安徽大地熊新材料股份有限公司科创板招股说明书

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1、 安徽大地熊新材料股份有限公司安徽大地熊新材料股份有限公司 Earth Panda Advanced Magnetic Material Co Ltd 住所 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市 招股说明书招股说明书 申报稿申报稿 保荐机构 主承销商 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 本次股票发行后拟在科创板市场上市 该市场具有较高的投资风险 科创板公司 具有研发投入大 经营风险高 业绩不稳定 退市风险高等特点 投资者面临较大的市 场风险 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素 审慎作 出投资决定 声明 本

2、公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序 本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力 仅供预先披露之用 投资者应当以正式公告 的招股说明书作为投资决定的依据 安徽大地熊新材料股份有限公司 招股说明书 1 1 1 声声 明明 中国证监会 交易所对本次发行所作的任何决定或意见 均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性 准确性 完整性作出保证 也不表明其对发行 人的盈利能力 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证 任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定 股票依法发行后 发行人经营与收益的变化 由发 行人自行负责 投资者自主判断发行人的投资价值 自主

3、作出投资决策 自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险 发行人及全体董事 监事 高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承 担个别和连带的法律责任 发行人控股股东 实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实 完整 发行人及全体董事 监事 高级管理人员 发行人的控股股东 实际控制人 以及保荐人 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及

4、其他信息披露资料有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的 将依法赔偿投资者损失 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作 出具的文件有 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 给投资者造成损失的 将依法赔偿投资者 损失 安徽大地熊新材料股份有限公司 招股说明书 1 1 2 发行概况发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股 A 股 发行股数 本次发行的股票数量为 2 000 万股 占本次发行完成后股份 总数的 25 本次发行仅限公司公开发行新股 不包括公司 股东转让股份 股东大会授权董事会可根据具体情况调整发 行数量 最终以中国证券监督管理委员会同意

5、注册的发行数 量为准 每股面值 人民币 1 00 元 每股发行价格 人民币 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8 000 万股 保荐机构 主承销商 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 年 月 日 安徽大地熊新材料股份有限公司 招股说明书 1 1 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容 并重点关注以下事本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容 并重点关注以下事 项项 一 一 本次发行上市前的滚存利润分配方案本次发行上市前的滚存利润分配方案 2019 年 10 月 16 日 公司召开 201

6、9 年第一次临时股东大会审议通过 首次 公开发行股票完成前滚存未分配利润共享的议案 本次发行股票完成后 公司 首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享 二 二 本次发行前股东对所持股份的限售安排 自愿锁定股份 延本次发行前股东对所持股份的限售安排 自愿锁定股份 延 长锁定期限长锁定期限以及本次发行前持股以及本次发行前持股 5 以上股东的持股意向及减持意以上股东的持股意向及减持意 向向承承诺诺 详见本招股说明书 第十节 投资者保护 之 四 重要承诺 之 一 本 次发行前股东所持股份的限售安排 自愿锁定股份 延长锁定期限以及股东持股 及减持意向等承诺 三 稳定股价的措施

7、和承诺三 稳定股价的措施和承诺 详见本招股说明书 第十节 投资者保护 之 四 重要承诺 之 二 稳 定股价的措施和承诺 四四 对欺诈发 对欺诈发行上市的股份购回承诺行上市的股份购回承诺 详见本招股说明书 第十节 投资者保护 之 四 重要承诺 之 三 对 欺诈发行上市的股份购回的承诺 五五 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 详见本招股说明书 第十节 投资者保护 之 四 重要承诺 之 四 填 补被摊薄即期回报的措施及承诺 安徽大地熊新材料股份有限公司 招股说明书 1 1 4 六六 本公司特别提醒投资者注意的风险因素提示 本公司特别提醒投资者注意的风险因素提示 请投资者

8、认真阅读本招股说明书 第四节 风险因素 的全部内容 充分了 解公司所披露的风险因素 并重点关注 一一 稀土金属价格波动的风险稀土金属价格波动的风险 公司烧结钕铁硼永磁体的主要原材料是以稀土金属为主要成本构成的钕铁 硼速凝薄带合金片 以稀土金属镨 Pr 钕 Nd 为主 报告期内 钕铁硼速 凝薄带合金片占公司总采购金额的比重分别为60 81 60 99 62 01 和65 16 占比较高 公司采购钕铁硼速凝薄带合金片的定价原则为 稀土金属价格 加工 费 因此 若稀土金属价格短期内出现较大幅度波动 将会对公司的经营业绩造 成不利影响 二二 行业竞争加剧的风险行业竞争加剧的风险 高性能烧结钕铁硼永磁材

9、料在高端应用领域的进入门槛较高 产品差异化大 客户认证周期长 同时 受到日立金属专利授权的影响 大部分国内钕铁硼永磁 材料生产企业无法直接向国际市场高端应用领域大规模出口产品 市场壁垒相对 较高 国内目前有 160 多家钕铁硼永磁材料生产厂家 其中中 低端应用领域的钕 铁硼企业竞争激烈 虽然公司属于高端应用领域的高性能烧结钕铁硼永磁材料生 产厂商 仍然面临因行业竞争加剧而导致公司盈利能力下降 客户流失和新客户 不能获取等不利的情形 进而对公司的生产经营将产生不利影响 三三 贸易摩擦引致的出口业务风险贸易摩擦引致的出口业务风险 公司出口收入占比较高 报告期内主营业务收入外销占比分别为 51 43

