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1、国内外 5G 医疗健康产业分析（一）市场规模1、全球智慧医疗市场规模总体保持高速增长。全球医疗健康产业正在不断跨界融合人工智能、物联网、大数据、5G 技术等高科技，使医疗服务大步走向真正意义的智能化，也迎来了前所未有的发展契机。随着全球人口老龄化的不断加剧和医疗资源的日益紧张，各国政府和民众都越来越重视智慧医疗产业， 推动着相关智慧医疗政策的落地与改革。全球智慧医疗市场在移动医疗、远程医疗等医疗新模式的带动下，正处于稳步发展阶段。据相关数据显示，2015 年市场销售额约为 2514 亿美元，同比増长11.50。2016 至 2018 年全球智慧医疗服务支出年复合增长率约为60%，预计 2019
2、 年全球智慧医疗服务产业规模有望达到 4000 亿美元。全球智慧医疗市场主要集中在美国、欧洲、日本和中国，而产品生产主要集中在美国、欧洲和日本。美国是全球最大的智慧医疗市场和头号智慧医疗强国，目前，美国智慧医疗市场约占据全球市场份额的 80，同时全球 40以上的智慧医疗设备都产自美国。欧洲智慧医疗市场由于老龄化社会、大批计划外移民涌入和医疗设备更新的需要，市场交易旺盛，发展前景广阔。其中德国智慧医疗产业规模仅次于美国，是欧洲最大的医疗设备生产国和出口国。日本智慧医疗市场是次于欧洲的第三大智慧医疗消费市场，在日本智慧医疗市场上，西方发达国家尤其是美国的智慧医疗产品占有很大比例。日本已进入高度老龄
3、化社会，60 岁以上老人占该国总人口的比例已达 20.5， 与老年疾病有关的智慧医疗产品，包括心脏起搏器、人造心脏瓣膜、血管支架、胰岛素泵、人工关节等植入性产品需求极为旺盛。同时， 近年来陷入亏损的日本电子业巨头纷纷转型智慧医疗产业，将进一步促进日本智慧医疗产业的发展。2、我国智慧医疗行业具备可观的发展空间和投资市场。我国人口占世界人口的 22%，但医疗卫生资源仅占世界的 2%， 医疗服务供给不足。我国的医疗资源近 80%集中在城镇，医疗资源不平衡，农村医疗卫生资源严重不足，设备少、服务能力低，部分偏远地区缺医少药的现状仍存在。面对我国医疗资源短缺，区域发展不平衡的问题，大力发展智慧医疗服务将
4、是解决目前医疗行业痛点问题的有效方法。推动智慧医疗快速发展的主要动力主要是来自两个方面。一方面从医疗管理理念来说，随着多项医卫信息化政策的出台以及新医改的不断深入，老龄化问题得到关注，促使医疗管理的理念从以“治疗为中心”到以“病人为中心”过渡，因而对智慧医疗建设提出了更高的要求；另一方面，5G 技术、云计算、大数据、人工智能等新技术的不断发展也在客观上为其深化应用提供了更丰富的可能性。基于智慧医疗的发展，更多的地方医疗机构将会建设“以病人为核心”的临床管理系统，医学影像传输系统的发展也将进一步展开，5G 网络技术的持续发展为远程医疗系统的推广提供了有力的支持，区域卫生信息化建设也将得到推广。基
5、于智慧医疗技术的发展和医疗市场的需求，中国的智慧医疗行业有着广阔的发展空间和投资市场。我国的智慧医疗市场需求不断増长，市场规模迅速扩大，已成为仅次于美国和日本的世界第三大智慧医疗市场。2015 年，我国智慧医疗市场销售额为 260 亿美元， 同比增长 35.5，占全球市场份额达 10.5。2016 年我国智慧医疗行业投资规模已达 437 亿元，到了 2017 年我国智慧医疗行业投资规模达到 552 亿元左右。截止 2018 年底我国智慧医疗行业投资规模超700 亿元。预测 2019 年我国智慧医疗行业投资规模将达 880 亿元，并预测在 2020 年我国智慧医疗行业投资规模将突破千亿元。（二）
