《苏州国际发展集团有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《苏州国际发展集团有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书（156页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事 或具有同等职责 的人员 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其 真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司企业
2、负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署之日 除已披露信息外 无其他影响偿债能 力的重大事项 重重 要要 提提 示示 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章 释 义 6第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 10第二章 风险提示及说明 10 一 超短期融资券的投资风险 10一 超短期融
3、资券的投资风险 10 二 发行人相关风险 10二 发行人相关风险 10 第三章 发行条款 16第三章 发行条款 16 一 主要发行条款 16一 主要发行条款 16 二 发行安排 17二 发行安排 17 第四章 募集资金运用 19第四章 募集资金运用 19 一 募集资金主要用途 19一 募集资金主要用途 19 二 偿债资金来源及保障措施 19二 偿债资金来源及保障措施 19 三 本期超短期融资券募集资金的管理 21三 本期超短期融资券募集资金的管理 21 四 公司承诺 21四 公司承诺 21 第五章 发行人基本情况 22第五章 发行人基本情况 22 一 发行人基本情况 22一 发行人基本情况 2
4、2 二 发行人历史沿革及股本变动情况 22二 发行人历史沿革及股本变动情况 22 三 发行人股权结构及实际控制人情况 23三 发行人股权结构及实际控制人情况 23 四 发行人重要权益投资情况 25四 发行人重要权益投资情况 25 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 五 发行人内部治理及组织机构设置情况 31五 发行人内部治理及组织机构设置情况 31 六 发行人高级管理人员情况 38六 发行人高级管理人员情况 38 七 发行人主营业务情况 42七 发行人主营业务情况 42 八 发行人在建及拟建工程情况 68八 发行人在建及拟建工程情况 68 九 发行人未来发
5、展战略 68九 发行人未来发展战略 68 十 发行人所在行业状况 行业地位及面临的主要竞争状况 70十 发行人所在行业状况 行业地位及面临的主要竞争状况 70 第六章 发行人主要财务状况 83第六章 发行人主要财务状况 83 一 发行人主要财务数据 83一 发行人主要财务数据 83 二 发行人报表合并范围变化情况 90二 发行人报表合并范围变化情况 90 三 发行人资产负债结构及现金流分析 97三 发行人资产负债结构及现金流分析 97 四 发行人盈利能力分析 117四 发行人盈利能力分析 117 五 发行人偿债能力分析 119五 发行人偿债能力分析 119 六 发行人资产运营效率分析 120六
6、 发行人资产运营效率分析 120 七 有息负债情况 120七 有息负债情况 120 八 发行人关联交易情况 123八 发行人关联交易情况 123 九 重大或有事项 124九 重大或有事项 124 十 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 125 十 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 125 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十一 衍生产品情况 125十一 衍生产品情况 125 十二 重大理财产品投资 125十二 重大理财产品投资 125 十三 海外投资情况 125十三 海外投资情况
7、125 十四 直接债务融资计划 126十四 直接债务融资计划 126 第七章 发行人资信状况 127第七章 发行人资信状况 127 一 发行人近三年历史主体评级 127一 发行人近三年历史主体评级 127 二 对公司评级报告摘要 127二 对公司评级报告摘要 127 三 发行人其他资信情况 128三 发行人其他资信情况 128 第八章 发行人近一期基本情况 133第八章 发行人近一期基本情况 133 一 发行人近一期主营业务情况 133一 发行人近一期主营业务情况 133 二 发行人近一期财务状况 134二 发行人近一期财务状况 134 三 发行人需披露的重大事项 137三 发行人需披露的重大
8、事项 137 四 近一期重大事项情况 137四 近一期重大事项情况 137 五 发行人近一期资信变动情况 138五 发行人近一期资信变动情况 138 第九章 担 保 139第九章 担 保 139 第十章 税 项 140第十章 税 项 140 一 增值税 140一 增值税 140 二 所得税 140二 所得税 140 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 三 印花税 140三 印花税 140 第十一章 发行人信息披露工作安排 141第十一章 发行人信息披露工作安排 141 一 超短期融资券发行前的信息披露 141一 超短期融资券发行前的信息披露 141 二 超
9、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 141二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 141 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 142三 超短期融资券存续期内定期信息披露 142 四 本息兑付事项 142四 本息兑付事项 142 第十二章 违约责任与投资者保护机制 144第十二章 违约责任与投资者保护机制 144 一 违约事件 144一 违约事件 144 二 违约责任 144二 违约责任 144 三 投资者保护机制 144三 投资者保护机制 144 四 不可抗力 149四 不可抗力 149 五 弃权 150五 弃权 150 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 151第十三章 本次超
10、短期融资券发行的有关机构 151 第十四章 备查文件 154第十四章 备查文件 154 一 备查文件 154一 备查文件 154 二 文件查询地址 154二 文件查询地址 154 附录 发行人主要财务指标计算公式 156附录 发行人主要财务指标计算公式 156 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 本公司本公司 公司公司 国发集团国发集团 指 苏州国际发展集团有限公司 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行
11、间债券市场发 行的 约定在 270 天内 含 还本付息的短期融 资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 金额为叁亿伍仟万元的 苏州国际发展集团有限 公司 2019 年度第一期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发 行相关信息而制作的 苏州国际发展集团有限公 司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资料 及其所有修改和补充文件 包括但不限于本募集 说明书及发行公告 主承销商 主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指
12、指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管 理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具 利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行 为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构 本期超短期融资券发行期间由中国 民生银行股份有限公司担任 承销团承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其 他承
13、销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 公司与主承销商签订的 苏州国际发展集团有限 公司非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照 苏州国际发 展集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议 的规定 在规定的发行日后 将未售出的本 期超短期融资券全部自行购入 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 不包括香港特别行政区 澳
14、门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 不包括法定节假 日或休息日 元元 指 如无特别说明 指人民币元 二 公司名称缩写二 公司名称缩写 苏州信托苏州信托 指 苏州信托有限公司 苏信创投苏信创投 指 苏州市苏信创业投资有限公司 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 国发创投国发创投 指 苏州国发创业投资控股有限公司 营财投资营财投资 指 苏州市营财投资集团公司 友谊外事友谊外事 指 苏州市友谊外事汽车服务有限公司 国发置业国发置业 指 苏州国发置业发展有限公司 盘门旅游盘门旅游 指 苏州盘门旅游开发公司 东吴
15、证券东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 东吴期货东吴期货 指 东吴期货有限公司 东吴创投东吴创投 指 东吴创业投资有限公司 东吴基金东吴基金 指 东吴基金管理有限公司 企业征信企业征信 指 苏州企业征信服务有限公司 苏州银行苏州银行 指 苏州银行股份有限公司 东吴人寿东吴人寿 指 东吴人寿保险股份有限公司 苏州资管苏州资管 指 苏州资产管理有限公司 信用再担保信用再担保 指 苏州信用再担保有限公司 中诚信中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 三 专有名词释义三 专有名词释义 近三年一期近三年一期 指 2015 年 2016 年 2017 年及 2018 年 9 月 国务院国务院 指 中华
16、人民共和国国务院 国资委国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 人民银行人民银行 指 中国人民银行 证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部商务部 指 中华人民共和国商务部 苏州市国资委苏州市国资委 指 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 苏州市金融办苏州市金融办 指 苏州市人民政府金融工作办公室 本文中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异 这些差 异是由于四舍五入造成的 本文中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异 这些差 异是由于四舍五入造成的 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 10 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力 投资者在评价和购买本期超短期融资券时 应特别认 真地考虑下述各项风险因素 一 超短期融资券的投资风险一 超短期融资券的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济
