SUV_市场分析_2015

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1、目 录 一 市场划分 二 市场销量分析二 市场销量分析 三 品牌销量分析三 品牌销量分析 四 后续市场分析 五 潜在市场机会 六 小SUV车型结构和参数分析 1 汽车车整体市场场运行态势态势 根据中汽协发布的数据 2010年国内汽车产销 分别完成1826 47万辆和1806 19万辆 同比分别 增长32 44 和32 37 虽然较年初相比增速出 现回落态势 但从车市整体增长水平看 尤其是 今年年底国内车市受利好政策变动影响 我国汽 车市场今年总体发展势头仍然迅猛 中国打破此前美国曾经创下的全球1700万辆最 高销售纪录 33 17 一 国内市一 国内市场场场场划分划分 27 05 81 72

2、29 90 中国汽车历年销量 SUV市场份额增 长最快 增长率 达到81 72 在 乘用车市场占有 率从去年的6 增 至9 6 是乘用 车领军增长板块 分支代表车型 越野 型 普拉多 陆地巡洋舰 城市 型 凯迪拉克 Q5 分支代表车型 越野 型 帕拉丁 猎豹 城市 型 CR V RAV4 分支代表车型 皮卡改装 SUV 长城赛系列 宝威等低端 SUV 众泰及 森雅 小MPV 分支代表车型 越野 型 陆风 特拉 卡 城市 型 哈弗 瑞虎 瑞鹰 经济型及小型SUV 10万元以下 中档SUV 10 15万元 中高档SUV 15 30万元 高档SUV 30万元以上 国产SUV分类 说明 档次 根据价位

3、 分支 越野型SUV标准 外形和内饰偏重运动化 非轿车地盘 多采用分时四驱技术 城市型SUV标准 外形和内饰偏重轿车化 轿车底盘 独立悬挂 全承载车身 多采用全时四驱技术 2 2 国内 国内SUVSUV市市场场场场划分划分 1 1 SUVSUV市市场场场场表表现现现现 SUV历年增长率变化 SUV历年销量趋势 6 46 5 58 7 14 8 75 8 69 12 25 05年06年07年08年09年10年 占比 SUV历年占有率变化 202 599 237 274 375 464 490 924 729 673 1 326 000 05年06年07年08年09年10年 SUV市场总市场 14

4、 17 58 31 48 6 24 35 24 6 6 49 6 0 10 20 30 40 50 60 70 05年06年07年08年09年 81 7 33 2 10年 80 90 07年至今SUV市场保持高速增长 销量 占有率持续提升 131797 3 131797 3 二 市二 市场销场销场销场销 量分析量分析 SUV各价格带占比变化趋势 5 1010 1515 20 20 2525 3030万以上 16 8 16 8 13 5 13 4 42 6 30 4 19 6 18 7 20 6 27 3 27 2 30 6 19 8 25 1 32 9 25 7 4 4 6 3 0 2 0 4

5、 2 4 5 3 0 20 40 60 80 100 07年08年09 年 10年 东北 华东 沿海增速较快 SUV呈现 区域化特色 二三线市场潜力大 19 5 58 9 48 62 1 25 3 75 2 17 9 76 2 40 7 73 9 31 4 58 4 0 40000 80000 120000 160000 200000 东北大区华北大区华东大区华南大区华中大区西部大区 08年09年10年 07年 SUV各区域上牌量 增长率 2 2 SUVSUV市市场场场场价格和区域价格和区域变变变变化化 SUV从低价格 自主 越野型为主 转为高端 都市型 全球化车型 竞相争夺的市场 1 8 2

6、 0 2 0 2 2 2 2 2 4 2 5 2 7 20052006200720082009201020112012 4 0 4 95 0 5 8 6 2 6 8 7 9 8 8 油价 元 升 使用费用 万元 使用费 油价变化 环保规定动向 12年开始导入 第三阶段规定 15年实施与欧洲同级别的严格规定 05年SUV Top10 10年SUV Top10 千台 78 6 65 7 62 4 60 0 58 0 54 4 54 0 50 0 91 2 103 3 T11瑞虎 众泰5008 逍客 狮跑 途观 圣达菲 汉兰达 RAV4 哈弗 CR V 8260 8421 8800 9007 950