6、5G 医疗健康产业发展趋势1、传统医院将实现数字化转型，医疗物联设备的能力将实现万物互联。医疗健康行业的数字化转型起步较早，但是发展程度相对缓慢。之前的医院数字化转型是围绕业务的流程化，而随着大数据、人工智 能、5G 技术的发展，单独业务的转型易导致与其他业务之间的壁垒。新的数字化转型趋势是通过医疗物联网、医疗云、医疗大数据应用等 信息技术，打破了医院各科室间在传统医疗模式下信息孤立的局限 性，使各部门实现了有效的协调和互补，提高了医务人员的工作效率。随着信息技术的高速发展，智慧医疗势必将成为现代社会医疗健康 卫生事业发展的大趋势。 在智慧医疗生态下，医院将实现全方位感知患者，通过相关设备、系
7、统和流程，做到实时感知、测量、捕获和传递患者信息。第一，实 现全方位自动信息采集，物联化；第二，实现及时有效的传输，互联 化；第三，最关键是智能决策支持。只有将这三个核心要素融为一体， 实现信息资源的共享和依存，才能实现智慧医院的智慧功能，达到为 人服务的最终目标，体现以人为本的指导思想。与此同时，借助云计 算、物联网、5G 技术等新兴技术构建新的 ICT 整合平台和解决方案， 联手合作伙伴将推动全流程、全数据的数字化转型。通过信息的开放 和联接，不仅帮助了医生和病人的沟通，更重要的是在医护之间、科 室之间、医疗的机构和医疗之外相关的机构，比如管理机构、保险单 位等构建他们的联接，实现业务的协
8、同。如此才能使得整个医疗健康 数据开放、共享，以及有效地交换，不仅仅提高了医护人员的服务效 率，提供更多、更好的服务，同时让患者有更好的健康服务获得感。 从而帮助医院管理者、政策监控者获得更准确的监控信息，提高政府 的管理水平和政策能力。2、国内 5G 医疗政策陆续布局，产业顶层设计不断优化。当前国内面临着人口老龄化趋势加快，疾病高发的老年人口数量日趋增多，医疗需求正在逐年增大，城乡医疗资源配置不平衡等问题。在 5G 产业全面加速发展的关键时期，5G 医疗政策的布局和产业顶层设计优化对于智慧医疗解决当前面临的医疗问题具有重要的意义。国家“十三五”规划纲领中明确提出要推进健康中国，明确说明智慧医
9、疗和健康服务业的总体目标是通过医疗信息化，全面创新未来的健康理念和医疗体系。2018 年 4 月，国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见中指出，面向远程医疗、医疗信息共享等需求，鼓励电信企业向医疗机构提供优质互联网专线、虚拟专用网等网络接入服务，推进远程医疗专网建设，保障医疗相关数据传输服务质量。2019 年政府工作报告明确提出，改造提升远程医疗网络，推动移动网络扩容升级，让用户切实感受到网速更快更稳定。国家卫生健康委员会和工信部也正在紧密合作，推动 5G 在医疗健康领域的应用，2019 年，两部委共同指导中国信息通信研究院发起成立医疗健康大数据和网络创新研究中心。据了解，该中心除
10、了制订远程医疗专网建设相关工作方案和开展 5G 在健康医疗领域融合应用专题研究外，还有一个重要工作内容是与中日友好医院、郑大一附院等单位合作，启动 5G 医疗示范项目，重点开展基于 5G 网络的移动查房、移动护理、远程急救、远程会诊、机器人超声等应用研究。在政府政策的推动下，5G 医疗产业应着力推动 5G 技术研发和产业化， 促进医疗系统、芯片、终端等医疗产业链进一步成熟，拓展医疗行业应用场景，利用 5G 技术发展远程医疗、智慧医院建设等，解决当前医疗行业面临的医疗资源分布不均等棘手问题。3、移动化医疗服务能力得以彰显。我国目前的医疗资源相当短缺，而且分配并不均衡。如果要通过医生人工对所有病患
11、进行随访和日常监测工作，建立健康管理档案， 来完成疾病的预防，势必占用大量的医疗资源，严重影响医生的日常工作。因此，以智能穿戴设备大规模使用为基础，运用大数据、云存储、MEC、人工智能等技术来进行健康管理的移动医疗成为大势所趋。这些技术的运用，大幅度提升了工作效率，让医疗资源也得到了更好的配置利用。而 5G 技术的发展，势必会大幅提升移动医疗的服务能力，解决医疗资源日益增加的需求问题。5G 可承载大规模、高密度的物联网业务，随着智能设备的大量使用，患者身体健康数据将会被记录监测下来，通过云端大数据库分析，可以对患者健康情况做一个更全面且连续判断，并向患者推荐适合的治疗方案。5G 带来了通讯层面
