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1、 重要声明及提示重要声明及提示 一 发行人董事会声明一 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要 发行人全体 董事 监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责 任 二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽职声明三 主承销商勤勉尽职声明 本次债券主承销商已根据 中华人民共和国公司法 中华人 民共和国证券
2、法 企业债券管理条例 及其他相关法律法规的有 关规定 遵循勤勉尽责 诚实信用的原则 独立地对发行人进行了尽 职调查 确认本次债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律 责任 四 律师声明四 律师声明 山西华炬律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明 书中引用的法律意见书的内容已经山西华炬律师事务所审阅 确认募 集说明书不致因上述内容出现虚假记载 误导性陈述及重大遗漏引致 的法律风险 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 五 投资提示五 投资提示 2019 年年第一期长子县国有资产经营有限公司第一期长子县国有资产经
3、营有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 凡欲认购本次债券的投资者 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定 均不表明其对债券风险作出实质性判断 凡认购 受让并持有本次债券的投资者 均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定 凡认购 受让并持有本次债券的投资者 均视为同意 2017 年长 子县国有资产经营有限公司公司债券持有人会议规则 接受 2017 年长子县国有资产经营有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监 管协议 2017 年长子县国有资产经营有限公司公司债券债权代理 协议 之权利及义务安排 债券依法
4、发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行 负责 六 其他重大事项或风险提示六 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪 人 律师 专业会计师或其他专业顾问 七 综合信用承诺七 综合信用承诺 发行人以及主承销商 会计师事务所 律师事务所 评级机构等 中介机构均已出具信用承诺书 承诺若违反信用承诺书的承诺 将依 据 证券法 企业债券管理条例 和 国家发展改革委关于进一 步改进和加强企业债券管理工作的通知 发改财金 2004 113
5、4 号 等相关法律 法规和规定承担相应法律责任 并自愿接受惩戒 八 本次债券基本要素八 本次债券基本要素 2019 年年第一期长子县国有资产经营有限公司第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 一 一 债券名称债券名称 2019 年第一期长子县国有资产经营有限公司公 司债券 简称 19 长子国资债 01 二 二 发行总额发行总额 人民币 3 00 亿元 三 三 债券期限债券期限 7 年期 同时设置本金提前偿付条款 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年末分别按照债券发行总额的 20 20 20 20 20 的比例偿还债券本金 四 四 债券利率债券
6、利率 本次债券为固定利率债券 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定 基准利率为发行公告日前五个工作日一 年期上海银行间同业拆放利率 Shibor 的算术平均数 四舍五入保留 两位小数 本次债券最终票面年利率将根据簿记建档结果确定 并 报国家有关主管部门备案 在本次债券存续期内固定不变 本次债券 采用单利按年计息 不计复利 逾期不另计利息 五 五 还本付息方式还本付息方式 每年期末付息一次 分次还本 在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本次债券发行总额的 20 偿还本金时 本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持 债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配
7、 每名债券持有人所受 偿的本金金额计算取位到人民币分位 小于分的金额忽略不计 在 第 3 至第 7 个计息年度 利息随本金的兑付一起支付 每年付息时按 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付 年度付息款项自付息日起不另计利息 本次债 券的本金自其兑付日起不另计利息 六 六 发行方式发行方式 本次债券以簿记建档 集中配售的方式 通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 国家法律 法规另有规 定除外 公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者 国家法 律 法规禁止购买者除外 公开发行 2019 年年第一期长子县国有资产经营有限公司第一期长子县国有资
8、产经营有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 七 七 债券形式债券形式 实名制记账式债券 八 发行范围及对象 八 发行范围及对象 承销团成员设置的发行网点的发行对象为 在中央国债登记公司开户的境内合格机构投资者 国家法律 法规另 有规定除外 上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海 分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 国家法 律 法规禁止购买者除外 九 信用安排 九 信用安排 本次债券由晋商信用增进投资股份有限公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保 十 十 信用级别信用级别 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定 本 次债券信用等级为 AAA 发行人主体
