2019年全球可再生能源现状报告

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1、 - 1 - 2019 年年 11 月月 11 日日 第第42期期 总第总第 425 期期 2019 年全球可再生能源现状报告年全球可再生能源现状报告 【译者按】【译者按】 2019 年 6 月，联合国再生能源咨询机构 REN21 发布2019 年全球可再生能源现状报告，这是自 2005 年来该机构发布的第 15 期年度 报告，报告详细分析了 2018 年全球可再生能源发展现状、政策框架、投资 趋势、能源系统整合和使能技术发展，以及能源效率等方面的情况。从中可 以看出，可再生能源发电量占比不断提高，但在供暖和制冷、交通运输等部 门的应用发展仍然缓慢。越来越多的国家开始制定支持可再生能源发展的政

2、 策和目标，但全球投资尤其是发展中国家的投资有放缓趋势。赛迪智库材料 工业研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。 【关键词】【关键词】可再生能源可再生能源 政策制定政策制定 行业现状行业现状 趋势趋势 - 1 - 一、全球一、全球可再生能源可再生能源市场发展市场发展现状现状 （一）（一）总体情况总体情况 2018 年，全球可再生能源技术市场发展相对稳定（见表 1）。 可再生能源发电新增装机 181 吉瓦，与 2017 年的增速保持一致。 同时， 整合高比例可变可再生能源 （VRE） 1的国家数量不断上升。 与传统热力发电相比，可再生能源发电越来越具有成本竞争 力，带动了市场发展

3、。截止 2018 年，可再生能源发电约占全球 发电量的 26以上（见图 1）。发展目标的制定和稳健政策的实 施有力推动了可再生能源发电的增长，但在供暖和制冷、交通运 输等部门的应用发展仍然缓慢。 图 1：截至 2018 年底全球可再生能源发电占比 资料来源:2019 年全球可再生能源现状报告 2018 年，各国在制定脱碳路径和政策框架方面继续取得进 1 可变可再生能源（Variable Renewable Energy），简称 VRE，主要指风电光伏等因其天然属性而具有波动特性且不 可调度的可再生能源。 - 2 - 展。越来越多地方政府成为领导者，提出了比国家层面更强有力 的脱碳目标。发展中国

4、家和新兴经济体继续加大在可再生能源方 面的部署，分布式可再生能源系统进一步扩大，以帮助偏远地区 家庭获得能源。 私营部门通过采购和投资推动可再生能源发展。2018 年，企 业可再生能源采购量增加一倍以上，可再生能源遍布全球。全球 可再生能源投资额比上一年有所下降，但发展中国家和新兴经济 体再次贡献了一半以上投资。2018 年，可再生能源行业全球就业 总人数（直接和间接）约为 1100 万人。 截止 2017 年，可再生能源消费约占最终能源消费总量的 18.1。现代可再生能源2占 10.6，同比增长 4.4。随着终端 部门对可再生电力的使用持续增长，可再生能源的发展机会越来 越多。能源系统的整合

5、引起了政策制定者的关注，电池存储，热 泵和电动汽车等使能技术市场也有所增长，但仍缺乏直接有效支 持电力、供暖和制冷以及交通运输部门融合的政策措施。 尽管各国在推动可再生能源发展方面取得一些进展，但仍未 能实现巴黎协定和“可持续发展目标 7”中设定的目标。2018 年，由于化石燃料消费量的增加，全球能源相关的碳排放量增长 约 1.7。全球化石燃料使用补贴同比增长 11。化石燃料公司 2 现代可再生能源是指水力发电、生物质发电和热利用、风力发电、光伏、地热发电和热利用、生物燃料等。 - 3 - 继续花费数亿美元游说各方推迟、控制或阻止气候变化政策，以 及发放广告影响公众舆论。 表 1：2018 年

