《企业全面金融项目解决方案手册范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业全面金融项目解决方案手册范本（91页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、.word格式.企业全面金融解决方案手册中国建行银行股份有限公司二O一二年 月目 录目 录2导 言5第一章 中国建设银行情况介绍6一、中国建设银行简介6二、建行XX分行发展情况8第二章 全面金融解决方案概述11一、企业金融需求描述及解决思路11二、全面金融服务方案概述12第三章 企业融资服务产品介绍14一、资金周转类融资需求14（一）流动资金贷款14（二）供应链融资16（三）保理17（四）信托受益权转让型理财产品18二、中长期融资需求19（一）固定资产贷款19（二）项目融资21（三）银团贷款22（四）并购贷款23（五）融资租赁25三、国际业务需求26（一）境外保函27（二）贸易融资28（三）境
2、外筹资转贷款31（四）出口信贷32（五）其他国际业务产品34四、集团财务公司融资需求35（一）信贷资产转让35（二）其他相关产品37五、直接融资需求37（一）短期融资券、中期票据38（二）超短期融资券41（三）私募债务融资工具42（四）企业债、公司债43（五）建设银行承销的业绩与优势45第四章 企业资金交易与投资服务产品介绍47一、资金交易类业务47（一）结售汇产品47（二）人民币与外币掉期48（三）外汇买卖50（四）掉期组合型存款50（五）代客外汇资金管理51二、理财类业务53（一）资产池产品53（二）资本市场和股权类理财产品55（三）代理资金信托计划62第五章 资金管理服务产品介绍65一、
3、账户设置与结算65（一）企业账户设置65（二）基本结算产品67（三）银行承兑汇票69（四）国内信用证70（五）单位结算卡72二、现金管理系统73（一）现金管理系统主要特点73（二）现金管理系统主要功能74（三）现金管理系统增值功能75三、电子银行服务76（一）企业网上银行76（二）企业电话银行78（三）企业短信通服务系统79（四）重要客户服务系统80第六章 顾问、咨询及其他增值服务81一、企业财务顾问81（一）一揽子财务顾问81（二）IPO及再融资财务顾问82（三）直接投资财务顾问82（四）并购重组财务顾问83（五）债券发行财务顾问84（六）理财产品融资顾问84（七）项目融资财务顾问84（八）
4、企业信用评价及信用增级财务顾问85（九）投资财务顾问85二、造价咨询85（一）造价咨询产品定义86（二）造价咨询产品主要用途87三、企业年金服务87四、托管服务89（一）资产托管90（二）交易资金托管产品“百易安”90五、企业员工服务92第七章 服务团队与服务承诺93一、服务团队93二、服务承诺93导 言金融全面解决方案是建设银行投资银行的特色，体现了商业银行综合化经营的优势，对于银行拓展新的业务模式，维护客户关系具有重要意义。建设银行根据政府机构、大型企业、中小企业、个人客户的不同情况和投融资需求，借助建银国际、建信租赁、建信信托、建信基金、中德住房储蓄银行等子公司的业务平台，综合运用传统商
5、业银行、新型投资银行、基金、理财、租赁、信托等多种产品和工具，整合成全面的、个性化的金融服务方案，有效解决客户的金融需求。金融全面解决方案可以为客户提供传统的各种商业银行业务，比如存款、贷款、结算、代理、托管、养老金、国际业务等。凭借在投行业务领域的优势，建设银行还可以为客户提供债务融资工具承销、并购重组、股权投资、私募投资基金、理财产品、资产证券化、IPO、股票增发等和直接融资及资本市场关联密切的投行业务产品，丰富客户的融资渠道，提高融资效率。建设银行不仅拥有功能多样的金融机构子公司，而且还和中信证券、中信信托等国内著名的金融机构建立了长期的业务联系。虽然建设银行目前还不具备境内股票发行承销
6、资格，但是通过和其他金融机构合作，同样能够为客户提供涵盖各种金融产品的金融服务。客户和我行签署金融全面解决方案协议后，就能够享有所有金融产品的“一站式”服务。第一章 中国建设银行情况介绍一、中国建设银行简介中国建设银行股份有限公司成立于1954年，总部设在北京，按资产规模计算，2010年末，位列中国商业银行中的第2名。建设银行在中国内地设有13000多家分支机构，在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、伦敦设有分行，在悉尼等地设有代表处。建设银行拥有350,272名员工，各种服务渠道遍布全国，主要业务范围基本涵盖公司类、个人类和金融市场类全部银行业务。2005年10月, 建设银
7、行在香港联合交易所挂牌上市，发展进一步提速。目前，建设银行已成为主要财务指标世界领先的金融机构：资产总额突破10万亿元，年净利润超过1300亿元；年化平均资产回报率1.46%，平均股本回报率24.87%，列国际大银行第一位；股票市值稳居全球上市银行第二位；2010年，建行被英国银行家杂志评为“中国最佳银行”，并在福布斯发布的“2010中国品牌价值50强”中排名第三位，名列银行业第一。建设银行的愿景是，始终走在中国经济现代化的最前列，成为世界一流银行。使命是，为客户提供更好服务，为股东创造更大价值，为员工搭建广阔的发展平台，为社会承担全面的企业公民责任。核心价值观是，诚实、公正、稳健、创造。20