7、2 11313 11928 13509 25110 26244 帕拉丁 吉奥 欧蓝德 途胜 哈弗 切诺基 Safe 陆风 猎豹 CR V 台 SUV竞争日益激烈 淘汰加速 05年Top10车型 80 已下滑至Top10之外 车辆使用费 油价逐年攀升 燃油标准日趋严格 3 3 SUVSUV市市场车场车场车场车 型型变变变变化化 新 车 型 成 功 转 入 城 市 运 动 型 4 SUV市场使用特征分析 u 与去年同期相比 城市型 越野型SUV均保持较高增长 其中城市型SUV增速接近约100 呈翻倍增长 越 野型SUV今年虽有约40 的增长 但其市场份额却在逐年萎缩 已接近约10 正逐步演变为边缘

8、化车型 市场 增长潜力乏力 市场逐步进入稳定期 该细分市场竞争将越来越激烈 将以新车型蚕食老车型的竞争方式来 扩大销量 u 1 11月共有十多款新车型上市 其中13款属于城市型SUV 众多城市型SUV为各档次细分板块注入了强大市 场增长活力 拉动城市型SUV市场份额不断扩大 中高端市场在大城市增长强劲 中低端市场在中小城镇也强 劲增长 市场区分比较明显 05年后 各类型的SUV 定位明确 用户群体相 对清晰 进入以城市型 为主时期 众多新车型 不断上市 市场规模迅 速扩张 日益成熟 03 04年 是国内SUV元年 明确导入SUV概念 大量 越野车型进入 部分车型 相继退市 但没有明显的 市场细

9、分 期间CR V开创 了都市型SUV 先河 03年前 国内没有 SUV的概念 期间都 是以越野车和皮卡平 台上的厢式车的名义 出现 n SUV已成为领涨中国汽车市场发展的新版块 2000年前2003年2004年2005年2006年2007年 2008年2009年2001年2002年 导入期成长期成长 成熟期 猎豹 富利卡 BJ2020 切诺基 竞技者 开拓者 江西富奇 大切诺基 陆风 赛弗 中兴SUV 万丰 江铃宝威 霸道 陆地巡洋舰 速跑 帕拉丁 特拉卡 开拓者 BJ2500 风景冲浪 曙光SUV 吉奥SUV 特锐 帕杰罗 欧蓝德 CR V 猎豹飞腾 凯迪拉克 途胜 哈弗 瑞虎 瑞鹰 中兴无

10、限 圣达菲 狮跑 科帕奇 奥丁 逍客 奇骏 哈弗CUV 帕杰罗 CRV都市版 圣达菲1 8T 众泰5008 东南君阁 科帕奇 瑞虎6 RAV4 猎豹CS7 汉兰达 瑞鹰都市版 长城迷你 圣达菲C9 瑞麟X1 奥迪Q5 说明 上市时间为批量销售所处年份 红色字体为城市型SUV 蓝色为 越野车型 灰色为退市车型 2010年 大众途观 现代ix35 马自达CX7 哈弗H7 5 SUV市场迅猛发展的成因分析 6 SUV市场TOP 10 分析 排 名车型2010年2009年同比 1东风本 田CR V14000010401734 59 2哈弗H31170906608877 17 3 一汽丰 田RAV498

11、0576207157 98 4汉兰达8084135410128 3 5圣达菲771594656665 70 6众泰 5008709194491357 90 7途观701120 8狮跑677404787641 49 9瑞虎650324713837 96 10北京现 代ix35632780 2010年 销量排名前十位的SUV车型共销售85万辆 占SUV销售总量的64 1 在几款车型中 价格偏低的长城哈弗稳居榜首 日系SUV在中国市场占有优势 而且优势越来越明显 欧系车型市场表现非常抢眼 在中高端市场将挤压日系SUV 迫使日系部分车型进一步往高偏低端市场靠 拢 进而挤压韩系部分车型进入中端市场 TO

