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1、国内外原油及其衍生产品概况一、 国内外原油市场分析（一） 原油的基本描述石油工业一般以比重和硫含量或者出产地等来区分不同的原油，原油比重一般采用美国石油协会的API度测定（根据 API 值分轻质、中质、重质）。世界主要原油种类及其特点见下表。世界主要原油种类及其特点种类分布地区特点西得克萨斯中间基原油(WTI)包括所有北美洲的原油布伦特原油（BRENT）由欧洲北海东设得兰盆地15个油田的原油组成阿拉伯轻质原油（ARABIAN LIGHT）指沙特阿拉伯产轻质原油，石油输出国组织（OPEC）将此原油作为其制定价格的基准原油之一。API度33.0密度0.8565g/cm，20粘度6.9649mm/s
2、，50凝点-37硫含量2.07%康氏残碳4.65%氮含量0.11%酸值0.03mgKOH/g胶质6.1%沥青质1.5%蜡含量4.5%钒含量18.12ppm镍含量5.24ppm迪拜原油（费佳原油，Dubai）阿联酋迪拜产高硫重质原油，石油输出国组织（OPEC）将此原油作为其制定价格的基准原油之一，是品质差的高硫重质原油的价格标杆杜里原油（Duri）一种印度尼西亚产高含蜡量、低硫重质原油。印尼米纳斯原油（Minas）一种印度尼西亚产低硫重质原油，远东重质原油的价格参考标准API 34含硫量 0.09%TAPIS一种马来西亚产低硫重质原油，是远东轻质原油的价格参考标准API 44.3含硫量 0.04
3、%不同地区原油的API和含硫量情况见下表：若干典型油田的API和含硫量（二）国外1、全球已探明的石油储量及分布据BP全球能源展望，2010年全球石油探明储量13832亿桶，其中已探明储量主要集中在中东波斯湾地区，中东地区占全球石油探明储量的54.4%，中南美洲占17.3%，欧洲及欧亚大陆占10.1%，北美占9.5%。全球石油已探明储量及分布数据来源：BP世界能源统计年鉴2、全球原油产量、消费量及贸易情况总体来看，国际原油供需形势紧张形式进一步加剧。原油需求方面，在经历连续两年下跌后，2010年全球石油消费量增长3.1%，达到创纪录的8740万桶/日。其中经合组织国家的石油消费量增加0.9%，即
4、48万桶/日，是自2005年以来的首次增长。非经合组织国家的石油消费量增长220万桶/日，增幅为5.5%。在经济复苏的推动下，中间馏份油为全球增长最快的成品油产品类别，增幅为4.4%。原油供应方面，2010年全球石油产量增加了2.2%，即180万桶/日，供需缺口有所加大。其中石油输出国组织继续实施自2008年下半年开始的限产协议，全年石油产量上升了2.5%，即96万桶/日，其中最快的为尼日利亚（+34万桶/日）和卡塔尔（+22万桶/日）；石油输出国组织以外地区的石油产量增长了1.8%，即86万桶/日，是2002年以来的最大增幅。中国、美国和俄罗斯的石油产量增幅最大。IEA预计，2013年全球原
5、油供需将分别增长1.7%和1.6%，利比亚的复产以及伊拉克、阿联酋等国家的增产将极大地弥补全球原油供应的不足，使得市场基本趋于平衡。全球原油供需情况2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2013年原油需求OECD国家4813948106487344956649996497944961148053459634643819300美国1964919761200332073220802206872068019498187711914845800非OECD国家291653016231090332623413035164368173794638
6、7514094445700中国485956525771673869447437781779378201905711200合计7730478268798238282784126849588642885999847148738291500原油供给OPEC国家3064029261310203377634951350983475735722333653432437700非OPEC国家3560635907355563538534695343153399133466336993428753800合计749067470077075805688148581729815448201580278820959150
7、0数据来源：BP世界能源统计年鉴，IEA随着世界经济形势的逐步好转，2010年全球原油贸易摆脱了此前连续两年的下跌局面，重新获得增长。全年，全球原油贸易量增长2.2%，达到2839.4万桶/日。目前来看，世界原油输出地主要集中在中东、北非、中南美洲加勒比海地区以及前苏联地区，原油的主要调入地主要为欧洲、北美及东亚等地区。其中，前苏联、中东地区分别占全球石油出口的16.0%、35.3%；美国、欧洲、日本分别占全球石油进口的21.8%、22.6%和8.5%。而亚太地区是全球石油进口增长最快的地区，2010年亚太地区的净进口量几乎占全球增长额的90%，中国（+14.6%，68万桶/日）、日本（+7.
