工银金融资产投资有限公司2019年第一期金融债券募集说明书

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1、1 本期债券基本条款 债券名称工银金融资产投资有限公司 2019 年第一期金融债券 发行人工银金融资产投资有限公司 发行规模本期债券计划发行总额为人民币 100 亿元 债券期限品种 本期债券拟分为两个品种 品种一为 3 年期品种 发行规模 为 90 亿元 品种二为 5 年期品种 发行规模为 10 亿元 债券性质 本期债券为金融资产投资公司发行的一般无担保的金融债 券 本金和利息的清偿顺序等同于金融资产投资公司的一般 负债 先于金融资产投资公司的股权资本 债券信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 发行人的主 体信用级别为 AAA 级 本期债券的评级为 AAA 级 募集资金用途 本期

2、债券发行所募集资金将依据适用法律 法规及规范性文 件和监管部门的批复 专项用于市场化债转股 包括流动性 管理和收购银行债权等债转股有关事项 2 与本期债券发行有关的中介机构 联席主承销商 中国工商银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公 司 中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 广发证券股份有限公司 发行人律师 北京市金杜律师事务所 发行人审计机构 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法定代表人 张正华 发行人债券发行事务负责人 陆胜东 姜金涛 3 重要提示 本期债券经中国银行保险监督管理委员会 中国银保监会关于工银金融资产 投资

3、有限公司发行金融债券的批复 银保监复 2018 223 号 和中国人民银 行 中国人民银行准予行政许可决定书 银市场许准予字 2019 第 33 号 核 准发行 本募集说明书根据 金融资产投资公司管理办法 试行 全国银行间债 券市场金融债券发行管理办法 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规 程 和其他相关法律 法规 规范性文件的规定以及中国银行保险监督管理委员 会和中国人民银行对本期债券发行的核准 结合发行人的实际情况编制而成 本 募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有 关资料 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期 本募集说明书不存在虚假记载 重大遗漏及误导

4、性陈述 并对本募集说明书内容的真实性 准确性 完整性承担 相应的法律责任 有关主管机关对本期债券发行的核准 并不表明其对本期债券的投资价值做 出了任何评价 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断 本期债券在全国银行间债券市场公开发行 凡欲购买本期债券的投资者 请 认真阅读本募集说明书 除发行人和联席主承销商外 发行人没有委托或授权任 何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何 说明 投资者如对本募集说明书有任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 中国货币网 和其他指定地点 互联网网址或媒体查 阅

5、本募集说明书全文 4 目目 录录 第一章 释义 5 第二章 募集说明书概要 9 第三章 债券清偿顺序及风险提示 16 第四章 本期债券情况 22 第五章 发行人基本情况 29 第六章 发行人财务状况 39 第七章 本期债券募集资金的使用 54 第八章 本期债券发行后发行人财务结构及历史债券发行情况 55 第九章 发行人所在行业状况 56 第十章 发行人业务状况 68 第十一章 发行人与母公司 子公司及其他投资者的投资关系 76 第十二章 发行人董事 监事及高级管理人员 78 第十三章 本期债券承销和发行方式 81 第十四章 债券涉及税务等相关问题分析 83 第十五章 本期债券信用评级情况 85

6、 第十六章 发行人律师的法律意见 87 第十七章 与本期债券发行有关的机构 88 第十八章 备查资料 91 5 第一章 释义 本募集说明书中 除文意另有所指 下列简称或词汇具有以下含义 发行人 工银投资 本公 司 指 工银金融资产投资有限公司 工商银行 工银集团 指 中国工商银行股份有限公司 或中国工商银行股 份有限公司及其控股公司 本期债券 指 工银金融资产投资有限公司 2019 年第一期金融 债券 本期债券发行 指 工银金融资产投资有限公司 2019 年第一期金 融债券 的发行 联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 国泰君安证券股份 有限公司 中信证券股份有限公司 中国国际金 融股份

7、有限公司 广发证券股份有限公司 承销团 指 由联席主承销商为本期债券组织的承销团 承销协议 指 发行人与联席主承销商为本期债券发行而签订 的 关于工银金融资产投资有限公司 2018 年金 融债券之承销协议 及不时签订的补充协议 承销团协议 指 承销商为承销本期债券签订的 关于工银金融资 产投资有限公司2018年金融债券之承销团协议 及不时签订的补充协议 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购本期债券数量和 票面年利率的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序 负责簿记建档操作和簿记管 理账户的管理人 指中国工商银行股份有限公司 6 发行公告 指 本公司为发行本期债券而根据有关法律法规制 作的

8、工银金融资产投资有限公司 2019 年第一 期金融债券发行公告 募集说明书 本募集说明 书 指 本公司为发行本期债券并向投资者披露本期债 券发行相关信息而制作的 工银金融资产投资有 限公司 2019 年第一期金融债券募集说明书 公司章程 指 工银金融资产投资有限公司章程 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 人民银行 指 中国人民银行 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 保监会 指 原中国保险监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 中央宣传部 指 中共中央宣传部 中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化领导小组办公室 工业和信息化部 指