10、 45 47 47 44 及 43 54 由于对中国稀土永磁材料依存度较高 在当前中美 贸易摩擦背景下 美国针对中国进口商品关税的清单中并未包含稀土永磁材料 其他国家也未针对中国稀土永磁材料实施贸易保护措施 但不排除未来美国或其 他国家贸易保护政策发生变化 若未来国际经济 政治局势出现大的波动 公司产品出口地贸易保护政策发 安徽大地熊新材料股份有限公司 招股说明书 1 1 5 生不利变化 将对公司的经营业绩造成一定的不利影响 四四 主要原材料供应商集中的风险主要原材料供应商集中的风险 公司生产所需的原材料主要为钕铁硼速凝薄带合金片 公司主要从安徽包钢 采购钕铁硼速凝薄带合金片 报告期内 公司向

11、安徽包钢的采购金额占公司同期 钕铁硼速凝薄带合金片采购金额的比例分别为 98 49 98 38 100 00 和 100 00 安徽包钢为公司与北方稀土设立的合资公司 由北方稀土控股 北方 稀土为内蒙古自治区人民政府实际控制的一家国内上市公司 公司通过与北方稀 土合资成立安徽包钢 可以获得稳定的 高质量的原材料供应渠道 是由稀土永 磁行业原材料供应的特殊性决定的 也是同行业公司普遍采取的采购模式 若公司与北方稀土的合作关系发生不利变化 公司不能及时寻找其他替代供 应商 将对公司的生产经营造成重大不利影响 五五 政府补助变化的风险政府补助变化的风险 报告期内 公司计入当期损益的政府补助金额分别为

12、 1 068 88 万元 1 052 51 万元 822 71 万元和 800 38 万元 分别占同期利润总额的 30 33 20 96 17 93 和 32 37 上述政府补助主要和研发项目及技术创新相关 若政府相关补助政 策发生变化 公司获得的政府补助金额减少 则会对公司经营业绩产生一定影响 七七 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 一一 2019 年年 1 9 月主要经营情况月主要经营情况 公司财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日 公司 2019 年 1 9 月财务信 息未经审计 但已经容诚所审阅 2019 年 1 9 月

13、 公司实现营业收入 45 449 40 万元 较去年同期增长 4 44 实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润 3 946 34 万元 较去年同期增长 42 03 受 2019 年二季度镨钕混合金属市 场价格反弹影响 公司三季度烧结钕铁硼磁体销售均价较高 因此前三季度扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现较大幅度同比增长 财务报告审计截止日后 公司的经营模式 主要客户与供应商构成 税收政 策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化 经营情况良好 安徽大地熊新材料股份有限公司 招股说明书 1 1 6 二二 2019 年度业绩预告年度业绩预告 经测算 公司 2019

14、 年度主要经营数据同比预计情况如下 单位 万元 项目项目 2019 年度年度 2018 年度年度 同比变动同比变动 营业收入 61 535 29 58 559 82 5 08 净利润 5 785 38 4 145 06 39 57 归属于母公司所有者的净利润 5 785 38 4 147 72 39 48 扣除非经营性损益后归属于母 公司所有者的净利润 4 623 33 3 889 59 18 86 2019 年度 公司经营状况良好 预计营业收入和净利润实现同比增长 上述 2019 年度财务数据仅为公司初步预测数据 未经会计师审计或审阅 且不构成盈利预测 公司已在本招股说明书 第八节 财务会计

15、信息与管理层分 析 之 三 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 中披露了财务报 告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 安徽大地熊新材料股份有限公司 招股说明书 1 1 7 目目 录录 声声 明明 1 发行概况发行概况 2 重大事项提示重大事项提示 3 一 本次发行上市前的滚存利润分配方案 3 二 本次发行前股东对所持股份的限售安排 自愿锁定股份 延长锁定期限以 及本次发行前持股 5 以上股东的持股意向及减持意向承诺 3 三 稳定股价的措施和承诺 3 四 对欺诈发行上市的股份购回承诺 3 五 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 3 六 本公司特别提醒投资者注意的风险因素提示 4 七 财务报

16、告审计截止日后主要财务信息及经营情况 5 目目 录录 7 第一节第一节 释义释义 12 第二节第二节 概览概览 17 一 发行人及本次发行的中介机构基本情况 17 二 本次发行概况 17 三 发行人报告期的主要财务数据和财务指标 19 四 发行人的主营业务经营情况 20 五 发行人与国家战略的匹配性 技术先进性 研发技术产业化情况以及未来 发展战略 20 六 发行人选择的具体上市标准 26 七 发行人公司治理特殊安排等重要事项 26 八 募集资金用途 27 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 28 一 本次发行基本情况 28 二 本次发行的有关当事人 29 三 发行人与本次发行有关的中介机构的关系 31 安徽大地熊新材料股份有限公司 招股说明书 1 1 8 四 与本次发行上市有关的重要日期 31 第四节第四节 风险因素风险因素 33 一 稀土金属价格波动的风险 33 二 行业竞争加剧的风险 34 三 贸易摩擦引致的出口业务风险 34 四 技术人才流失 技术失密的风险 35 五 主要原材料供应商集中的风险 35 六 政府补助变化的风险 35 七 税收优惠政策变化的风险 36 八 增值