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1、快消产业互联网案例研究报告,EO Intelligence,2,研究背景,研究目的,前言,快消行业亟待行业效率提升带动产业发展，产业互联网的核心价值在于整合资源，提升效率和体验。在此 背景下快消产业互联网逐步发力，凸显价值。,产业互联网持续渗透快消行业，亿欧智库尝试梳理快消产业互联网的基本框架，生态格局，重点分析头部 玩家易久批的发展现状、业务拆解，同时以国外企业案例研究为辅助，探究产业发展逻辑，为快消产业互 联网更好地发展提供参考。,快消产业互联网改造传统产业链路，核心在于提升效率和服务； 快消产业互联网创新价值在于：降低流通成本，提升仓配效率，推动产业与金融的融合； 快消产业互联网发展策略
2、：短期合作，长期压倒； 快消产业现阶段重心仍是降本增效，未来将衍生新的业态拉动增量市场。,研究发现,目录 C O N T E N T S,Part 1. 快消产业互联网概述 快消产业互联网的界定及特征 快消产业互联网的主要模式 快消产业互联网的发展现状 快消产业互联网的发展方向,Part 2. 快消产业互联网企业研究 快消产业互联网生态格局 快消产业互联网案例研究易久批,Part 3. 国外企业案例研究及借鉴,4,Part 1. 快消产业互联网概述 Summary of FMCG Industrial Internet,EO Intelligence,1.1 快消产业互联网的界定及特征,Def
3、inition and Feature of FMCG Industrial Internet,Part 1. 快消产业互联网概述,5,快消品定义及品类,Part 1. 快消产业互联网概述 快消产业互联网的界定及特征,快消品是快速消费品(FMCG, Fast Moving Consumer Goods)的简称。从本身属性上来看，快消品指的是消费频次比较高、消耗比较快、 单价通常较低、需求较为广泛、消费持续的特点。从使用场景来看，快消品一般用于消费者的日常饮食、清洁护理、家居日用、烟酒消 费场景。基于快消品的自身属性，快消品在销售方面有三种特性，即便利性、视觉性、低忠诚性。从快消品的销售特性延伸
4、，快消品的 商业本质看重品牌营销和销售渠道。 基于快消品的使用场景、消费人群特性、产品用途等因素，将快消品划分为四个品类：食品饮料类、清洁护理类、家居日用类、烟酒类。 亿欧智库：快消品四个维度解读 亿欧智库：快消品品类,自身属性,消费频次比较高、消耗比较快、单价通常较低、需求较为广泛、消费持续,使用场景,日常饮食、清洁护理、家居日用、烟酒消费场景,销售特性,便利性：对于消费者购买快消品投入小，决策轻，需求最快捷的方式 视觉性：消费者在购买时，易受到消费场景和周边的影响，决策较为感性 低忠诚性：同质化现象严重，品牌忠诚度低，更换产品现象频繁发生,商业属性,品牌营销：快消品消费者决策轻、忠诚度低，
5、营销有助于增强粘性和复购 销售渠道：快消品单价较低、需求广泛，建立广阔的销售网络至关重要,食品饮料类 包装食品、瓶装水、茶饮、冲调制品、肉菜水果、乳制品及米面粮油等,6,EO Intelligence 数据来源：亿欧智库,清洁护理品类 个人护理、清洁用品等,家居日用类 日用杂货、家居用品、家庭清洁等,烟酒类 香烟、酒水,快消产业互联网：借力互联网，提升效率和服务,快消产业互联网是指传统快消产业借力大数据、云计算、智能终端以及网络优势，提升内部运营效率和对外服务能力。 快消产业互联网与消费互联网的不同在于服务主体的转变，从而使得关注内容以及产生的价值发生变化。快消产业互联网是以企业为主 要用户，