9、中华人民共和国工业和信息化部 人力资源社会保障部 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 商务部 指 中华人民共和国商务部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 税务总局 指 国家税务总局 工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 7 法制办 指 国务院法制办公室 证监会 指 中国证券监督管理委员会 高法院 指 中华人民共和国最高人民法院 部际联席会议 指 积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议 银行间市场 指 全国银行间债券市场 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关 包括但 不限于人民银行 银保监会 中央国债登记公司 托管

10、 人 指 中央国债登记结算有限责任公司 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 发行人审计机构 指 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 信用评级机构 中诚信 国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日 工作日 指 每周一至周五 不含中国法定节假日和 或休息日 元 指 如无特别说明 指人民币元 本募集说明书中

11、任何表格中若出现合计数和各分项之和不一致之处 均因 8 四舍五入所致 9 第二章 募集说明书概要 本概要节录自本募集说明书 仅对募集说明书全文做扼要提示 投资者做出 投资决策前 应该认真阅读本募集说明书的全文 一 发行人基本情况一 发行人基本情况 一 一 发行人概况 发行人概况 中文全称 工银金融资产投资有限公司 英文名称 ICBC Financial Asset Investment Co Ltd 成立日期 2017 年 9 月 26 日 法定代表人 张正华 注册地址 南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19 20 层 邮政编码 210000 联 系 人 姜金涛 韩斯玥

12、 联系电话 010 83929887 传 真 010 83927866 金融许可证机构编码 Z0012H132010001 统一社会信用代码 91320100MA1R80HU09 二 发行人简介二 发行人简介 工银金融资产投资有限公司是中国工商银行股份有限公司的全资子公司 于 2017 年 9 月 26 日正式成立 本公司是首批试点银行债转股实施机构 主要从事 债转股及其配套支持业务 本公司注册资本金 120 亿元人民币 是注册资本金 最大的商业银行债转股实施机构之一 经监管机构批准 工银投资的经营范围为 突出开展债转股及配套支持业务 10 依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股 发

13、行金融债券 专项用 于债转股 经银监会批准的其他业务 依法须经批准的项目 经相关部门批准 后方可开展经营活动 1 工银投资按照 国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见 国发 2016 54 号 及其附件 关于市场化银行债权转股权的指导意见 的文件要求 坚持 市场化 法治化原则 积极开展债转股业务 降低企业财务杠杆 改善公司治理 结构 增强企业中长期发展韧劲 同时 工银投资也依托工银集团资源 统筹推 进债转股业务 拓展业务创新 提升集团综合金融服务能力 促进集团转型升级 截至 2018 年 6 月末 工银投资已组织开展与国家电力投资集团 中国交通 建设集团 中国铝业集团 中国中铁集团 中国船舶集

14、团 华电集团 山东黄金 集团 山西太钢集团 广州越秀集团 浙江建设投资集团 山东钢铁集团 江西 高速集团 奇瑞控股公司等多家企业的合作 积极进行项目储备 并已有多个项 目实施落地 未来公司将优选资产负债率暂时较高 发展前景较好 在国民经济 中占有重要地位的优质骨干企业 创新业务模式 开展市场化债转股和相关业务 经营工作 截至 2017 年 12 月 31 日 工银投资资产总额为 1 222 708 82 万元 负债总 额为 6 127 21 万元 所有者权益为 1 216 581 62 万元 2017 年 9 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日 本公司实现净利润 8 569 76

15、 万元 截至 2018 年 6 月 30 日 工银投资资产总额为 1 259 346 17 万元 负债总额 为 12 754 50 万元 所有者权益为 1 246 591 67 万元 2018 年 1 6 月 本公司实 现净利润 30 010 05 万元 1 根据 金融资产投资公司管理办法 试行 经国务院银行业监督管理机构批准 金融资产投资公司可以经营下 列部分或者全部业务 以债转股为目的收购银行对企业的债权 将债权转为股权并对股权进行管理 对于未能转股的债 权进行重组 转让和处置 以债转股为目的投资企业股权 由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权 依法依规面向 合格投资者募集资金 发行私募

16、资产管理产品支持实施债转股 发行金融债券 通过债券回购 同业拆借 同业借款等方 式融入资金 对自营资金和募集资金进行必要的投资管理 自营资金可以开展存放同业 拆放同业 购买国债或其他固定 收益类证券等业务 募集资金使用应当符合资金募集约定用途 与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务 经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务 目前发行人已启动变更经营范围的相关程序 11 二 二 发行人主要财务数据与发行人主要财务数据与指标指标 一 资产负债表主要数据 一 资产负债表主要数据 单位 万元 项目项目 2018年年6月月30日日 2017年年12月月31日日 资产合计 1 259 346 17 1 222 708 82 负债合计 12 754 50 6 127 21 所有者权益合计 1 246 591 67 1 216 581 62 其中 实收资本 1 200 000 00 1 200 000 00 二 利润表主要数据 二 利润表主要数据 单位 万元 项目项目 2018年年1 6月月 2017年年9月月26日至日至2017年年12月月 31日日 营业收入 41 056 91 9 144 49