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1、2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书 I 目目 录录 声明及提示 1 释义 7 第一条 债券发行依据 10 第二条 本期债券发行的有关机构 11 第三条 发行概要 16 第四条 认购与托管 20 第五条 债券发行网点 21 第六条 认购人承诺 22 第七条 债券本息兑付办法和选择权实施办法 24 第八条 发行人基本情况 26 第九条 发行人业务情况 40 第十条 发行人财务情况 52 第十一条 已发行尚未兑付的债券 105 第十二条 募集资金用途 107 第十三条 偿债保障措施 127 第十四条 投资者保护机制 133 第十五条 风险揭示 148 第十六条 信用评级 15
2、8 第十七条 法律意见 160 第十八条 其他应说明的事项 161 第十九条 备查文件 162 2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书 1 声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书 发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完 整性承担个别和连带的法律责任 二 发行人的负责人和主管会计工作的负责人 会计部门负责人声二 发行人的负责人和主管会计工作的负责人 会计部门负责人声 明明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人 会计部门负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉
3、尽职声明三 主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律 法规的规定及行业惯例 已对本期 债券募集说明书的真实性 准确性 完整性进行了充分核查 履行了 勤勉尽职的义务 四 投资提示四 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定 均不表明其对债券风险做出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视为同意本期债券 债 权代理协议 债券持有人会议规则 账户及资金监管协议 中的安排 债券依法发行
4、后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行 2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书 2 负责 投资者在评价本期债券时 应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险 五 其他重五 其他重大事项或风险提示大事项或风险提示 除发行人和主承销商外 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证 券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 本期债券的发行人芜湖县建设投资有限公司 主承销商中信证券 股份有限公司 审计机构亚太 集团 会计师事务所 特殊普通合伙 发行人
5、律师上海锦天城 合肥 律师事务所及信用评级机构上海新世 纪资信评估投资服务有限公司均已出具综合信用承诺书 明确了诚信 自律要求和违规惩戒措施 发行人承诺不承担地方政府融资职能 本期债券不涉及新增地方 政府债务 本期债券募投项目实施主体为芜湖县建设投资有限公司 本期债 券偿债保障措施主要由募投项目收益和发行人经营收益构成 六 本期债券基本要素六 本期债券基本要素 一 发行人 芜湖县建设投资有限公司 二 债券名称 2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司 债券 债券简称 19 芜湖县建投债 02 三 发行规模 人民币 5 1 亿元 四 债券期限 本期债券为 10 年期品种 附第 5 年末发行人
6、 2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书 3 调整票面利率选择权和投资者回售选择权 五 债券利率 本期债券采用固定利率形式 单利按年计息 不计复利 前 5 年票面年利率根据上海银行间同业拆放利率 简称 Shibor 的基准利率加上基本利差确定 Shibor 基准利率为发行 公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网 www shibor org 上公布的一年期 Shibor 1Y 利率的算 术平均数 基准利率保留两位小数 第三位小数四舍五入 本期债 券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档 结果 由发行人和簿记管理人按照国
7、家有关规定协商一致确定 并报 国家有关主管部门备案 在债券存续期内前 5 年固定不变 在本期债 券存续期的第 5 年末 如发行人行使调整票面利率选择权 未被回售 部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点 或 减发行人下调的基点 调整幅度为 0 至 300 个基点 含本数 其中一 个基点为 0 01 存续期后 5 年固定不变 六 发行人调整票面利率选择权 发行人有权在本期债券存续 期第 5 年末调整后 5 年的票面利率 发行人将于本期债券 5 个计息年 度付息日前的 35 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及 调整幅度的公告 若发行人未行使调整票面利率选择权 则本期债
8、券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 七 投资者回售选择权 发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后 债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人 若债券持有人未做登记 则视为继续持有本期债券并接受上述 调整 八 回售登记期 投资者选择将持有的本期债券全部或部分按 2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书 4 面值回售给发行人的 须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利 率以及调整幅度的公告之日起 3 个工作日内进行登记 九 还本付息方式 每年付息一次 到期一次还本 最后一期 利息随本金的兑付一
