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1、 1 北京大学光华管理学院 北京大学管理案例研究中心 北大商学网教育有限公司 北大案例课堂 教学手册 XX 集团 全球竞争与成本领先 案例作者 杜 烨 作者单位 北京大学光华管理学院 指导教师 何志毅 1 目 录 案例简介案例简介 1 参与嘉宾参与嘉宾 2 学习准备学习准备 理论要点 理论要点 2 案例课堂案例课堂 2 第一章 飞速发展的 XX 集团 00 17 02 16 7 第二章 XX 集团概况 02 17 11 04 7 第三章 起伏跌荡的集装箱行业 11 05 14 30 7 第四章 全球战略之开拓国际市场 14 31 33 39 8 第五章 中集全球竞争战略之兼并收购与行业整合 3
2、3 40 48 22 8 第六章 中集全球竞争战略之国际化经营 48 23 01 07 00 9 第七章 XX 集团新征程 01 07 00 01 08 00 9 案例分析案例分析 10 1 案例简介 本案例通过展示 XX 集团如何通过成本领先以及严格化的管理 成为世界头号集装箱生产集团 中集的一些方法不仅在宏观上 而 且在操作层面上为中国企业的全球化提供一些有意义的经验 本案 例涉及到成本领先战略理论及部分生产作业管理的知识 参与嘉宾 现场嘉宾 北京大学管理案例研究中心 助理研究员 王野青 主持 中国国家经贸委 副秘书长 邵 宁 北京鑫华投资管理有限公司 总经理 李 峻 教授 企业嘉宾 中国
3、国际海运集装箱 集团 股份有限公司 总裁 麦伯良 中国国际海运集装箱 集团 股份有限公司 高级顾问 梁 宪 教授 中国国际海运集装箱 集团 股份有限公司 总裁助理 董事会秘 书 吴发沛 学习准备 一 请登陆 XX 集团主页 了解更多的 关于 XX 集团及其行业的特点 二 请提前阅读案例材料 XX 集团全球竞争与成本领先 并分 组讨论 就案例讨论问题提交小组报告 中集案例理论要点 与众不同的产业定位与众不同的产业定位 企业在回应和影响产业结构的同时 还必须在产业中选择适当的 位置 以巧克力产业为例 美国公司如好心思 Hershey 马尔斯 M M Mars 都是着重在少数几类产品 大量生产和大宗
4、营销 并以形式一致的巧克力棒为主力产品 而瑞士企业像瑞士莲 Lindt 史宾礼 Sprungli 托杰 Tobler Jacobs 则通过有限且专业的营销渠 道 销售高价位的高级产品 瑞士的巧克力企业出产数百种不同产 品 采用最高级的原料 讲究慢工出细活的制造过程 这个例子显 示 企业定位不仅关系到产品本身或所诉求的顾客群 还涉及所有 的竞争层面 其实企业定位的核心是 竞争优势 长期而言 成功的企业通 常比竞争者更有持久的竞争优势 竞争优势一般可以分成两类 低成本竞争优势 和 差异型竞争优势 当企业能以较低的成本 竞争时 它比竞争者更能有效率地设计 生产及营销产品 而当产 品价格相差不多时 成
5、本越低也就表示利润越高 韩国的钢铁和半 导体制造企业就是以这种战略对抗外国竞争者 他们以极低的成本 雇用低工资 高生产率的人工 再加上国外供应商的先进生产技术 生产出极具竞争力的产品 而企业采取差异型竞争的目的则在提供客户独特而优异的价值 经由产品的质量 专业功能或售后服务等方面表现出来 德国的工 具机业就是采取差异型竞争优势能使产品卖个好价钱 进而提高获 利以与竞争者抗衡 不论是属于这两种竞争优势中的哪一种 都能转换成比竞争者更 高的生产率 第一种情形中 企业若是只专注在某产品上 不论是 在花费上 还是在资源上 都会比竞争者更经济 而第二种情形中 当企业具备差异型竞争优势时 每单位产品的获利
