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1、中国在线旅游度假行业 研究报告 2019年 2 2019.11 iResearch Inc. 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 艾瑞监测数据显示，2018年中国在线旅游度假行业头部企业占据63.7%的用户使用 时长，中等企业占比达21.3%。相比较2017年情况，2018年用户流量逐渐由头部 企业分流向中等企业，中等企业发展势头向好。 低线级城市消费能力逐渐提升，其不再满足于单纯的衣食需求，以旅游为代表的体 验型需求开始增长。需求满足初期倾向于景点观光旅游，后随认知提升会更加注重 行中的体验感。且现下的移动互联网时代能够更优地解决旅游信息不对称问题。 2018年中国在线旅游市场交易规
2、模为15122.4亿元，较2017年增长了29.0%。下 沉市场用户基数较大，旅游产品的平均客单价格较高，大部分低线级城市游客更倾 向于通过线下渠道购买旅游产品，中国在线旅游市场仍有较大增长空间。 艾瑞数据显示，2018年中国在线旅游度假市场中，出境游占比继续提升至53.9%， 受到高客单价以及出境游客持续增长的因素影响，出境游占比将保持稳定提升态势。 其中，途牛为市场第一，份额为39.9%，第二和第三是携程和同程。 2018年中国在线度假市场全自营类交易规模为846.7亿元，较2017年增长19.3%。 其中，途牛份额占据市场第一的位置，达31.9%，携程位列第二，占比25.0%， 驴 妈妈
3、为第三，市场份额为15.4%。 SMSSMS 3 中国在线旅游市场发展态势总论1 中国在线旅游度假市场分析2 中国在线旅游度假市场运营指标分析3 中国在线旅游度假市场案例分析4 中国在线旅游度假市场趋势分析5 4 2019.11 iResearch Inc. 中国在线旅游市场规模 低线级城市潜在用户基数显著，下沉市场成为新发力点 2018年中国在线旅游市场交易规模为15122.4亿元，较2017年增长了29.0%。艾瑞分析，随着在线旅游市场用户流量增长 的稳定，在线渗透率的提高将会逐年缩小幅度。但由于下沉市场用户基数较大，旅游产品的平均客单价格较一般电商商品 高，因此目前大部分低线级城市游客更
4、倾向于通过线下渠道如线下旅行社等来购买旅游产品，中国在线旅游市场仍有较大 增长空间。 注释：其中在线机票市场交易规模以及在线住宿市场交易规模的核算口径不包括增值产品及服务以及未实际消费的退订部分交易额。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 3070.1 4257.8 6349.4 9011.9 11725.9 15122.4 17965.4 20462.6 38.7% 49.1% 41.9% 30.1%29.0% 18.8%13.9% 2013201420152016201720182019e2020e 2013-2020年中国在线旅游市场交易规模 中国在线旅游市场
5、交易规模（亿元）增长率（%） 5 2019.11 iResearch Inc. 中国在线旅游PC端流量数据分析 PC用户群体稳定，全年流量波动幅度小 艾瑞监测数据显示，2018年中国在线旅游行业PC端月度覆盖人数波动仍呈淡旺季分布。其中，1月为全年峰值，近1.3亿 人，其后回落至6月的约1亿人，7-9月维持平稳，约为1.1亿人。艾瑞分析认为，由于用户基数较稳定，PC端流量全年波动 幅度较小，呈现平稳态势。 来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker，数据监测时间为2018年1-12月。 12672.5 10730.0 10915.3 10191.6 10158.5 9869.6 10937
6、.1 11065.6 11153.7 8941.4 9884.4 9722.1 -15.3% 1.7% -6.6% -0.3%-2.8% 10.8% 1.2%0.8% -19.8% 10.5% -1.6% 2018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.12 iUserTracker-2018年1-12月中国在线旅游服务月度覆盖人数 中国在线旅游服务月度覆盖人数（万人）环比增长率（%） 6 2019.11 iResearch Inc. 中国在线旅游移动端流量数据分析 移动端较往年相比，呈现继续增长
7、态势 根据艾瑞监测数据，2018年中国移动在线旅游服务月度覆盖人数在1-2月、8-9月暑期以及10月国庆黄金周期间较为明显的 旺季态势。艾瑞分析，移动端的整体流量表现较PC端而言，呈现出更强的稳中有升的势头，中国移动在线旅游市场未来增 长将继续向好。 来源：艾瑞数据监测产品mUserTracker，数据监测时间为2018年1-12月。 32912.8 32240.4 28383.8 28199.9 26977.4 29494.6 29987.4 30784.9 31819.4 31331.0 30613.5 30426.1 -2.0% -12.0% -0.6%-4.3% 9.3% 1.7%2.
