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1、 目目 录录 一、国泰君安简介. 4 二、近年主要业绩. 5 三、主要业务. 8 （一）新三板、四板业务. 8 （二）投资银行. 10 （三）经纪业务. 12 （四）财富管理. 12 （五）资产管理. 12 （六）销售交易. 12 （七）信用交易. 13 （八）交易投资. 13 （九）研究服务. 13 （十）期货服务. 14 （十一）基金管理. 14 （十二）直接投资. 14 （十三）跨境金融. 15 四、联系我们. 15 4 一、一、国泰君安国泰君安简介简介 国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券 （1992 年 9 月 10 日成立） 和君安证券 （1992 年 8 月 25 日成立） ，
2、1999 年 8 月 18 日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（ “国 泰君安” ） ，目前注册资本为 61 亿元人民币。 自成立之日起，国泰君安秉持以客户为中心的服务理念，扎根于国内资本市场，是国内 规模最大、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一，旗下设国泰君安 金融控股有限公司（注册地香港） 、国泰君安期货有限公司、上海国泰君安证券资产管理有 限公司、国泰君安创新投资有限公司、国联安基金管理有限公司 5 家子公司，在全国 30 个 省、市、自治区设有 29 家分公司、193 个证券营业部。 国泰君安是国内最早开展各类创新业务的券商之一。 1993年首开资产管理业务
3、， 1995年最早在香港开办业务， 1996年在券商中首设研究所， 2001 年获得首批代办股份转让主办报价券商资格，2003 年获准首批开展 QFII 业务，2004 年成为央行公开市场一级交易商、银行间债市做市商，2007 年首批获得 QDII 资格和金融期 货业务资格，2008 年率先获得直投资格与期货 IB 业务资格，2010 年获融资融券业务资格。 2010 年，国泰君安金融控股有限公司旗下的国泰君安国际控股有限公司（HK.1788）在 香港联交所上市，实现了内地券商旗下公司在港 IPO 零的突破，2011 年 3 月国泰君安国际 控股入选香港恒生综合指数金融成分股，成为唯一一支中资
4、券商成分股。 凭借全方位的业务创新、服务创新和管理创新, 国泰君安证券成就了一系列市场第一。 首创大 A 套小 A 模式完成近年国内最大并购案上汽集团整体上市；主承销首个 A+H 同 步发行项目；首创保底浮动债券品种，设计发行首个资产证券化项目、首支无担保地方企业 债券等；首倡量化投资理念和交易策略，推出国内首个对冲型集合理财产品，积累出衍生产 品研究开发的明显领先优势；率先开展跨境业务，首家获批 RQFII 产品；首创行业财富管理 第一品牌君弘俱乐部，深度融合 IT 优势、研究资源、专业团队、丰富产品等综合金融 服务资源。 2014 年，国泰君安在第八届卖方分析师水晶球奖评比中获得“本土金牌
5、研究团队”以 及“最具影响力团队”双料冠军。国泰君安是卖方研究中最受瞩目的团队，而且没有之一。 2004-2011 年，国泰君安在世界品牌实验室中国 500 最具价值品牌评比中连年位居 “中国券商品牌价值”榜首。2008-2012 年，连续五年获得中国证监会券商分类 A 类 AA 级 评价。 5 二二、近年近年主要业绩主要业绩 6 7 8 三三、主要业务、主要业务 （一）一）新三板、新三板、四板四板业务业务 国泰君安是目前新三板业务较为领先的证券公司之一， 是新三板市场上首家 帮助企业成功完成定向增资的证券公司， 也是目前为止唯一一家为同一家挂牌公 司成功完成三次增资项目的证券公司。 国泰君安