6、以产业链的各个环节为主要内容，以提升效率和升级体验为核心价值，是产业在互联网化后发展的新阶段。,亿欧智库：从快消产业到快消产业互联网,亿欧智库：消费互联网vs.快消产业互联网,仓储,配送,生产,设计,销售,快消产业 互联网,智能互联,数据决策,信息整合,人机协作,传统快消 产业,智能 终端,网络 效应,云计 算,大数 据,快消产业互联网,企业用户,服务对象,个人用户,快消产业链的各个环节,主要内容,用户消费场景,核心价值,提升效率&体验升级,用户规模&流量入口,本质属性,快消产业发展的新阶段,互联网工具,消费互联网,7,EO Intelligence 数据来源：亿欧智库,赋能,赋能,赋能,赋能
7、,Part 1. 快消产业互联网概述 快消产业互联网的界定及特征,8,快消产业互联网改造传统产业链路，助力产业发展,传统快消产业大部分已形成规模，发展瓶颈在于效率不足，主要体现在资源配置不合理、研发创新能力弱、成本控制难度大。 快消产业互联网对传统产业链路改造，在生产环节加强品牌商与零售终端的数据交互、在流通环节提升供应链效率并增强资源配置效率、 在销售环节协助终端管理，提高坪效。 亿欧智库：快消产业互联网改造传统产业链路,品牌商,零 售 终 端 小 店,快消产业互联网平台,生产制 造商,消费者,生产环节,传统经销商体系,经销商,N级经销商A,N级经销商B,N级经销商,N级经销商A,N级经销商
8、B,N级经销商,二级经销商A,二级经销商,研发服务,提供产品服务,数据反馈,仓储服务,配送服务,管理服务,金融服务,IT服务,流通环节 传统经销商体系层级多，且各层级经销商以不同程度参与产品在流通过程,快消产业互联网平台：1）缩减供应链层级，加快流通效率 2）仓配资源优化配置，统仓统配提高效率，减少成本损耗 3）缩减信息反馈链路，减少失真,销售环节 零售小店通过多个业务员获取产品，信息向上反馈链路冗 长，难以收到有限反馈，小店经营依赖经验判断，坪效较低,零售小店通过平台基本满足产品需求，收到信息反馈快，并 得到管理支持，坪效提高空间大,经销商体系难以保证零售终端信息的反馈，,同时品牌商难以触达
9、终端门店,提供产品服务,数据反馈,提供产品服务,数据反馈,提供产品服务 中的仓储、配送、管理服务，资源配置分散，有效利用率低,数据反馈,Part 1. 快消产业互联网概述 快消产业互联网的界定及特征,借助平台，品牌商对零售终端的把控力度加 强，及时洞察消费者需求，提供支持 EO Intelligence 数据来源：亿欧智库,EO Intelligence,1.2 快消产业互联网的主要模式,Business Model of FMCG Industrial Internet,Part 1. 快消产业互联网概述,9,ce,10,快消产业互联网主要模式：交易型和服务型,基于是否建立分销体系和提供服务
10、的类型，快消产业互联网平台主要模式分为交易型和服务型。交易型平台建立品牌商到终端的分销体 系，服务平台主要提供仓储、物流、金融等服务，不建立新的分销体系。交易型平台核心价值在于缩减供应链层级，但另一方面容易受 到原有经销商的抵制。服务型平台不影响原有分销体系，只在部分环节如供应链、金融等领域输出服务，经销商和品牌商的接受度高。 亿欧智库：快消产业互联网平台（部分） 交易型 服务型 供应链服务,金融,SaaS,Part 1. 快消产业互联网概述 快消产业互联网的主要模式,EO Intelligen 数据来源：亿欧智库,11,快消产业互联网交易型平台：自营型和撮合型,买断商品,品牌商/经销商,平台
