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1、中国汽车贸易高质量发展报告（2019）中国汽车贸易高质量发展报告（2019）汽车贸易高质量发展存在的主要差距随着中国汽车产业快速发展，国产汽车产品质量显著提升，汽车出口规模和效益稳步提升。整车出口以中国品牌车企为主，在经济型乘用车、载货车、大中型客车等领域具备一定竞争优势。但与欧美日等发达国家主要汽车企业相比，中国品牌车企总体发展时间短，关键核心技术掌握不足，技术研发和管理能力不强，国际化经营水平和品牌影响力有待提高；在中国的外资品牌车企仍以满足国内市场需求为主，出口动力不足，导致中国汽车产品出口在规模和占比、附加值和利润率、出口方式和市场布局等方面与欧美日等汽车贸易强国仍存在较大差距。1、汽
2、车出口规模较小、占比低，与中国全球最大汽车产销国地位严重不相称随着汽车产业竞争力提升，扩大产品出口和参与国际竞争是全球主要汽车生产国汽车产业发展的普遍规律，欧美日韩等主要国家汽车出口量一般都在 200 万辆以上，占国内产量比例基本都在 20%以上， 有的甚至超过 50%。如日本 2018 年汽车出口 468 万辆，占国内产量77汽车贸易高质量发展的意义和内涵中国汽车贸易高质量发展报告（2019）的 48%；韩国 2018 年汽车出口 245 万辆，占国内产量的 61%；德国2018 年出口 399 万辆，占国内产量比例更是高达 78%。巴西、阿根廷、南非、泰国、墨西哥等汽车产量较大的发展中国家
3、汽车出口量占国内产量的比例超过 20%，最高甚至超过了 70%。根据世界汽车组织（OICA）统计，2018 年全球汽车产量达到 9570 万辆，其中中国汽车产量达到 2780 万辆，占全球产量的比重接近 30%，而 2018 年整车出口 101 万辆，仅占国内产量的 3.6%，与中国汽车产业自身体量和实力严重不相符，说明中国汽车出口仍处于初级阶段。表 32018 年主要国家汽车出口及占比情况单位：万辆序号国家出口量国内产量出口占国内产量比例1日本46897348.1%2德国39951278.0%3韩国24540360.8%4美国193113117.1%5中国10127813.6%来源：根据各国
4、海关、汽车工业协会及 WTO 数据整理。2、竞争力较弱，出口产品附加值、利润水平不高中国整车出口的国际市场占有率远低于中国货物贸易总体在全球市场的占有率。根据 WTO 统计，2018 年中国整车出口额 157 亿美元，不到德国整车出口额的十分之一，分别是日本和韩国的 14%和38%，仅占全球汽车出口额的 1.6%，而中国计算机和手机占全球出口份额已接近 50%。这说明中国汽车产业的国际竞争力不仅远远低于产业自身实力水平，也低于中国制造业在国际上的总体竞争水平。中国品牌整车出口车型大部分集中在中低端，与国外品牌相比， 出口单价和利润率较低。2018 年中国整车出口平均单价为 1.5 万美元，88
5、中国汽车贸易高质量发展报告（2019）中国汽车贸易高质量发展报告（2019）而德国和美国整车出口平均单价为 4.6 万美元和 2.8 万美元。一些企业在国外销售的主流车型平均销售利润率很低，有的企业销售利润率不到 1%，个别车型甚至处于亏损状态。随着原材料和人工成本的不断上涨，中国整车制造成本优势正在逐渐缩小，经营压力不断加大。3、仍以直接产品出口为主，海外本地化生产刚刚起步目前，中国多数汽车企业出口方式较为单一，仍处于以产品直接出口为主的初级阶段。虽然吉利、长城、北汽和上汽通用五菱等少数骨干中国品牌车企已在海外投资建厂，但其余大部分车企在海外以CKD、SKD 组装生产为主，中国企业提供技术和