6、可再生能源指数 投资投资 单位单位 2017 2018 可再生能源发电和燃料的新增投资（年度） 美元 326 289 发电发电 可再生能源发电容量（包括水电） 吉瓦 2197 2378 可再生能源发电容量（不包括水电） 吉瓦 1081 1246 水电容量 吉瓦 1112 1132 风电容量 吉瓦 540 591 太阳能光伏容量 吉瓦 405 505 生物电容量 吉瓦 121 130 地热发电容量 吉瓦 12.8 13.3 聚光太阳能热发电（CSP）容量 吉瓦 4.9 5.5 海洋电力容量 吉瓦 0.5 0.5 生物电发电（年度） 太瓦 532 581 供暖 太阳能热水容量 吉瓦兆卡 472 4

7、80 交通运输 乙醇产量（年度） 十亿升 104 112 脂肪酸甲酯(FAME)生物柴油产量（年度） 十亿升 33 34 氢化植物油(HVO)生物柴油产量（年度） 十亿升 6.2 7.0 政策 制定了国家/州/省可再生能源目标的国家 # 179 169 在初级或最终能源目标中包括 100使用可再生能源目标的国家 # 1 1 制定了 100可再生取暖和制冷目标的国家 # 1 1 制定了 100可再生交通目标的国家 # 1 1 制定了 100可再生电力目标的国家 # 57 65 制定了取暖义务/目标的州/省/国家 # 19 18 制定了生物燃料目标的州/省/国家 # 70 70 制定了上网电价补贴

8、政策的州/省/国家/地区 # 112 111 制定 RPS /配额政策的州/省/国家 # 33 33 招标国家（2018 年举行） # 29 48 招标国家（累计） # 84 98 资料来源:2019 年全球可再生能源现状报告 - 4 - 1、供暖和制冷、供暖和制冷 由于缺乏政策支持，可再生能源在供暖和制冷部门的应用发 展仍然缓慢。2016 年，现代可再生能源满足了全球约 10%的供暖 和制冷需求，但其行业增长缓慢。尽管供暖和制冷部门能源需求 约占最终能源需求总量的一半，但是对这方面的政策关注仍然不 足。2018 年，只有 47 个国家制定了可再生能源供暖和制冷目标， 而制定监管政策的国家数量

9、从 21 个降至 20 个。国家层面以下各 级政府开始认识到增加可再生能源在该部门份额的紧迫性，制定 了针对供暖和制冷领域的有效政策（如建筑能源法规）。能源系 统整合是推动建筑和工业可再生能源发展的重要机遇，要采取将 可再生能源和能源效率结合起来的政策办法，以抑制供热需求的 增长，并增加现代可再生能源技术的应用。 2、交通运输、交通运输 可再生能源在交通运输部门的渗透率仍然很低，主要以生物 燃料为主，但电动汽车市场增长显著。2018 年，可再生能源在交 通运输部门中的占比较上年略有增长，达到 3.3%，其中大部分为 液体生物燃料。然而，该部门电气化程度的加深促进了可再生能 源的进一步整合。尽管

10、 2018 年全球乙醇和生物柴油产量有所增 加，但由于政策的不确定性和航空等市场可再生燃料开发进展缓 慢等因素，交通运输用生物燃料增长仍受限。2018 年，铁路、航 - 5 - 空和海运等行业提出了一些新的发展目标和建议，表现出积极的 发展态势，推动了可再生能源的发展和碳减排。而得益于加强大 气污染治理带来的发展需求，全球电动汽车市场发展较快，与 2017 年相比，全球电动客车数量增加 63%，越来越多的城市开始 使用电动公共汽车。 3、电力、电力 可再生能源逐步扩大在电力领域的应用，2018 年，全球可再 生能源发电装机容量达到 2378 吉瓦，新增装机 181 吉瓦，增速 开始趋于平缓（见

11、图 2）。可再生能源新增装机容量已经连续 4 年超过化石燃料和核能。 其中， 太阳能光伏新增装机约 100 吉瓦， 占可再生能源新增装机总量的 55%，其次是风力发电（28%）和 水电（11%）。可再生能源装机容量占全球总装机容量的 33%以 上。2018 年，90 多个国家新增至少 1 吉瓦可再生能源装机容量， 至少 30 个国家/地区的可再生能源装机容量超过 10 吉瓦。 部分地 区风能和太阳能光伏发电占比进一步增加，而且越来越多国家电 力结构中可变可再生能源占比超过 20%。 图 2：2012-2018 年全球可再生能源发电年新增装机容量 - 6 - 资料来源:2019 年全球可再生能源

