飞驰建融2019年第一期信贷资产支持证券发行说明书 (1)

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1、 发行总金额 10 256 750 000 00元 飞驰建融 2019 年第一期信贷资产支持证券 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 建信信托有限责任公司建信信托有限责任公司 发起机构 贷款服务机构 受托机构 发行人 发行规模发行规模 人民币元 人民币元 利率类型利率类型 偿还偿还 方式方式 预期到期日预期到期日 法定到期日法定到期日 评级 中诚信评级 中诚信 中债资信 中债资信 优先 A 档 8 450 000 000 00 浮动 过手 2020年10月26日 2024年7月26日 AAAsf AAAsf 优先 B 档 590 000 000 00 浮动 过手 2020年10月

2、26日 2024年7月26日 AA sf AA sf 次级档 1 216 750 000 00 过手 2021年7月26日 2024年7月26日 无评级 无评级 合计合计 10 256 750 000 00 本期资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场以公开簿记建档的 方式发行 建设银行作为发起机构将根据人民银行和中国银行保险监督管理委员 会相关规则持有本期资产支持证券次级档发行规模的 85 受托机构将于信托 财产交付日向发起机构支付优先 A 档资产支持证券 优先 B 档资产支持证券及 次级档资产支持证券的募集资金 投资于资产支持证券涉及多种风险 请参阅本 发行说明书 第二十章 投 资风险

3、提示 部分 资产支持证券于信托生效日 2019 年 4 月 3 日 含该日 开始计息 受托机 构将于每个支付日向投资机构支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余 额计算而得的利息和本金 资产支持证券的第一个支付日是 2019 年 5 月 26 日 如果该日不为 工作日 则为该日后的第一个 工作日 关于优先档资产支持 证券的票面利率 请参阅本发行说明书中第八章 交易概述 部分 本期拟采用簿记建档的方式在全国银行间债券市场公开发行 中信证券股份 有限公司负责簿记建档工作 并设立专用簿记室统一进行簿记建档 所在地为 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 本 发行说明书 中关于信用评级报告 法

4、律意见书 会计意见书 税务意 见书等中介机构意见的概要已经由相关中介机构校验 发行人将保证引述的真实 性和准确性 中诚信国际信用评级有限责任公司 中债资信评估有限责任公司1为本交易 提供评级服务 其对优先档资产支持证券的评级 详见本发行说明书第二十一章 信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明 部分 投资者购买资产支持证券 应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文 件 进行独立的投资判断 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 其他政 府机关对本次发行的核准 均不表明其对本次发行的资产支持证券的投资价值作 出了任何评价 也不表明对本次发行的资产支持证券的投资风险作出了任何判断 本发行说明书的

5、公布日期为 2019 年 3 月 25 日 1 发起机构和受托机构同意 中信证券作为资产支持证券的主承销商 代表资产支持证券 持有人委托中债资信为本交易提供评级服务 重要提示重要提示 本期 资产支持证券 系根据 中国银行保险监督管理委员会 备案通知书 和 中国人民银行准予行政许可决定书 银市场许准予字 2018 第 239 号 批 准发行 本期 资产支持证券 已在 中国银行保险监督管理委员会 完成备案登记 并经 人民银行 批准发行 发行人 确认截至本 发行说明书 封面载明日期 本 发行说明书 不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 发起机构发起的本期资产支持证券满足发起机构内部风控要求 满足

6、发起机 构质押式回购标的准入要求 在投资者有需求并满足发起机构利率要求的情况下 发起机构将积极提供质押式回购业务 本期 资产支持证券 仅代表特定目的信托的 信托受益权 的相应份额 不构 成 发起机构 受托机构 贷款服务机构 或任何其他机构对投资者的负债 投资者在本期 资产支持证券 下的追索权仅限于 信托财产 发起机构 除了承 担其可能在 信托合同 和 服务合同 项下应当履行的 委托人 和 贷款服 务机构 的职责以外 不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务 和责任 受托机构 以 信托财产 为限向投资者承担支付 资产支持证券 本金和 收益的义务 不对信贷资产证券化业务活动中可能产生的其

7、他损失承担义务和责 任 投资者购买本期 资产支持证券 应当认真阅读本 发行说明书 及有关 的信息披露文件 进行独立的投资判断 主管部门对本期 资产支持证券 发行的 核准 并不表明对本期 资产支持证券 的投资价值作出了任何评价 也不表明对 本期 资产支持证券 的投资风险作出了任何判断 目录目录 第一章本次发行的有关当事方 1 第二章发起机构简介和财务状况概要 6 第三章受托机构简介和财务状况概要 10 第四章发起机构 受托机构 贷款服务机构 牵头主承销商 联席主承销商和资金保管机构 在以往证券化交易中的经验及违约记录申明 12 第五章交易结构 交易文件及各当事方的权利义务 28 第六章资产支持证

8、券持有人大会的组织形式与权利 47 第七章交易各方的关联关系申明 53 第八章交易概述 55 第九章资产池信贷资产的发放程序 审核标准 担保形式 管理方法 违约贷款处置程序 及方法 66 第十章设立特定目的信托的信贷资产选择标准 资产池情况说明及相关统计信息 71 第十一章信托受益权 资产支持证券的类别和基本特征 88 第十二章信托财产需承担的费用 94 第十三章信托的管理 核算 终止和清算 96 第十四章信托设立的前提条件 99 第十五章回收款的转付 核算和分配 102 第十六章资产支持证券的发行 承销 登记 转让 交易 结算和发行不成功的处理 107 第十七章本期证券的内外部信用提升方式

