《读客文化股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《读客文化股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（309页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 读客文化股份有限公司读客文化股份有限公司 Dook Media Group Limited 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 6441 号 3 幢底楼 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招招 股股 说说 明明 书书 申 报 稿 保荐人 主承销商 保荐人 主承销商 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市 该市场具有较高的投资风 险 创业板公司具有业绩不稳定 经营风险高 退市风险大等特点 投资者面临较大的市场风险 投资者应充分了解创业板市场的投资风 险及公司所披露的风险因素 审慎作出投资决定 招股说明书 申报稿 1 1
2、1 读客文化股份有限公司读客文化股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准 本招股说明书 申报稿 不具 有据以发行股票的法律效力 仅供预先披露之用 投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据 发行股票类型 人民币普通股 A 股 公开发行股数 不超过 4 001 00 万股 不低于发行后总股本的 10 本次发行全部为新股发行 不涉及老股转让 每股面值 人民币 1 00 元 每股发行价格 人民币 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后股本总额 不超过 40 001
3、 00 万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制 股东对所 持股份自愿锁定的承诺 1 公司控股股东 实际控制人 董事华楠承诺 公司控股股东 实际控制人 董事华楠承诺 自股票上市之日起三十六个月内 不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的公司股份 也不由 公司回购该部分股份 其所持股票在锁定期满后两年 内减持的 其减持价格不低于发行价 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价 格 如果公司上市后因派发现金红利 送股 转增股 本
4、增发新股等原因进行除权 除息的 则按照中国 证监会 证券交易所的有关规定作除权除息处理 在本人担任公司董事期间 每年转让的股份不超 过本人直接或间接持有公司股份总数的 25 本人离 职后半年内 不转让本人直接或间接持有的公司股份 2 公司控股股东 实际控制人华杉承诺 公司控股股东 实际控制人华杉承诺 自股票上市之日起三十六个月内 不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的公司股份 也不由 公司回购该部分股份 其所持股票在锁定期满后两年 内减持的 其减持价格不低于发行价 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 招股说
5、明书 申报稿 1 1 2 其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价 格 如果公司上市后因派发现金红利 送股 转增股 本 增发新股等原因进行除权 除息的 则按照中国 证监会 证券交易所的有关规定作除权除息处理 3 公司股东 高级管理人员刘迪 朱筱筱承诺 公司股东 高级管理人员刘迪 朱筱筱承诺 自股票上市之日起 12 个月内 不转让或者委托他 人管理本人直接或间接持有的公司股份 也不由公司 回购该部分股份 所持股票在锁定期满后两年内减持 的 其减持价格不低于发行价 公司上市后 6 个月内 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 或者上市后
6、 6 个月期末收盘价低于发行价 其持有公 司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 在本人担任公司董事或高级管理人员期间 每年 转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数 的 25 本人离职后半年内 不转让本人直接或间接 持有的公司股份 若本人在首次公开发行股票上市之 日起六个月内申报离职 自申报离职之日起十八个月 内不得转让本人直接持有的公司股份 若本人在首次 公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间 申报离职 自申报离职之日起十二个月内不得转让本 人直接持有的公司股份 4 公司股东 员工持股平台宁波梅山保税港区读客 投资管理合伙企业 有限合伙 承诺 公司股东 员工持股平台宁波梅山保
7、税港区读客 投资管理合伙企业 有限合伙 承诺 本企业持有的公司股份自公司股票在证券交易所 上市之日起 12 个月内 不转让或者委托他人管理 也 不由公司回购本企业持有的公司股份 本企业所持股 票在锁定期满后两年内减持的 减持价格不低于发行 价 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价 或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价 本企业持有公司股票的锁定期限自动 延长至少 6 个月 5 公司股东北京君联亦同股权投资合伙企业 有限 合伙 知合上银 固安 股权投资基金合伙企业 有 限合伙 孚惠映画 天津 企业管理中心 有限合 伙 襄阳市磐石创业投资管理中心 有限合伙
8、 有 限合伙企业 宁波梅山保税港区内向悦读投资合伙企 业 有限合伙 承诺 公司股东北京君联亦同股权投资合伙企业 有限 合伙 知合上银 固安 股权投资基金合伙企业 有 限合伙 孚惠映画 天津 企业管理中心 有限合 伙 襄阳市磐石创业投资管理中心 有限合伙 有 限合伙企业 宁波梅山保税港区内向悦读投资合伙企 业 有限合伙 承诺 本企业持有的公司股份自公司股票在证券交易所 上市之日起 12 个月内 不转让或者委托他人管理 也 不由公司回购公司 本人持有的公司股份 6 公司全体董事 监事 高级管理人员承诺 公司全体董事 监事 高级管理人员承诺 招股说明书 申报稿 1 1 3 在本人担任公司董事或监事或
9、高级管理人员期 间 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司 股份总数的 25 本人离职后半年内 不转让本人直 接或间接持有的公司股份 若本人在首次公开发行股 票上市之日起六个月内申报离职 自申报离职之日起 十八个月内不得转让本人直接持有的公司股份 若本 人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二 个月之间申报离职 自申报离职之日起十二个月内不 得转让本人直接持有的公司股份 本人还将遵守法律 法规以及中国证监会 深圳证券交易所和公司章程关 于股份限制流通的其他规定 本人不因职务变更 离 职等原因而放弃履行以上承诺 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的 其减 持价格不低于发行价 公司上市后
