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1、 2012年输配电及控制设备行业风险分析报告摘 要2011年全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值220592亿元，增长10.6%；第三产业增加值203260亿元，增长8.9%。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。随着国民经济继续保持企稳较快增长，2011年宏观经济的平稳运行，为输配电及控制设备行业创造一个稳定的持续发展的外部环境，这在2011年表现尤为明显。回顾过去产销量创新高：2011年
2、输配电及控制设备行业产成品的生产量保持着一定的增长势态。2011年全年输配电及控制设备行业的产成品的数量达到8931.96万件，同比增长14.37%。这说明了国民经济的稳定性增长，积极的拉动了对输配电及控制设备行业的需求。但是，从产成品的增速来看，行业则出现了增速下降的趋势，从2007年的22.61%逐年下降到2010年的3.64%，这说明了行业的产成品的供给能力有下降趋势，2011年产成品的增速比2010年有所增加，为14.37%，这说明了行业的产成品的供给能力有恢复趋势。输配电及控制设备规模扩张：在2011年，从企业资产来看，整个输配电及控制设备行业的发展规模都显现出一个较快增长的势态。在
3、2010年输配电及控制设备行业规模出现高速扩张势态。2011年资产总计15820.20亿元，同比增长21.37%，输配电及控制设备行业规模增速同比2010年有所增长。在目前的形势来看，输配电及控制设备企业的投资热情不减，产能仍处于不断增长中。输配电及控制设备行业将长期面临产能过剩的压力，是制约输配电及控制设备市场运行的关键因素之一。产品市场需求增加：2011年，输配电及控制设备行业完成销售收入22612.26亿元，同比增长24.97%，同比增速下降1.64个百分比，但还是保持在25%左右的高速增长态势。行业的销售收入逐年增加并且在2011的增长率达到了24.97%。说明了市场对输配电及控制设备
4、需求是不断增加的。工业总产值高速增长：从2007年到2011年输配电及控制设备行业的工业总产值变化来看，整个行业在2011年的工业总产值达到23596.87亿元。其中所占比例最大为电线电缆制造行业，所占比例在2011年达到54%左右，工业总产值为11050.76亿元。效益良好： 2011年1-12月，输配电及控制设备行业的销售毛利率为14.49%，比2010年1-11月上升0.02个百分点。由于国内电网投资的不断增加、国际经济的逐步恢复，以及国内十二五规划的发展，在2011年整个输配电及控制设备行业保持着良好的效益。展望未来整体市场：输配电及其控制设备市场未来5年仍将保持稳定增长，并于2015
5、年规模接近3200亿元，达到历史高点。2015年-2020年，市场达到顶峰后逐渐萎缩。细分市场：输配电及其控制设备行业三大细分目标客户市场中，电源客户市场占比将持续下降，而工业客户将在未来占据更重要的地位；从细分产品结构分析，中压开关市场增长较快，未来占比将稳步上升；从一二次设备结构分析，数字化、智能化投资将提升二次设备和系统的需求，2015年二次设备和系统占比将达12%，占比显著增加。区域市场：从各区域市场分析，三华地区在全国电网占比超过60%，未来仍将是我国最主要的目标市场。智能电网：智能电网进入全面建设阶段，智能化投资将驱动二次设备、智能电表和通讯网络规模增长。一二次设备融合：一二次设备
6、融合趋势明显，一次设备领先企业积极与二次设备领导企业合作，打破分割的行业格局，快速抢占一二次融合带来的市场机遇。成套整合：我国输配电及其控制设备行业面临从单机向组合、成套设备供应升级的趋势，未来EPC需求也将有所提升，领先企业通过收购、合资和研发纷纷加强成套设备供应能力。拓展海外：中国传统输配电及其控制设备市场行业将出现明显的产能过剩，发展海外市场势在必行，领先企业如特变电工和中国西电纷纷将海外市场作为未来重要增长引擎。风险依然较大：2012年，输配电及其控制设备行业面临的不确定性增加、变化具有复杂性，风险因素有增无减。存在的主要风险点有：国内外经济环境的不确定性；产业政策的执行；供大于求、供
7、需不平衡；原材料价格变化波动；出口市场不景气；人民币汇率上升；行业整合加快；结构性产能过剩和阶段性产能过剩等。总体信贷原则：“区别对待，择优介入”。2012年，对输配电及其控制设备行业的总体信贷规模进行适度控制，审慎维持原有规模；区分不同子行业的需求变化趋势，将增量贷款向符合国家政策导向和需求稳定的领域倾斜，向符合行业发展方向，具有政策、技术、市场优势的企业倾斜。对于技术落后、需求下滑严重的企业，加大结构调整力度。目 录第一章 输配电及控制设备行业基本情况1第一节 定义及分类1一、输配电及控制设备行业定义1二、输配电及控制设备行业分类1第二节 行业地位：国民经济中基础性产业1第二章 2011年
