商用服务机器人行业研究报告-36氪-2019

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1、伍典2019.08人工智能开启机器人新时代36Kr-商用服务机器人行业研究报告36Kr-商用服务机器人行业研究报告2019.08报告摘要 商用服务机器人在市场价值、技术和政策推动下迎来快速发展期 商用服务机器人是应用于B端日常服务场景的机器人，区别于工业机器人。商用服务机器人具有解放和提高生产力的应用价值，在机器人制造技术迭代和SLAM、人机交互等人工智能技术创新的基础上，被应用于诸多场景，逐渐推动商业化落地。同时，中国政府也提出一系列加快建设制造强国，促进商用服务机器人产业发展的利好政策，为行业爆发提供土壤。在市场价值、技术和政策的共同推动下，行业迎来快速发展期。 商用服务机器人智能化程度明

2、显提升，应用落地场景不断丰富 随着人工智能技术的不断发展，商用服务机器人已经在深度学习、机器视觉、语义理解、认知推理等方面取得了明显进步，智能化程度明显提升。在技术驱动下，商用服务机器人的产品类型在逐渐丰富，并进一步向多个应用场景渗透，由市场中率先落地的扫地机器人、送餐机器人向党建、政务、零售、物流、医疗、教育、情感陪护等方向拓展，持续打磨应用场景以加速落地。目前，党建、政务、司法和汽车零售行业成为商用服务机器人新的放量领域。 商用服务机器人产业将以满足需求升级、需求替代和需求探索为线索阶梯发展 商用服务机器人兼具消费属性和服务属性的特征，以满足和服务于人类需求为根本驱动力。在分析产业的发展逻

3、辑与发展路径时，我们也遵循上述逻辑与核心要点。我们认为，需求升级和需求替代的市场教育成本较低，将是首先被落地和验证的方向。需求探索产品将满足选择性丰富和个性化的需求，前期需要大量市场培育，壁垒较高，发展潜力较大。22目 录 Contents 一. 行业概述 定义、分类 发展历程 驱动力 市场规模 资本分析 二. 产业链 产业链图谱 产业链分析- 核心硬件- 软件或方案集成商- 整机应用 案例分析 三. 行业总结与前景分析 行业总结 前景分析 CHAPTER 商用服务机器人行业概述 定义、分类 发展历程 驱动力 市场规模 资本分析36Kr-商用服务机器人行业研究报告2019.0851.1 定义、

4、分类1.2 发展历程1.3 驱动力- 价值驱动- 技术驱动- 政策驱动1.4 市场规模1.5 资本分析行业概述商用服务机器人是指通过B端应用于日常服务场景的机器人 机器人是一组自动执行工作的机器装置。在分类上， 还有诸多争议，国际机器人协会（IFR）按照机器人的应用场景将其分为工业机器人和服务机器人两类。其中，工业机器人是应用于生产过程与环境的机器人， 包括人机协作机器人与工业移动机器人；服务机器人则指除工业机器人之外服务于人类的各种机器人，包括个人/家用服务机器人和专业服务机器人两类。装配机器人码垛机器人焊接机器人喷涂机器人极限作业机器人军事应用机器人应急救援机器人商用服务机器人医疗服务机器

5、人农用服务机器人家政服务机器人娱乐机器人教育机器人 现阶段，考虑到机器人在高空、水下、自然灾害等特殊环境下的应用现状，我国业内将机器人分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类。其中，服务机器人是机器人家族中最年轻的一员，它应用于日常生活服务场景，在休闲娱乐、商用服务、医疗、农业、教育等多个领域具有广泛应用。机器人工业机器人服务机器人特种机器人导览导购机器人清洁机器人物流机器人迎宾机器人安防机器人搬运机器人分拣机器人测量机器人。数据来源：36氪研究院整理36Kr-商用服务机器人行业研究报告2019.08行业概述机器人行业发展大致经历了程序控制、自适应和智能化三个阶段1.1 定义、分类1.2 发

6、展历程1.3 驱动力- 价值驱动- 技术驱动- 政策驱动1.4 市场规模1.5 资本分析 19世纪60年代，被誉为机器人之父的约瑟夫恩格尔伯格（Joseph Engelberger）创立Unimation公司， 研制出世界上第一台工业机器人，现代机器人行业由此拉开序幕，并随着技术进步和市场需求变化不断与时俱进。回顾商用服务机器人的发展历程，大致可分为三个阶段： 程序控制机器人（第一阶段）：该阶段的机器人完全按照事先写好的程序进行工作，其程序写入有两种方式：一种是工作人员根据工作流程进行编写，另一种是“示教-再现”的方式，即机器人在人的引导下完成相应的工作，并将每一个工作步骤视为一条指令进行存储