12、的全面升级，为移动医疗方案的落地提供了技术基础。但同时也意味着，与之配套的软硬件产品也要进行一系列升级，以充分发挥 5G 的技术优势。5G 时代大量的数据处理以及医疗行业对于数据稳定性、高效性的需求，这些都对移动医疗配套的软硬件提出新的要求。在移动医疗领域，要让其掌握有效数据并作出有效判断决策，需要整个体系共同发力。既需要人工智能、云存储、大数据高层有效数据的搜集和分析，还需要底端基础硬件及软件功能的支持，这是一个系统工程，任何一环的缺失，都会影响到最终的效果。因此，5G 时代的移动医疗，不仅需要通讯技术进行升级，相关配套产业也必须进行全面升级，才能充分发挥 5G 给移动医疗带来的技术优势。4
13、、5G 网络结合人工智能技术催生各项创新服务。在医疗健康行业，人工智能应用场景越发丰富，包括医学影像分析、病历与文献分析、辅助诊断、药物研发、健康管理和疾病预测等，人工智能技术也逐渐成为影响医疗行业发展提升医疗服务水平的重要因素。5G 的高带宽、低时延和大连接的技术能力使得人工智能在5G 网络中，可以提供更快的响应速度、更丰富的内容、更智能的应用模式以及更直观的用户体验。5G 可以增强人工智能的处理性能， 基于 5G 超大连接和网络切片的垂直行业应用，可以有效解决即时数据传输的效率问题；5G 可以降低人工智能获取数据延迟，5G 网络实现了无线高速的低延迟联通，将有效解决运算中由于时间敏感而产生
14、的数据问题；边缘云可以提升计算效率，基于边缘云将业务下沉至网络边缘，以去中心化的工作方式极大提升了人工智能运算效率和可靠性。5G 与人工智能结合赋能智慧医疗，催生的医疗应用场景有医学影像分析、健康管理和疾病预测等。在医学影像分析方面，5G 与边缘云提升人工智能的运力，更加精准快速处理海量医学影像数据，更 高效辅助医生阅片和靶区勾画。在健康管理方面，通过 5G 网络实时 传输患者体征数据，结合人工智能技术对患者体征数据进行智能分 析，发生异常及时报警。在疾病预测方面，基因组数据借助 5G 快速上传至数据处理中心，借助以 AI 为基础的基因分析技术，可识别单核苷酸多态性变异与删除、拷贝变异数以及对
15、基因的变异进行严重 性评估。5G 不仅是提升网速，更将补齐制约人工智能发展的短板， 成为驱动人工智能的新动力。每个人工智能应用都需要一个专属的 网络，根据应用需求实时动态地进行调整，满足快速变化的业务需求。而 5G 核心网构建逻辑隔离的网络切片，能提供网络功能和资源按需部署的能力，来满足未来医疗行业多样化的业务需求，为每个人工智能的医疗应用打造一个私人定制的网络。由此可见，5G 网络结合人工智能技术对于催生智慧医疗的创新应用具有重要的推动作用。5G 可以称得上是基础设施，如同“信息高速公路”一样，它为庞大数据量和信息量的传递提供了可能性，同时， 它也带来了更为高效的传输速度;而人工智能，不仅仅
16、是云端大脑， 也是能够完成学习和演化的神经网络。人工智能将赋予机器人类的智慧，5G 将使万物互联变成可能。二者相结合，会为整个智慧医疗领域的改进和行业的发展带来前所未有的提升。（三）产业图谱：国内医疗机构、科技企业围绕医疗健康 领域布局情况互联网、人工智能和 5G 技术的飞速发展，快速推动以患者为中心的医疗数据网络快速形成，推动医疗行业真正进入智慧医疗时代， 智慧医疗随着互联网特别是移动互联网的发展迎来爆发。在国家政策、技术的共同驱动下，基于全民健康信息化和健康医疗大数据的智慧医疗体系正在形成，开始形成跨空间、跨部门的医疗体系融合应用雏形。区域内，形成了智慧医院系统、区域卫生系统、家庭健康系统和个人健康系统为一体的智慧医疗系统。区域之间，医疗机构跨地区合作，以数据共享为基础的医联体正快速形成，在区域卫生系统统一数据标准的基础上，形成地区医联体有效地解决地区医疗需求、资源流通性问题。对于医疗企业的分布，在中国 2751 家智慧医疗企业中
