《（年度报告）年煤炭行业年度报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（年度报告）年煤炭行业年度报告（84页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2011年中国煤炭行业规模持续增长先降后升，中国成世界最大煤炭进口国煤炭企业兼并重组效应初步显现“十二五”规划为煤炭行业发展提供新的契机煤炭开采行业兼并重组稳步推进中的2012年煤炭行业分析报告2012年度煤炭行业研究报告目 录绪论 煤炭行业定义及产业链1第一章 煤炭行业国内外发展概述5第一节 国际煤炭行业发展概况5第二节 中国煤炭行业发展概况15第二章 2011年中国煤炭行业发展环境分析21第一节 宏观经济环境21第二节 政策环境25第三节 技术环境30第三章 煤炭行业供需分析35第一节 煤炭行业产运需基本情况35第二节 煤炭市场供需主要特点38第四章 煤炭行业财务状况分析40第一节 盈利能
2、力分析40第二节 营运能力分析42第三节 偿债能力分析43第四节 煤炭行业成长能力44第五章 煤炭行业区域发展状况45第一节 煤炭行业区域分布45第二节 华北地区煤炭行业分析47第二节 东北地区煤炭行业分析52第三节 华东地区煤炭行业分析55第四节 中南地区煤炭行业分析59第五节 西南地区煤炭行业分析62第六节 西北地区煤炭行业分析65第六章 重点子行业分析69第一节 子行业排序分析69第二节 烟煤和无烟煤开采行业70第七章 煤炭行业发展趋势73第一节 煤炭行业景气度73第二节 煤炭行业供需趋势74第三节 煤炭行业结构调整趋势78第八章 煤炭行业风险分析79第一节 环境风险79第二节 市场风险
3、81第三节 投资风险82第四节 安全开采风险83832012年度煤炭行业研究报告绪论 煤炭行业定义及产业链一、行业定义煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩。对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业。在我国国民经济行业分类中，煤炭开采和洗选业属于采矿业，包括地下或地上采掘、矿井的运行，以及一般在矿址上或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作，例如碾磨、选矿和处理，但不包括煤制品的生产、煤炭勘探和建筑工程活动。二、 行业分类本报告所分析的煤炭行业是指国家统计局分布的国民经济分类行业（GB/T4754-2002）中的煤炭开采和洗选业，行业代码
4、为B06，包括无烟煤、烟煤、褐煤等原煤煤种的开采与洗选。具体见下表：表1：煤炭行业分类及代码代码行业名称06煤炭开采和洗选业0610烟煤和无烟煤的开采洗选0620褐煤的开采洗选0690其他煤炭采选资料来源：国民经济分类行业GB/T4754-2002其中，烟煤和无烟煤的开采洗选指对地下或露天烟煤、无烟煤的开采，以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动。褐煤的开采洗选指对褐煤（煤化程度较低的一种煤炭）的地下或露天开采，以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高质量的活动。其他煤炭采选指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源（如石煤、泥炭）的开采。三、行业特点煤炭是我国储
5、量最为丰富的资源，位居世界第三，产量居世界第一，在我国的一次能源生产和消费中所占比重一直保持在70%以上。作为国民经济传统产业和基础产业，煤炭产业在国民经济发展中发挥了重要作用，推动着我国经济快速增长和社会进步。其主要特点如下：（一）高开采风险煤炭开采可分为矿井开采和露天开采，露天开采的煤矿在总资源量中的比重是衡量开采条件的重要指标。据统计，我国煤层埋藏较深，已划归和可以划归露天开采的矿区主要有13 个，储量约为412.43 亿吨，仅占全国煤炭保有储量的4.1%。煤炭开采主要以矿井开采为主，其开采条件的优良与煤矿中瓦斯含量成反比，恶劣的开采条件不仅影响煤矿的安全生产，同时也增加了开采的难度，因
6、此煤炭开采过程中危险性较大。尤其对于一些中小煤矿，由于管理不善，片面追求产量和经济效益，矿难频发。近年来，虽然全国煤矿安全生产状况不断好转，但形势依然十分严峻。（二）高技术煤炭开采技术是煤炭生产的重要环节，成熟的开采技术能够降低煤炭生产成本，减少安全事故的发生，同时可提高煤炭产量和开采回收率。不同煤层对采煤技术和采煤设备要求不同，煤层越厚，采煤越困难，对采煤技术和煤机设备的要求就会越高。因此，煤炭产业必须依靠先进的煤炭开采技术以及煤机设备的供应，才能实现不同煤层的有效开采和综合利用。（三）运力制约发展我国煤炭资源主要集中在“三西”（山西、陕西、蒙西）地区及西南、东北、华中等地，消费地主要分布在
7、京津冀、长三角及珠三角经济发展带，煤炭生产与消费地的逆向分布，决定了北煤南运、西煤东运的跨区域煤炭调运格局。由于铁路运输经济、运量大、不受季节限制等特点，我国煤炭运输主要采用铁路运输为主、公路运输为辅，铁路水运结合的方式。但由于运煤铁路未来运力增长空间有限，长时间内铁路运力将直接影响着煤炭市场有效供给量，从而影响煤炭市场供需和价格走势。四、行业产业链我国煤炭行业发展已经步入成熟阶段，上下游产业格局稳定，从现在的产业链来看，下游是影响煤炭行业发展的关键。与煤炭行业紧密联系的行业是煤炭采选业、炼焦产业和煤化工行业。图1：煤炭行业产业链结构图资料来源：中国产业数据网2012年度煤炭行业研究报告第一章
8、 煤炭行业国内外发展概述第一节 国际煤炭行业发展概况一、全球煤炭行业发展概况目前，煤炭在世界一次能源消费中所占比重为26.5%，低于石油所占比重37.3%，高于天然气所占比重23.9%。据美国能源信息署预测，到2025年，煤炭在世界一次能源消费结构中所占比重略有下降，但在亚洲发展中国家和地区的能源市场中，煤炭仍将占主导地位。（一）煤炭资源规模和结构从煤炭资源储量看，全世界的煤炭资源主要分布在北半球北纬30-70之间，约占世界煤炭资源总量的70%。其中，以亚洲和北美洲最为丰富，分别占全球地质储量的58%和30%，欧洲仅占8%；南极洲数量很少。根据BP世界能源统计2011报告，目前世界煤炭探明可采
9、储量为8,597.64亿吨。美国是世界上煤炭探明储量最大的国家，2010年底的探明储量达2,372.95亿吨，占世界探明储量的27.6%；其次是俄罗斯，2010年底的探明储量是1,570.10亿吨；中国则排名第三，2010年底的煤炭探明储量达到1,145亿吨，占世界的13.3%；而排名第四、五名的分别是澳大利亚和印度。表1.1-1：世界各国煤炭探明储量排名（单位：亿吨）排名国家储量占比1美国2,372.9527.6%2俄罗斯1,570.1018.2%3中国1,14513.3%4澳大利亚7648.9%5印度6067.0%6德国406.994.7%7乌克兰338.733.9%8哈萨克斯坦3363.
