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1、2014年钢铁冶金行业风险研究报告作 者：王娟作者单位：中汇国际保险经纪股份有限公司日 期：2015年5月2014年钢铁冶金行业风险研究报告（王娟，中汇国际保险经纪股份有限公司）摘要：钢铁冶金行业是我国国民经济的重要基础产业，然而“高产量、高成本、低价格、低效益”的发展局面仍未得到改善，钢铁冶金行业依旧处于艰难的发展之中，风险依旧重重。基于此，本报告从钢铁冶金行业的特性着笔，分析了2014年钢铁冶金行业的运行趋势，并在2014年国家新政策的形势下，阐述了钢铁冶金行业面临的行业风险以及钢铁企业的纯粹风险，并给出了钢铁冶金行业的风险防范措施，引入了保险进行钢铁企业纯粹风险的转移，旨在帮助钢铁冶金行
2、业寻求最佳的运营方式，提升钢铁冶金行业的国民经济地位。关键词：钢铁冶金；行业风险；纯粹风险；防范措施目 录第一章 钢铁行业基本情况1第一节 钢铁冶金行业的定义和分类1第二节 钢铁冶金行业在我国国民经济中的作用2第三节 2014年钢铁冶金行业的发展趋势3第二章 2014年钢铁行业风险与风险管理6第一节 经济环境风险7一、宏观经济风险7二、人民币汇率风险7第二节 政策环境风险7一、产业政策风险7二、环保政策风险8三、税收政策风险9四、重组并购政策风险9第三节 市场供需风险10一、产能过剩风险10二、原材料价格上涨风险10三、钢材价格波动风险11四、钢材出口风险11第四节 钢铁冶金行业宏观风险防控措
3、施11一、明确发展方向，防范战略风险11二、调整资金结构，防范财务风险12三、大力提高企业产品质量12四、监测市场，防范市场风险12五、加强法律研究，防范法律风险13第三章 钢铁企业风险与风险管理13第一节 钢铁冶金企业纯粹风险分析13一、钢铁企业纯粹风险因素及其特点13二、自然灾害风险14三、火灾爆炸事故风险14四、机械设备事故风险17五、能源中断的风险18六、雇员伤亡责任风险18七、第三者责任风险18八、货物运输的风险18九、新建工程相关的风险19第二节 钢铁冶金企业安全生产事故分析19一、违反作业章程20二、作业前准备不充分20三、安全管理不到位21四、人员操作失误21五、操作技术不熟练
4、22六、设备、技术存在缺陷22七、防护装置存在缺陷22第三节 钢铁冶金企业内部风险防控措施22一、强化各类法律法规和技术规程的执行和落实22二、加强安全生产管理工作23三、树立全员风险管理意识23四、做好危险源的辨识工作，加强预警系统23五、建立健全集团应急预案体系24六、建立事故报告体系24七、重点预防火灾、爆炸的发生24八、加强防雷击设施检测25第四节 钢铁冶金企业的保险转移25一、企业财产险25二、机器损坏险26三、公众责任险27四、雇主责任险27五、货物运输保险28参考文献2931第一章 钢铁行业基本情况第一节 钢铁冶金行业的定义和分类广义的钢铁行业作为一个庞大的工业门类，是对以从事黑
5、色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业活动为主的工业行业的统称，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等。作为一个全面的生产系统，钢铁行业的生产还涉及非金属矿物采选和制品等一些其他工业门类，如焦化、耐火材料、碳素制品等，通常将它们也纳入广义的钢铁工业范围中。而狭义的钢铁行业就是黑色金属冶炼及压延加工业，是以从事黑色金属冶炼及压延加工等工业生产活动为主的工业行业，包括炼铁业、炼钢业、钢压延加工业、铁合金冶炼业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。本报告中的钢铁行业采用此定义。按照国民经济分类标准（GB/T4754-2011），黑色金属冶炼及压延
6、加工业包括炼铁、炼钢、黑色金属铸造、钢压延加工、铁合金冶炼等5个子行业，见表1-1。表1-1 钢铁行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述32黑色金属冶炼及压延加工业3110炼铁指用高炉法、直接还原法、熔融还原法等，将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产过程。3210炼钢指利用不同来源的氧（如空气、氧气）来氧化炉料（主要是生铁）所含杂质的金属提纯过程，称为炼钢活动。3130黑色金属铸造指铁铸件、铸钢件等各种成品、半成品的制造3140钢压延加工指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形，制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。3150铁合金冶炼指铁与其他一种或一种以
7、上的金属或非金属元素组成的合金生产活动。数据来源：国家统计局第二节 钢铁冶金行业在我国国民经济中的作用钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，在我国工业现代化进程中发挥了不可替代的作用。钢铁工业作为一个原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置。它的发展与国家的基础建设以及工业发展的速度关联性很强。随着国际产业的转移和我国国民经济的快速发展，我国钢铁工业取得了巨大成就。我国钢铁工业不仅为我国国民经济的快速发展做出了重大贡献，也为世界经济的繁荣和世界钢铁工业的发展起到积极的促进作用。近几年，我国国民经济的快速增长主要是靠固定资产投资和进出口的超常增长拉动的，我国钢铁
