广东省电商产业发展分析报告

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1、广东省电商产业发展分析报告 一 广东省电商产业发展概况 广东省经济持续稳定增长 第三产业占比不断提升 2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 2009 2018年广东省地区生产总值 及人均地区生产总值 地区生产总值人均地区生产总值 2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 2009 2018年广东省三次产业增加值占比 第一产业第二产业第三产业 广东省电商交易近年来保持高速增长 网络零售交易总额已接近社会零售总额的一半 18921 8 25 1 201520162017201

2、8 2015 2018年广东省网络零售交易额增长走势 交易额 亿元 增长率 0 20 40 60 80 100 2015201620172018 2015 2018年广东省网络零售交易额在社会消费品零售总额占比 在国内网络零售销售中 广东省始终保持全国第一的位置 2018年全国各地区网络零售交易额 占比TOP3 全国各地 区网络零 售交易额 排名 2015 2018 江苏省 10 3 广东省 21 0 浙江省 16 0 2015201620172018 广东广东广东广东 浙江浙江浙江浙江 北京北京江苏江苏 上海上海北京上海 江苏江苏上海北京 福建福建福建福建 山东山东山东山东 四川四川四川四川

3、 湖北湖北河南湖北 陕西河南湖北河北 多方面政策执行 推动广东电商全面发展 2018年8月 广东省人民政府发布 广东省农村电商精准扶贫工 作方案 2018 2020年 2018年 省级财政共安排1 05亿元支持农村电商发展 全面开展电商扶贫行动 推动农村电商高速发展 多项政策扶持 推动跨境电商创新发展 出台了 广东省人民政府办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的实施意见 等一 系列支持跨境电商发展的文件 大力培育跨境电子商务支撑服务平台 企业 促进跨 境电子商务产业链和支撑服务体系融合发展 成立广东工业电商产业联盟 建设B2B电子商务平台 推动商贸流通业与电子商务互动创新 电商扶贫跨境电商

4、服务协同 物流 出台政策文件 加快建设快递处理服务园区 提升快递服务末端处理能力 金融 支持开展电子商务融资服务 支持符合条件的电子商务企业融资及上市 诚信服务 将电子商务信用体系纳入省商务信用体系建设整体模块 产业融合 物流 金融 信用体系等多项服务协同发展 提升电商服 务整体能力 与工业 商贸流通业进行融合 推动电商服务创新 零售电商保持高速增长 发展趋势良好 在零售电商平台 广东省的交易额同样保持着高 速增长 并一直位于全国首位 虽然近年来在线 上店铺数量上有所减少 但是销售额仍持续增长 反映出零售电商整体向着高质量 规模化的方向 发展 0 500000 1000000 1500000

5、2000000 2500000 0 2E 11 4E 11 6E 11 8E 11 1E 12 1 2E 12 MAT2017MAT2018MAT2019 MAT2017 2019年广东省内淘系店铺数量及销售额 销售额店铺数量 MAT2019广东省电商销售额TOP10品类 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 广州市深圳市佛山市东莞市中山市汕头市揭阳市惠州市潮州市肇庆市江门市珠海市汕尾市阳江市湛江市清远市茂名市梅州市韶关市河源市云浮市 MAT2019年广东省各市商家数量 销售规模及销售增速 销售 百万 店

6、铺数量销售增速 珠三角城市群是广东零售电商的重要城市 广深两市贡献半数销售额 广州市和深圳市为广东省内销售额和店铺数量最 多的两个市 两市的销售额和店铺数量之和已占 到全省的一半以上 紧随其后的佛山 东莞 中 山等城市也坐拥各自的产业带 具有各自的品类 销售特色 相对而言 粤东西北众多城市的电商 销售规模较小 但增速不低 具有一定的发展潜 力 电子商务区域发展不平衡 区域竞争力有待提升 电子商务区域发展不平衡是目前广东省电商发展 的一大问题 粤东西北电子商务发展基础比较薄 弱 与珠三角地区差距较大 而同样是电商强省 的浙江省 电子商务在各地域发展相对均衡 要 提升省市总体的电商能力 推动县域电

7、商的发展 尤为重要 揭阳市 广州市 肇庆市 汕头市 惠州市 佛山市 东莞市 潮州市 梅州市 河源市 清远市 韶关市 汕尾市 深圳市 中山市 珠海市 江门市 阳江市 茂名市 云浮市 湛江市 淘宝电商销售金额占比30 以上 淘宝电商销售金额占比10 30 淘宝电商销售金额占比5 10 嘉 兴 市 舟 山 市 宁 波 市 台 州 市 温 州 市 丽 水 市 金 华 市 衢 州 市 绍 兴 市 杭 州 市 湖 州 市 广东省 浙江省 2018年淘宝电商销售金额占社会零售销售额总额比重 提升中小商家运营能力 增强广东电商整体实力 中小商家众多是广东省电商经济的一大特点 也 得益于商家数量众多 广东省在众

8、多类目的销售 额占据榜首 但同时也在不少类目中 广东省的 商家规模并没有转化为绝对的销售优势 推进广 东省的电商发展 有必要提升各类行业中的中小 商家的综合实力 存在差距的类目举例 宠物 宠物食品及用品 五金 工具 文具电教 文化用品 商务用品 零食 坚果 特产 奶粉 辅食 营养品 零食 茶 酒类 商家数销售额 MAT2019广东省在淘宝各类目存在销售的商家数量和销售额排名分布 第一名第二名第三位及以下 传统产业集群互联网数字化转型尚处起步阶段 今后还将进一步提升电商服务竞争力 目前广东省正逐步推动工业物联网的建设 利用技术创新 交易场景 但目前还在试点阶段 没有全面发展 工业互联网平台是通过