10、9%9南非301.563.5%10哥伦比亚67.460.8%资料来源：BP世界能源统计2011（二）全球煤炭产量情况BP世界能源统计报告2011显示，2010年全世界煤炭生产量合计72.73亿吨，较上年增长6.3%。全球共有10个国家煤炭产量超亿吨，10国产量合计为65.22亿吨，占全球产量的89.7%。中国是世界上煤炭产量最大的国家，煤炭产量32.4亿吨，相当于1,800.4百万吨油当量，占世界比例高达48.3%；其次是美国，占世界产量比例为14.8%；排名第三的是澳大利亚，占世界产量比例为6.3%；印度和印尼则分别排名第四、五，占世界产量比例分别是5.8%和5.0%。分区域来看，亚太地区、
11、北美地区和欧洲及欧亚地区是世界三大煤炭生产地区，产量占世界总产量的94.6%。其中，亚太地区占67.2%，北美地区占15.9%，欧洲及欧亚地区占11.5%。非洲、中南美和中东地区三大区域合计仅占世界总量的5.4%。表1.1-2：2010年世界各国煤炭生产量排名（单位：亿吨）排名国家产量环比增长占比1中国32.49.0%48.3%2美国9.852.1%14.8%3印度5.702.5%5.8%4澳大利亚4.242.9%6.3%5俄罗斯3.174.7%4.0%6印度尼西亚3.0619.4%5.0%7南非2.541.3%3.8%8德国1.82-1.5%1.2%9波兰1.33-1.6%1.5%10哈萨克
12、斯坦1.119.2%1.5%资料来源：BP世界能源统计2011图1.1-1：2010年世界各区域煤炭产量情况（单位：亿吨） 资料来源：BP世界能源统计2011（三）全球煤炭消费情况2010年，全球煤炭消费量为35.56亿吨油当量，同比增长7.6%。其中，中国煤炭消费量占全球消费量的比重为48.2%。分区域来看，由于亚太地区、北美和欧洲地区是世界主要的煤炭资源储藏地，这三个地区煤炭消费量占了世界消费总量的96.4%。其中亚太地区消费量23.85亿吨油当量，占比67.1%；北美地区消费量5.56亿吨油当量，占比15.6%；欧洲地区消费量4.87亿吨油当量，占比13.7%。中美作为世界上最大的两个煤
13、炭消费国，消费总量占比63%，其中中国煤炭消费量折合17.14亿吨油当量，同比增长10.1%，占世界煤炭消费总量的48.2%。印度煤炭消费量占世界总量的7.8%，居世界第三位。表1.1-3：2010年世界各国煤炭消费量排名（单位：亿吨油当量）排名国家消费量环比增长占比1中国17.1410.1%48.2%2美国5.255.7%14.8%3印度2.7810.8%7.8%4日本1.2413.7%3.5%5俄罗斯0.942.1%2.6%6南非0.891.1%2.5%7德国0.776.7%2.2%8韩国0.7610.8%2.1%9波兰0.543.9%1.5%10澳大利亚0.43-16.1%1.2%资料来
14、源：BP世界能源统计2011（四）全球煤炭价格情况由于美元贬值、石油价格上涨、主要煤炭出口国出口数量同比减少等因素影响，国际媒价逐步攀升。其中，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格每吨112.85美元/吨，西北欧基准价格为92.50美元/吨，比上年上涨了30.91%；美国阿巴拉契亚煤炭现货价格指数为71.63美元/吨，比上年上涨了5.21%；日本焦煤和动力煤进口到岸价分别为158.95美元/吨和105.19美元/吨，分别比上年下降了5.29%和4.47%。图1.1-2：国际原油、煤炭价格走势图 资料来源：WIND二、主要区域煤炭行业概况（一）美国美国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一，1,800m深度以浅的地质资源总量约为3.6万亿t，1993年探明储量4,300亿t。在探明储量中，烟煤占51.0%，次烟煤占38%，褐煤占9.47%，无烟煤占1.6%，适于露天开采的占32.7%。煤炭资源赋存广泛，地区分布比较均衡。全美50个州中，有38个州赋存煤炭，含煤面积达11,810 平方千米，占国土面积的13%。2010年可采储量为
