2019年全球金融科技行业调查报告_融合全境界,金融科技推动TMT和金融业同台竞技

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1、1 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告 融合全境界： 金融科技推动TMT和金融业同台竞技 2019年全球金融科技调查报告 目录 3 引言 4 主要洞见 5 发展现状 10 成败要诀 15 谋定后动 23 先发制人，后发制于人 24 调查简介 27 联系我们 2 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告 本报告是普华永道第三次在全球范围内 对金融科技发展情况进行跟踪调查。 普华永道2016年全球金融科技调查报告跨越行业 界线：金融科技重塑金融服务业指出，金融科技 重新定义了敏捷性、客户洞察和成本，让传统金融 机构对其市场地位倍感忧虑。 普华永道2017年金融科技调查报告重新定义金融

2、 业的外沿：金融科技的影响与日俱增表明，在金 融科技领域合作是大势所趋。一方面，初创企业意 识到以它们的规模或客户信任度，无法与老牌金融 机构相匹敌；另一方面，传统金融机构也需要通过 与金融科技公司合作，提高运营效率、推动创新。 3 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告 一直以来，金融机构与通讯、媒体及科技（TMT）公司并行发展，即便偶有交集但总 体上仍各行其道。如今，它们之间的界限已模糊甚至共处同一赛道内，以至于这两个 以前的“平行时空”开始碰撞：许多TMT公司正在申请金融牌照，金融机构也开始自 称科技公司。 金融科技（Fintech）是这场变革的关键词。金融和TMT行业都在借力科技

3、，提高运 营效率、降低成本、改善客户体验、提高产品和服务的吸引力。不仅如此，他们也在 探索新的商机：纯数字化的银行提出了新的客户主张和成本模式；投资管理公司正在 部署全方位定制化的智能投顾服务（robo-advice）；保险公司则在使用传感器来监 测人们的健康状况和帮助预防疾病。普华永道最近的一项调查显示，消费者已经做好 准备迎接数字化变革。金融科技毫无疑问会彻底改变金融业，唯一的悬念是哪些公司 能善用科技并脱颖而出。 在今年的全球金融科技调查中，我们收集并分析了全球500多名金融业和TMT行业高 管的真知灼见。调查结果显示，赢家不仅要拥抱金融科技驱动的商业模式，还要充分 结合金融业和TMT行

4、业的优势，在范围更广阔、竞争更激烈的市场中砥砺前行。 本报告探讨了金融科技的发展现状、未来几年的成败要诀及可协助企业抢占先机的行 动方案。 引言 什么是金融科技？ 金融科技是科技与金融的融合。金融科技的出现， 改变了金融业与客户、监管机构和其他利益相关者 之间的运营、协作和交易方式。从初创企业到科技 公司再到大型机构，都在使用金融科技。 近 年 来 ， 金 融 科 技 也 衍 生 出 了 更 多 的 形 式 ， 例如“监管科技”（regtech）和“保险科技” （insurtech）等。后两者基于前沿科技，实现了 对金融生态系统中的细分领域或功能的量身定制。 4 | 普华永道 2019年全球金

5、融科技调查报告 主要洞见 制定以金融科技为中心的战略， 刻不容缓 调查发现，有47的TMT和48的金融业 受访者已将金融科技完全融入其战略运营模 式。此外，44的TMT和37的金融业受访 者已将新兴技术应用在其产品和服务中。 与尚未引入金融科技的企业相比，已充分 拥抱金融科技的受访者对未来的收入增长 和竞争力更乐观。然而，许多公司仍停留 在开发和试点阶段，尚未看到投资回报 这些公司将面临被淘汰的风险。 在善用金融科技这方面，金融业 应向TMT行业取经 受访的金融机构高管认为，用金融科技来 提高服务的便利和速度，是留住客户的关 键。但我们认为，仅将引入金融科技的重 心放在这些属性上是远远不够的。

