《（营销手册）T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（营销手册）T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)（103页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、T6业务部分操作手册目录基础档案1、 部门档案：基础档案基础档案机构设置部门档案双击增加部门编码部（按编码规则编码）、部门名称保存。填制如图： 2、 职员档案：基础档案基础档案职员档案双击增加编码、名称、部门保存。填制如图：3、 客户分类基础档案基础档案往来单位客户分类双击增加编码（按编码规则来）、名称保存。填制如图：4、 客户档案基础档案基础档案往来单位客户档案双击增加*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）保存。填制如图：5、 供应商分类基础档案基础档案往来单位客户分类双击增加编码（按编码规则来）、名称保存。填制如图：6、 供应商档案基础档案基础档
2、案往来单位客户档案双击增加*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）保存。填制如图：7、 存货分类基础档案存货存货分类双击增加编码、名称保存退出。填制如图：8、 计量单位（1）基础档案基础档案存货计量单位双击分组增加编码、名称、类别保存退出。填制如图：（2） 基础档案基础档案存货计量单位双击单位增加编码、名称、单位组保存退出。填制如图：9、 存货档案基础档案基础档案存货存货档案双击增加必填项、规格型号、分类、属性（给相应的属性，如果不给在做相应单据时参照不到。）保存。填制如图：10、 开户银行基础档案基础档案收费服结算开户银行双击增加编码、名称、账号保存
3、。填制如图：11、 仓库档案基础档案基础档案业务仓库档案双击增加编码、名称、计价方式（如果需要货位管理，货位勾上）保存。填制如图：12、 收发类别基础档案基础档案业务收费类别双击增加编码（按规则来）、名称、收发标志保存。填制如图：13、 采购类型基础档案基础档案业务采购类型双击增加编码、名称、入库类别保存。填制如图：14、 销售类型基础档案基础档案销售类型双击增加编码、名称、入库类别保存。填制如图：采购模块采购期初记账业务处理供应链采购管理设置采购期初记账记账确定。操作如图：1、 请购单（1）业务处理供应链采购管理业务请购请购单双击增加填制保存。填制如图：（2）审核：请购单填制完后由审核人员来
4、审核。请购单的界面，直接点击审核。2、 采购订单（1） 无请购单：业务处理供应链采购管理业务订货采购订单双击增加填制保存。填制如图：（2） 有请购单：业务处理供应链采购管理业务订货采购订单双击增加生单请购单条件过滤选择（双击）确定保存。填制如图：第一步第二步第三步第四步（3） 审核：订单界面，直接点审核。3、 采购到货单业务处理供应链采购管理业务到货到货单双击增加生单采购订单条件过滤选择（双击）确定保存。填制如图：4、 采购入库单业务处理供应链库存管理日常业务入库采购入库单双击生单采购订单或到货单条件过滤选择（双击）、入库仓库确定。填制如图：第一步第二步5、 采购发票业务处理供应链采购管理业务
5、发票专用采购发票（普通采购发票，按实际来）增加生单采购入库单（或订单，本版本为了追溯根源方便按顺序来操作）（过滤条件）过滤选择确定可编辑保存。操作如图：第一步第二步6、 采购结算（1） 自动结算业务处理供应链业务采购结算自动结算入库单和发票、过滤确定确定（结算单列表中会多出一条记录）。操作如图：第一步第二步结算单（2） 手工结算业务处理供应链业务采购结算手工结算选单过滤刷入（采购入库单）、刷票（采购发票）选择相应的确定结算确定（结算单列表中会多出一条记录）。操作如图：第一步第二步结算表发票上显示7、 月末结账业务处理供应链业务月末结账选择月份结账确定（是否结账显示已结账）。操作如图：取消结账：
6、业务处理供应链业务月末结账选择月份取消结账确定（是否结账显示未结账）。1、 销售模块1、 销售报价单业务处理销售管理业务销售报价销售报价单。操作如图：审核：单据保存后，审核人员直接点击审核按钮即可。2、 销售订单（1） 有报价单的：业务处理销售管理业务销售订货销售订单增加生单报价输入条件，显示选择相应报价单，相应记录确定保存。操作如图：（2） 手工录入：业务处理销售管理业务销售订货销售订单增加输入完毕保存。操作如图：(3)审核：审核人员可在单据填制界面直接审核（或批审：批量全选批审）或在单据列表里审核或批审。3、 销售发货单（1） 必有订单：业务处理供应链销售挂了业务发货发货单增加选择订单确定