8、1%，28万桶/日）。全球原油贸易流向3、全球十大油田概况 下表为全球前10大油田概况，主要分布在中东及俄罗斯境内。全球10大油田概况油田国家探明储量 （亿吨）年产量（亿吨）原油特点说明1加瓦尔油田沙特阿拉伯107.42.8含腊量少，多为轻质油，凝固点低于-20占整个波斯湾地区的30%2大布尔干油田科威特99.10.7原油特点与加瓦尔油田相似3博利瓦尔油田委内瑞拉52l00万桶重质油4萨法尼亚油田沙特阿拉伯33.25鲁迈拉油田伊拉克26年产量占全国的60%6基尔库克油田伊拉克北部24.47罗马什金油田俄罗斯241中质与重质原油，含硫量较高第二巴库，产量居俄罗斯的第二位8萨莫洛特尔油田俄罗斯西伯
9、利亚中部20.61.4仅次于沙特阿拉伯的加瓦尔油田，为俄最大的油田即秋明油田或“第三巴库”9扎库姆油田阿拉伯联合酋长国中西部15.9原油质量好，含腊少10哈西梅萨乌德油田阿尔及利亚东北部原油含硫量低，质量好4、全球炼厂产能及产量情况2010年，全球炼油产能去年增加70万桶/日，是自2003年以来增长最慢的一年，多数新增产能来自中国（增长64万桶/日，约全球增量的90%）。2010年，全球原油加工量增加180万桶/日，增长2.4%；增产主要集中在非经合组织国家，非经合组织国家炼油产量占比达50.2%，首次超过经合组织国家，其中中国原油加工量增加了13.4%，即100万桶/日，引领增长。全球平均炼
10、厂利用率上升至81.5%，是自2005年以来的首次增长。（三）国内1、国内原油供需情况据国家发改委公布的数据2010年，我国累计生产原油2.02亿吨，同比增长6.9%，是过去18年中增长最快的年份。尽管国内原油产量大幅提升，但供需缺口仍进一步扩大。2010年国内油表观消费量达4.39亿吨，增长13.1%。据中国石油经济技术研究院发布的2010年国内外油气行业发展报告，2006-2010年，我国原油表观消费量年均增幅高达8%。2010年，我国原油进口量达到2.39亿吨，同比增长17.5%；，原油对外依存度达到53.79%，比2005年提高了14.06个百分点。综合中石油经济技术研究院、中国能源研
11、究会等的研究，预计到2015年，我国石油需求将增至5.35亿吨，石油净进口量将达到3亿吨，到2020年我国的石油需求达到6.03亿吨，石油对外依存度将上升至60%。近年国内原油产销统计万吨2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-10月产量18060.618371.718546.31902218990.220301.417024进口量12708.31451816317.517889.320378.923931.120793.5出口量806.7633.7382.9373.3516.9304.2205.7表观消费量29962.232256.134480.936537
12、.938852.243928.337611.8对外依存度（%）39.7243.0446.2147.9451.1253.7954.742009年9月-2011年9月我国主要油品累计产量同比变化趋势进口原油价格持续攀升。在2010年进口原油单价上涨28.9%（达564.8美元/吨）基础上，2011年1-9月，我国进口原油单价又同比增长37.8%，达768.9美元/吨。2010年全年，我国原油进口额达到1351.51亿美元，同比增幅为51.4%。2010年9月-2011年9月我国原油单月进出口数量和累计平均单价进口出口数量累计平均单价数量累计平均单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2
13、010年9月2329 35.4 557.9 39.1 39 0.0 538.8 35.5 2010年10月1639 -15.3 558.0 35.2 26 -27.8 543.6 34.0 2010年11月2091 22.1 559.8 32.1 58 38.1 542.3 29.1 2010年12月2086 -1.9 564.8 28.9 24 -33.3 544.9 28.2 2011年1月2180 27.4 650.5 18.3 28 115.4 565.4 2.2 2011年2月1995 7.8 663.3 19.4 8 -63.6 551.7 -4.6 2011年3月2167 2.9 689.0 24.5 34 21.4 659.6 16.2 2011年4月2154 1.7 717.3 28.4 29 53 666.4 19.1 2011年5月2155 20.8 743.3 31.0 5 -73.7 686.5 24.8 2011年6月1970 -11.5 753.8 33.1 27 108 692.8 25.4 2011年7月1943 2.3 760.6 35.2 20 17.6 717.0