8、工业的快速发展，已使我国彻底告别了钢材短缺年代，能够满足国民经济各行业用钢基本需要。如果没有我国钢铁工业的快速发展，使我国从2003的净进口3462万吨的钢坯材到2006年净出口3317万吨的钢坯材，就很难有我国GDP的连续10的快速增长，特别是钢铁工业的快速发展，有力地支了我国工业化进程和城市化进程，为国民经济快速发展做出了巨大贡献。钢铁工业的快速发展，产品品种优化和质量提高，不仅基本满足了国民经济各用钢行业快速发展的需要，而且为下游行业提供优质价廉的钢材，大大降低了相关行业的制造成本，为我国机械、运输、家电产品能够大量出口创造了良好条件。同时钢铁工业本身为国民经济创造的附加值和纳税额也大幅
9、增长。次贷危机发生后，全球性的金融危机对国内外经济产生破坏性作用。为了刺激经济恢复增长，我国实施了积极的政策措施组合拳，四万亿投资计划出台、十大产业调整和振兴规划相继发布、刺激国内消费的汽车、家电下乡陆续实施等等。在国家政策的刺激作用下，宏观经济逐渐好转，经济增长势头良好，钢铁行业的生产经营也有了恢复性增长，产销两旺。这一轮刺激经济增长的措施以加大固定资产投资为主，基础设施建设加大，对钢铁行业的需求拉动作用明显，钢铁行业的工业总产值增长明显。2014年，钢铁行业的工业总产值同比增速达到27.51%，占GDP的比重上升至12.89%，行业国民经济中的地位有所回升。2008年2014年钢铁行业工业
10、总产值占GDP比重，如下表1-2所示。总的来讲，我国钢铁工业较好地解决了国民经济快速发展过程中国内市场钢材市场供不应求的矛盾，为经济发展提供了强有利支持。如果中国钢产量不能快速增长，比现在少生产2亿多吨钢，将不能满足经济增长和城市化、工业化发展的需求，中国就不会有今天在全球的经济地位。表1-2 2008-2014年钢铁行业工业总产值占GDP比重单位：亿元，%国内生产总值（现价）增长率钢铁行业工业产值增长率工业产值比重20083006709.040932.4934.7914.8520093353538.737612.46-6.8812.24201039798310.347040.6527.511
11、2.8920114715649.270148.8527.4514.8820125193227.868247.97-2.6013.1420135688457.776316.937.3413.42201439798310.347040.6527.5112.89数据来源：国家统计局注：2008-2014年钢铁行业工业产值为1-11月累计额，在计算工业产值比重时换算为了12个月的产值。第三节 2014年钢铁冶金行业的发展趋势一、粗钢产量小幅增长，国内表观消费同比下降2014年，全国粗钢产量8.20亿吨，同比增长0.90%，增幅同比下降6.60个百分点。国内粗钢表观消费7.40亿吨，同比下降4.00%；
12、钢材（含重复材）产量11.3亿吨，同比增长4.5%，增幅同比下降6.9个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.4%，同比提高0.9个百分点。分月份看，全年日均产量225万吨，其中6月份达到231万吨为最高点，11月份211万吨为最低点。分品种看，重轨同比减少5.3%，长材（型钢、棒材、钢筋和线材）同比增长3%，中、厚及特厚板同比增长9.7%，冷热轧板带同比增长2.7%，涂镀板同比增长12.3%，电工钢同比增长5.1%，管材同比增长5.4%。分地区看，产量增速排名前五的省市分别为宁夏、浙江、江苏、陕西和辽宁，增速分别为17.3%、8.8%、7.6%、6.4%、5%；黑龙江、重庆、云南、北京、山西
13、等14个省产量同比有所回落，其中黑龙江、重庆、云南分别回落37.6%、11.6%、10.4%。分企业类型看，2014年，重点大中型钢铁企业粗钢产量6.6亿吨，同比增长1.7%；中小钢铁企业粗钢产量1.7亿吨，同比降低1.8%，占全国粗钢产量比重为20%，同比降低1个百分点。二、钢材市场供大于求，价格持续下行近年来，全国钢材价格总体水平不断走低。据统计，重点大中型钢铁企业2011年至2014年全年平均销售结算价格分别为4468元/t、3750元/t、3442元/t、3074元/t，呈不断下滑趋势。2014年12月末，我国钢材价格综合指数跌至83.1点，同比下降16.2%，为2003年1月以来最低
14、水平。其中三级螺纹钢跌至2791元/t，较年初下降785元/t；热轧卷板跌至3131元/t，较年初下降528元/t。三、铁矿石等原燃料供需格局逆转，价格大幅下降受国际主要原燃料生产企业生产能力大幅提高及我国钢铁产量增幅下滑影响，2014年钢铁原燃料供需格局逆转，价格大幅下降。62%品位的进口铁矿石到岸价由年初的133.1美元/吨降至年末的68.7美元/t，下降48%；焦炭由1425元/吨降至893元/t，下降37%。废钢由2445元/t降至1928元/t，下降21%。四、生产成本大幅降低，钢铁企业盈利有所好转2014年，铁矿石、煤炭等大宗原材料价格降幅大于钢材价格，钢铁企业总体经济效益有所起色
15、。重点统计钢铁企业2014年实现利税1091亿元，增长12.2%；盈亏相抵后实现利润304亿元，增长40.4%。但行业销售利润率只有0.9%，仍处于工业行业最低水平。五、固定资产投资下降，化解产能过剩矛盾初见成效2014年，我国钢铁行业固定资产投资6479亿元，同比下降3.8%。其中黑色金属冶炼及压延业投资4789亿元，下降5.9%；黑色金属矿采选业投资1690亿元，增长2.6%。从工序投资增长情况看，炼铁、炼钢和钢压延加工完成投资分别下降40.4%、10.5%和4.8%。从新开工项目情况看，2014年新开工项目2037个，同比减少215个。其中炼铁项目169个，减少51个；项目287个，减少71个；钢加工项目1581个，减少93个。产能盲目扩张态势得到明显遏制。六、钢材出口大幅增长，产品档次有所提高
