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1、2020年涂料行业分析调研报告2020年1月目录1.涂料行业概况及市场分析51.1涂料市场规模分析51.2涂料行业结构分析51.3涂料行业PEST分析61.4涂料行业特征分析71.5涂料行业国内外对比分析82.涂料行业存在的问题分析102.1产业结构调整进展缓慢102.2与用户的互动需不断增强102.3管理效率低112.4盈利点单一112.5供给不足，产业化程度较低122.6产品质量问题123.涂料行业政策环境133.1行业政策体系趋于完善133.2一级市场火热，国内专利不断攀升133.3“十三五”期间涂料建设取得显著业绩144.涂料产业发展前景154.1中国涂料行业市场驱动因素分析154.2
2、中国涂料行业市场规模前景预测154.3涂料进入大面积推广应用阶段154.4政策将会持续利好行业发展164.5细分化产品将会最具优势164.6涂料产业与互联网等产业融合发展机遇174.7涂料人才培养市场大、国际合作前景广阔174.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著184.9建设上升空间较大，需不断注入活力194.10行业发展需突破创新瓶颈195.涂料行业发展趋势215.1宏观机制升级215.2服务模式多元化215.3新的价格战将不可避免215.4社会化特征增强215.5信息化实施力度加大225.6生态化建设进一步开放225.7呈现集群化分布235.8各信息化厂商推动涂料建设245.9政府采购
3、政策加码245.10政策手段的奖惩力度加大246.涂料产业投资分析266.1中国涂料技术投资趋势分析266.2大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴266.3中国涂料行业投资风险276.4中国涂料行业投资收益281. 涂料行业概况及市场分析1.1 涂料市场规模分析涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛用于各行各业，由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性或其他特殊作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等)，是国民经济配套的重要工程材料。进入21世纪以来，全球涂料行业的发展呈现出增长-衰退-复苏的周期进程，目前全
4、球涂料市场已经进入平稳发展时期，环境友好型涂料的快速增长是带动全球涂料市场增长的主要因素之一。随环保政策日益严厉，国民环保意识增强，市场对环保型、节能型涂料需求将不断增长，工业涂料行业也应加快技术变革，调整产业结构，向水性涂料、辐射固化涂料等环保化、多功能化产品方向转变，实现新旧产能替代。从部分工业涂料领域上市企业未来发展战略来看，水性涂料成为行业重点投资布局领域，工业涂料“油转水”成为行业趋势。1.2 涂料行业结构分析涂料行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包
5、括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 涂料行业PEST分析政策因素： 中央印发的涂料行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年涂料行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019年涂料行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出涂料行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 涂
6、料行业持续需求火热，资本利好涂料领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为涂料行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为涂料行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统涂料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与涂料的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为涂料行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、涂料、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现涂料行业科技体验的普及化。 涂料行业引入ERP、OA、EAP等系统，
7、优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 涂料行业特征分析通过对比涂料属性和核心服务模式，可将中国整体涂料行业分为五类。他们分别为创新型涂料、创投型涂料、媒体型涂料、产业型涂料和服务型涂料。此外，由于涂料行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型涂料类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，涂料服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类涂料中，由于产业型涂料多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方
8、向之一。1.5 涂料行业国内外对比分析国内外涂料的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外涂料存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业涂料的探索方向及落地形式有所不同。国外涂料更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内涂料紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，
9、通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外涂料国内涂料价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 涂料行业存在的问题分
10、析2.1 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于涂料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对涂料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的涂料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.2 与用户的互动需不断增强随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展
11、，尤其是随着涂料行业技术的大量投产使用，涂料数据流和信息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、物理模型，解决行业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求，丰富服务内涵，拓展涂料行业服务领域和内容，促进涂料行业服务效率的提升，实现可持续发展。2.3 管理效率低首先缺乏管理工具，流程还靠线下。涂料行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。缺乏ERP、OA等最基本的管理工
12、具，直接导致运营成本高，效率低下。其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的涂料行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增量市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身重资产轻运营的模式也决定了涂料行业在互联网+时代走的很慢。最后资产认识不清，变动无迹可循。涂料行业除了硬件设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此产生的各种数据，都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如果无记录的话，就会导致管理无迹可循。2.4 盈利点单一现有的涂料行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用，盈利点还是停留在行业本身层面，要
13、想拓展新的盈利点，必须转变思路，打造更多新的场景。涂料运营方需要突破“信息展示”思维，认识到涂料本质上是行业数据宏观服务汇聚，围绕涂料行业不同的人群进行打造，全面感知用户的需求，并通过PC，APP，微信等不同的终端给用户提供全方位的服务。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致涂料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。2.6 产品质量问题产品问题是涂料行业本身的主观因素。受
14、到经验、数据处理等问题的影响，涂料软件、系统等产品及服务的客户满意度都有待提高，系统性能、可靠性、功能和信息共享和交换上存在明显弱点和问题。现有产品及服务在性能和功能上要想满足各类用户的需求，还有很大的提升空间。3. 涂料行业政策环境3.1 行业政策体系趋于完善近几年，国内涂料产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。2015年，国务院先后出台三项与涂料密切相关的政策文件，为涂料发展奠定了重要政策基础；中央网信办发布了关于涂料管理的文件，在涂料行业发挥了重要影响；针对涂料业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策相继配套出台；工信部于2017年发布涂
15、料发展三年行动计划（2017-2019年），提出了我国涂料发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。3.2 一级市场火热，国内专利不断攀升在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对涂料领域的大力投入，国内涂料技术专利数量也不断攀升，从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，2015年迎来了爆发，至2015年全年新增专利已达到 1398 例，在全球处于领先地位。从目前累计专利数量来看，我国涂料公开专利已达4000多例，明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强也为国内市场打开，商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。3.3 “十三五”期间涂料建设取得显著业绩涂料具有物联化、互联化和智能化的特点，因此建设涂料，重点应关注底层设施建设，进而实现涂料的物联化、互联化和智能化。未来，涂料的建
