券利率 本期债券为固定利率债券 票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定 Shibor基准利率为 2019年第四期南京 扬子国资投资集团有限责任公司公司债券申购和配售办法说明 公告 2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 3 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网 www shibor org 上公布的一年期Shibor的算术平均数 基准利 率保留两位小数 第三位小数四舍五入 本期债券在存续期内的最 终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定 并报国
6、家有 关主管部门备案 在债券存续期内固定不变 本期债券采用单利按年 计息 不计复利 五 还本付息方式 五 还本付息方式 本期债券采用单利按年计息 不计复利 每年付息一次 到期一次性还本 最后一期利息随本金的兑付一起支 付 六 发行方式及对象 六 发行方式及对象 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公 司开户的中华人民共和国境内机构投资者 国家法律 法规另有规定 除外 公开发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者 国家法律 法规禁止购买者除外 公开发行 七 债券担保 七 债券担保
7、 本期债券无担保 八 八 信用级别 信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 发行人的主体长期信用等级为AAA 本期债券的信用级别为AAA 2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 4 目目 录录 声明及提示声明及提示 1 释义释义 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 9 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 10 第三条第三条 发行概要发行概要 15 第四条第四条 认购与托管认购与托管 18 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 20 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 21 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付
8、办法 23 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 24 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 52 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 80 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 84 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 87 第十三条第十三条 偿债保障措施偿债保障措施 102 第十四条第十四条 风险与对策风险与对策 107 第十五条第十五条 信用评级信用评级 114 第十六条第十六条 法律意见法律意见 118 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 120 第十八条第十八条 备查文件备查文件 122 2019 年第四期南京扬子国资
9、投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 5 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词语具有以下含 义 发行人发行人 公司公司 扬子集团 扬子集团 指南京扬子国资投资集团有限责任公司 公司章程 公司章程 指 南京扬子国资投资集团有限责任公司章程 本本期期债券 债券 指发行总额为人民币21亿元的 2019年第四期南京扬 子国资投资集团有限责任公司公司债券 本本期期发行 发行 指2019年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司 公司债券的发行 募集说明书 募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制 作的 2019年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募 集说
10、明书 牵头主承销商牵头主承销商 簿记管理人簿记管理人 债权代理人债权代理人 指南京证券股份有限公 司 联席主承销商 联席主承销商 指华泰联合证券有限责任公司 国开证券股份有 限公司 承销团 承销团 指牵头主承销商南京证券股份有限公司 联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司 国开证券股份有限公司 余额包销 余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券 并承担相应的发行风险 即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入 簿记建档 簿记建档 指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后 投资者直接向主承销商发出申购订单 主承销商负责记录申购订单 2019 年第四期
11、南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 6 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规 模及发行利率的过程 账户监管 账户监管及合作及合作协议 协议 指 2019年第四期南京扬子国资投资 集团有限责任公司公司债券之账户监管及合作协议 债权代理协议 债权代理协议 指 2019年第四期南京扬子国资投资集团有 限责任公司公司债券之债权代理协议 债券持有人会议规则 债券持有人会议规则 指 2019年第四期南京扬子国资投资 集团有限责任公司公司债券债券持有人会议规则 资金监管人 资金监管人 指中国工商银行股份有限公司南京分行和中国建设 银行股份有限公司江苏省分行 国家发改
12、委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 证券登记机构 证券登记机构 指中央国债登记结算有限责任公司 简称 中央 国债登记公司 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 简 称 中证登上海分公司 公司法 公司法 指 指中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 指中华人民共和国证券法 元 元 指人民币元 工作日 工作日 指商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 或休息日 最近三年最近三年 近三年 近三年 指2016年 2017年和2018年
13、 浦口新城 浦口新城 指南京市浦口新城经济开发建设有限公司 2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 7 化工园国资 化工园国资 指南京江北新区国有资产管理有限公司 曾用名南 京化学工业园区国有资产经营管理有限责任公司 南京化学工业园区 国有资产经营管理中心 化工园 化工园 指南京化学工业园 江北建投 江北建投 指南京江北新区建设投资集团有限公司 曾用名南京 化学工业园有限公司 化工园管委会 化工园管委会 指南京化学工业园区管委会 江北江北公公投投 指南京江北新区公用资产投资发展有限公司 曾用名 南京江北新区科技发展投资集团有限公司 南京大厂投资发展有限公 司
14、江北产投 江北产投 指南京江北新区产业投资集团有限公司 曾用名南京 高新技术经济开发有限责任公司 广德置业 广德置业 指南京广德置业有限公司 北园置业 北园置业 指南京北园投资置业有限公司 化工园经济适用房住房发展中心 化工园经济适用房住房发展中心 指南京化学工业园区经济适用 住房发展中心 扬子江创投基金扬子江创投基金 指南京扬子江创新创业投资基金 有限合伙 南京高新区 高新区 南京高新区 高新区 指南京高新技术产业开发区 高新区管委会 高新区管委会 指南京高新技术产业开发区管理委员会 高新区财政局 高新区财政局 指南京高新技术产业开发区管理委员会财政局 扬子开投 扬子开投 指南京扬子开发投资
15、有限公司 公建中心 公建中心 指南京市江北新区公共工程建设中心 十三五 十三五 指中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年即 2016年 2020年 市政府 市政府 指南京市人民政府 2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 8 南京市国资委南京市国资委 市国资委 市国资委 指南京市人民政府国有资产监督管理 委员会 江北新区 江北新区 指南京市江北新区 于2015年6月27日获批为第十三 个国家级新区 江北新区管委会 江北新区管委会 指南京市江北新区管理委员会 市财政局 市财政局 指南京市财政局 三区一平台 三区一平台 指自主创新先导区 新型城镇化示范区 长
16、三角地 区现代产业集聚区和长江经济带对外开放合作重要平台 两城一中心 两城一中心 指芯片之城 基因之城和新金融中心 本募集说明书中 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上 可能略有差异 这些差异是由于四舍五入造成的 2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 9 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会 发改企业债券 2018 190 号 文件核准公开发行 2018年5月24日 发行人召开董事会会议 会议审议同意发行人 申请发行总额不超过人民币110亿元 含110亿元 债券期限为不超 过15年 含15年 的公司债券 2018年6月9日 发行人股东南京市江北新区管理委员会出具 关 于同意南京扬子国资投资集团有限责任公司公开发行企业债券的批 复 宁新区管复 2018 37号 同意发行人申请发行总额不超过人 民币110亿元 含110亿元 债券期限为不超过15年 含15年 的公 司债券 2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要 10 第二条第二条 本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构 一 发