6、推荐挂牌的企业在新三板市场的 业绩表现行业遥遥领先，同时，我司在做市商业务研究、准备方面，卓越领先， 尤其是在对做市商制度流程的研究和设计方面， 多次被全国中小企业股份转让系 统邀请参与其制度设计和研讨。 1.我们的优势 （1）优秀的业绩 国泰君安推荐挂牌的企业都是各行业最优秀的企业， 他们在新三板市场有着 非常好的业绩、成长速度，截止本年上半年，国泰君安推荐挂牌企业增长率 45.17%，行业第一。 （2）100%的成功率 我们推荐的企业不是最多的，但是最高品质的，通过我们内核会议的企业， 挂牌成功率高达 100%，业界口碑良好。我们推荐的一家内蒙当地的企业即将挂 牌，预计为内蒙第一家。 （3
7、）资源、人脉优势 国泰君安是唯一在内蒙古地区设立分公司的证券公司， 我们在内蒙古当地等 影响力、可调动的资源是其他证券公司所不能比拟的。 （4）国泰君安背后的风投资源 国泰君安背后有着丰富的 VC/PE 等资源，我们每月定期于北京、深圳两地为 签约客户举办一次融资路演，为我们的客户提供高品质的融资平台。 另外，我们的国泰君安创新投资公司也会针对签约客户，择优选择业绩、前 景良好的企业引入风险资本。 （5）综合金融服务 我们不仅仅是一家券商，我们是大型综合金融服务商，我们能够为客户提供 9 全方位、综合性的服务，例如资产管理、财富管理等，那些无形的资源是其他券 商所无法企及的。 （6）丰富的业务
8、经验 国泰君安是新三板市场上首家帮助企业成功完成定向增资的券商， 也是目前 为止唯一一家为同一家挂牌公司成功完成三次增资项目的券商。 国泰君安参与了证券业协会做市商制度建设，与包括 J.P. Morgan、HSBC、元 大证券、宝来证券等境外知名券商建立长期合作关系。 （7）全面优质的后续服务 持续督导： 根据监管部门要求， 继续完善公司治理和内部控制， 协助公司进行信息披露， 为公司规范运行保驾护航； 定向增资： 协助企业制订资本市场长期发展规划，为企业引荐战略投资者，通过定向增 资解决企业发展所需资金； 做市服务： 利用国泰君安强大的投研能力，为挂牌企业的股票提供双边报价，提高股票 流动性
9、，实现价格发现功能，最大程度地体现企业价值； 推荐转板： 整合公司雄厚资源，引导企业健康成长，帮助成熟的企业向创业板、中小板 及主板迈进。 2. 我们的业绩 （1）截至 2014 年 4 月 23 日，国泰君安证券已成功推荐： 北京时代（430003） 、鼎普科技（430036） 、中海纪元（430059） 、朗铭海川 （430107） 、都市鼎点（430125） 、国铁科林（430132） 、科新生物（430175） 、 津伦股份 （430197） 、 平安力合 （430296） 、 金硕集团 （430297） 、 银音科技 （430388） 万德智新 （430350） 、 同济医药 （43
10、0359） 、 展唐科技 （430635） 、 唐人通服 （430595） 、 泓源光电（430711） 、鸿图建筑（430722）挂牌新三板市场； （2） 截至 2014 年 4 月 23 日， 改制、 尽职调查的拟挂牌企业多达八十余家； （3）国泰君安是新三板市场上首家帮助企业成功完成定向增资的券商，也 10 是目前为止唯一一家为同一家挂牌公司成功完成三次增资项目的券商； （4）截至 2014 年 4 月公司共完成八次推荐挂牌企业定向增资，增资规模 22600 万元，业内领先。 （二）二）投资银行投资银行 国泰君安拥有一支经验丰富的专业投资银行团队， 其中 90%的员工拥有三年 以上投资银行业务工作经验，95%的员工具有硕士以上学位。投资银行团队凭借 一流的业务能力与创新精神，完成了多个中国投资银行历史上的开创式项目。专 业服务领域涵盖股票、债券、混合金融产品及其他衍生品、资产证券化及其他债 务融资工具， 并可在股权激励、 收购兼并、 资产重组、 私募服务、 股权直接投资