6、率就相对提高 因此企业的竞争优势直接关系到收入的高低 企业如果希望同时具备比竞争者更低的成本及明显的产品差异 虽然有可能 但也有其困难 6 因为当企业为了差异而追求产品的质 量 优异功能或良好服务时 就免不了要大量投资 如果借改进技 术或生产方式来达到降低成本和强化产品差异的双重目的 经过一 段时间之后 竞争对手的仿效又将迫使企业在两条路线中择一而行 即使企业已经优先选定一种竞争优势 它仍然必须全面保持警觉 才能确保战略的成功 所以走低成本路线的厂商必须维持产品的基 本质量和服务 才能避免陷入降价折扣战 而抵消了成本的优势 着重产品差异的企业也要注意 与竞争者的成本差距不宜过大 以 免能接受产
7、品高价格的顾客太少 根据竞争优势的类型和规模 我们可以组合出几种基本的 一般 性战略 也就是在某项产业中能脱颖而出的几种途径 在图 2 2 中 每一种基本战略都是不同本质考虑下的竞争概念 以造船业为例 同样建造巨轮 日本企业根据 差异化战略 图 6 中右上方框 供 应各种类型的高价位船舶 而韩国造船业则采取 成本领先战略 图 6 中左上方框 知名的北欧造船业则采取 专业型的差异化战 略 专门制造破冰船与游艇等特殊用途船舶 这类船舶由需要专业 技术 价位也高 符合北欧昂贵的劳动成本 至于未来被看好的中 国造船业 则发展 低成本战略 图中左下框 供应最单纯的标 准形式船舶 成本和定价甚至比韩国企业
8、还低 成本领先战略差异化战略 只以成本为竞争焦点 专业型的差异化战略 图 6 一般性战略 很明显地 没有哪一种一般性战略可以同时适用于所有产业 但 不同的战略却可以同时在同一产业的各环节共存 并且各擅其长 企业选择战略时虽然受限于所属的产业结构 但是没有一项产业可 以仅靠单一战略成功 由于市场区隔和优先考虑的差异 一般性战 略也可以有它的多样风貌 一般性战略的概念强调 竞争优势是每一种战略的核心 而企业 竞争优势 较低的成本差异化战 略 竞 争 规 模 广泛 的目 标 窄面 的目 标 必须有果断的决策力才能达到争取竞争优势的目的 当企业决定采 用一般性战略时 它必须先设定竞争优势所在与将来能够
9、达到的规 模 企业最容易犯的严重战略错误是 夹在中间 或妄想一网打尽 所有战略 这种情况会导致企业一事无成 因为不同的战略之间会 相互冲突 造船业中就有这样的例子 西班牙和英国的造船业正在 逐渐衰退 原因是它们的成本比韩国企业高 但又不像日本企业的 产品能独树一帜 甚至不能在某一段产业层级中明确地定位 像芬兰 专门发展破冰船 所以无法形成自己的竞争优势 这两个国家的造 船业缺乏竞争战略 使厂商必须依赖政府订单存活 竞争优势可长可久竞争优势可长可久 竞争优势的持续力取决于三项重要条件 第一个是特殊资源的 优势 对竞争优势的持续力而言 资源的重要性有层次之别 低层 次优势如廉价的劳动成本和便宜的原
10、料等 是很容易被模仿取代的 竞争者可以找寻新的廉价生产环境和资源来复制这类竞争优势 或 直接投入战场 即可使原有的竞争优势丧失 以消费电子产品为例 日本的成本竞争优势被人工成本更低的韩国和香港所取代 后者又 被新起的马来西亚和泰国所取代 日本消费电子厂商因此循着这个 模式在海外人工便宜的地方进行生产 低层次竞争优势还包括以竞 争者也能取得的技术 设备和方法发展规模经济 这是一种成本优 势 这种规模经济因为新的生产技术或方法出现而遭到淘汰 新的 产品设计问世以扼杀这种成本优势 高层次的竞争优势则包括 高级技术的所有权 在单一产品或 服务上的差异 这是一种营销时累积的品牌信誉 或客户关系的持 续
11、比较稳固牢靠的竞争优势 高层次的竞争优势通常有一些特征 就是企业要获得更先进的技术与能力 像高级专业人才 与主要客 户保持密切关系等 其次 高层次竞争优势通常是借由长期累积并持续对设备 专 业高风险研究发展 营销上面的投资而来 14 广告 营销 研发制 造了许多有形无形的资产 表现如公司信誉 客户关系 专业知识 等 一般而言 能抢先行动的企业就表示它比同业更能发展相关领 域 竞争者必须投下相同 甚至更多的资源才能复制的优势 找到 切入的机会 最后 最长久也是最扎实的竞争优不断投资上述各项 目 并使有关特征表现得更好 进而培养出发展的动力 当企业快 速而持续地在科技研发 市场开拓以及新产品推出等
