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1、2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 I 重要重要声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能 本期债券不涉及新增地方政府 债务 本期债券募投项目的实施主体系发行人 本期债券偿债来源主 要由募投项目收益及发行人经营收益构成 发行人董事会已批准本期债券募集说明书 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确 性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人
2、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽职声明三 主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律 法规的规定及行业惯例 已对本期 债券募集说明书的真实性 准确性 完整性进行了充分核查 履行了 勤勉尽职的义务 四 投资提示四 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定 均不表明其对本期债券风险作出实质性判断 2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 II 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债
3、券各项权利义务的约定 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视为同意 2019年齐 鲁交通发展集团有限公司公司债券之债权代理协议 接受 2019年 齐鲁交通发展集团有限公司公司债券债券持有人会议规则 2019年 齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户 监管协议 中的权利和义务安排 债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行 负责 投资者在评价本期债券时 应认真考虑本募集说明书摘要中列 明的各种风险 五 其他重大事项或风险提示五 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明
4、书摘要 作任何说明 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问 应咨询自己的证券 经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 六 六 本期债券本期债券基本要素基本要素 一 发行人 一 发行人 齐鲁交通发展集团有限公司 二 债券名称 二 债券名称 2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司 债券 简称 19 齐交债 02 2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 III 三 三 本期债券本期债券发行总额发行总额 人民币 20 亿元 四 债券期限 四 债券期限 5 年期 五 债券利率确定方式 五 债券利率确定方式 本期债券通过中央国债登记结算有限 责任公司簿记建档发行系统 按照
5、公开 公平 公正原则 以市场化 方式确定发行利率 簿记建档区间依据有关法律法规 由发行人和主 承销商根据市场情况充分协商后确定 六六 发行价格 发行价格 本期债券面值 100 元人民币 平价发行 以 1 000 万元为一个认购单位 认购金额必须是 1 000 万元的整数倍且 不少于 1 000 万元 七七 发行方式 发行方式 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 国家法律 法规 另有规定除外 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 国家 法律 法规另有规定除外 公开发行 八 发行 八 发行范围及对象 范围及对象 在承销团成员设置的发行网点的发
6、行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 国家法律 法规另有规定除外 在上海证券交易所市场发行的对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或 A 股证券账户的机构投资者 国家法律 法规另有规定除 外 九九 债券形式及托管方式 债券形式及托管方式 本期债券为实名制记账式债券 本 2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 IV 期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管 中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管 十十 还本付息方式 还本付息方式 每年付息一次 到期一次还本 最后一期 利息随本金的兑付一起支
7、付 年度付息款项自付息日起不另计利息 本金自兑付日起不另计利息 十 十一一 本息兑付方式 本息兑付方式 本期债券本息兑付通过本期债券托管机 构办理 十十二二 簿记建档日 簿记建档日 本期债券的簿记建档日为 2019 年 11 月 19 日 十 十三三 发行期限 发行期限 2 个工作日 自发行首日至 2019 年 11 月 21 日 十 十四四 发行首日 发行首日 本期债券发行期限的第一日 即 2019 年 11 月 20 日 十 十五五 起息日 起息日 自 2019 年 11 月 21 日开始计息 本期债券存 续期限内每年的 11 月 21 日为该计息年度的起息日 十 十六六 付息日 付息日
8、本期债券存续期内每年的 11 月 21 日为上一个 计息年度的付息日 如遇法定节假日或休息日 则顺延至其后的第 1 个工作日 十七十七 兑付日 兑付日 2024 年 11 月 21 日 十八十八 承销方式 承销方式 承销团余额包销 2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 V 十九 十九 承销团成员 承销团成员 本期债券由牵头主承销商中信证券股份有 限公司 联席主承销商广发证券股份有限公司 中信建投证券股份有 限公司 中泰证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 西部 证券股份有限公司负责组织承销团 簿记管理人为中信证券股份有限 公司 二十二十 债券担保 债券担保 本
9、期债券无担保 二十二十一一 偿付顺序 偿付顺序 本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于 发行人普通债务 二十 二十二二 信用等级 信用等级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合 评定 发行人主体信用等级为 AAA 本期债券信用等级为 AAA 二十 二十三三 上市安排 上市安排 本期债券发行结束后 发行人将尽快向有 关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 二十二十四四 流动性安排 流动性安排 本期债券发行结束后 公司将就本期债 券向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申 请 二十 二十五五 税务提示 税务提示 根据国家税收法律 法规 投资者投资本 期债券应缴纳的有关税金
