《2019年六盘水农业投资开发有限责任公司公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年六盘水农业投资开发有限责任公司公司债券募集说明书摘要（82页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一 发行人董事会声明一 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要 发行人董事 会承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 发行人相关负责人声明二 发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实 完整 三 主承销商声明三 主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律 法规的规定 对本次债券 发行材料的真实性 准确性 完整性进行了充分核查 确认不存在虚
2、假记载 误导性陈述或重大遗漏 履行了勤勉尽职的义务 四 发行律师声明四 发行律师声明 本次债券发行律师国浩律师 乌鲁木齐 律师事务所及经办律师 保证由国浩律师 乌鲁木齐 律师事务所同意发行人在本次债券募集 说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经国浩律师 乌鲁木齐 律师事务所审阅 确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假 记载 误导性陈述及重大遗漏引致法律风险 并对其真实性 准确性 和完整性承担相应的法律责任 五 信用承诺声明五 信用承诺声明 发行人以及主承销商 会计师事务所 律师事务所 评级机构等 中介机构均已出具信用承诺书 承诺若违反信用承诺书的承诺 将依 据 证券法 企业债券管理条
3、例 和 国家发展改革委关于进一 2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书摘要 II 步改进和加强企业债券管理工作的通知 发改财金 2004 1134 号 等相关法律 法规和规定承担相应法律责任 并自愿接受惩戒 六 投资提示六 投资提示 凡欲认购本次债券的投资者 请认真阅读本次债券募集说明书及 有关的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本次债券发 行所作出的任何决定 均不表明其对债券风险作出实质性判断 凡认购 受让并持有本次债券的投资者 均视同自愿接受本次债 券募集说明书对本次债券各项权利义务的约定 债券依法发行后 发 行人经营变化引致的投资风险 投资者自行负责 投资者
4、在评价本次债券时 应认真考虑在本次债券募集说明书中 列明的各种风险 凡认购 受让并持有本次债券的投资者 均视为同意本次债券 债 权代理协议 债券持有人会议规则 接受本次债券 募集资金 账户监管协议 偿债资金专户监管协议 之权利及义务安排 投资者购买本次债券的 应当认真阅读募集说明书及有关的信息 披露文件 对此进行独立分析 并据以独立判断其投资价值和投资风 险 有能力并愿意自行承担投资风险 七 其他重大事项或风险提示七 其他重大事项或风险提示 发行人不承担地方政府融资职能 本次债券不新增地方政府债务 本次债券募投项目的实施主体为发行人 本次债券偿债收入主要来源 于发行人日常经营收入和募投项目实施
5、经营收益 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他个人或 实体提供未在本次债券募集说明书中列明的信息和对本次债券募集 说明书作任何说明 2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书摘要 III 投资者若对本次债券募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证 券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 八 八 本次债券本次债券基本要素基本要素 一 债券名称 一 债券名称 2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司 公司债券 简称 19 凉都农投债 二 发行规模 二 发行规模 本次债券发行规模为人民币 4 亿元 三 债券期限 三 债券期限 本次债券期限为八年 附本金分期偿付条款
6、分次还本 在本次债券存续期的第三年末至第八年末 每年分别偿付 本次债券发行总额的 15 15 15 15 15 25 最后六 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付 本次债券采用单 利按年计息 不计复利 四 债券利率 四 债券利率 本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上 基本利差 Shibor 基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 www shibor org 上公布 的一年期 Shibor 1Y 利率的算术平均数 四舍五入保留两位小数 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果 由发 行人与簿记管理人按照国家有关规定协
7、商一致确定 并报国家有关主 管部门备案 在本期债券存续期内固定不变 本期债券采用单利按年 计息 不计复利 逾期不另计利息 五五 发行方式及对象 发行方式及对象 本次债券以簿记建档 集中配售的方式 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 国家法律 法规另有规定除外 公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者 国家法律 法规禁止购买者除外 协议发行 2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书摘要 IV 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内机构投资者 国家法律 法规另有规定 除外 在上海证券交易所的发行对象为在中国证券
8、登记结算有限责 任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投 资者 国家法律 法规禁止购买者除外 七 担保方式 七 担保方式 本次债券由六盘水市开发投资有限公司提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保 八 信用等级 八 信用等级 经鹏元资信评估有限公司综合评定 本次债券 信用等级为 AA 发行人的长期主体信用等级为 AA 2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书摘要 V 目目 录录 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 4 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 5 第三条第三条 发行概要发行概要 9 第四条第四条 认购与托管认购与托
