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1、精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 目 录 上篇 行业分析提要 1 I 行业进入 退出定性趋势预测 1 II 行业进入 退出指标分析 3 一 行业平均利润率分析 3 二 行业规模分析 3 三 行业集中度分析 3 四 行业效率分析 4 五 盈利能力分析 4 六 营运能力分析 4 七 偿债能力分析 4 八 发展能力分析 4 九 成本结构分析 5 十 贷款建议 6 III 行业风险揭示 政策分析及负面信息 8 一 风险揭示 8 二 政策分析 8 三 负面信息 9 IV 行业动态跟踪分析评价 10 一 行业运行情况 10 二 行业强势 弱势 机
2、会与风险 SWOT 11 三 行业经济运行指标 12 V 龙头 重点联系企业分析 13 一 龙头 重点联系企业财务指标 13 二 企业在全国各地的分布 13 VI 资本市场及同业动态 15 下篇 行业分析说明 21 I 医药行业分析 21 一 2003 年医药行业运行情况 21 附件 我国医药行业加入 WTO 两周年分析 28 二 行业政策分析 33 三 新技术 新产品 新工艺 37 四 上下游行业影响 39 五 世界药物市场新进展 51 六 中国医药行业发展趋势 63 II 医药企业分析 93 一 企业整体情况分析 93 二 主要企业分析 94 三 企业 按规模 区域分布 94 III 市场
3、产品分析 104 一 主要产品生产情况 104 二 主要产品价格变动趋势 105 IV 区域热点分析 108 上篇 行业分析提要 1 I行业进入 退出定性趋势预测 指标数量同比增减 化学原料药561807 60 吨7 80 2002 年 中成药594578 90 吨24 20 化学原料药803461 20 吨16 47 生产 能力 2003 年 中成药601963 40 吨18 48 化学原料药241653 6 吨 2003 年比 2002 年 新增生产能力中成药7384 5 吨 2003 年 1 11 月份医药品进口量28151 吨17 4 供给 2003 年 1 11 月份医药出口量270
4、510 吨15 4 本期市场供求特点分析 2003 年 1 11 月 医药工 业平均产销率 94 2 比上年 同期提高 0 55 个百分点 产 销衔接状况好于上年 但多年 来低于全国工业平均产销率水 平 4 5 个百分点的状况仍没 有根本扭转 且产成品资金占 用较上年同期增长 7 74 产 成品库存可供销售天数居高不 下 年末剧增达 50 以上 趋势预测 下期市场供求趋势分析 主要影响因素 医药贸易国 际一体化进程加速 生物技术 新药物品种不断出现 资产重 组 结论 工业经济效益继续回 升 商业效益下滑 两极分化 加剧 民营经济发挥更重要作 用 1本报告如无特殊说明数据均根据统计局 2003
5、年 1 11 月份数据整理计算而得 单位如无特殊说明均为万元人民币 数据来源均为国家统计局 简要结论行业生产能力没有过剩 建议进入 企业参考指标 净资产 千元 利润 千元 较好值33308 002845 00 中间值9794 00383 00自然排序法 较差值2601 000 00 较好值196529 1532561 15 中间值46008 195442 22算术平均法 较差值9590 21 206 45 注 企业指标参考为该项指标根据统计局 2002 年末全国 18 万家工业企 业统计数据计算整理而得 单位为千元 仅供参考 自然排序法三个值分别为序 列中分别处 1 4 2 4 3 4 位置企
6、业数值 算术平均法分别为所有企业平均水平 平 均线上所有企业平均水平 平均线下所有企业水平 II行业进入 退出指标分析 一 行业平均利润率分析 平均利润率与全行业比较与 top10 比 较 与全部工业行业比较 行业5 391 000 831 22 top106 491 201 001 47 全部工业行业4 400 820 681 00 二 行业规模分析 一 本行业与整个工业之间的规模总量比较 规模指标本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 A B 总资产42284274 201648013687 602 57 利润2279154 3072516479 803 14 销售收入2440325
7、5 801245785800 801 96 从业人数1128309 0056524091 002 00 二 行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较 规模指标总资产利润销售收入从业人数 全行业42284274 22279154 30244032561128309 Top 105162584 1334803 10379679883792 三 行业集中度分析 Top 10 销售集中度15 56 资产集中度12 21 利润集中度14 69 四 行业效率分析 单位 元 本行业 a全部工业行业 b与全部工业行业相比 a b 每万元资产利润 539 01440 02122 50 每万元固定资产利润 2
8、025 221126 77179 74 人均利润20199 7412829 30157 45 五 盈利能力分析 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a b 净资产收益率 7 857 24108 55 总资产报酬率 6 535 55117 56 销售利润率 35 457 05502 89 成本费用利润率 10 276 28163 60 六 营运能力分析 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a b 总资产周转率 次 0 580 7676 35 流动资产周转率 次 1 191 7468 11 应收账款周转率 次 3 996 5760 64 七 偿债能力分析 本行业 A全部工业行业