6、因为这 么做只能满足客户的期望而无法实现差异 化，更不能让金融机构在与对数字化敏锐 的TMT公司竞争时胜出。 受访的TMT公司高管将个性化视为维系客 户的关键因素。市场正迅速朝着大规模定 制化的方向发展，预计以这种方式应用金 融科技更有可能实现差异化。金融业不妨 向TMT行业取经，否则将面临淘汰。 金融业和TMT行业在解决技能缺 口方面应优势互补，强化培训 调查显示，高达80的TMT行业受访者和 75的金融业受访者设置了金融科技相关 岗位。然而，有42的TMT公司和金融机 构均表示招人很难。另外，尽管73的金 融机构选择从科技行业招揽人才，只有52 的TMT公司考虑从金融机构“挖角”。我 们认

7、为，TMT公司和金融机构要找到合适 的方式，吸引对方行业的人才，因为双方 均需要利用对方的专业知识。此外，技能 培训、并购及合资也很重要。 深入推动跨界融合，以免错失良机 在拟通过收购、成立战略联盟或组建合资 企业的方式应用金融科技推动增长的受访 者中，有78的TMT公司和76的金融机 构将目标锁定在本行业内。只有不到一半 的受访者（44的TMT公司和47的金融 机构）以专门从事金融科技的公司为目标。 当下，金融机构正在努力提升其技术能 力，TMT公司则亟需产品和监管的专业知 识才能参与金融市场的竞争。我们认为， 企业如果不寻求跨界融合，将错失机会。 5 | 普华永道 2019年全球金融科技调

8、查报告 发展现状 新兴科技使企业能够用较低的成本提供方便、个性化和直观的产品与服务。金融科技 还降低了行业准入门槛，对于知名金融集团、初创企业和TMT公司皆如是，进而构建 起一个错综复杂的“竞合”（coopetition）和碰撞的网络。 推动变革的技术 调查显示，对于推动变革的技术，金融业和TMT行业受访者有不同的看法。然而，他 们在实施数字化转型战略时却陷入了相似的困境。半数以上的金融业受访者认为，未 来两年对金融服务的提供方式影响最大的技术是人工智能（AI）。最典型的例子就是 智能投顾。TMT行业的受访者则认为，改变行业格局的是物联网（IoT），用于按需 支付的汽车保险产品传感器就是一个例

9、子（见图1）。 在这个日益关注数据、极度追求个性化和期望“时刻在线”的时代，人工智能和物 联网被认为是推动变革最重要的技术，这一点并不令人意外。本次调查特别分析了在 应用这些技术时经常遇到的挑战和担忧，包括开发可面向市场的产品和服务的长期时 滞，以及在应对监管、保护数据安全和赢得客户信任等方面的难点。例如，在资产和 财富管理（AWM）业，智能投顾和自动化交易型开放式指数基金（ETF）给传统的服 务交付模式带来了重大挑战。 本次调查中，只有30的保险业受访者认为物联网具有变革性。鉴于该技术在保险业 的巨大潜力（例如，保险公司可使用物联网来更主动地管理风险，在设备、健康监测 和维护等领域开发新的业

10、务模式），这个结果令人颇感意外。 6 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告 图1：受访者认为将推动变革的技术 问：您认为未来两年内哪些技术将改变金融服务的提供方式？ 样本规模：TMT行业受访者260名，其中有1%回答“不知道”；金融业受访者248名 资料来源：普华永道2019年全球金融科技调查 TMT行业金融业 36%52% 56%51% 39%48% 43%45% 44%44% 40%41% 31%40% 29%40% 28%40% 物联网 人工智能 5G网络 云技术 大数据 区块链 机器人流程自动化（RPA） 语音（包括自然语言处理）技术 生物识别 7 | 普华永道 2019年全球

11、金融科技调查报告 应用金融科技，中国已处于领先地位 近半数的金融业和TMT行业受访者都将金融科技完全融入了 其战略运营模式中，很多公司都拥有基于金融科技的产品和 服务。在某些领域这个比例甚至更高：半数以上的银行业及 资本市场（BCM）受访者已将新兴技术纳入商业银行和个人 贷款业务，另有20的受访者计划在未来两年这么做。在资 产和财富管理业，资产管理公司（57）在引入新兴技术方 面领先于财富管理公司（48）。但需要注意的是，仍有很 大一部分受访者当前还没有此计划（见图2）。 中国在引入新兴技术方面处于领先地位。调查结果显示， 有四分之三以上的中国保险业受访者已提供了基于保险科 技的产品和服务，另