9、工业互联网网络采集海量工业数据 并提供数据存储 管理 呈现 分析 建模及应用开发环 境 汇聚制造企业及第三方开发者 开发出覆盖产品全生 命周期的业务及创新型应用 以提升资源配置效率 推动 制造业的高质量发展 工业互联网对我国制造业的转型升 级 推动电商与产业融合具有重要意义 伴随着工业互联 网的发展 广东省的电商服务能力还将进一步升级 来源 艾瑞咨询 2019年中国工业 互联网平台研究报 告 相关事件 2018年 广东省政府颁布了 广东省支持企业 上云上平台 加快工业互联网的若干扶持政策 2018 2020年 2019年10月 广东省工业和信息化厅日前发布了 广东省产 业集群工业互联数字化转型

10、试点工作方案 试行 该 方 案 提出 到2022年 实现培育30个产业集群工业互联数字 化转型试点 形成20个特定领域 区域 工业互联网平台 带 动20000家企业 上云上平台 制造企业 工业互联 网平台 制造资源高效配置 数据 存储 数据 分析 数据 管理 数据 建模 设备接入边缘计算 业务应用创新应用 工业资源 网络 工业服务工业设备工业产品 工业互联网 数字化转型模 式图 针对性地推动培训内容改革 完善人才体系建设 广东省电商发展前景广阔 但是最重要的还是要聚集和培养 更多人才 才能推动上述的发展 众多培训机构需要针对性 地推动培训内容改革 逐渐形成完善的电商人才培养体系 以培养更多高素

11、质的电商人才 为广东省电商健康持续发展 打下坚实基础和保障 数字化生产供应链管理商家运营物流及服务 人才体系构建 产业互联网建设 二 广东省电商优势产业分析 女装行业是广东省最为重要的行业之一 销售额和商家数量都居首位 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 0 2E 10 4E 10 6E 10 8E 10 1E 11 1 2E 11 1 4E 11 1 6E 11 1 8E 11 MAT2019广东省TOP15类目销售额及商家数量 销售额商家数量 MAT2017MAT2018MAT2019 MAT2017 MA T2019广东省女装类目销售额

12、增长 中小商家多 头部品牌竞争力低 广东省女装行业仍有优化空间 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 0 2E 10 4E 10 6E 10 8E 10 1E 11 1 2E 11 1 4E 11 1 6E 11 1 8E 11 广东省浙江省江苏省 MAT2019女装类目销售头部省份销售额与商家数量 销售额商家数 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 广东省浙江省江苏省 MAT2019女装类目头部省份分层级商家数量占比 十万级百万级千万

13、级亿级 广东省浙江省 广东省与浙江省省内前100名女装店铺销售额 新进入商家数量减少 商家集中在广州 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 广州市 深圳市 东莞市 揭阳市 佛山市 汕头市 中山市 惠州市 江门市 茂名市 湛江市 汕尾市 珠海市 潮州市 肇庆市 梅州市 清远市 阳江市 韶关市 河源市 云浮市 MAT2019 广东省各城市具有销售的女装商家数量 有销售商家数同比增长率 商家参与淘宝电商的时间在2014 2016年达到了一

14、个高峰 而如今新 的商家正在减少 绝大部分商家如今已经有了5到6年 的从业经历 在城市分布上 女装商家相对集中 在广州市 几近达到了其余城市的 总和 而在中国纺织服装产业基地 的揭阳市也有较多的女装商家 20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019 2003 2019年10月广东省女装历年新增商家数量 受地理位置影响 广东省女装商家以销售连衣裙 T恤等春夏季服装为主 50 0 50 100 150 200 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 MAT2019广东省女装TOP

15、20品类销售额占比 广东省大盘广东省同比增长率 广东省女装件单价普遍较其他省份商家低 提升中小商家议价能力是一大课题 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 MAT2019女装主要省份TOP10二级类目销售件均价 广东省浙江省江苏省 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 50 100 150 200 250 广东省浙江省江苏省 MAT2019女装主要省份分店铺类型销售件均价 天猫店铺淘宝店铺淘宝店铺销售占比 右轴 广东省女装消费者相对年轻 相对偏向低线城市 广东省浙江省江苏省 MAT2019 广东省VS主要省份女装购买人群各年龄层人数占比

16、18 24岁25 29岁30 34岁35 39岁40 44岁45 49岁50 54岁55 59岁大于60岁 广东省浙江省江苏省 MAT2019 广东省VS主要省份女装购买人群各城市线级人数占比 123456 长三角地区消费能力较高 但整体并不偏好广东产的女装产品 高销售占比 中销售占比 低销售占比 偏好广东省 不偏好广东省 众多农产品类目具有增长空间 0 10 20 30 40 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 MAT2019广东省商家部分一级类目销售额及年复合增长率 销售额MAT2017 MAT2019年复合增长 广东省在各类目 的市场份额均值 0 5 10 15 20 25 MAT2019广东省商家部分一级类目销售额占全国销售比重 水产肉类 不少县域商家开始活跃 但缺少大型龙头企业 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 广州市 深圳市 东莞市 汕头市 茂名市 佛山市 湛江市 揭阳市 梅州市 潮州市 惠州市 韶关市 中山市 江门市 清远市 阳江