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1、营销管理系统考试题目（个人业务）一、 单项选择题：20，每题 2 分1、省分行个人部根据实际需要，将个人大客户等级暂分为四级，其中铂金卡是指（ C ）A、5 万（含）10 万（不含） ； B、10 万（含）20 万（不含） ；C、 20 万（含）50 万（不含） ； D、50 万（含）以上。2、大客户级别评定的时间标准由省分行个人部设置，目前营销系统中设置的级别评定的时间标准为（ B ）A、月日均资产； B、季日均资产；C、半年日均资产； D、年日均资产。3、连续（ C ）未达到大客户标准且已分配客户经理的客户，系统将自动解除客户经理与客户的维护关系，不再计算客户经理该客户的存款业绩。A、1
2、个月 B、3 个月 C、6 个月 D、12 个月4、客户经理绩效原始指标报表中，某月客户经理发展的本外币储蓄存款存量是指（ C ）A、截至本月月末客户经理维护大客户的月日均存款额，即本月存量=原维护客户本月末存款额+ 本月存量分配客户存款额B、截至上月月末客户经理维护大客户的月日均存款额，即本月存量=原维护客户上月末存款额+ 上月主动营销客户存款额C、截至上月月末客户经理维护大客户的月日均存款额，即本月存量=原维护客户上月末存款额+ 上月存量分配客户存款额D、截至本月月末客户经理维护大客户的月日均存款额，即本月存量=原维护客户本月末存款额+ 本月主动营销客户存款额5、机构业绩等于本机构所有（
3、B ）业绩之和。A、营销主管 B、客户经理 C、机构所有柜员 D、综合主管6、机构存款及理财报表是反映大客户存款及理财情况的报表，客户存款按开户机构计算，客户理财按（ D ）计算。A、开户机构 B、同一市县机构 C、团队 D、交易机构7、营销管理系统中的营销主管主要负责工作是：（ D ）A、主要负责客户信息查询、信息维护、营销日志、客户拜访登记等。B、主要负责机构、人员信息的维护及统计查询、系统信息发布等。C、主要负责设置系统参数等。D、主要负责客户的分配、审批、客户经理的日常管理等。8、意向客户管理与（ C ）相关联。A、工作日志； B、客户资产报表； C、引荐登记； D、客户引荐统计9、客
4、户经理角色在使用引荐管理功能模块可做（ B ）操作A、引荐审核； B、引荐登记； C、确认后修改； D、以上都可。10、无客户信息列表功能是（ D ） 。A、导出功能；B、导入功能； C、统计报表功能； D、以上都可二、 多项选择题：45 分，每题 3 分1、 客户进入营销系统后，哪几类客户进一步达大客户标准，成为待分配客户需进行分配和维护：（ BCD ）A、季日均资产 5 万元以上（含）客户；B、月日均存款 1 万以上商易通客户；C、月日均资产 5 万元以上（含）客户； D、华商联盟客户；2、个人大客户落地原则是计算客户在各级机构的资产总和，将客户分配到资产总和最大的二级分行的资产最大的一级
5、支行的资产最大的二级支行。即（ BC ）A、各机构平均分配原则； B、最大化原则； C、唯一性原则； D、就近原则。3、营销管理系统中可查看潜在客户信息的角色有：（ BC ）A、个金管理； B、理财经理； C、营销主管； D、个人综合经理。4、根据资料保密原则， （ AC ）可以查看客户的完整资料，但客户身份证号倒数四位以*代替。A、营销主管 B、综合主管 C、客户经理 D、支行长5、客户贡献是指客户在落地的二级分行的存款及购买理财产品对我行的贡献总和。客户贡献评价有两项指标：原始指标与收入化指标。以下说法正确的是（ AD ）A、原始指标是客户在落地机构所在分行本外币存款金额和购买各类理财产品
6、量。B、原始指标是客户在省内的资产和手费费之和。C、收入化指标是指客户资产所产生的收入值。D、收入化指标是指客户存款和购买理财产品对我行产生的收入扣除一定成本后的值。6、目前营销系统中，可自动展示客户在我行办理的哪些业务类型（ AD ）A、本外币储蓄存款； B、POS 业务；C、信用卡； D、基金与保险7、系统中的信息提醒功能包括以下那些（ABC）A、客户存款定期到期提醒； B、客户资产大额变动提醒；C、客户生日提醒； D、人民币理财产品提醒。8、营销主管在营销管理系统中，需要审批客户经理哪些工作（ABD）A、客户分配申请 B、工作日志C、客户资产明细查询 D、客户拜访9、营销管理系统的论坛可
7、实现以下哪些功能（ ABCD ）A、信息发布 B、自由交流 C、向会员定向发送信息 D、会员联系方式查找 10、以下哪些是个人客户信息中具体列明的？（ABC）A、引荐信息； B、理财信息； C、中小企业主信息； D、需求信息；11、中小企业客户信息所涵盖的业务范围：（ ABC ）A、公司业务信息 B、个人业务信息 C、信贷业务信息 D、公司业务和信贷业务信息，无个人业务信息12、 意向客户关联模块包括：（ ABCD ）A、拜访记录； B、引荐登记； C、业务提醒； D、工作日志和拜访记录的关联。13、市分行营销主管有权限设置或调整的参数为（ BCD ）A、收入化参数； B、权重参数； C、客户
8、拜访频次； D、绩效参数。14、可为自己或下级机构人员设置任务目标的角色为（ ABCD）A、个人综合经理； B、营销主管； C、理财经理； D、个金管理。15、营销系统中客户与客户经理解除维护关系有以下哪几种情况（ AD ）或 ABDA、营销主管释放； B、客户经理申请释放； C、客户申请释放； D、客户考核不达标系统自动释放三、 填空题：20 分，每空 1 分1、满足大客户标准的个人客户，在全省仅由落地机构的 一个 客户经理或营销团队维护。2、潜在客户的资产范围为月日均 1 万元至 5 万元。3、省分个人部根据实际需要，将个人大客户等级暂分为四级，分别为 银卡 、 金卡 、 铂金卡 、 钻石
9、卡 四级。4、 客户资产 报表反应客户某个时期的储蓄存款和各类理财资产状况。5、为标准化客户拜访工作，营销系统设置了 每月一次 、 两月一次 、 每季一次 三种拜访频次，省分行优先设置，市分行可对省分行未设置的客户类型进行设置。6、可登记省、市分行产品经理岗位工作内容的功能某块是 负责事项 。7、网点转型功能模块有四大块，包括 客户信息模块、意向客户管理模块、客户信息列表模块、示范网点管理模块 。8、引荐登记模块中，引荐自可登记_1_条，引荐至可登记_2_条。9、示范网点的管理模块包括：_标签功能_和_查询功能_四、 简答题：15 分，每题 5 分1、如何通过营销系统实现对理财经理理财业务绩效自动统计？。答：1、在邮保通系统为理财经理注册客户经理工号，其中理财经理在邮保通系统和营销系统中的身份证号码、姓名要保持一致；理财经理销售的每笔业务要在邮保通系统做登记。2、简述房贷客户引荐给个人客户经理的系统操作流程？ 答：在引荐登记中，信贷客户经理在引荐至中登记引荐信息，个人客户经理在引荐自中登记引荐信息，并由营销主管实际核实后，作出审核。3、你打算如何在你所在市分行推动营销管理系统的使用，同时希望省分行在哪方面对营销系统进行改进？