9、管 13 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 15 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 16 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 18 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 19 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 35 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 40 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 43 第十二条第十二条 筹集资金用途筹集资金用途 44 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 45 第十四条第十四条 投资者保护投资者保护 58 第十五条第十五条 风险揭示风险揭示 63 第十六条第十六条 信用评级信用评级 70 第
10、十七条第十七条 法律意见法律意见 73 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 75 第十九条第十九条 备查文件备查文件 76 2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书摘要 1 释释 义义 在本次债券募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有 以下含义 发行人发行人 公司 公司 指六盘水市农业投资开发有限责任公司 本次债券本次债券 指发行规模为 4 亿元的 2019 年六盘水市农业投资开 发有限责任公司公司债券 本次发行 本次发行 指本次债券的发行 募集说明书 募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为本次债券发行而制 作的 2019 年六盘水市农业投资开发有限
11、责任公司公司债券募集说 明书 主承销商主承销商 簿记管理人簿记管理人 债权代理人债权代理人 指国融证券股份有限公司 余额包销 余额包销 指主承销商按照承销协议所规定的承销义务销售本次 债券 并承担相应的发行风险 即在规定的发行期限内将各自未售出 的本次债券全部自行购入 簿记建档 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本次债券的簿记建档利差 区间 投资者直接向簿记管理人发出申购订单 簿记管理人负责记录 申购订单 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本次债券最终 发行利率的过程 是国际上通行的债券销售形式 国家发改委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 证券登记机构 证券登记机构 指中
12、央国债登记结算有限责任公司 简称 中央 国债登记公司 2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书摘要 2 六盘水市政府 六盘水市政府 指六盘水市人民政府 担保人担保人 开投公司 开投公司 指六盘水市开发投资有限公司 资金监管人资金监管人 资金托管人 资金托管人 指贵州银行股份有限公司六盘水黄土 坡支行 简称 贵州银行黄土坡支行 承销团 承销团 指主承销商为本次发行组织的 由主承销商 分销商组 成的承销团 募集资金账户监管协议 募集资金账户监管协议 指发行人 监管银行和债权代理人签署 的 2016 年六盘水市农业投资开发有限责任公司企业债券募集资金 三方监管协议 偿债资金专户监管
13、协议偿债资金专户监管协议 指发行人 监管银行和债权代理人签署 的 2016 年六盘水市农业投资开发有限责任公司企业债券偿债资金 专户监管协议 债权代理债权代理协议 协议 指发行人与债权代理人签署的 2016 年六盘水 市农业投资开发有限责任公司企业债券债权代理协议 债券持有人会议规则 债券持有人会议规则 指发行人为本次债券制定的 2016 年六 盘水市农业投资开发有限责任公司企业债券债券持有人会议规则 担保函 担保函 指六盘水市开发投资有限公司出具的 六盘水市农业投 资开发有限责任公司企业债券担保函 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2019
14、年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书摘要 3 公司债券公司债券管理条例 管理条例 指国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的 公 司债券管理条例 最近三年 最近三年 指 2015 年 2016 年和 2017 年 基点基点 BP 指债券和票据利率改变量的度量单位 一个基点等于 1 个百分点的 1 即 0 01 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日 工作日 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 或休息日 元元 万元万元 亿元 亿元 指人民币
15、元 万元 亿元 本次债券募集说明书中 部分合计数与各加总数直接相加之和在 尾数上可能略有差异 这些差异是由于四舍五入造成的 2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书摘要 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一 本次发行的审批文件一 本次发行的审批文件 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 2017 150 号文件批准公开发行 经国家发展和改革委员会发改财金 2018 444 号文件批准延期发行 本次债券业经贵州省发展和改革委员会出具黔发改财金 2016 1515 号文件 同意发行人申请发行本次债券 二 发行人内部对本次发行的批准文件二 发行人内部对本次发行的批
16、准文件 发行人于 2016 年 4 月 25 日召开董事会 同意公司申请总发行规 模不超过 4 亿元 期限 8 年的六盘水市农业投资开发有限责任公司企 业债券 并出具了 六盘水市农业投资开发有限责任公司关于发行 2016 年企业债券的董事会决议 文件 六盘水市经济和信息化委员会于 2016 年 4 月 27 日下发 市经济 和信息化委关于同意发行 2016 年六盘水市农业投资开发有限责任公 司公司债券及相关事宜的批复 六盘水经信复 2016 33 号 2019 年六盘水市农业投资开发有限责任公司公司债券说明书摘要 5 第二条第二条 本次本次债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一 发行人 六盘水市农业投资开发有限责任公司一 发行人 六盘水市农业投资开发有限责任公司 住所 贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥中路 81 号 贵州西 部农产品物流园 法定代表人 胡光汝 联系人 敖苹英 联系地址 贵州省六盘水市钟山区水西南路凤凰山大酒店 2 层 联系电话 0858 2127076 传真 0858 2127076 邮政编码 553000 二 承销团 二 承销团 一 主承销商 一 主承销商 簿记管理
