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1、2019 在线教育研究报告 | XXX 研究院在线教育会出现下一个拼多多吗？分析师：XX 数据挖掘：XXX排版设计XXX教育是永恒的刚需，随着国民经济的发展，人口结构的变化，父母在子女教育方 面的投入与日俱增，而互联网的发展，移动互联的普及，促使成千上万的家庭加入线 上教育的大军。XX 大数据显示，2019 年在线教育用户规模接近 4 亿，随着新一代 80、 90 后父母教育意识升级，对在线教育的认知与接受程度进一步提高，未来在线教育将 成为教育领域发展必不可少的核心环节。XX 研究院将在线教育研究报告分为六个篇章：在线教育市场发展篇、在线教 育政策篇、在线 K12 篇、在线语言教育篇、在线职
2、业教育篇、在线教育下沉市场篇。 新时代的在线教育市场如何，让我们带你一探究竟！在线教育市场前言在线教育市场包括在线学前教育、在线 K12 教育、在线语言教育、在线职业教育、 在线高等教育、在线素质教育等，本报告重点研究在线 K12 教育、语言教育、职业教育 市场。Source：XX 研究院一、 在线教育市场发展篇1、2019 在线教育用户规模接近 4 亿，同比增长超两成当前在线教育用户约 3.5 亿，其中 4、5、6 月份成为在线教育用户高峰期，2019 年较 2018 同比增长 20.7%Source：XX，2018.8-2019.82、在线教育图谱赛道多样，玩家众多，集中度相对不高本报告重
3、点研究在线 K12 教育、语言教育、职业教育市场Source：XX 研究院研究整理3、在线教育资本市场K12 作为刚需，赛道更受资本青睐K12 教育、语言教育一直保持较高投资吸引力，其中作业帮、掌门 1 对 1 等获得超 3 亿 美元大额融资，流利说纽交所上市Source：天眼查4、在线教育运作模式“双师课堂”或将重构传统教培行业 双师课堂通过双师互动教学，最大化地还原了线下教学场景，也最大化地提高了学习效 果，是在线教育行业的新星。5、在线教育盈利分析获客费用与推广营销成本高企，大多处于亏损状态在线教育公司销售费用率明显高于线下培训机构，拖累盈利能力。Source：公司财报，公开资料整理二、
4、 在线教育市场政策篇1、教育整体政策环境重线下监管，尤其对校外培训机构整治力度加大家长的培优补差心态以及资本的驱动不断推动着校外培训机构的野蛮生长。从 2016 年至今，国家不断加大对课外培训行业的规范整顿力度，相关整顿政策频出，从 2018 年 开始，国家的规范治理要求更加细化Source：国务院、XX 研究院2、在线教育政策环境已正式纳入监管范围，监管之路刚刚开始 近年来国家对互联网行业不再持观望和宽容态度，线上线下同步规范监管趋势明显，在 线教育野蛮生长时代已结束，未来行业监管政策将逐渐与线下同步Source：XX 研究院经公开资料整理3、在线教育政策环境K12 领域 App 受到重点排
5、查和监管当前针对涉及 K12 教育的进校 App 已经实行了严格监管和整治，对 App 内涉嫌色情 暴力、网络游戏、商业广告等内容实行了强监管，建立学习类 App 进校园备案审查制 度和日常监督机制。Source：教育部、XX 研究院4、在线教育政策环境虽监管收紧，但未来鼓励扶持优秀企业仍是大方向2019 年 9 月 30 日发布首部纲领性文件关于促进在线教育健康发展的指导意见，从 发展目标及手段、政策扶持体系、管理体系多个方面入手，全面鼓励在线教育行业的发 展。Source：关于促进在线教育健康发展的指导意见三、 在线 K12 教育篇1、在线 K12 教育：用户规模 1.8 亿量级在线 K1
6、2 整体规模基本维持在 1.8 亿左右量级，2019 年整体用户量相较于 2018 年呈 现上升趋势，增速同期达到 80%。Source：XX，2018.8-2019.82、在线 K12 教育：题库类、教育工具类 App 受众较多在线 K12 领域中，题库类、教育工具类 App 一直受到较多关注，其中作业帮、小猿 搜题、快对作业等受众广泛，教育工具类中，安全教育平台、晓黑板等走进更多校 园。Source：XX，2019.93、在线 K12 教育：晓黑板成为新晋黑马最近一年里无论在月活量和留存率方面都表现亮眼，未来这类通过移动端连接家校关 系、改变传统互动模式的教育工具类 App，有望受到更多学