9、起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息 本金自其兑付日起不另计利息 十 发行方式 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 国家法律 法规 另有规定除外 公开发行 十一 发行范围及对象 在承销团成员设置的发行网点的发行 对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构 投资者 国家法律 法规另有规定除外 十二 发行价格 本期债券面值 100 元 平价发行 十三 债券形式及托管方式 本期债券为实名制记账式企业债 券 在中央国债登记公司登记托管 十四 簿记建档日 本期债券的簿记建档日为 2019 年 8 月 15 日 十五 发行期限 2 个
10、工作日 自发行首日至 2019 年 8 月 19 日止 十六 发行首日 本期债券的发行首日为发行期限的第 1 日 即 2019 年 8 月 16 日 十七 起息日 自发行完成日开始计息 本期债券存续期内每 年的 8 月 19 日为该计息年度的起息日 十八 付息日 2020 年至 2029 年每年的 8 月 19 日为上个计 2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书 5 息年度的付息日 如遇法定节假日或休息日 则付息日顺延至其后的 第 1 个工作日 若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售权 则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 8月 19 日 如
11、 遇法定节假日或休息日 则顺延至其后的第 1 个工作日 十九 兑付日 为 2029 年 8 月 19 日 如遇法定节假日或休息 日 则顺延至其后的第 1 个工作日 若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权 则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 19 日 如遇国家法定节假日顺延至其后的第 1 个工作日 二十 承销方式 承销团余额包销 二十一 承销团成员 主承销商为中信证券股份有限公司 分 销商为东海证券股份有限公司 二十二 债券担保 本期债券无担保 二十三 债权代理人 中信证券股份有限公司 二十四 账户及资金监管人 徽商银行股份有限公司芜湖芜湖 县支行 二十五 信用评级 经
12、上海新世纪资信评估投资服务有限公司 综合评定 发行人主体信用等级为 AA 本期债券信用等级为 AA 评级展望为稳定 二十六 流动性支持 本期债券将由徽商银行股份有限公司芜 湖分行提供流动性支持 二十七 流动性安排 本期债券发行结束后 发行人将尽快向 有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 二十八 税务提示 根据国家税收法律 法规 投资者投资本 2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书 6 期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担 2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书 7 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有规定 下列词语具有以下含义 发行
13、人 本公司 公司 芜 湖县建投 指芜湖县建设投资有限公司 本次债券 指发行总额为不超过人民币 9 1 亿元 含 9 1 亿元 的 2019 年芜湖县建设投资有限公司 公司债券 本期债券 指发行总额为人民币 5 1 亿元的 2019 年第二 期芜湖县建设投资有限公司公司债券 简称 19 芜湖县建投债 02 本次发行 指本期债券的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律法规为发行本期债券 而制作的 2019 年第二期芜湖县建设投资有 限公司公司债券募集说明书 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律法规为发行本期债券 而制作的 2019 年第二期芜湖县建设投资有 限公司公司债券募集说明书摘要 主承销商
14、簿记管理人 中 信证券 债权代理人 指中信证券股份有限公司 簿记建档 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本 期债券的票面利率 价格 簿记建档区间后 申购人发出申购意向函 由簿记管理人记录申 购人申购债券利率 价格 和数量意愿 按约 定的定价和配售方式确定发行利率 价格 并 进行配售的行为 承销团 指主承销商为本次发行组织的 由主承销商 分销商组成的承销团组织 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员签署的本期债 券承销团协议 余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风险 在 发行期限结束后 将各自未售出的本期债券全 部自行购入的承销方式 国家发改委 指
15、中华人民共和国国家发展和改革委员会 2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书 8 芜湖县国资委 县国资委 指芜湖县人民政府国有资产监督管理委员会 账户及资金监管银行 指徽商银行股份有限公司芜湖芜湖县支行 债券持有人 指通过合法方式取得本期债券之投资者 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 债券条例 指 企业债券管理条例 债券管理通知 指 国家发展改革委关于进一步改进和加强企 业 债 券 管 理 工 作 的 通 知 发 改 财 金 2004 1134
16、 号 债券有关事项通知 指 国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展 简化发行核准程序有关事项的通知 发 改财金 2008 7 号 进一步强化企业债券 风险防范的通知 指 国家发展改革委办公厅关于进一步强化企 业债券风险防范管理有关问题的通知 发改 办财金 2012 3451 号 进一步改进企业债券 发行审核工作的通知 指 国家发展改革委办公厅关于进一步改进企 业债券发行审核工作的通知 发改办财金 2013 957 号 简化企业债券审报程 序加强风险防范和改革 监管方式的意见 指 国家发展改革委办公厅关于简化企业债券 审报程序加强风险防范和改革监管方式的意 见 发改办财金 2015 3127 号 公司章程 指 芜湖县建设投资有限公司章程 承销协议 指发行人与中信证券签署的本期债券承销协 议 债权代理协议 指本期债券债权代理协议 债券持有人会议规则 指本期债券债券持有人会议规则 账户及资金监管协议 指本期债券账户及资金监管协议 企业会计准则 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会 计准则 基本准则 和 38 项具体准则 其 后颁布的企业会计准则应用指南 企业会计准 则解