9、109 第十八章清仓回购条款 110 第十九章各档次资产支持证券加权平均期限敏感性分析 112 第二十章投资风险提示 114 第二十一章信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明 119 第二十二章法律意见书概要 123 第二十三章中国法律影响因素 135 第二十四章会计意见摘要和税务意见摘要 142 第二十五章证券存续期内信息披露内容及取得方式 156 第二十六章主定义表 159 附件 补充披露借款人财务信息 184 1 第一章本次发行的有关当事方第一章本次发行的有关当事方 一 发起机构一 发起机构 贷款服务机构 中国建设银行股份有限公司 以下简称贷款服务机构 中国建设银行股份有限公司 以下简

10、称 建设银建设银 行行 注册地址 北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人 田国立 联系人 李佳音 胡继元 刘笑天 汤继尧 联系电话 010 67596380 邮政编码 100032 网址 二 发行人二 发行人 受托机构 建信信托有限责任公司 以下简称受托机构 建信信托有限责任公司 以下简称 建信信托建信信托 注册地址 安徽省合肥市九狮桥街 45 号建信大厦 法定代表人 王宝魁 联系人 闫晓飞 王铮 支昕宇 王澄 张岩 联系电话 010 67594310 010 6759 4318 010 67594441 邮政编码 100031 网址 三 财务顾问 三 财务顾问 1 建信资本管理有限责任公

11、司 以下简称 建信资本管理有限责任公司 以下简称 建信资本建信资本 注册地址 上海市虹口区广纪路 738 号 2 幢 232 室 法定代表人 马勇 联系人 李晟 佘勇 联系电话 010 58528270 010 58527767 邮政编码 100031 2 网址 2 国信证券股份有限公司 以下简称 国信证券股份有限公司 以下简称 国信证券国信证券 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 胡玥 黄灿 杨阳 宋鑫 李博 联系电话 010 88005414 邮政编码 518001 网址 四 资金保管机构 中国民生银行股份有限公司重庆分行 以

12、下简称四 资金保管机构 中国民生银行股份有限公司重庆分行 以下简称 民生银民生银 行行 注册地址 重庆市江北区建新北路 9 号 负责人 许宏图 联系人 陈静华 联系电话 023 67695741 邮政编码 400000 网址 五 牵头主承销商 中信证券股份有限公司 以下简称 中信证券 五 牵头主承销商 中信证券股份有限公司 以下简称 中信证券 注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 二期 北座 法定代表人 张佑君 联系人 毕自强 李泱 徐洪晓 杨碧轩 联系电话 010 60833563 010 60833861 010 60833216 邮政编码 100026 网址 3 六

13、联席主承销商 招商银行股份有限公司 以下简称六 联席主承销商 招商银行股份有限公司 以下简称 招商银行招商银行 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人 李建红 联系人 单小桐 马佳妮 联系电话 010 86490106 022 83288093 网址 七 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 以下简称七 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 以下简称 中信建投中信建投 注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人 王常青 联系人 蒋果 眭悦 杨奇 联系电话 010 85130840 邮政编码 100020 网址 八 联席主承销商 光大证券股份有

14、限公司 以下简称八 联席主承销商 光大证券股份有限公司 以下简称 光大证券光大证券 注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 周健男 联系人 武鹏 钱辰 联系电话 010 58377830 010 58377829 邮政编码 100045 网址 九 联席主承销商 广发证券股份有限公司 以下简称九 联席主承销商 广发证券股份有限公司 以下简称 广发证券广发证券 注册地址 广东省州市黄埔区中新知识城腾飞一街 2 号 618 室 法定代表人 孙树明 联系人 于晶晶 詹雯婷 贾洪彬 4 联系电话 010 56571825 56571705 56571728 邮政编码 510075 网址

15、十 登记托管机构十 登记托管机构 支付代理机构 中央国债登记结算有限责任公司 以下简称支付代理机构 中央国债登记结算有限责任公司 以下简称 中债登中债登 注册地址 北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人 水汝庆 联系人 田鹏 联系电话 010 88170738 邮政编码 100033 网址 十一 信用评级机构 十一 信用评级机构 1 中债资信评估有限责任公司 以下简称 中债资信 中债资信评估有限责任公司 以下简称 中债资信 注册地址 北京西城区金融大街 28 号院盈泰中心 2 号楼 6 层 法定代表人 冯光华 联系人 王琼琼 刘波 联系电话 010 88090103 010 8809015

16、7 010 88090164 邮政编码 100033 网址 2 中诚信国际信用评级有限责任公司 以下简称 中诚信 中诚信国际信用评级有限责任公司 以下简称 中诚信 注册地址 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 法定代表人 闫衍 联系人 王恬薇 常彭斯琦 联系电话 010 66428877 676 010 66428877 626 5 邮政编码 100010 网址 十二 会计顾问 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 以下简称 毕马十二 会计顾问 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 以下简称 毕马 威 威 注册地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人 邹俊 联系人 李砾 胡东方 蔡淼 张冠华 联系电话 010 85087114 邮政编码 100738 网址 十三 法律顾问 北京市君泽君律师事务所 以下简称 君泽君 十三 法律顾问 北京市君泽君律师事务所 以下简称 君泽君 注册地址 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼六层 负责人 闫晓旭 联系人 王文雯 赵梦姣 联系电话 010 6652 3458 010 6652 3472