11、仓库,零售终端,统仓统配,寻找供应商 反馈市场信息,下订单,商品信息,品牌商/经销商,平台仓库,零售终端,配送至平台仓库,平台统配,自营平台 订单信息,下订单,撮合平台 直接配送至门店,自 营 型,撮 合 型,基于是否把控货源，快消产业互联网交易平台分为自营型和撮合型。自营型平台掌握货源，拥有完整的供销体系，盈利模式为平台买断 货权并入库管理，接到订单后出库向门店配送，赚取差价。撮合型平台重点在于打通信息链路，撮合品牌商、经销商和零售门店之间的 交易，盈利模式为收取服务佣金。 自营型平台模式较重，优势在品控和用户粘性，劣势在发展速度慢及与经销商体系利益冲突。撮合型模式较轻，品控和用户粘性不足，
12、 优势是发展速度快及经销商接受度高。 亿欧智库：自营型和撮合型平台商业模式 亿欧智库：自营型vs.撮合型平台,Part 1. 快消产业互联网概述 快消产业互联网的主要模式,EO Intelligence 数据来源：亿欧智库,12,交易型平台的重心从上游向消费者转移，服务型平台主要以提 供底层设施切入行业,随着消费者主权时代的到来，消费者通过移动互联网、社交网络和物联网实时连接起来，产业逐渐转向以消费者为中心的策略。消费从 需求驱动向供给驱动迁移，因此快消产业互联网交易平台的重心逐步开始从寻求上游到满足消费者转移。 尽管消费驱动力和业态在不断变迁，产业底层逻辑依然是效率和体验，这也是提供底层设施
13、的服务型平台的发力点。服务型平台向产业 提供专业化、社会化的服务，确保产品、信息和资金流的流通效率。,亿欧智库：交易型平台以消费者为中心的转变,亿欧智库：服务型平台底层逻辑拆解,需求驱动时代,粗放式管理 营销和流量之争,供给驱动时代,精细化管理 追求效率和体验,上游供应商,消费者,人口红利巨大 经济快速发展 城市化进程加速,流量红利殆尽 经济快速放缓 追求品质消费,时代特征,关注重心,运营管理,供应链 金融 SaaS,提供服务类型,专业化分工、资源重新配置 以规模驱动、实现自身和客户利益最大化 标准化服务，体验提升,能够发展的原因,为产业各环节提供专业化的底层设施 资源合理配置,商业本质,Pa
14、rt 1. 快消产业互联网概述 快消产业互联网的主要模式,EO Intelligence 数据来源：亿欧智库,EO Intelligence,1.3 快消产业互联网的发展现状,Development of FMCG Industrial Internet,Part 1. 快消产业互联网概述,13,EO Intelligence,14,快消产业互联网发展的三大阶段,中国快消品市场的互联网化改造始于2002年。2004年美国史泰博办公用品网入驻上海，标志快消品互联网化开启。2002-2011年为第一阶 段，快消品互联网化完成市场教育，企业初具规模。第二阶段，自2012年起面向便利店、商超的平台以及
15、服务商急速增多，资本助推下， 快消互联网平台企业高速成长。第三阶段从2017年到现在，市场中以互联网企业、电商巨头、品牌商、经销商为主体的企业竞争加剧， 百家争鸣。未来将确立头部平台，商业模式趋于成熟。 亿欧智库：快消产业互联网发展阶段,2012,2017,2002年shopex商派成立，快消品 行业首次触网。同年烟台益商推,动快消品线上渠道拓展,2004年美国史泰博办公用品网 入驻上海，标志着快消品互联网,化开启,2011-2012年，订货宝、怡亚通 380平台、彩华商贸、神州良 品、百盛网货等多家平台上线,2014年，互联网巨头开始布局，,阿里零售通上线,2012年起面向便利店、商超的快 消平台以及服务平台急速增多,2016年多家企业获得融资，易久 批连续三次获投，同年京东掌柜,宝上线,2017年，易久批宣布区域性盈 利，快消产业互联网进入理性 发展阶段，向供给驱动发展,未来市场将确立头部平台，商业 模式趋于成熟,2002 2004 2011 2002-2011 市场教育期 快消品互联网化从零开始完成教育阶段，初步形成快消 交易和服务平台雏形,2014 2016 2012-2016 高速成长期 资本助推快消品互联网变革，互联网巨头涌入赛