12、现状报告 （二）（二）细分行业细分行业 1、生物能、生物能 现代生物能源在全球可再生能源供给中的占比最大。2017 年，现代生物能源消费量约占全球最终能源消费量的 5，约占 可再生能源消费总量的一半。其中，生物能源在供暖和制冷领域 的应用比例最高，为 5，其次是交通运输（3）和电力（2.1 ） 部门。不过，生物能源在电力和交通运输部门应用增长最快， 而在供暖领域稍显滞后。 从区域来看，欧盟是全球最大的现代生物能取暖消费地区。 由于 2018 年欧盟实施了可再生能源指令，使其继续在应用现代 生物能源取暖方面保持领先地位。从国家来看，中国则继续保持 - 7 - 全球最大的生物能发电国领导地位，其次

13、是美国、巴西、印度和 德国。生物燃料的生产以美国和巴西为主，2018 年，这两国的产 量达到全球的 69。 2、地热能、地热能发电和供发电和供暖暖 地热能的发展缓慢增长，仅在两个国家的发电容量有所增 加。2018 年，全球地热能产量约为 630 千万亿焦耳，其中约一半 为电力形式，达到 89.3 太瓦时，另一半为热量形式。2018 年， 全球地热发电总量为 13.3 吉瓦，新增约 0.5 吉瓦。土耳其和印度 尼西亚两国约占新增装机容量的三分之二。2018 年，对地热能的 直接应用有所增长，尤其是在空间取暖领域，以欧洲和中国的市 场为主。 3、水力发电水力发电 水力发电的特点是市场稳定，行业竞争

14、日益激烈，对储能的 需求不断增长。全球水电市场在 2018 年的增速和发展与上一年 基本类似。2018 年，全球装机总量达到 1132 吉瓦，新增约 20 吉 瓦。每年全球水力发电量因天气模式和其他当地条件的变化而变 化，2018 年约为 4210 太瓦。总量排名前十位的国家依次是：中 国、巴西、加拿大、美国、俄罗斯、印度、挪威、土耳其、日本 和法国。十国产能占全球总产能的三分之二以上。 4、海洋、海洋发电发电 - 8 - 海洋发电的部分技术已接近实现商业化阶段，但仍需加强持 续的政策支持和保持盈利。海洋发电是可再生能源市场中最小的 部分，大多数项目为 1 兆瓦以下的示范和试验项目，规模较小。

15、 2018 年净新增容量约 2 兆瓦，年末运营能力约 532 兆瓦。目前， 全球都在进行海洋能源的开发，主要以欧洲为主，尤其是苏格兰 海岸。海洋能源的资源潜力巨大，但是尽管经过数十年的努力， 海洋能源在很大程度上仍属于未开发状态。 5、太阳能、太阳能光伏光伏 2018 年，由于新兴市场需求的增长，太阳能光伏发电行业再 次迎来强劲增长，全球年度发电容量首次超过 100 吉瓦（直流 电），累积容量为 505 吉瓦，同比增加约 25%。新兴国家和欧洲 市场需求的高速增长，弥补了因 2018 年中国政策变化导致的大 幅下滑。但亚洲的新装容量仍然使其他地区相形见绌。亚洲前三 大市场（中国、印度和日本）出

16、现下滑，但亚洲连续第六年在新 装机容量方面超过所有其他地区。2018 年，中国占全球新增容量 的 45左右，2017 年约为 54%。2018 年有 11 个国家新增容量超 过 1 吉瓦 ， 2017 年和 2016 年分别为 9 和 7 个国家 。 到 2018 年底， 至少有 32 个国家的累计容量达到 1 吉瓦或以上，高于一年前的 29 个国家。 6、聚光太阳能热发电、聚光太阳能热发电 - 9 - 新装聚光太阳能热发电主要集中在新兴市场，同时新的产能 也在酝酿中。2018 年，全球聚光太阳能热发电装机容量接近 5.5 吉瓦，同比增长约 11%，预计将有 550 兆瓦的太阳能热发电上线， 这是 201