6、工艺装备，收取一定技术使用费并出口散件，工厂具体经营和产品销售等运营管理参与度较低，甚至有少部分组装生产的产品贴当地合作伙伴的品牌。由于企业海外投资规模小，本地化程度不高，长期可持续发展面临管理和经营风险。另外，海外销售和服务体系建设滞后，缺少消费信贷和融资支持。由于中国车企出口市场分散，海外投资风险较大，导致销售和售后服务网络布局不合理，多数企业采取委托代理的合作方式，存在配件供货周期长、售后服务相对滞后、宣传力度不大等问题，造成品牌影响力和美誉度不高。如在俄罗斯等东欧国家，当地消费者喜欢贷款购车，而中资银行海外网点少，且业务模式单一，目前没有一家中资银行在俄罗斯开展个人车贷业务，导致当地消
7、费者在购车时不能享受最高补贴金额达 2500 美元的贷款补贴、二手车置换补贴等优惠， 严重制约中国品牌汽车在当地销售。4、中国品牌乘用车对欧美发达国家出口较少，发展中国家是主99汽车贸易高质量发展的意义和内涵中国汽车贸易高质量发展报告（2019）要出口市场目前，除上汽通用、大庆沃尔沃等合资品牌批量出口欧美国家以外，中国品牌乘用车出口主要集中在中东、南美和东南亚等发展中国家市场，进入发达国家市场难度大。根据海关统计，2018 年中国对美国、澳大利亚和英国等主要发达国家出口整车 12.2 万辆，仅占整车出口总量的 12.1%。部分发展中国家和地区政治局势不稳定， 直接影响中国汽车出口和投资合作。根
8、据中国出口信用保险公司发布的国家风险分析报告，2018 年以来全球国家风险水平总体有所上升。受国际石油价格下跌、大宗商品价格回落、当地货币贬值严重等因素影响，俄罗斯、委内瑞拉等国家汽车市场销量显著下滑。2018 年，中国对俄罗斯、委内瑞拉整车出口量分别下降 40%和 60%以上。受美国制裁加严影响，2019 年伊朗跌出中国出口前二十位国家，上半年对伊朗出口仅为 567 辆，同比下降 99.6%，而 2018 年对伊朗出口超过 19 万辆，奇瑞、江淮、华晨等多数中国品牌企业均受不同程度的影响。综合分析，导致上述情况的原因是多方面的，但从根本上说是企业的战略定位和竞争力问题。首先，中国品牌汽车与国
9、际品牌汽车直面竞争的能力有待提升。中国品牌车企在技术研发、产品性能和质量、供应链管理、业务布局、盈利水平等各方面均落后于跨国车企， 主要中国品牌汽车企业造车基础弱、发展时间短、技术和经验积累少， 尚未形成比较成熟的管理理念、品牌文化等“软实力”，也未形成有较强影响力的汽车品牌。国际品牌咨询机构 Interbrand 发布的 2019 年全球品牌百强榜单，汽车行业有 14 个品牌上榜，没有一个中国汽车1010品牌。其次，受制于跨国汽车公司对华战略，主要汽车合资企业仍定位于主要满足国内市场需求。虽然中国已经具备全球一流汽车供应链，合资企业也具备对欧美发达国家出口能力，但由于股比限制及在华产能布局等
10、原因，跨国公司从商业利益角度考虑，其在华布局仍以本地化生产和销售为主。目前除少数合资企业实现批量出口外，大众、丰田、宝马、福特、PSA 等跨国车企在华合资企业出口量都很少。表 42019 年全球品牌百强榜汽车品牌单位：亿美元排名品牌国别市值增长所属企业1丰田日本5625%2梅赛德斯-奔驰德国5085%戴姆勒3宝马德国4141%4本田日本2443%5福特美国1432%福特公司6现代韩国1425%现代起亚7大众德国1296%大众集团8奥迪德国1274%大众集团9保时捷德国1179%大众集团10日产日本115-6%雷诺-日产11法拉利意大利6512%FCA12起亚韩国64-7%现代起亚13路虎英国59-6%塔塔集团14迷你英国555%宝马集团来源：Interbrand。