9、长期信用等级为 AA 十一 十一 税务事项税务事项 根据国家税收法律 法规 投资者投资本次债 券应缴纳的有关税款由投资者自行承担 目录目录 释义 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 9 第四条 认购与托管 12 第五条 债券发行网点 14 第六条 认购人承诺 15 第七条 债券本息兑付办法 17 第八条 发行人基本情况 18 第九条 发行人业务情况 27 第十条 发行人财务情况 40 第十一条 已发行尚未兑付的债券 59 第十二条 筹集资金用途 60 第十三条 本次债券采用的担保措施 89 第十四条 投资者保护 97 第十五条 风险与对策 101
10、 第十六条 信用评级 107 第十七条 法律意见 110 第十八条 其他应说明的事项 114 第十九条 备查文件 115 2019 年年第一期长子县国有资产经营有限公司第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 1 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词语或简称具有 以下含义 发行人 公司 长子国资 指 长子县国有资产经营有限公司 本次债券 指 发行总额为人民币 3 亿元的 2019 年第一期长子县国有资产经营 有限公司公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准 本次债券在中国境内的公开发行 募集说明书 指 发行人为本次债券发行而根据有关法律法规制
11、作的 2019 年第 一期长子县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 主承销商 债权代理人 簿 记管理人 指 天风证券股份有限公司 简称 天风证券 簿记建档 指 指由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利率簿记建档区 间 投资者直接向簿记管理人发出申购订单 簿记管理人负责 记录申购订单 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定 本次债券的最终发行利率的过程 承销协议 指 发行人与主承销商签署的 2017 年长子县国有资产经营有限公 司公司债券主承销协议 承销团 指 主承销商为本次债券发行组织的 由主承销商和分销商组成的 承销团 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本次债
12、券 并承担相应的发行风险 即在规定的发行期限内将各自未售出 的本次债券全部自行购入 并按时 足额划拨本次债券各自承 销份额所对应的款项 募集和偿债资金专项账户 监管人 监管银行 监管人 指 兴业银行股份有限公司长治分行 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的 2017 年长子县国有资产经营有限 公司公司债券债权代理协议 债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人签署的 2017 年长子县国有资产经营有限 公司公司债券持有人会议规则 募集和偿债资金专项账 户监管协议 指 发行人与监管银行 债权代理人签署的 2017 年长子县国有资 产经营有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议 募集和
13、偿债资金专项账户 指 发行人在监管银行营业网点开立的专项用于存放本次债券募集 资金的账户 偿付本次债券本息的账户 债券持有人 指 通过合法方式取得本次债券之投资者 2019 年年第一期长子县国有资产经营有限公司第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 2 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 省发改委 指 山西省发展和改革委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 县政府 指 长子县人民政府 县财政局 指 长子县财政局 公司章程 指 长子县国有资产经营有限公司章程
14、 评级机构 鹏元资信 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 律师事务所 指 山西华炬律师事务所 担保人 晋商信用 晋商增 进 指 晋商信用增进投资股份有限公司 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日 不包括香港 特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 或休息 日 工作日 指 中国境内的商业银行的对公营业日 不包括国家法定节假日及 休息日 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 企业债券管理条例 指 国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的 企业债券管理条例 债券管理通知 指 国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的 通知 发改财金
15、2004 1134 号 最近三年 报告期 指 2016 年 2017 年和 2018 年 备注 本募集说明书中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异 这些差异 是由于四舍五入造成的 2019 年年第一期长子县国有资产经营有限公司第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 3 第一条债券发行依据第一条债券发行依据 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 2018 194 号文批准公开发行 本次债券业经山西省发展和改革委员会的预审后出具的晋发改财 金字 2017 342 号文件同意转报 本次债券业经发行人股东长子县经济和信息化局 关于同意长子 县国资公
16、司发行公司债券的批复 长子经信字 2017 26 号 批准 申报 本次债券业经长子县国有资产经营有限公司2017年第3次董事会 审议通过 2019 年年第一期长子县国有资产经营有限公司第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 4 第二条本次债券发行的有关机构第二条本次债券发行的有关机构 一 发行人 长子县国有资产经营有限公司一 发行人 长子县国有资产经营有限公司 住所 长治市长子县东大街 114 号 法定代表人 任庆芬 经办人员 任庆芬 办公地址 长治市长子县东大街 114 号 联系电话 0355 8336808 传真 0355 8336808 邮政编码 046600 二 承销团二 承销团 一 主承销商 天风证券股份有限公司 一 主承销商 天风证券股份有限公司 住所 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四 楼 法定代表人 余磊 经办人员 王军 李佳佳 汲长文 余新露 刘胜军 杨逊 办公地址 北京市西城区佟麟阁路 36 号 联系电话 010 59833001 010 59833011 传真 010 65534498 邮政编码 100031 二