7、仓库保存。操作如图：（2） 手工填制：业务处理供应链销售管理发货发货单增加填制完成保存。操作如图：（3） 审核：审核人员可在单据填制界面直接审核（或批审：批量全选批审）或在发货单列表或批量处理里审核或批审。4、 退货单（1） 必有订单：业务处理供应链销售管理业务发货退货单增加选择订单确定仓库保存。操作如图：（2） 手工填制：业务处理供应链销售管理发货退货单增加填制完成保存。操作如图：（3）审核：审核人员可在单据填制界面直接审核（或批审：批量全选批审）或在发货单列表或批量处理里审核或批审。5、 销售发票（1）必有订单：业务处理供应链销售管理业务开票销售专用发票增加生单选择订单（或发货单）确定仓库
8、保存。操作如图：（2）手工填制：业务处理供应链销售管理业务开票销售专用发票增加填制完毕保存。操作如图：（3） 复核：审核人员可在单据填制界面直接复核（或批复：批量全选批复）或在销售发票列表里复核或批复。（4） 销售普通发票如上述（1）-（3）操作。在此不详述。6、 月末结账业务处理供应链销售管理业务销售月末结账双击月末结账退出。操作如图：取消结账：业务处理供应链销售管理业务月末结账取消结账退出（是否结账显示未结账）。2、 库存模块1、 产成品入库单业务处理供应链库存管理日常业务入库产成品入库单。操作如图：审核：填制界面点击审核或产成品入库单列表（业务处理供应链库存管理单击列表产成品入库单列表）
9、中审核。2、 其他入库单业务处理供应链库存管理日常业务入库其他入库单。操作如图：3、 销售出库单业务处理供应链库存管理日常业务出库销售出库单双击生单过滤选择相应发货单确定是如需要修改，修改完保存退出。操作如图：第一步第二步4、 材料出库单业务处理供应链库存管理出库材料出库单双击增加填制保存。操作如图：红字出库一样的操作，不过右上角的红字点下，输入数量为负数。5、 其他出库单业务处理供应链库存管理日常业务出库其他出库单双击增加。操作如图：红字出库一样的操作，不过右上角的红字点下，输入数量为负数。6、 调拨单业务处理供应链库存管理日常业务调拨调拨单双击增加。操作如图：7、 盘点单业务处理供应链库存
10、管理日常业务盘点增加盘点仓库盘库是确认保存。操作如图：第一步第二步第三步注：多个仓库操作一样。保存后可以打印出来，盘点后把盘点数量输入实际盘点的数量。再保存后，如果是实际数量大于贴面数量，自动生成其他入库单，反之生成其他出库单。同时审核后生成的单据不能删除修改。8、 月末结账业务处理供应链库存管理业务处理月末结账选中月份结账。操作如图：注:反记账操作界面一样，点击取消结账就可以了。3、 应收模块1、 应收单业务处理财务会计应收款管理日常处理应收单据处理应收单据录入单据类型确认填制保存。操作如图：2、 应收单据审核业务处理财务会计应收款管理日常处理应收单据审核过滤选择单据审核是否立即制单是自动生
11、成受控凭证，贷方科目填写完毕保存。操作如图：第一步第二步注:也可不制单，在制单处理里做一样，生成如上凭证。3、 收款单业务处理财务会计应收款管理收款单据录入。操作如图：4、 收款单据审核业务处理财务会计应收款管理日常处理收款单据审核过滤选择单据审核是否立即制单是自动生成凭证，贷方科目填写完毕保存。操作如图：5、 核销处理（1） 手工核销财务会计应收款管理日常处理核销处理手工核销核销条件，确认分摊保存。操作如图：第一步第二步（2） 自动核销财务会计应收款管理日常处理核销处理自动核销。操作如图：第一步第二步（3） 取消核销财务会计应收款管理其他处理取消操作操作条件，核销，确定选择，确定。操作如图：第一步第二步6、 制单处理财务会计应收款管理日常处理制单处理制单查询：条件，确定全选制单保存。操作如图：第一步第二步第三步7、 结账财务会计应收款管理其他处理期末处理月末结账选择月份下一步。操作如图：选中下一步结账4、 应付模块1、应付单业务处理财务会计应付款管理日常处理应付单据处理应付单据录入单据类别确认填制保存。操作如图：第一步第二步2、应付单据审核业务处理财务会计应付款管理日常处理应付单据审核过滤条件，确认选择单据审核确认。操作如图：第一步第二步3、付款单业务处理财务会计应付款管理付款单据录入。操作如图：4、付款单据审核业务处理财务会计应付
