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1、 大连港集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准 确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行 承担与其有关的任何投资风险 董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担 个别和连带法律责任 企业负责人和主管会计工作
2、的负责人 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投 资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的 重大事项 3 大连港集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一 中期票据的投资风险一 中期票据的投资风险 8 二 发行人相关风险二 发行人相关风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款
3、18 一 本期中期票据基本情况一 本期中期票据基本情况 18 二 发行安排二 发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 22 一 募集资金用途一 募集资金用途 22 二 偿债保障措施二 偿债保障措施 22 三 发行人承诺三 发行人承诺 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 24 一 发行人概况一 发行人概况 24 二 发行人历史沿革二 发行人历史沿革 24 三 发行人股权结构及控股股东情况三 发行人股权结构及控股股东情况 26 四 发行人重要权益投资情况四 发行人重要权益投资情况 28 五 发行人内部治理及组织机构设置情况五 发行人内部治理及组织机构设置情况 36 六
4、 发行人员工基本情况六 发行人员工基本情况 44 七 发行人主营业务情况七 发行人主营业务情况 51 八 发行人所处行业状况 行业地位及面临的主要竞争状况八 发行人所处行业状况 行业地位及面临的主要竞争状况 79 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 90 一 发行人今年财务报告编制及审计情况一 发行人今年财务报告编制及审计情况 90 二 发行人主要财务数据二 发行人主要财务数据 100 三 发行人资产负债结构及现金流分析三 发行人资产负债结构及现金流分析 107 四 发行人盈利能力分析四 发行人盈利能力分析 131 五 发行人偿债能力分析五 发行人偿债能力分析 133 六 发行
5、人营运效率分析六 发行人营运效率分析 134 七 发行人最近一个会计年度付息债务情况七 发行人最近一个会计年度付息债务情况 134 八 发行人八 发行人 2017 年关联交易情况年关联交易情况 141 九 或有事项和承诺事项九 或有事项和承诺事项 148 十 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 十 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 154 十一 金融衍生品 大宗商品期货十一 金融衍生品 大宗商品期货 155 十二 发行人委托贷款情况十二 发行人委托贷款情况 155 十三 重大理财产品投资十三 重大理财产品投资 155 4
6、 大连港集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 十四 发行人海外投资情况十四 发行人海外投资情况 156 十五 发行人直接债务融资计划十五 发行人直接债务融资计划 157 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 158 一 近三年公司债务融资的历史主体评级情况一 近三年公司债务融资的历史主体评级情况 158 二 对公司主体及本期中期票据的评级报告摘要二 对公司主体及本期中期票据的评级报告摘要 158 三 跟踪评级有关安排三 跟踪评级有关安排 159 四 发行人其他资信情况四 发行人其他资信情况 160 第八章第八章 债务融资工具信用增进情况债务融资工具信用增进情况 165 第
7、九章第九章 税项税项 166 一 增值税一 增值税 166 二 所得税二 所得税 166 三 印花税三 印花税 166 第十章第十章 信息披露工作安排信息披露工作安排 167 一 中期票据发行前的信息披露一 中期票据发行前的信息披露 167 二 中期票据存续期内重大事项的信息披露二 中期票据存续期内重大事项的信息披露 167 三 中期票据存续期内定期信息披露三 中期票据存续期内定期信息披露 168 四 本息兑付事项四 本息兑付事项 168 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 169 一 违约事件一 违约事件 169 二 违约责任二 违约责任 169 三 投资者保
8、护机制三 投资者保护机制 170 四 不可抗力四 不可抗力 174 五 弃权五 弃权 174 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 175 一 发行人一 发行人 175 二 主承销商二 主承销商 175 三 联席主承销商三 联席主承销商 175 四 承销团成员 排名不分先后 四 承销团成员 排名不分先后 176 五 信用评级机构五 信用评级机构 180 六 审计机构六 审计机构 180 七 发行人律师七 发行人律师 180 八 托管人八 托管人 181 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 182 一 备查文件一 备查文件 182 二 文件查
9、询地址二 文件查询地址 182 附录 主要财务指标计算公式附录 主要财务指标计算公式 184 5 大连港集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人 发行人 公司公司 本公司本公司 大连 港集团 大连 港集团 指 大连港集团有限公司 大连港股份 大连港股份 股份公司 股份公司 指 大连港股份有限公司 中期票据 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的 约定在一定期限还本付息的债务融资 工具 本期中期票据 本期中期票据 指 金额为 27 亿元的大连港集团有限公司 2
