《2019年兰州银行股份有限公司绿色金融债券（第一期）募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年兰州银行股份有限公司绿色金融债券（第一期）募集说明书（112页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券 第一期 募集说明书 I 发行人声明发行人声明 为落实国家生态文明建设和产业结构调整的重要战略部署 进一步加大本行 服务绿色产业和支持绿色项目的力度 经 中国银行业监督管理委员会甘肃监管 局关于兰州银行股份有限公司发行绿色金融债券的批复 甘银监复 2017 11号 和 中国人民银行准予行政许可决定书 银市场许准予字 2017 第108号 核 准 兰州银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2019年兰州银行股份有 限公司绿色金融债券 第一期 以下简称 本期债券 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行 投资者购买本期债券 应 当认真阅读本文件及有
2、关的信息披露文件 进行独立的投资判断 有关主管部门 对本期债券发行的核准 并不表明其对本期债券的投资价值做出了任何评价 也 不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断 任何与此相反的声明均属虚假不 实陈述 本募集说明书的全部内容遵循 中华人民共和国商业银行法 全国银行 间债券市场金融债券发行管理办法 全国银行间债券市场金融债券发行管理 操作规程 中国人民银行公告 2015 第39号及其他现行法律 法规的规定 结 合发行人的实际情况编制而成 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情 况以及本期债券发行和认购的有关资料 发行人愿就本募集说明书内容的真实性 准确性和完整性承担责任 在做出一切必要及合
3、理的查询后 确认截至本募集说 明书封面载明日期止 本募集说明书不存在虚假记载 误导性陈述及重大遗漏 除发行人和联席主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 中国货币网 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明 书全文 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律 师 专业会计师或其他专业顾问 2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券 第一期 募集说明书 II 本期金融债券基本事项本期金融债券基本事项 一 一 基本条款基本条款 1 债券名称 2019 年兰州银行股份有限
4、公司绿色金融债券 第一期 2 发行人 兰州银行股份有限公司 3 发行规模 本期债券发行规模为人民币 20 亿元 4 债券品种 本期债券为 3 年期品种 5 本期债券性质 商业银行发行的 本金和利息的清偿顺序等同于商业银 行一般负债 先于商业银行二级资本工具 其他一级资本工具 核心一级资本工 具的金融债券 6 债券面值 人民币壹佰元 100 元 7 债券面值 发行价格 按债券面值平价发行 8 发行方式 本期债券由主承销商组织承销团 通过簿记建档 集中配售 的方式在全国银行间债券市场公开发行 簿记场所设在簿记管理人办公地点 北 京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦簿记室 9 发行利率 票面年利
5、率将通过簿记建档的方式确定 本期债券采用单利 按年计息 不计复利 逾期不另计利息 10 发行对象 本期债券面向全国银行间债券市场机构投资者 国家法律法 规禁止购买者除外 发行 11 债券形式 实名制记账式 由中央国债登记结算公司统一托管 12 付息兑付办法 本期债券存续期限内 每次付息日前 2 个工作日 最后 一次付息暨兑付日前 5 个工作日 由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒 体上刊登 付息公告 或 兑付公告 本期债券的付息和兑付 按照中央国债登记 公司的有关规定 由中央国债登记公司代理完成 13 付息兑付方式 本期债券每年于付息日付息一次 兑付日一次性兑付本 金 14 赎回权 发行人
6、不得提前赎回本期债券 15 回售权 投资者不得提前回售本期债券 16 债券担保 本期债券无担保 17 债券评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 本期债券信 2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券 第一期 募集说明书 III 用级别为 AAA 发行人主体评级为 AAA 18 交易流通 本期债券发行结束后 将按照银行间市场债券交易的有关规 定进行交易流通 19 募集资金用途 本期债券募集资金将依据法律和监管部门的批准 全部 用于绿色产业项目 募集资金闲置期间 发行人可以将募集资金投资于非金融企 业发行的绿色债券以及具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具 20 本期债券托管人 中
7、央国债登记结算有限责任公司 21 税务提示 根据国家有关税收法律 法规的规定 投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担 二 二 发行人发行人 法定名称 兰州银行股份有限公司 住所 兰州市城关区酒泉路211号 法定代表人 房向阳 联系人 刘斐 联系电话 0931 4600737 邮政编码 730000 三 三 联席主承销商联席主承销商 法定名称 中信证券股份有限公司 住所 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 二期 北座 法定代表人 张佑君 联系人 姜琪 赵宇驰 马凯 王翔驹 余朝锋 潘韦豪 姜昊天 吴江博 闫嘉璇 朱雅各 吕超 高原 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
8、 联系电话 010 60837690 010 60833310 邮政编码 100026 法定名称 华龙证券股份有限公司 2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券 第一期 募集说明书 IV 住所 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人 陈牧原 联系人 黄敏大 尹晓光 马伟 罗浩 联系地址 广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦2楼华龙证券 联系电话 0755 83936771 传真 0755 82912907 邮政编码 518000 四 四 簿记管理人簿记管理人 法定名称 中信证券股份有限公司 住所 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 二期 北座 法定代表人 张