8、7%3.4%-1.5%-2.3%-0.6% 2018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.12 mUserTracker-2018年1-12月中国在线旅游APP月度独立设备数 中国在线旅游APP月度独立设备数（万台）环比增长率（%） 7 2019.11 iResearch Inc. 中国在线旅游流量数据分析 移动端占比进一步提升，旅游信息获取移动化现状明显 艾瑞监测数据显示，2018年中国在线旅游行业移动端用户访问次数占总体超七成，较2017年有较显著的增长。艾瑞分析 认为，移动互联网的发展直接
9、带动了游客线下随时随地随想的旅游消费意愿，同时对于到达后的目的地玩乐消费有更强的 推动作用。 来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker & mUserTracker，数据监测时间为2018年1-12月。 27.8% 25.0% 27.8%26.5%27.4% 25.1% 26.7%26.4%26.0% 22.2% 24.4%24.2% 72.2% 75.0% 72.2%73.5%72.6% 74.9% 73.3%73.6%74.0% 77.8% 75.6%75.8% 2018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.10
10、2018.112018.12 iUserTracker&mUserTracker-2018年1-12月中国在线旅游服务访问次数结构 （PC/Mobile） PC在线旅游服务月度访问次数占比（%）移动在线旅游服务月度访问次数占比（%） 8 中国在线旅游市场发展态势总论1 中国在线旅游度假市场分析2 中国在线旅游度假市场运营指标分析3 中国在线旅游度假市场案例分析4 中国在线旅游度假市场趋势分析5 9 2019.11 iResearch Inc. 中国在线旅游度假市场定义 在线旅游度假定义及分类 在线旅游 在线旅游是通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息、产品和服务的行
11、业。其包括在线 机票预订、在线酒店预订、在线度假预订和其他旅游产品和服务（如商旅、保险、WiFi等）。 在线旅游度假 在线旅游度假，是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游度假组合产品、单品门票及其他旅 游出行相关产品和服务的行业。其按照旅游方式可分为在线跟团游和在线自助游两种形式。 来源：综合公开信息、企业及专家访谈分析整理。 在线旅游行业分类 在线旅游 包括在线机票预订、在线酒店预订、在线度假预订 和其他旅游产品及服务 在线旅游度假 包括在线跟团游和在线自助游 在线机 票预订 在线酒 店预订 其他 在线 跟团游 在线 自助游 10 2019.11 iResearch
12、Inc. 中国在线旅游度假市场发展环境 生活水平提升，国内游及出境游人次逐年增幅稳定 根据文旅部数据，2013-2018年，在中国国内旅游市场中，国内旅游人次数呈现明显增长态势，且多年增速维持在10%以 上；在入境旅游市场中，每年入境旅游人次数保持平稳，增幅不大；在出境旅游市场中，出境旅游人次数在2016年由于受 到政治和疫情的影响而增速略有下滑，此后维持稳定增长态势。 来源：中国文化与旅游部。 32.6 36.1 39.9 44.4 50.0 55.4 10.7% 10.5% 11.2% 12.8% 10.8% 201320142015201620172018 2013-2018年中国国内
13、旅游人次数 中国国内旅游人次数（亿人次） 增长率（%） 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 -0.4% 4.1%3.5% 0.8%1.2% 201320142015201620172018 2013-2018年中国入境 旅游人次数 中国入境旅游人次数（亿人次） 增长率（%） 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 9.3%9.0%4.4%6.9%14.7% 201320142015201620172018 2013-2018年中国出境 旅游人次数 中国出境旅游人次数（亿人次） 增长率（%） 11 2019.11 iResearch Inc. 中国在线旅游度假产业链 在线旅游
14、度假行业产业链 来源：综合公开信息、企业及专家访谈分析整理。 旅行社 批发商 代理商 分销商 移动应用 其他 搜索引擎 门户网站 社交媒体 UGC 上游资源供应中游产品组合及分销下游产品营销 线下用户 航空公司 铁路总公司 酒店供应商 景区供应商 其他产品供应商 在线分销 线 上 用 户 在线直销 2018年中国在线旅游度假行业产业链 12 2019.11 iResearch Inc. 中国在线旅游度假产业链图谱 来源：综合公开信息、企业及专家访谈分析整理。 旅游产品组合及分销 线下分销渠道 旅游资源 B2B平台 OTA类B2C平台 非OTA类B2C平台 综合类集团 单品类集团 媒体及营销 用 户 住宿 交通 景区 直销 在线营销 自有人才数据库 支付旅游金融 支持 服务 其他 UGC 社交媒体 移动应用 其他 搜索引擎 签证 / 保险 / WiFi等 门户网站 垂直平台综合平台UGC平台 目的地服务出行信息服务 2018年中国在线旅游度假行业产业链图谱 13 2019.11 iResearch Inc.