9、 B与全部工业行业相比 a b 资产负债率 54 0259 2591 16 已获利息倍数5 734 81119 06 八 发展能力分析 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a b 资本积累率14 7313 49109 16 销售增长率18 5927 6967 14 总资产增长率15 2814 60104 67 九 成本结构分析 一 成本费用结构比例 二 去年同期成本费用结构比例 三 成本费用变动情况 销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用 2003 年 1 11 月15612921 003746601 902340624 10481679 1022181826 10 去年同期132
10、01083 113188326 011958189 66441785 8418789384 63 同比增长 18 2717 5119 539 0318 06 四 本期成本 销售收入 利润比例关系分析 企业的经营目标是实现利润 目标利润的实现是由成本费用 包 70 26 16 97 10 42 2 35 销售成本 销售费用 管理费用 财务费用 70 39 16 89 10 55 2 17 销售成本 销售费用 管理费用 财务费用 c 括销售成本 销售费用 财务费用 管理费用 销售收入等指标来保 证的 通过对以上因素的变动分析 可以发掘出该行业有哪些潜力可 以挖掘 明了该行业的市场竞争 抵御风险能力
11、 据以拟定出下阶段 的目标方案 1 成本 销售收入 利润比较 2003 年 1 11 月去年同期同比增减 成本费用22181826 1018789384 6318 06 其中 销售成本15612921 0013201083 1118 27 销售费用3746601 903188326 0117 51 管理费用2340624 101958189 6619 53 财务费用481679 10441785 849 03 销售收入24403255 8020577836 0718 59 利润2279154 301770906 8028 70 2 成本 销售收入 利润比例关系 本行业 A 全部工业企业 B 与
12、全部工业企业比较 a b 成本费用 利润9 7315 9261 13 成本费用 销售收入0 910 9398 08 利润 销售收入0 090 06160 45 十 贷款建议 行业资金流向 流入 利润水平可接受度较高 区域上海 北京 广州等 建议开发热点 产品生物制药 医疗器械 卫生材料及医药用品制造业 企业 1 西安杨森制药公司 2 天津史克制药公司 3 阿斯利康制药公司 4 上海罗氏制药公司 5 上海施贵宝制药公司 政策风险 2003 年 10 月份国务院发布了从 2004 年 1 月 1 日开始 中国出口企业的出口退税率平均下调 3 个 百分点的决定 其中涉及到西药原料和医用敷料 品种面较
13、广 这次调整后退税率拉开了档次 分为 17 13 11 8 和 5 五档 即不同的出口商品 会面临不同的调减退税幅度 受该政策影响 2004 年中国医药出口贸易的增长速度将比今年有所下降 市场风险 随着全球经济一体化的发展和我国加入世界贸 易组织 国内医药市场成为一个国际性的竞争市场 已勿庸质疑 国内企业将面对大型跨国企业而不仅 仅是国内其它企业的挑战 如果不进行改革并加速 国际化进程就会在竞争中被淘汰出局 几年后庞大 的中国医药市场将吸引外国大公司巨资的不断投入 中国将成为全球主要的原料药及制剂生产基地 药 品进出口贸易将急剧增长 药品价格悬殊的现象将 荡然无存 医药市场竞争将更趋激烈化 主
14、要风险 经营风险 目前 由于急功近利 盲目跟风和相互攀比的 顽症 复发 医药行业正面临新的重复建设和过 度竞争 2004 年 医药企业之间的兼并行动将进一 步升温 兼并的结果是医药生产经营集中度进一步 提高 企业通过转换机制将焕发出新的活力 同时 企业间的竞争将愈趋激烈 III行业风险揭示 政策分析及负面信 息 一 风险揭示 一是企业规模问题突出 大多数中小企业规模小 管理水平低且 布局分散 二是技术创新体系尚未形成 多数企业专业化程度低 缺 少具有自主知识产权的新产品 重复生产现象严重 三是是医药流通 体系不健全 企业改革和战略重组的任务还很艰巨 四是产品质量 性能有待提高 五是外贸产品结构
15、不合理 二 政策分析 目前 国家食品药品监督管理局除了推进 药品生产质量管理规 范 GMP 认证之外 近期还将采取四方面措施 加强药品安全监督 管理工作 这些措施包括 完善国家药物政策 加强合理用药 保证人民用 药安全 进一步完善药品安全监督法规体系 完善和落实药品不良反 应监测工作 建立预防麻醉药品和精神药品滥用的应对机制 国家食品药品监督管理局对 GMP 认证时限不延期 标准不降低 1998 年我国只有 87 家药品生产企业通过 GMP 认证 到 2003 年 11 月 底 全国 4979 家药品生产企业中 有 2230 家通过了认证 目前我国 的血液制品和注射剂已全部在符合 GMP 的条
16、件下生产 GMP 是国际 通用的药品生产质量管理标准 卫生部 1988 年公布了这一规范 1993 年对其进行修订 并开始实施 GMP 认证工作 实施 GMP 不但加强了 药品生产的监督管理 同时也有效地遏制乱办药厂造成的低水平重复 现象 药品不良反应同样是日益引起公众关注的话题 到 2002 年底 全 国所有省 自治区 直辖市均组建了 ADR 药品不良反应 中心 全国 ADR 监测网络已经形成 据统计 2000 年 国家药监局收到的 ADR 报告为 1868 份 2002 年的报告数量上升至 17000 份 报告质量也有 了很大提高 边振甲透露说 目前国家正在研究并建立国家药品不良 反应的损害求助机制 探索设立赔偿或补偿基金会 三 负面信息 一是我国的传统中草药具有优势 但在生物制药方面与发达国家 还有着相当的差距 虽然我国已经开始了对药品制造企业实施 GMP 管 理 要求按照国际规则实施 GMP 认证 但我国的医药制造企业尚欠竞 争能力 二是研制开发的力量薄弱 经费投入严重不足 三是急功近 利的无序竞争使我国医药制造企业内耗严重 一方面 医疗药品具有 较高的附加值 如 PCR 诊断