12、P 10车型全部是都市运动型 越野型SUV全部远离TOP 10 7 SUV市场车型档次运行特征 分析 u 高于25万元 高档 及低于6万元车型 小型 同比增速较快 市场份额不断增加 9 15万元 的增速起伏较大 15 25万元 中高档 增速较平稳 u 6 15万元车型市场份额大幅萎缩 15 25万元 中高档 份额已基本稳定保持在60 u 随着市场需求的转变 6 9万经济型SUV 越野型 市场份额下降明显 该市场相当一部分被低 端都市运动型SUV 众泰 一汽森雅小MPV 抢占 8 高档SUV细分市场 分析 高档SUV主要是合资品牌 30万以上 奥迪Q5 全新普拉多 汉兰达等车型的竞技场 2009

13、年以来获得 了巨幅的增长 这一方面是多年来该细分市场国产化车型的销量甚微 另一方面是受长期以来受进口高档豪华SUV车型 的冲击 份额基本上保持在5 左右 在这个细分市场 国产与进口的 倒挂 现象在未来多年里还将会 持续下去 短期内 自主品牌在该细分市场很难有大作为 合资品牌 德系 日系 进口SUV 9 中高档SUV细分市场 分析 中高档SUV 15 30万 大都是合资品牌城市型SUV的竞技场 该细分市场近年来一直都是国产合资品牌 SUV增长的主力军 尤其是日系的所谓SUV市场的 三剑客 CR V RAV4 X TRAIL以及汉兰达 市场表 现亦一直杰出 再加之今年上半年新投放的德系途观和现代的

14、ix35表现又非常抢眼 该档次SUV份额高达 国产SUV市场的60 20万 30万元市场将成为兵家必争之地 因为这里占有SUV的半壁江山 而其中只有9个品牌在竞争 由 于竞争的相对不充分 使得该细分市场的产品可以保持相对较高的利润 有些产品甚至连续数年加价销售 日系 韩系 德系 美系合资品牌后续将持续推出新车型 日系目前占主导 德系强势加入 韩系将受 挤压 以长城汽车 北汽等为代表的自主品牌 近年来竭力加入20万 30万元细分市场 但总体表现仅是市场的 点缀 目前车型生存压力很大 后续表现有待观察 合资品牌竞技场 日系主导 德系强势 韩系受挤压 自主品牌边缘点缀 10 中档SUV细分市场 分析

15、 中档SUV 10 15万 自主品牌和韩系合资品牌的竞技场 10万左右是自主品牌的 核心 15万左右是韩系的核心 自主品牌较为集中 2010年也有不俗的增长表现 其中哈弗 瑞虎 瑞鹰 圣达菲 和海马五大品牌都是该细分市场的主力军 目前占有SUV市场份额基本保持在20 左 右 销量随SUV市场同步增长 瑞虎 瑞鹰总体发展市场价格态势是靠近10万左右下行 性价比逐步提高 今后市 场表现将更加抢眼 将对长城哈弗系有较大竞争压力 15万左右韩系核心 狮跑 途胜 逍客 帕拉丁 很可能下行 8 12万左右自主品 牌主竞技场 五大品牌争夺 哈弗 瑞虎 瑞鹰 圣达菲 海马 11 经济型SUV细分市场 分析 市

16、场价格5万左右小型SUV因为有固定的受众群 却得到了稳定增长 近几年市场占有率超 出13 小型SUV可能是下一步逐步增长的市场 众泰SUV长期表现较突出 随着长城的M系列和瑞麒X1小SUV的价格合理回归 其市场潜力应 该不小 众泰 长城M系 瑞麒X系 1 SUV市场品牌运行特征 分析 u 与去年相比 自主 合资品牌SUV市场销量比重关系已发生5 的转移和变化 合资品牌上升 自主品牌 下降 u 合资品牌中 由于欧美系新SUV车型 Q5 途观 的强势进入且增速迅猛 日 韩 欧美车系的格局有 了新的变化 韩系车型份额减少较为明显 日系将继续处以主导地位 三 品牌销量分析三 品牌销量分析 u 综观国内SUV市场各品牌特征 可以看出这样的变化趋势 SUV从低价格 自主 越野型为主 转为高端 都市型 全球化车 型竞相争夺的市场 69 67 65 52 37 23 18 19 29 41 7 14 15 18 20 2 0 2 0 0 6 0 4 0 4 0 20 40 60 80 100 05年06年07年08年09年 34 34 21 10 2 10年 自主品牌日系韩系欧美 SUV各系别占比变化