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1、2020年建筑设计行业分析调研报告2020年1月目录1.建筑设计行业概况及市场分析51.1建筑设计市场规模分析51.2建筑设计行业结构分析51.3建筑设计行业PEST分析61.4建筑设计行业特征分析71.5建筑设计行业国内外对比分析82.建筑设计行业存在的问题分析102.1政策体系不健全102.2基础工作薄弱102.3地方认识不足，激励作用有限102.4产业结构调整进展缓慢112.5技术相对落后112.6与用户的互动需不断增强112.7管理效率低122.8盈利点单一132.9过于依赖政府，缺乏主观能动性132.10人才问题133.建筑设计行业政策环境143.1行业政策体系趋于完善143.2一级
2、市场火热，国内专利不断攀升153.3“十三五”期间建筑设计建设取得显著业绩154.建筑设计产业发展前景174.1中国建筑设计行业市场驱动因素分析174.2中国建筑设计行业市场规模前景预测174.3建筑设计进入大面积推广应用阶段174.4政策将会持续利好行业发展184.5细分化产品将会最具优势184.6建筑设计产业与互联网等产业融合发展机遇194.7建筑设计人才培养市场大、国际合作前景广阔194.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著204.9建设上升空间较大，需不断注入活力214.10行业发展需突破创新瓶颈215.建筑设计行业发展趋势235.1宏观机制升级235.2服务模式多元化235.3新的
3、价格战将不可避免235.4社会化特征增强235.5信息化实施力度加大245.6生态化建设进一步开放245.7呈现集群化分布255.8各信息化厂商推动建筑设计建设265.9政府采购政策加码265.10政策手段的奖惩力度加大276.建筑设计行业竞争分析286.1中国建筑设计行业品牌竞争格局分析286.2中国建筑设计行业竞争强度分析286.3初创公司大独角兽领衔296.4上市公司双雄深耕多年306.5互联网巨头综合优势明显307.建筑设计产业投资分析327.1中国建筑设计技术投资趋势分析327.2大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴327.3中国建筑设计行业投资风险337.4中国建筑设计行业投资收益
4、341. 建筑设计行业概况及市场分析1.1 建筑设计市场规模分析建筑设计是指建筑物在建造前，由设计者对整个建设任务进行分解，事先对建设过程中可能存在的各类问题做通盘设想，拟好解决办法与实施方案，用图纸和文件形式表达出来，作为备料、施工组织和各工种配合协作的共同依据。近年来，受益于城镇化进程的推进，近几年，我国建筑设计行业规模持续扩大，从业人员队伍不断发展壮大，行业发展迅速，队伍数量、经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。2019年建筑设计行业营业收入达到18795亿元。1.2 建筑设计行业结构分析建筑设计行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务
5、代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 建筑设计行业PEST分析政策因素： 中央印发的建筑设计行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年建筑设计行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 20
6、19年建筑设计行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出建筑设计行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 建筑设计行业持续需求火热，资本利好建筑设计领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为建筑设计行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为建筑设计行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统建筑设计行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与建筑设计的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为建筑设计行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、
7、大数据、云计算、建筑设计、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现建筑设计行业科技体验的普及化。 建筑设计行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 建筑设计行业特征分析通过对比建筑设计属性和核心服务模式，可将中国整体建筑设计行业分为五类。他们分别为创新型建筑设计、创投型建筑设计、媒体型建筑设计、产业型建筑设计和服务型建筑设计。此外，由于建筑设计行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型建筑设计类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，建筑设计服务类型回归商业本质。如何依托自身运营
8、能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类建筑设计中，由于产业型建筑设计多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5 建筑设计行业国内外对比分析国内外建筑设计的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外建筑设计存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业建筑设计的探索方向及落地形式有所不同
9、。国外建筑设计更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内建筑设计紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外建筑设计国内建筑设计价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商
10、业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 建筑设计行业存在的问题分析2.1 政策体系不健全国内建筑设计的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以建筑设计行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。建筑设计行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。建筑设计行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。
11、另外，有利于建筑设计的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏建筑设计行业发展的内生动力。2.2 基础工作薄弱建筑设计标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，建筑设计管理能力还不能适应工作需要。2.3 地方认识不足，激励作用有限一些地方对建筑设计的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与建筑设计的关系，建筑设计工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,
12、尽管我国政府颁布了有利于建筑设计的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对建筑设计主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的建筑设计行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 技术相对落后因为国内建筑设计行业产业占比较大，单位GDP能耗较高，例如建筑设计设备占50，
13、生产过程中精密技术、核心组件等与国际先进水平差距较大，行业生产耗能和技术投入高于国际水平，例如设备的核心组件的研发，国内生产设备的投入是国际水平的1.93倍。2.6 与用户的互动需不断增强随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展，尤其是随着建筑设计行业技术的大量投产使用，建筑设计数据流和信息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、物理模型，解决行业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求，丰富服务内涵，拓展建筑设计行业服务领域和内容，促进建筑设计行业服务效率的提升，实现可持
14、续发展。2.7 管理效率低首先缺乏管理工具，流程还靠线下。建筑设计行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的建筑设计行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增量市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身重资产轻运营的模式也决定了建筑设计行业在互联网+时代走的很慢。最后资产认识不清，变动无迹可循。建筑
15、设计行业除了硬件设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此产生的各种数据，都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如果无记录的话，就会导致管理无迹可循。2.8 盈利点单一现有的建筑设计行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用，盈利点还是停留在行业本身层面，要想拓展新的盈利点，必须转变思路，打造更多新的场景。建筑设计运营方需要突破“信息展示”思维，认识到建筑设计本质上是行业数据宏观服务汇聚，围绕建筑设计行业不同的人群进行打造，全面感知用户的需求，并通过PC，APP，微信等不同的终端给用户提供全方位的服务。2.9 过于依赖政府，缺乏主观能动性很多地方的建筑设计行业的基础设施建设往往依赖于政府投资，使得市场配置资源的基础性作用难以发挥，无法激发社会力量参与建筑设计行业的建设，很多企业还依靠长期的政府补贴来维持生计，难以从自身的产品和服务