10、由投资者自行承担 2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 VI 目录目录 释义 1 第一条债券发行依据 4 第二条本期债券发行的有关机构 5 第三条发行概要 11 第四条认购与托管 15 第五条债券发行网点 17 第六条认购人承诺 18 第七条债券本息兑付办法 20 第八条发行人基本情况 22 第九条发行人业务情况 39 第十条发行人财务情况 43 第十一条已发行尚未兑付的债券 51 第十二条募集资金用途 53 第十三条偿债保证措施 60 第十四条风险与对策 68 第十五条信用评级 77 第十六条法律意见 81 第十七条其他应说明事项 83 第十八条备查文件 85 2
11、019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 1 释义释义 在本募集说明书摘要中 除非文中另有规定 下列词语具有以下含义 发行人发行人 公司公司 齐鲁交通齐鲁交通 指齐鲁交通发展集团有限公司 公司章程 公司章程 指 齐鲁交通发展集团有限公司章程 本期债券本期债券 指发行总额为人民币 20 亿元的 2019 年第二期齐鲁交 通发展集团有限公司公司债券 本次发行本次发行 指 2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券 的发行 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制作的 2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募 集说明书 国家发改委国
12、家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 山东省国资委山东省国资委 指山东省人民政府国有资产监督管理委员会 主承销商主承销商 指中信证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中 信建投证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中 银国际证券股份有限公司及西部证券股份有限公司 债权代理人债权代理人 簿记管理人簿记管理人 中信中信证券证券 指中信证券股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的 由主承销商 分销商组 成的承销团组织 余额包销余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险 在发行期结束后 将各 自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
13、 债券持有人债券持有人 指通过认购 购买或以其他合法方式取得本期债券之投 资者 账户及资金监管银行账户及资金监管银行 指中国农业银行股份有限公司济南银河支行 债权代理协议 债权代理协议 指 2019 年齐鲁交通发展集团有限公司公司债券之债权 2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2 代理协议 债券持有人会议规则 债券持有人会议规则 指 2019 年齐鲁交通发展集团有限公司公司债券债券持 有人会议规则 账户及资金监管协议 账户及资金监管协议 指 2019 年齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募集资 金账户与偿债资金专户监管协议 中央国债登记公司中央国债登记公司 指中央国
14、债登记结算有限责任公司 簿记建档簿记建档 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的 票面利率 价格 簿记建档区间后 申购人发出申购意 向函 由簿记管理人记录申购人申购债券利率 价格 和数量意愿 按约定的定价和配售方式确定发行利率 价格 并进行配售的行为 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 债券管理条例 债券管理条例 指 企业债券管理条例 债券管理通知 债券管理通知 指 国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管 理工作的通知 发改财金 2004 1134 号 债券有关事项通知 债券有关事项通知 指 国家发展改革委关于推进企业债券市场发展
15、简化 发行核准程序有关事项的通知 发改财金 2008 7 号 加强地方政府融资平台 加强地方政府融资平台 公司管理的通知 公司管理的通知 指 国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问 题的通知 国发 2010 19 号 融资平台发行债券的通 融资平台发行债券的通 知 知 指 国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投 融资平台公司发行债券行为有关问题的通知 发改办 财金 2010 2881 号 进一步强化企业债券风 进一步强化企业债券风 险防范的通知 险防范的通知 指 国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风 险防范管理有关问题的通知 发改办财金 2012 3451 号 进一步改进企
16、业债券发 进一步改进企业债券发指 国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发 2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 3 行审核工作的通知 行审核工作的通知 行审核工作的通知 发改办财金 2013 957 号 关于进一步改进发行工 关于进一步改进发行工 作的通知 作的通知 指 国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发 行工作的通知 发改办财金 2013 1890 号 关于加强地方政府性债 关于加强地方政府性债 务管理的意见 务管理的意见 指 国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 国发 2014 43 号 关于充分发挥企业债券 关于充分发挥企业债券 融资功能的通知 融资功能的通知 指 国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资 功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知 发改办财金 2015 1327 号 关于简化企业债券审报 关于简化企业债券审报 程序加强风险防范和改程序加强风险防范和改 革监管方式的意见 革监管方式的意见 指 国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序 加强风险防范和改革监管方式的意见 发改办财金 2015 3127 号 承销
