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1、 乐山市商业银行股份有限公司 2019 年小型微型企业贷款专项金融债券 第一期 募集说明书 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 一 基本情况一 基本情况 中文名称 乐山市商业银行股份有限公司 英文名称 LESHAN CITY COMMERCIAL BANK CO LTD 法定代表人 蔡昌庆 住所 四川省乐山市市中区春华路南段 439 号 注册资本 人民币 2 391 666 000 元 邮政编码 614000 联系人 汤捷 杨建 联系电话 0833 2423050 传真 0833 2423056 公司网址 二 发行人历史沿革二 发行人历史沿革 根据国务院 关于组建城市合作银行的通
2、知 国发 1995 25 号 中国人民 银行 关于乐山市开展城市合作银行组建工作的复函 银复 1996 300 号 和 关 于乐山城市合作银行开业的批复 银复 1997 49 号 发行人于 1996 年 10 月开 始组建 1997 年 2 月 2 日正式成立开业 成立时 发行人注册资本 10 000 万元 名称为 乐山城市合作银行股份有限公司 并依法取得了由中国银行业监督管 理委员会颁发的 金融机构法人许可证 1998 年 5 月 11 日 按照中国人民银 行统一要求 经中国人民银行四川省分行 关于转发的通知 批准更名为 乐山市商业银行股份有限公司 发行人 1997 年成立时的出资方包括 乐
3、山市财政局以现金出资 5 000 000 元 乐山电力股份有限公司等十七家法人以现金出资 74 350 000 元 乐山市原 6 家城市信用合作社股东以原信用合作社净资产出资 20 650 981 元 其中包括 4 户企业法人的出资 40 383 元以及 530 名自然人的出资 20 610 598 元 发行人自 1997 年 2 月成立以来 分别以原股东增加出资 吸收新股东投资 入股 分红等方式进行了多次增资 截至 2018 年 9 月 30 日 发行人注册资本为 2 391 666 000 元 一 第一次增资 一 第一次增资 乐山市商业银行股份有限公司 2019 年小型微型企业贷款专项金融
4、债券 第一期 募集说明书 24 2001 年 11 月 7 日 根据中国人民银行乐山市中心支行 关于对乐山市商业 银行调整资本金结构及股东资格的批复 乐银复 2001 112 号 乐山商行法人 股东由乐山电力股份有限公司等 21 位变更为四川省交大创新投资有限公司等 15 位 法人股东出资额由 7 938 94 万元变更为 12 749 04 万元 自然人股东由 530 位变更为 532 位 出资额未变 仍为 2 061 06 万元 乐山商行注册资本金由 10 000 万元提高至 14 810 10 万元 二 第二次增资 二 第二次增资 2006 年 6 月 1 日 根据中国银行业监督管理委员
5、会四川监管局 关于同意 乐山市商业银行变更注册资本的批复 川银监复 2006 204 号 乐山商行接收 8 位法人股东入股资金 1 350 万元 注册资本金由 14 810 10 万元变更为 16 160 10 万元 2006 年 12 月 30 日 根据中国银行业监督管理委员会四川监管局 关于同 意乐山市商业银行变更注册资本金的批复 川银监复 2006 587 号 乐山商行 接收 21 位法人股东入股资金 3 686 万元 注册资本金由 16 160 10 万元变更为 19 846 10 万元 2007 年 12 月 29 日 根据中国银行业监督管理委员会四川监管局 关于同 意乐山市商业银行
6、变更注册资本金的批复 川银监复 2007 666 号 乐山商行 接收 12 位法人股东入股资金 9 670 万元 注册资本金由 19 846 10 万元变更为 29 516 10 万元 三 第三次增资 三 第三次增资 2008 年 12 月 30 日 根据中国银行业监督管理委员会四川监管局 关于同 意乐山市商业银行变更注册资本金的批复 川银监复 2008 570 号 乐山商行 向四川德胜集团钢铁有限公司 后更名为 四川德胜集团钒钛有限公司 定向募 集新股 2 000 万股 向四川峨眉山佛光水泥有限公司定向募集新股 1 000 万股 注册资本金由 29 516 10 万元变更为 32 516 1
7、0 万元 四 第四次增资 四 第四次增资 2010 年 3 月 12 日 根据中国银行业监督管理委员会四川监管局 中国银行 业监督管理委员会四川监管局关于同意乐山市商业银行变更注册资本金和修改 章程的批复 川银监复 2010 119 号 乐山商行向四川德胜集团钢铁有限公司 后更名为 四川德胜集团钒钛有限公司 等 12 家企业定向募集新股 16 000 万 股 注册资本金由 32 516 10 万元变更为 48 516 10 万元 五 第五次增资 五 第五次增资 2010 年 12 月 15 日 根据中国银行业监督管理委员会四川监管局 中国银 乐山市商业银行股份有限公司 2019 年小型微型企业
8、贷款专项金融债券 第一期 募集说明书 25 行业监督管理委员会四川监管局关于同意乐山市商业银行变更注册资本金及修 改公司章程的批复 川银监复 2010 695 号 乐山商行向峨眉山远达房地产开 发有限公司等 6 家法人股东定向募集新股 10 000 万股 注册资本金由 48 516 10 万元变更为 58 516 10 万元 六 第六次增资 六 第六次增资 2011 年 11 月 24 日 根据中国银行业监督管理委员会四川监管局 中国银 行业监督管理委员会四川监管局关于同意乐山市商业银行变更注册资本金及修 改章程的批复 川银监复 2011 790 号 乐山商行向乐山市财政局等 8 家法人 股东