8、10年2月，在英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布的“全球最有价值500品牌排行榜”中，居中国内地公司第3位，全球列第54位，较2009年上升8位。2010年6月，荣获亚洲金融（FinanceAsia）杂志“中国最佳银行”奖。2010年6月，第五次蝉联香港资本杂志中国杰出零售银行大奖。2010年7月，在“财富全球500强”排名中列116位。2010年8月，荣获中国银行家杂志“2009年度全国性商业银行财务评价第一”殊荣。2010年7月，在英国银行家“世界银行100强”排名中列第15位。2010年7月，在由美国福布斯杂志发布“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”
9、中名列第三位，荣列中资银行首位。最佳房地产投资奖。最佳现金管理奖第10名。2010年1月，再次被美国环球金融杂志评选为“中国最佳贸易融资银行” ，为本届中国内地唯一入选银行。二、建行XX分行发展情况第二章 全面金融解决方案概述一、企业金融需求描述及解决思路（支行可结合目标客户情况修改）对于大型企业集团而言，主要有以下几方面的需求：降低融资成本的需求。企业议价能力很强，需要低成本的融资方式。银行可以提供各种直接融资方式，降低融资成本，比如承销发行短期融资券、中期票据，协助企业发行企业债、IPO、股票增发等。降低资产负债率的需求。企业为了获得投资者的认可，需要降低资产负债率，也有些企业资产负债率过
10、高，财务压力比较大。银行可以提供非负债模式的融资渠道，比如发行股权类理财产品，引入战略投资者，设立产业基金，还有直接投资、IPO、私募融资、应收账款融资等方式，降低资产负债率。整合并购的需求。企业做大做强往往要通过并购的方式，大型国企有很多子公司需要并购重组，还有不少企业有海外并购计划。银行可以提供并购贷款、银团贷款、并购重组顾问和多种并购融资工具，通过各种产品组合帮助企业实现并购目的。 做强做大的需求。随着我国经济的快速发展，将会有越来越多的企业有做大做强的需求，这些企业要成为中国五百强、世界五百强，需要上市融资，有些企业还要到海外融资。银行可以通过多样化的投资银行服务，为企业设计上市方案，
11、寻找战略投资者，提供各种融资支持。提高投资收益的要求。有不少企业资金很多，现金流很充裕，需要现金管理类的业务。银行可以针对企业的特点，提供高流动、高收益的理财产品，使企业既可以随时支取，又可以获得较高收益。对于有长期富裕资金的企业，银行可以为其设立一直私募股权投资基金，企业将钱委托银行管理，银行为其投资。资本，流动资金发展壮大，走向海外企业财富运用贷款、债券类产品发行、资产证券化理财，资金池IPO，并购，财务顾问结算、现金管理业务经营贸易融资，海外市场服务项目融资、私募股权融资、租赁融资、理财产品二、全面金融服务方案概述为更好服务客户，建设银行在同业中率先提出金融全面解决方案FITS（Fina
12、ncial Total Solution，中文简称“飞驰”），通过整合传统商业银行业务与新型投资银行业务，为客户提供“一站式”全面金融服务。FITS主要是由建设银行作为财务顾问，根据政府机构、大型企业、中小企业、个人客户的不同情况和投融资需求，综合运用建设银行传统商业银行、新型投资银行以及各种基金和银行理财计划等产品和工具，整合成为全面的多元化金融服务方案，以最快的速度、最小的半径、最短的时间解决客户的金融需求。即通过为客户提供融资、投资、资金管理、咨询顾问等全面金融服务，拓宽集团融资渠道提高资金使用效率，并配合企业发展战略，为企业创造价值。除传统信贷业务外，FITS可以通过投行业务为客户提供
13、的新型金融服务主要包括：境内外IPO债券承销，包括短融、中票、境外发债等信托理财产品资产证券化（未来可带来稳定现金流的项目、应收帐款、收益权等）财务顾问服务境内外买壳上市直接投资，Pre-IPO，PostIPO,引入战略投资者和私募股权投资产业基金管理第三章 企业融资服务产品介绍建设银行在利用自身资金优势为客户提供间接融资的同时，也可协助企业通过包括债券市场、资本市场在内直接融资方式为企业解决资金需求，从而保证企业财务杠杆的合理水平，提高企业资金使用效率。一、资金周转类融资需求建设银行可通过流动资金贷款和供应链融资类产品，满足企业经营周转类的资金需求，为企业与上下游合作伙伴间的真实交易提供短期
14、信用支持。同时，在信贷规模受限的情况下，建设银行还可通过信托收益权转让的方式，满足企业融资需求。（一）流动资金贷款1、产品定义及业务品种流动资金贷款，是指建设银行向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的，用于借款人正常生产经营过程中为耗用或销售而储存的各类存货、季节性物资储备等生产经营周转性、经常占用性或临时资金需求，不包括表外授信业务。流动资金贷款按期限划分：可分为短期流动资金贷款和中期流动资金贷款。短期流动资金贷款是指期限在一年（含）以内的贷款；中期流动资金贷款是指期限为一年至三年(含)的贷款。2、贷款利率与计息方式流动资金贷款利率由我行与客户协商确定，并在借款合同和贷转存凭证中载明。人民币流动资金贷款利率以中国人民银行确定的同期限贷款利率为基准，并在中国人民银行允许的范围内浮动。人民币贷款利率设置浮动利率和固定利率两种方式。一年以下贷款（含一年）原则上采用固定利率方式；一至三年（含三年）贷款利率的确定方式由我行与客户协商决定。浮动周期可采取一个月、三个月、半年和一年四种期限。人民币贷款采取按月计结息方式。经中国建设银行利率管理部门审批，对综合贡献度较大的优质客户可按季计结息。公司类贷款计结息日为每月（或每季末月）第20日。3