7、校和家长青睐。Source：XX，2018.10-2019.94、在线 K12 教育：传统教育机构用户留存率表现优异 传统教育机构由于在线课程与线下课程高度协同，且具有广泛的线下学生基础，用户留 存率表现亮眼，在线教育机构中，跟谁学留存率一路飙升。Source：XX，2018.9-2019.5四、 在线语言教育篇1、在线语言教育：用户规模超 1 亿量级2019 年在线语言教育整体规模突破 1 亿大关，整体用户量相较于 2018 年增速同期达 到 63%。Source：XX，2018.8-2019.82、在线语言教育：词典类 App 用户规模优势明显 语言学习成为在线教育优质赛道，其中词典类 A
8、pp 用户规模优势明显，网易有道词典 拔得头筹；英语学习类百词斩、流利说用户规模接近两千万；少儿英语类叽里呱啦表现 较好。Source：XX，2019.93、在线语言教育：忠诚用户比例高，App 重合率低语言学习领域同类别产品基本已经培养起自己的忠诚用户，竞品之间的用户重合度不高， 少儿英语培训、词典翻译类重合度都在 5%以下。Source：XX，2019.94、在线语言教育：少儿英语培训方兴未艾，各路玩家纷纷进场 近年来针对少儿的英语培训的线上培训机构纷纷涌现，新东方、好未来、精锐教育等传 统教育巨头纷纷推出自己的在线少儿英语品牌，亲自下场搏杀；而如乐宁教育等线下少 儿英语培训机构也开始开发
9、线上课程，但当前在线少儿英语培训马太效应明显，VIPKID、 51 Talk 位列第一梯队。Source：XX 研究院5、在线少儿英语玩家：综艺赞助、广告投入齐发力，获客成本居高不下近年来在线少儿英语企业集中发力综艺赞助，广告投入成本持续增加，在获得较大曝光 的同时亦变相提高获客成本，部分企业已高达 5000-8000 元/人，相较于当前线下获客 成本控制在百元以内，降低拉新成本仍旧是线上平台待解决问题。Source：XX 研究院经公开资料整理五、 在线职业教育篇1、在线职业教育：用户规模突破 3000 万2019 年在线职业教育整体规模突破 3000 万大关，整体用户量相较于 2018 年增
10、速同 期达到 100%。Source：XX，2018.8-2019.82、在线职业教育：职业资格培训、泛知识付费等成为主要细分赛道 新时代的职场人对优质产品付费意愿增加，且职业技能提升与终身学习的需求愈加增强， 更可能为职业技能课程付费，其中得到、粉笔公考、网易云课堂等积累了百万量级用户。Source：XX，2019.93、在线职业教育：垂直领域平台更加容易植入用户心里，留存率更高比起综合知识付费平台，垂直职业资格培训类型 App 在用户留存方面表现更佳，中华 会计网校、中公教育等一个月用户留存率均超过 30%。Source：XX，2019.94、在线职业教育：职场小白与学生一族用户占比最高，
11、用户超半数 在线职业教育的用户职业分布上，企业白领与在读学生的比例名列前茅，两者比例超过 半数，其次是教师、自由职业者等职业群体。Source：XX，2019.95、在线职业教育：初现“哑铃效应”，中间阶层有待开发无论学历和收入层面均呈现两头大，中间小的格局，相较于本科生，专科及以下学历& 硕士及以上更愿意参加在线职业教育培训和学习，收入方面同样如此，中等收入阶层职 业教育意愿不高。Source：XX，2019.9六、 在线教育下沉市场篇1、在线教育用户等级分布三线以下城市用户比例逐年提高 教育培训行业用户不断下沉，三线城市及以下用户占比不断增加，由于移动端的快速普 及，在线教育在一定程度上解
12、决了传统教育难以跨越的空间问题、师资覆盖等问题。注：此处二线城市包含新一线城市 Source：XX2、在线教育下沉市场用户规模约 2 亿，占比过半据 XX 大数据，当前在线教育下沉用户约 2 亿量级，下沉用户占比不断提升，接 近 60%。Source：XX，2018.8-2019.83、在线教育下沉市场日均使用时长基本维持在 1 小时左右据 XX 大数据，当前在线教育下沉用户在日均使用时长上接近或突破 1 小时，尤 其职业教育领域日均突破 100 分钟。Source：XX，2018.8-2019.84、在线教育下沉市场巨头的下沉之路，任重而道远 尽管新东方和好未来两大教育巨头几年前就已经开始布
13、局下沉市场，向三四线城市要生 源要师资，但从其分别对应的在线教育 App 新东方在线与学而思网校用户城市分布来 看，下沉之路仍然任重道远。Source：XX，2019.95、在线教育下沉市场巨头仍未杀入，但在线学习方式和工具 App 下沉尚可尽管教育巨头下沉之路并不顺利，但在线 K12 领域却表现优秀，尤其是题库类 App 已抢占下沉市场，作业帮、快对作业、作业互助组等基本超过七成用户来自三线以下 城市。Source：XX，2019.96、在线教育下沉市场下沉市场需要怎样的在线教育产品？ 这群人对价格敏感度较高，习惯于线下传统教学模式，看重短期效果，试用不好会立刻 放弃，信赖教师或其他具有权威性的介绍，针对这样的特性，需要配套相应的产品。