9、定向募集新股 42 000 万股 加上未分配利润转增股本 51 582 661 00 元 注 册资本金由 58 516 10 万元变更为 105 674 36 万元 七 第七次增资 七 第七次增资 2012 年 8 月 3 日 根据中国银行业监督管理委员会四川监管局 中国银行 业监督管理委员会四川监管局关于同意乐山市商业银行变更注册资本金及修改 章程的批复 川银监复 2012 506 号 乐山商行将 2012 年未分配利润转增股本 49 895 206 00 元 注册资本由 105 674 36 万元变更为 110 663 88 万元 八 第八次增资 八 第八次增资 2013 年 9 月 9
10、日 根据中国银行业监督管理委员会四川监管局 中国银行 业监督管理委员会四川监管局关于同意乐山市商业银行增资扩股方案的批复 川银监复 2013 453 号 乐山商行定向募集法人股本 71 200 万股 募集资金 160 200 万元 截至 2013 年 12 月 31 日募集资金已全部到位 经监管部门核准同 意后 乐山商行已于 2014 年 10 月 8 日办理工商变更 注册资本由 110 663 88 万 元变更为 181 863 88 万元 九 九 2017 年减资年减资 2017 年 11 月 3 日 根据中国银行业监督管理委员会四川监管局 中国银监 会四川监管局关于同意乐山市商业银行股份
11、有限公司变更注册资本的批复 川 银监复 2017 415 号 乐山商行回购自然人股份 1 868 88 万股 注册资本由 181 863 88 万元变更为 179 995 0025 万元 十 第九次增资 十 第九次增资 2017 年 12 月 27 日 根据中国银行业监督管理委员会四川监管局 中国银 监会四川监管局关于同意乐山市商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复 川银监复 2017 508 号 乐山商行定向募集法人股本 59 171 5975 万股 募 集资金 199 999 99955 万元 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金已全部到位 经第 四届董事会第十一次会议和 201
12、8 年度股东大会审议通过 乐山商行于 2018 年 9 乐山市商业银行股份有限公司 2019 年小型微型企业贷款专项金融债券 第一期 募集说明书 26 月 18 日办理工商变更 注册资本由 179 995 0025 万元变更为 239 166 6 万元 三 发行人业务经营状况三 发行人业务经营状况 截至2018年9月末 乐山商行资产总额1 038 66亿元 其中贷款净额362亿元 负债总额950 16亿元 其中存款余额491 34亿元 所有者权益88 5亿元 资本充 足率13 67 一级资本充足率10 59 核心一级资本充足率10 58 2018年3季 度 乐山商行实现营业收入15 28亿元
13、净利润4 38亿元 截至2017年末 发行人小微企业贷款余额210 19亿元 较上年末增加28 72 亿元 增长15 82 高于全行各项贷款12 86 的平均增速 小微企业贷款户数 为8 182户 较上年度增加45户 增长为0 55 2016年末及2017年末小微申贷获 得率分别为97 80 及97 55 高于90 截至2018年3季度末 发行人单户授信 1 000 00万元以下 含 的小微企业贷款余额32 43亿元 同比增长24 72 高于 全行各项贷款增速0 43个百分点 单户授信1 000 00万元以下 含 的小微企业 贷款户数2 350户 较上年度增加690户 2018年三季度新发放的
14、单户授信1 000 00 万元以下 含 的小微企业加权平均利率为7 38 低于2018年一季度0 41个百 分点 综上 2017年度发行人小微企业贷款业务发展符合中国银监会关于 三个 不低于 要求 2018年前三季度 符合中国银保监会关于 两增两控 要求 截至 2018 年 9 月末 本行共有机构 80 个 其中法人机构 1 个 总行营业部 1 个 分行级机构 10 个 管理行 20 个 二级支行 专业支行 39 个 社区支行 7 个 小微支行 2 个 发起设立 3 家村镇银行 分别为仁寿民富村镇银行 乐山嘉 州民富村镇银行以及成都蒲江民富村镇银行 三家行网点共 27 个 近三年近三年及一期及
15、一期乐山商行主要财务数据乐山商行主要财务数据 单位 万元 项目项目 2018年年9月末月末 2018年年1 9月月 2017年末年末 2017年度年度 2016年末年末 2016年度年度 2015年末年末 2015年度年度 总资产 10 386 560 26 10 960 244 1 10 330 110 3 7 246 311 3 总负债 9 501 573 47 10 110 890 8 9 720 905 9 6 673 389 7 所有者权益 884 986 79 849 353 3 609 204 4 572 921 6 营业收入 152 769 52 207 120 1 190 9
16、78 8 221 480 2 净利润 43 753 27 65 552 3 56 923 9 68 498 3 四 发行人风险管理状况四 发行人风险管理状况 乐山商行建立健全了以董事会为核心的职责分明 架构明晰 信息报告畅通 有序的风险管理组织架构 本行董事会作为最高决策机构 承担风险管理的最终 责任 负责制定全行风险管理政策 并授权下设风险管理委员会负责监督高管层 关于全面风险的控制情况 对全行风险及管理状况和风险承受能力及水平进行定 乐山市商业银行股份有限公司 2019 年小型微型企业贷款专项金融债券 第一期 募集说明书 27 期评估 经营层负责执行风险管理政策 制定风险管理的程序和操作规程 确保 风险管理的有效性 监事会负责对董事会及经营层在风险管理中的履职情况进行 监督评价 审计部负责对全行风险管理体系的有效性进行独立的审查和评价 向 董事会和经营层双重负责 风险管理部牵头负责全行风险管理工作 拟定全行风 险管理制度 督促有效实施 对信用风险 流动性风险 操作风险 市场风险 信息风险等进行全面风险管理 定期分析评估风险状况 并向董事会及下设风险 管理委员会汇报 条线管理部门及各
