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1、第一篇：安防行业市场调查 从68元每股的发行价，到今年5月170元的高股价（复权后），a股上市公司海康威视用了三年时间。2014年海康威视注册成立，注册资本500万。今年，其市值达800多亿，增长1.7万倍。 这大概是近年来a股市场上的一大传奇。但传奇还不止于此。 另一家公司大华股份，2014年上市，发行价24元，今年5月21日复权价高达704元，足足涨了近30倍。 在长期低迷的a股市场，这是传奇中的传奇。除了成长迅速以外，这两家公司还有什么共同特征？ 答案是同属安防行业，并分属行业老大和老二。它们的主营业务均为视频监控产品研发、生产及销售。 这些公司的迅猛生长，都与过去十年政府主导的“平安城
2、市”建设密切相关。 “平安城市建设中政府投了不少钱，拉动了整个行业的增长。”广东省安防协会专家邱亮南告诉中国周刊记者，“这个行业总量大，发展快，目前来看仍然在成长当中。” 十年奔跑 销售规模长年占据国内行业第一的海康威视，是安防界的老大哥。2014年，其营业收入达到72亿元，比上年增长近四成。 它的高成长离不了公安部门推行的“平安城市”工程。 2014年6月，公安部、科技部在北京、上海等21个城市启动了第一批科技强警示范城市工作。视频监控设备的大规模建设，在这一项目中开始起步。 不久，国务院要求各地推进“平安社区”、“平安校园”、“平安医院”等活动，平安城市的概念逐步普及。 2014年8月，公
3、安部进一步提出了建设“3111试点工程”，即在省、市、县三级开展报警与监控系统建设试点工程。这也成为了“平安城市”建设的重点。 从平安城市启动开始，海康威视便是紧密合作者。 海康威视的大股东和实际控制人是央企中国电子科技集团公司。在平安城市项目中，时常可见中电集团的身影。与北京、*等城市的合作中，通常都由中电集团与当地市政府、公安局等签署合作协议，再由海康威视负责实施。 十年来，海康威视共为北京、上海等500多个城市的“平安城市”工程提供了视频监控产品及服务。 此外，在北京奥运、上海世博、深圳大运会等重大活动中，海康威视均是安防设备供应商。尽管海康威视依托大股东在全国攻城掠地，但这一行业的巨大
4、市场需求，也为诸多规模稍小的企业留下了生存空间。 行业老二大华股份自不用说，2014其营业收入为35个亿，同比增长六成。 另一家规模稍小的上市公司高新兴，2014年营收3亿。当海康威视和大华股份在一二线大城市拿项目时，高新兴则伴随着“平安城市”、“天网工程”在县一级的落地实施而受益。过去一年，高新兴拿下了“平安揭阳”、贵州镇远、锦屏、望谟等市县的天网工程项目。 这些项目的资金动辄上亿。比如高新兴与中国电信合作的“平安揭阳”项目，其合同总金额近3.9亿，而资金来源则是揭阳市财政支出预算。高新兴要为揭阳新建高清视频监控点3000个，改造高清视频监控点779个；新建高清治安卡口100个，改造高清治安
5、卡口7个，以及机房、应用管理平台建设。 政策红利仍将延续 过去十年，整个行业的产值也在不断刷新纪录。 根据新华信发布的安防视频监控现状及趋势，2014年中国安防产值250亿元，经过“十五”期间快速发展，2014年产值超过900亿元。 2014年，科技强警、平安城市等项目进一步刺激了行业产值，整个安防产业同比增长30%，全年产值达到1200亿元。 到了2014年，安防行业总产值达到2300多亿元，比2014年增长1.8倍。 如今，这一行业仍在看涨。一位不愿意透露姓名的券商分析师告诉中国周刊记者，来自政府的需求仍是这一行业的重要成长动力。 在广东省安防协会专家丘海明看来，各地的突发事件证明稳定压倒
6、一切，因此安防投资高景气可持续，而国际经验也显示安防投入与gdp相关度高，但中国投入比重更大。而从行业的内生需求来说，根本驱动因素在于城镇化和矛盾多发，对安防行业的需求增大。 现实中，各地政府也仍在继续扩张视频监控范围。去年，不少省市都发布了所在地区的视频监控规划。 广东省计划三年内新增96万个一、二类社会治安视频图像采集点，同时还要新建2750个高清治安卡口。 天津市公安局也表示要在全市街头路面规划建设10.5万个高清视频监控点位、900处高清电子卡口。 上海市教委也要求上海高校校园监控系统全面高清化，并列出了时间进度表：至2014年末，全市所有高校全部实现高清摄像机视频监控。 总投资额超过
7、10亿元的贵州省六盘水市“天网”工程项目去年启动，该项目也属于基于高(请关注：wwW.HAoWORd.cOM)清网络视频监控的平安城市建设工程。 在安防行业十二五发展规划中，这一产业到2014年的总产值将达到5000亿元，其中视频监控系统产值为1100亿元。 风险犹存 当整个行业都在政策红利之下狂飙猛进之时，风险也并非不存在。 海康威视在*的遭遇，便是安防行业风险的极端案例。 2014年11月，海康威视大股东中电集团与*市政府签署协议，成为*社会公共视频信息管理系统建设项目的总承包商，具体实施则由海康威视负责。 这个庞大的项目覆盖了*市公安局、42个区县公安机关、804个派出所。承接项目之初，