9、佑君 联系人 姜琪 赵宇驰 马凯 王翔驹 余朝锋 潘韦豪 姜昊天 吴江博 闫嘉璇 朱雅各 吕超 高原 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 联系电话 010 60837690 010 60833310 邮政编码 100026 五 五 评级机构评级机构 法定名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 住所 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 法定代表人 闫衍 联系人 王延淋 联系电话 010 66428877 邮政编码 100000 六 六 律师事务所律师事务所 2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券 第一期 募集说明书 V 法定名称 北京大成律师事务所 住所 北京市朝阳区东大
10、桥路9号侨福芳草地D座7层 负责人 彭雪峰 联系人 张刚 成祥波 联系电话 010 58137107 010 58137204 邮政编码 100020 七 七 会计师事务所会计师事务所 法定名称 致同会计师事务所 特殊普通合伙 住所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 法定代表人 徐华 联系人 李召艳 联系电话 010 85665711 邮政编码 100008 八 八 第三方评估机构第三方评估机构 法定名称 中债资信评估有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街28号院2号楼6层 法定代表人 冯光华 联系人 顾鹏 邓滔 联系电话 010 88090091 邮政编码 100032 九 九
11、债券托管人债券托管人 法定名称 中央国债登记结算有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街10号 法定代表人 水汝庆 2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券 第一期 募集说明书 VI 联系人 田鹏 联系电话 010 88170731 邮政编码 100033 2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券 第一期 募集说明书 VII 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 1 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 4 一 发行人基本情况 4 二 发行人主要财务数据 6 三 本期债券发行概要 9 四 募集资金运用 10 第三章第三章 债券清偿顺序说明及风险提示债券清偿顺序说明及风险提示
12、11 一 债券清偿顺序说明 11 二 风险提示 11 第四章第四章 本期债券情况本期债券情况 15 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 18 一 基本情况 18 二 发行人历史沿革 18 三 发行人业务经营状况 21 四 发行人风险管理状况 22 五 发行人组织架构 25 六 发行人公司治理情况 25 七 发行人员工情况 33 八 发行人资本结构 34 第六章第六章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 35 一 发行人财务报表 35 二 发行人主要监管指标 39 第七章第七章 发行人财务结果的分析发行人财务结果的分析 42 一 财务报表分析 42 二 监管指标分析 49
13、三 关联方及关联交易情况 51 四 发行人重大诉讼说明 52 第八章第八章 发行人绿色金融信贷业务发展概况发行人绿色金融信贷业务发展概况 53 一 本行绿色信贷业务发展情况 53 2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券 第一期 募集说明书 VIII 二 本期债券募集资金拟投资的绿色产业项目相关情况 54 三 绿色金融债券募集资金使用计划和管理制度 58 第九章第九章 本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况 61 一 本期债券募集资金的使用 61 二 历史债券发行情况 61 第十章第十章 本期债券发行后发行人的财务结构本期债券发行后发行人的财务结构
14、 62 第十一章第十一章 发行人所在行业状况发行人所在行业状况 63 一 我国银行业发展现状 63 二 我国银行业发展趋势 65 第十二章第十二章 发行人业务状况及所在行业的地位分析发行人业务状况及所在行业的地位分析 68 一 发行人业务概况及市场地位 68 二 发行人业务介绍 69 第十三章第十三章 发行人与控股股东 子公司及其它投资者的投资关系发行人与控股股东 子公司及其它投资者的投资关系 81 一 发行人与主要股东的关系 81 二 发行人与子公司的关系 83 第十四章第十四章 发行人董事会及高级管理人员情况发行人董事会及高级管理人员情况 84 一 董事 监事与高级管理人员基本情况 84
15、二 董事 监事与高级管理层人员简介 84 第十五章第十五章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 91 一 本期债券的承销方式 91 二 本期债券的发行方式 91 三 本期债券的认购办法 91 四 本期债券的托管 92 第十六章第十六章 本期债券税务等相关问题分析本期债券税务等相关问题分析 93 一 增值税 93 二 所得税 93 三 印花税 93 第十七章第十七章 本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况 94 一 评级报告概要 94 二 有关持续跟踪评级安排的说明 95 2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券 第一期 募集说明书 IX 第十八章第十八章 律师对本期债券发行的法
16、律意见律师对本期债券发行的法律意见 96 第十九章第十九章 本期债券的信息披露本期债券的信息披露 97 第二十章第二十章 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 99 第二十一章第二十一章 备查文件备查文件 103 2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券 第一期 募集说明书 1 第一章第一章 释释 义义 本募集说明书中 除非文义另有所指 下列词语具有如下涵义 发行人 兰州银行 公司 本行 指 兰州银行股份有限公司 绿色金融债券 指 金融机构法人为支持环境改善 应对气候变化的 绿色项目提供资金支持 依法发行的 按约定还 本付息的有价证券 本期债券 指 发行规模为人民币20亿元的 2019年兰州银行股 份有限公司绿色金融债券 第一期 本期债券发行 本次发 行 指 发行规模为人民币20亿元的 2019年兰州银行股 份有限公司绿色金融债券 第一期 的发行 联席主承销商 指 中信证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者 指中信证券股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率 水平的意愿的程序 承销商 指