10、019 年度第一 期中期票据 本次发行 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 募集说明书 发行文件 发行文件 指 指 发行人为发行本期中期票据并向投资者披露发行相关 信息而制作的 大连港集团有限公司 2019 年度第一 期中期票据募集说明书 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 主承销商兼 主承销商兼 簿记管理人 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构 本期中期票据发行期间由中国 建设银行股份有限公司担任 簿记建档 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记
11、管理人记录 承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 联席主承销商 联席主承销商 指 交通银行股份有限公司 承销团 承销团 指 主承销商 联席主承销商为本期发行组织的由主承销 商 联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 承销协议 承销协议 指 发行人与主承销商 联席主承销商签订的 大连港集 团有限公司 2018 2020 年度中期票据承销协议 余额包销 余额包销 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照 大连 港集
12、团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定 在规定的发行日后 将未售出的本期中期票 据全部自行购入 6 大连港集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 上海清算所 上海清算所 交易商协会 交易商协会 北金所 北金所 银行间市场 银行间市场 法定节假日 法定节假日 指 指 指 指 指 银行间市场清算所股份有限公司 中国银行间市场交易商协会 北京金融资产交易所有限公司 中国银行间市场交易商协会 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日 工作日 元 工作日 元 指 指 北京市的商业银行对公营业日 不包括法定节假
13、日或 休息日 如无特殊说明 指人民币元 公司章程 公司章程 商务部 商务部 交通部 交通部 大连市国资委 大连市国资委 近三年及最近一期 近三年及最近一期 指 指 指 指 指 大连港集团有限公司公司章程 中华人民共和国商务部 中华人民共和国交通运输部 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2015年度 2016年度 2017年度及 2018年 1 9 月 泊位 泊位 指 港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊 所需要的水域和空间 供一艘船舶停靠系泊的位置称 为一个泊位 生产性泊位 生产性泊位 指 载运生产资料 煤炭 原油 铁矿石等 的货轮停靠 的地方 干散货 干散货 指 各种初级产品
14、原材料 通常根据运输批量的大小 干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类 大宗散 货主要有 煤炭 金属矿石 粮食等 小宗批量散货 包括 钢铁 木材 化肥 水泥等 吞吐量 吞吐量 指 1 年间经水运输出 输入港区并经过装卸作业的货物 总量 单位为吨 腹地 腹地 指 港口集散旅客和货物的地区范围 堆场 堆场 指 堆放 保管和交接货物 集装箱的港口场地 TEU 指 英文 Twenty foot Equivalent Unit 的缩写 系集装箱运 量统计单位 以长 20 英尺的集装箱为标准 通常用 来表示船舶装载集装箱的能力 也是集装箱和港口吞 吐量的重要统计 换算单位 客滚运输 客滚运输 指 可使所载
15、货物 一般为车辆或轮式货物 通过自身的 动力进出货仓 并同时载运旅客的船舶运输方式 大连德泰 大连德泰 指 大连德泰控股有限公司 大连融达 大连融达 指 大连融达投资有限责任公司 大连海泰 大连海泰 指 大连海泰控股有限公司 大连正通 大连正通 指 大连保税正通有限公司 7 大连港集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 社保基金会 社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 大连石化 大连石化 指 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 西太平洋石化 西太平洋石化 指 大连西太平洋石油化工有限公司 集发物流 集发物流 指 大连港集发物流有限责任 小额贷款公司 小额贷款公司 指 大连
16、港航小额贷款股份有限公司 吉粮油脂 吉粮油脂 指 辽源吉粮油脂有限公司 财务公司 财务公司 指 大连港集团财务有限公司 红嘴油脂 红嘴油脂 指 吉粮 四平 红嘴油脂有限公司 中粮集团 中粮集团 指 中粮集团有限公司 大港集箱 大港集箱 指 大连港集装箱股份有限公司 油化品 油化品 指 油品 液体化工品的简称 8 大连港集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保 中期票据按期足额还本付息取决于发行人的信用及偿 债能力 投资者在评价和购买本期中期票据时 应认真考虑下述各项相关风险因 素 一 中期票据的投资风险一 中期票据的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率的波动 市场利率的波动将对投资者投资本期中期 票据的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期中期票据将在银行间市场上进行流通 在转让时可能由于无法及时找到 交易对手而难以将中期票据变现 存在一定的流动性风险 三 偿付风险 三 偿付风险 在本期中期票据