8、输配电及控制设备行业发展环境分析4第一节 2011年宏观经济环境分析4一、国内宏观经济运行4二、国内经济趋势判断7三、国际经济环境分析9第二节 2011年输配电及控制设备行业政策环境分析11一、产业政策分析11二、产业政策解读11三、政策未来发展趋势13第三节 2011年输配电及控制设备行业社会环境分析14一、行业发展社会环境概述14二、具体社会环境分析14第四节 2011年行业技术环境分析18一、行业主要技术术语及简要解释18二、2011年行业劳动生产率18三、行业技术未来发展趋势预测19第三章 2011年输配电及控制设备行业发展情况分析21第一节 供给分析及预测21一、供给总量及速率分析2
9、1二、供给结构变化分析22三、20122014年供给预测25第二节 需求分析及预测28一、需求总量分析28二、需求结构变化分析29三、20122014年需求预测31第三节 市场分析及预测33一、供需平衡分析33二、供需平衡预测35三、供求关系分析35四、发展趋势分析36第四节 2011年全球市场及我国进出口情况分析37一、全球市场情况分析37二、2011年输配电及控制设备行业进口情况分析39三、2011年输配电及控制设备行业出口情况分析40第五节 投融资情况分析及预测43一、固定资产投资分析43二、兼并重组情况分析44第六节 经营情况分析及预测47一、行业规模：稳定扩张 增速持平47二、三费变
10、化：财务费用大幅提高 企业融资成本上升48三、经营效益：高收入 低利润 效益低49四、财务指标分析50第四章 2011年输配电及控制设备行业竞争状况及发展特征53第一节 行业竞争状况分析53一、进入壁垒不高：投资规模要求不高 政策鼓励较大53二、退出壁垒较低：专业性较低 资金退出较为容易53第二节 行业竞争结构分析53一、“波特五力”模型分析53二、竞争特点54三、行业当前竞争特点总结54第三节 2011年输配电及控制设备行业发展特征分析55一、行业规模迅速扩张55二、需求量迅速上升55三、行业利润增速下降55第五章 2011年输配电及控制设备行业产业链分析56第一节 输配电及控制设备行业产业
11、链介绍56第二节 输配电及控制设备行业上游产业分析57一、上游行业对输配电及控制设备行业影响分析57二、钢铁行业：牵动输配电及控制设备行业的利润神经57三、有色金属行业：行业供给和需求增速双双放缓61四、机械设备行业：行业发展速度趋缓 高端装备制造发展前景良好65第三节 输配电及控制设备行业下游产业分析66一、电网行业现状：行业发展速度趋缓67二、发展预测：规模持续扩大 供求平衡69三、下游电网行业对输配电及控制设备行业的影响70第六章 2011年输配电及控制设备行业子行业分析71第一节 各子行业介绍71第二节 变压器、整流器和电感器行业发展情况分析73一、行业规模：行业整合下的集中度提高73
12、二、供求状况：产量增速平稳 有供大于求趋势74三、财务情况：量增利减 亏损额大幅增加76四、运行特点：行业盈利能力下降77五、发展趋势：淘汰落后企业 行业走向集中77第三节 电容器及其配套设备行业发展情况分析78一、行业规模：行业扩稳定增长趋势78二、供求状况79三、财务情况：利润下降 亏损增加80四、运行特点：行业经营状况趋缓82五、发展趋势：预计供需矛盾会加剧82第四节 配电开关控制设备行业发展情况分析82一、行业规模：所占比重下降1.18个百分点82二、供求状况83三、财务情况：亏损额大增85四、运行特点：行业亏损情况好转86五、发展趋势：行业供求情况将受到挑战86第五节 电力电子元器件
13、行业发展情况分析87一、行业规模：所占比重大幅下滑87二、供求状况88三、财务情况：稳定发展下的盈利状态89四、运行特点：经营状况保持平稳增长91五、发展趋势：逐步趋于稳定状态91第六节 电线电缆行业发展情况分析91一、行业规模：行业占比大幅度增长91二、供求状况92三、财务情况：快速发展下的高利状态94四、运行特点：规模迅速扩张95五、发展趋势：增加幅度将会逐步恢复正常水平96第七节 子行业对比分析96一、电线电缆制造行业的综合竞争力最强96二、子行业SWOT分析96三、子行业运行对比分析100第七章 2011年输配电及控制设备行业区域发展分析103第一节 输配电及控制设备行业区域分布总体分
14、析103一、区域分布：华东、华南为主产区103二、规模分布：江苏、浙江、广东规模领先105三、效益分布：江苏、山东、广东利润居前106四、三华地区在全国电网占比超过60%107第二节 输配电及控制设备行业重点区域发展分析108一、江苏省规模效益型108二、山东省资源优势性113三、广东省消费拉动型117四、浙江省民营支柱型120五、辽宁省成长潜力型124第八章 2011年输配电及控制设备企业竞争力分析129第一节 行业内企业竞争情况分析129一、企业规模特征分析129二、企业所有制特征分析130第二节 重点大中型输配电及控制设备企业分析132一、上海电气：中国电站装备制造业最大的企业集团之一132二、特变电工：中国最大的变压器、电线电缆研发、制造和出口企业133三、天威保变：变压器单厂产量世界第一134四、许继电气：电力装备行业配套能力最强企业135五、国电南自：中国电力自动化现代产品的开山鼻祖136六、思源电气：输配电技术与设备专业领域重点企业137七、卧龙电气：主导产品国内市场占有率20%左右138八、国电南瑞：输配电及控制设备自动化高科技企业140九、西电电气：国内唯一具有输配电一次设备成套生产制造能力的企业141第三节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名142第九章 2012年输配