10、 6 个月内如公司股 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 或者上市 后 6 个月期末收盘价低于发行价 则本人持有公司股 票的锁定期限自动延长至少 6 个月 保荐人 主承销商 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2019 年 6 月 18 日 招股说明书 申报稿 1 1 4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事 监事 高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连 带的法律责任 发行人及全体董事 监事 高级管理人员 发行人的控股股东 实际控制人 以及保荐人 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露材料
11、有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的 将依法赔偿投资者损失 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 给投资者造成损失的 将先行赔偿投资者损失 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作 出具的文件有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 给他人造成损失的 将依法赔偿投资者损失 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实 完整 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见 均不表明其对发行人的盈利 能力 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的 声明
12、均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定 股票依法发行后 发行人经营与收益的变化 由发 行人自行负责 投资者自主判断发行人的投资价值 自主作出投资决策 自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险 招股说明书 申报稿 1 1 5 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险 公司特别提请投资者注意 在作出投资决策之 前 务必仔细阅读本招股说明书 风险因素 章节的全部内容 并特别关注以下 重要事项及公司风险 一 本次发行的相关重要承诺和说明一 本次发行的相关重要承诺和说明 一 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺 1 公司控股股东 实际控制人 董事华
13、楠承诺 公司控股股东 实际控制人 董事华楠承诺 自股票上市之日起三十六个月内 不转让或者委托他人管理本人直接或间接 持有的公司股份 也不由公司回购该部分股份 其所持股票在锁定期满后两年内 减持的 其减持价格不低于发行价 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个 交易日的收盘价均低于发行价 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 其持 有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格 如果公司上市后因派发现 金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的 则按照中国证监 会 证券交易所的有关规定作除权除息处理 在本人担任公司董事期间 每年转让
14、的股份不超过本人直接或间接持有公司 股份总数的 25 本人离职后半年内 不转让本人直接或间接持有的公司股份 2 公司控股股东 实际控制人华杉承诺 公司控股股东 实际控制人华杉承诺 自股票上市之日起三十六个月内 不转让或者委托他人管理本人直接或间接 持有的公司股份 也不由公司回购该部分股份 其所持股票在锁定期满后两年内 减持的 其减持价格不低于发行价 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个 交易日的收盘价均低于发行价 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 其持 有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格 如果公司上市后因派发现 金红利 送股
15、 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的 则按照中国证监 招股说明书 申报稿 1 1 6 会 证券交易所的有关规定作除权除息处理 3 公司股东 高级管理人员刘迪 朱筱筱承诺 公司股东 高级管理人员刘迪 朱筱筱承诺 自股票上市之日起 12 个月内 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持 有的公司股份 也不由公司回购该部分股份 所持股票在锁定期满后两年内减持 的 其减持价格不低于发行价 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 其持有公 司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 在本人担任公司董事或高级管理人员期间 每年转
16、让的股份不超过本人直接 或间接持有公司股份总数的 25 本人离职后半年内 不转让本人直接或间接持 有的公司股份 若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职 自申 报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的公司股份 若本人在首次公开 发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 自申报离职之日起十 二个月内不得转让本人直接持有的公司股份 4 公司股东 员工持股平台宁波梅山保税港区读客投资管理合伙企业 有 限合伙 承诺 公司股东 员工持股平台宁波梅山保税港区读客投资管理合伙企业 有 限合伙 承诺 本企业持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内 不 转让或者委托他人管理 也不由公司回购本企业持有的公司股份 本企业所持股 票在锁定期满后两年内减持的 减持价格不低于发行价 公司上市后 6 个月内如 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价 本企业持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 5 公司股东北京君联亦同股权投资合伙企业 有限合伙 知合上银 固 安 股权投资基金合伙企业 有限合伙 孚惠映画 天津 企