8、海康威视测算将新建各类镜头8万个，改造镜头数为1.5万个，系统整合接入能力则按不低于50万个视频监控点建设。整个项目资金预计在50亿元。 合作中，双方采取了这一行业常用的bt模式，也即先由项目公司垫资，结束后再由业主出钱回购。 为此，海康威视先期募集了17.5亿元，其中2亿元在*设立子公司，15.5亿元用于项目建设，不足资金则通过银行贷款补充。 随着项目的推进，所需资金额也在上升。2014年10月，海康威视与42个区县分局签署建设合同，合同总金额为77亿元。 然而，合同签署没多久，*公安系统便发生了人事震动，也让这一项目建设处于停滞状态。 此后，*政府对这一项目进行了调整。有媒体报道称，201
9、4年5月后，海康威视与*市政府初步达成新的协议：将合同从原来的42个调整为11个，只包括主城区，总价款从77亿元减少为34.5亿元。随后，*海康裁员三成。 在*事件发生之后，海康威视便不断遭遇减持。第二大股东、副董事长龚虹嘉，机构股东、第三大股东新疆威讯投资管理有限合伙企业都曾多次大规模减持。 最近一次大规模减持来自新疆威讯。据海康威视2014年7月5日公告，新疆威讯近期减持1770万股。推算后，套现总额约6.4亿。 *事件虽是极端个案，但却也凸显了这一行业对政府的依赖。政策红利能够持续多久，成为悬于这些公司的头顶之剑。 第二篇：从上市公司2014年年度报告看安防市场 从上市公司2014年年度
10、报告看安防市场 近年来，由于国家政策的支持，安防市场得到较快发展。近期安防上市公司先后发布了企业2014年年度报告，在对2014年回顾的同时，我们更期待今年安防市场的靓丽景象。安防市场今后发展趋势又将如何？市场有何变化?安防上市公司的信息在行业内影响较大，较具代表性，在此小编主要对“大华股份”业绩变化情况进行简要分析。 视频监控前端产品收入比例稳步增加 从3月18日，大华股份发布了2014年年度报告：报告期内公司2014年实现营业总收入54.1009亿元，同比去年增长53.21%；实现净利润为113092万元，同比去年增长61.62%；每股收益1.00元，综合毛利率为43.79%，同比去年下降
11、0.54个百分点。分析其原因，这主要是由于公司强化市场营销，销售实现稳步增长的同时加强内部管理，控制费用，从而使营业利润同步增长。 公司后端产品实现收入为20.49亿元，同比去年增长33.31%，毛利率为44.37%，同比去年下降0.93个百分点；前端产品实现营业收入为21.64亿元，同比去年增长78.15%，营业利润为98783万元，毛利率为45.65%，比去年增长1.44个百分点；前端产品营业收入第一年超过后端。远程图像监控实现营业收入为5.6570亿元，同比去年增长28.57%，营业利润为26180万元，毛利率为46.15%，比去年增长7.93个百分点；根据大华公司年报显示,公司前端产品
12、收入比例稳步增加，整个安防市场总体看来，随着视频监控高清化、智能化的发展和需求的增加，监控行业增长稳定。受益于行业市场高清化的到来和企业竞争策略，海康威视与大华股份前端产品收入比例稳步增加，均已超过后端产品份额。由于市场集中度的提高，一些小微型摄像机生产商的份额在减少。 安防工程领域取得明显进展，运营服务进展缓慢 年报公布了大华几个主要子公司的业绩情况，其中浙江大华系统工程有限公司2014年实现营业收入为 7.17亿元，同比去年增长54.5%，净利润为10957万元，同比去年增长33.6%。 浙江大华安防联网运营服务有限公司实现营业收入为0.3334亿元，同比去年增长64.23%，净利润为53
13、.56万元，实现了扭亏为盈。 其他实现营业收入为5.0590亿元，同比去年增长233.68%，营业利润15596万元，毛利率为30.83%，比去年下降22.22个百分点。报告分析，大华股份2014年在工程领域也取得明显进展，不过安防运营服务收入所占比例还很低。 中国安防企业普遍看好海外市场 大华公司出口实现营业收入为13.22亿元，同比去年增长82.44%，毛利率43.13%，同比去年增加6.14个百分点，其增长速度超过了国内的51.31%。其主要是因为大华股份加大海外市场的投入，加紧海外市场品牌和渠道的建设，海外业务拓展顺利是收入高增长的重要动力。2014年以来，大华采取odm模式,在海外市场拓展明显加速。 近年来，中国安防企业普遍看好海外市场，国内安防市场竞争的白热化，中国本土安防企业所生产的产品，除了满足规模不断扩大的国内安防市场的需求外，还远销到欧美、中东、东南亚、非洲等世界各地。为进一步拓展安防市场，纷纷调整市场策略，很多安防企业将眼光转向国外市场。大华和海康威视两家企业的海外市场稳步扩大，不过所占比例都还不大。 龙头企业加大布局民用安防市场 海康威视2014年业绩快报也已经公布，2014年公司收入和净利润分别达到人民币107亿/31亿元，同比增长48.9%/