12、有近三分之二的中国资产和财富管理 业受访者提供智能投顾服务。这在某种程度上是由于中 国的监管机构致力于推动由科技驱动的创新，以提高竞争 力、扩大金融服务的覆盖面。此外，由于中国企业不受基 础设施升级换代的制约，它们能迅速应用新兴技术，如用 人脸识别技术辅助客户身份识别和推动虚拟银行业务。 图2：近半数TMT行业和金融业受访者已完全嵌入金融科技 问：金融科技在贵公司的战略中占有多大比重？ 样本规模：TMT行业260名；金融业248名 *注：回复数量较少 资料来源：普华永道2019年全球金融科技调查 n 无正式战略 n 有经过内部讨论的非正式战略，但尚未以书面形式确立 n 有正式的、成文的金融科技

13、战略，但尚未完全融入战略运营模式 n 已完全融入战略运营模式 TMT行业 金融业 相比美国和德国企业*（分别为37和36），中国和巴西企业“已在战略运营模式中完全融入金融科技”的占比更高（分别 为58和55） 与中型企业和小微企业（分别为39和34）相比，跨国公司和大型公司“已在战略运营模式中完全融入金融科技”的占比 更高（53）。 18% 12%36% 3% 4% 32%47% 48% 客户需要快速、方便和个性化的服务。 金融科技能够满足这些需求。” Julien Courbet 普华永道全球金融业咨询主管合伙人 8 | 普华永道 2019年全球金融科技调查报告 碰撞与融合的领域 经过多年跟

14、踪金融机构和TMT公司之间的竞争与合作，我 们看到了走向融合的迹象。花旗集团首席执行官Michael Corbat早在2014年就表示：“在许多方面，我们都将自 己视为一家拥有银行牌照的科技公司。”2017年，高盛董 事长兼首席执行官Lloyd Blankfein宣布：“我们是一家科 技公司。”保险公司Lemonade正在用机器人和机器学习 取代保险经纪人和复杂的流程，并承诺“零文档”和即时 交互。 中国的支付宝和美国的PayPal等支付平台均由TMT公司发 起，且取得了巨大的成功，它们为跨界碰撞提供了最成功 的例子。类似的案例还有腾讯集团和支付宝的母公司阿里 巴巴，两者在消费贷和为零售客户提

15、供投资渠道等方面已 成为这些领域的主流。在非洲，某些电信企业也有创建领 先的移动金融基础设施的能力。 中国香港地区针对数字化业务颁发的虚拟银行牌照，有望 将这种融合提升到新的高度。TMT公司与传统金融机构和 其它公司合作申请虚拟银行牌照，并将在不久的将来推出 相关业务。数字银行的高效率和低成本的特点，可能会彻 底颠覆香港传统银行业的生态。澳大利亚也为该国仅开展 线上业务的“新银行”（neobank）颁发了类似的牌照。 新加坡等其他市场最近也宣布了类似举措。 欧洲也出现了类似情况，新型银行不像其老牌同行一样受 到旧系统升级换代、业务流程复杂和成本结构的限制。这 些挑战者利用金融科技，提供预算管理

16、APP和无手续费货 币兑换等产品，提升了客户体验。这些新兴银行目前尚未 对老牌金融机构的市场份额构成挑战，但它们正不断提高 客户的期望值，且运营成本远低于那些竞争对手。 美国的初创公司和TMT巨头，如今已在支付等监管不那么 严格的领域站稳脚跟。然而，出于对牌照要求、成本和合 规性的担忧，它们并不急于设立自己的银行和推出其它金 融服务，而是更热衷于将其服务和创新能力出售予老牌金 融机构。 碰撞与融合是一个复杂的过程。我们认为，在不久的将 来，尽管TMT公司和金融机构会在支付和监管等特定领域 进一步融合，它们在其它领域仍将各自为战。 无融合，则竞合 在没有出现融合的领域，金融机构和TMT公司会出现“竞 争性合作”，即双方利益并不一致的情况下进行的合作。 开放银行（open banking）为市场上最好的产品和服务建 立数字销售窗口，也许是“无融合，则竞合”这一趋势的 最佳体现。 在中国，融合的步伐在加快。监管机 构甚至将四大科技公司与四大银行进行 配对，以促进它们的合作，这有点像 包办婚姻