12、方面投资时 通常会使竞争者更招架不住 15 高层次竞争优势不仅使企业永续生 存 同时也与高生产率互为表里 生产成本的优势通常不如产品差异有价值 因为任何新而低廉 的资源 或更简单的生产方式一旦问世 都会使原来以成本优势领 先的企业地位尽失 例如 低廉的工资可能有碍企业追求更高的效 率 这与以产品差异为重的竞争所产生的优势完全不同 此外 新 的产品设计方式 或其他形式的产品差异也会淘汰成本上的优势 企业持续竞争优势的第二项重要条件是 竞争优势的种类与数 量越多越好 如果企业只靠一种竞争优势维持竞争力 如 拥有廉价 的材料或低成本的产品设计等 其竞争对手就可以集中火力在这些 领域 以期打成平手或后
13、来居上 因此长期领先的企业多半会经由 价值链发展多样化的竞争优势 以日本小型复印机业为例 它们拥 有先进的产品造形 制造成本低的弹性制造系统 触角广泛的营销 网络 产定等筹码 如此多样的优势自然拉开与竞争对手间的差距 第三项也是最重要的一项 竞争优势的持续力是一种持续的改 善和自我提升 假如一企业把盟主宝座久放在既有的竞争优势上 迟早会被别人取而代之 企业要持续竞争上的优势 本身必须成为 一个不定向的飞靶 在竞争者赶上旧的优势前已发展出新的优势 要做到这一点 首要的任务是毫不松懈地改善公司的既有竞争优势 以更高效能的方式善用设备 或提供更坚实的客户服务 都将使竞 争者难以迎头赶上 就长期的角度
14、而言 永续的竞争优势有赖企业将其资源优势从 层级的提升与扩张 转变为形态上的优势 日本汽车厂商正是借此 模式成功 它们最初以廉价的人工成本发展式样简单的平价汽车打 入国际市场 当劳动成本还能维持优势时 产品已经开始往高级路 线蜕变 随后日本人大量投资兴建现代化工厂以掠夺经济规模 进 而展开技术创新 成为发明零库存生产技术和提升生产率的先驱 这次转型使得产品质量更佳 维修纪录降低 客户满意度优于别国 的竞争对手 近年来 日本汽车企业已成为高级生产技术的代言人 而且推出款式新颖 价位不凡的品牌车 如果企业要持续既有的优势位置 甚至必须适时放弃现有的优势 以成就更高层次的新优势 韩国造船业能成为新的
15、国际造船业盟主 其中经过大肆扩建造船坞 采用新造船技术以降低劳动成本与提高 生产率 改造更复杂的舰艇等过程 这一连串的改善不但降低了韩 国对传统竞争优势 人工成本 的依赖 甚至是在人工成本仍 具竞争优势时就开始为升级做准备 韩国的例子说明企业升级与放 弃传统竞争优势的两难 然而如果企业不愿意为升级而经历一场彻 底的阵痛阶段 自然会有竞争者愿意尝试并取而代之 比较优势与竞争优势比较优势与竞争优势 比较优势理论是英国李嘉图在亚当 斯密的绝对优势理论的基础 上提出的 在李嘉图的 比较利益论 中 李嘉图认为只要各国之间 存在着生产技术上的相对差别 就会出现生产成本和产品价格的相 对差别 从而使各国在不
16、同的产品上具有比较优势 即使一国在两 种产品的生产上都处于劣势地位 但是两者的不利程度是有所差别 的 相比之下总有一种商品的劣势要相对小一些 即具有相对优势 李嘉图实际上已经指出生产技术的差别是影响产业国际竞争力的因 素 在生产技术上处于最有利地位的产业 其商品在国际市场上最 具竞争力 由于李嘉图的 比较利益论 仅仅考虑了生产技术差别的 影响 到了 20 世纪初 瑞典经济学家奥林与他的老师赫克歇尔提出 了 H 0 理论 即从生产要素比例的差别解释了生产成本和商品价 格的不同 从而导致比较优势的产生 H 0 理论表述为 不同的商 品生产需要不同的生产要素比例 而不同的国家拥有不同的生产要 素 各国在生产那些能较密集地利用其较充裕的生产要素的商品时 必然会有比较利益的产生 因此 每个国家最终将出口能利用其充 裕的生产要素的那些商品 以换取那些需要较密集地使用其稀缺的 生产要素的进口商品 在此之后 比较优势理论又有了进一步的发 展 美国雷蒙得 弗农提出了产品生命周期理论 拓展了比较优势和 要素禀赋的范畴 生产要素不仅包括资本和劳动 而且也包括自然 资源 生产技术变化等 竞争优势理论并没有如比