7、和记录。随后，可在相同的环境条件下，按照相同的流程和方法完成工作。 程序控制机器人能够较好地模拟人的运动功能，根据预设的流程进行拿取、安放、拆卸、组装、翻转、抖动等工作，对于机械性地重复工作有很好的取代性， 因而被广泛应用于机床、生产线等工业生产环境，从事安装、搬运、包装、机械加工等工作。 但这一阶的段机器人有一个比较明显的缺陷，它只能按照既定的流程完成工作目标，无法灵活地适应变化的情况。此外，由于缺乏感知环境的能力，它无法及时地识别异常情况并进行工作流程上的调整，从而可能导致不确定甚至危险事件的发生。9- 技术驱动- 政策驱动1.4 市场规模1.5 资本分析 自适应机器人（第二阶段）：通过传

8、感器装置感知环境，并利用计算机进行控制是自适应机器人的主要特征。这种机器人通过传感器获取作业环境、操作对象的简单信息，然后由计算机对获得的信息进行分析、处理，进而控制机器人的动作。由于它能随着环境的变化而改变自己的行为，故称为自适应机器人。 自适应机器人已经具有一些初级的智能， 能够应对一定范围内的环境变化，但还没有达到完全“自治”的程度，需要技术人员的协调工作。 康奈尔大学（Cornell University）创造性机器实验室负责人胡迪利普森（Hod Lipson），在2015年2月美国硅谷The Big Talk论坛上展示了其实验室所研发的具有自我知觉的自适应机器人，通过让机器人在一定环

9、境中进行自我学习并给予其相应的评价与反馈，使得机器人拥有更好的模仿能力和直觉判断，从而增强机器人对于信息的分析处理与适应性。 Flexiv公司于2019年4月发布了其最新产品自适应机械臂Rizon，这种自适应机器人拥有极高的误差容忍度、强抗干扰性和强大的可迁移工作能力，可应用于制造业、医疗、零售等多个领域，完成复杂的工作任务。为了达到这样的自适应性，Flexiv自主研发了新型轴关节、关节扭矩控制器、独有的力觉感知技术以及层级式机器人智能系统，保证产品在人机交互以及不确定的环境中也能保证控制及作业的安全性。- 技术驱动- 政策驱动1.4 市场规模1.5 资本分析 智能机器人（第三阶段）：当前，机

10、器人行业已经进入智能化发展的初级阶段。这一阶段的机器人具有更类似于人的特征。主要表现在三个方面： 1）多样的感知和交互能力：智能机器人配备有视觉、听觉、触觉等多种感官系统，能够从多个维度获取外部环境信息，并能够独立对这些信息进行加工处理， 进一步影响和控制自身行为，与外界进行实时交互。 2）灵活的独立决策能力：智能机器人大多利用算法进行决策，根据外界环境的不同输入值，可以自动计算并生成相应的决策和指令来控制自己的行为。与自适应机器人相比，智能机器人能够独立应对更加复杂的场景与环境。 3）一定的自我学习能力：深度学习、强化学习等人工智能技术的应用使智能机器人具备了学习和优化的能力，通过反复地训练

11、、学习，真正地掌握工作技能。 人工智能技术的发展支撑机器人不断实现创新突破， 目前服务机器人正在实现从感知智能向认知智能的升级，在深度学习、抗干扰知识识别、听觉视觉语义理解、自然语言理解和情感识别方面取得了长足进步。 日本软银集团（Soft Bank）旗下公司研发的人形机器人Pepper已经具备了语音识别技术，分析表情和声调的情绪识别技术，可通过判断人类的面部表情和语音语调，来做出相应的情感反馈。目前，海尔已经与软银合作，将Pepper引入了中国市场。- 技术驱动- 政策驱动1.4 市场规模1.5 资本分析 随着人工智能技术的进步，智能机器人自主性不断提升，产品类型更加丰富，正在各个领域进行应

12、用与渗透，由个人和家用的扫地机器人、送餐机器人向专业场景化的陪护机器人、教育机器人、康复机器人、手术机器人、引导迎宾的商务机器人和党建机器人等方向不断延伸。 美国直觉外科公司（ISGR）的达芬奇手术机器人是目前全球最成功且应用最广泛的手术机器人，实施手术时主刀医师不与病人直接接触，通过三维视觉系统和动作定标系统操作控制，由机器人及手术器械模拟完成医生的技术动作和手术操作。 目前，阿里达摩研究院旗下的AI Labs也推出了两款针对B端的商用服务机器人系列产品，这两款机器人的操作流程与天猫精灵语音系统全面打通，同时在支付环节打通了支付宝，一方面巩固了天猫精灵在特定场所的语音支付能技能需求，另一方面

13、与阿里智能产品生态圈相融合，提升商用服务机器人的使用价值。 国外互联网巨头也正在加速布局服务机器人市场。亚马逊正在加快服务机器人的研发，预计2019年将推出家用机器人。另外，谷歌号称研发出智能服务对话机器人，可以服务于客户订餐。此前被谷歌出售的波士顿动力公司（Boston Dynamics）也将在2019年下半年推出其研发的商用服务机器人，探索更多商业化落地的可能性。36Kr-商用服务机器人行业研究报告2019.08行业概述价值、技术和政策驱动下，商用服务机器人行业迎来快速发展期1.1 定义、分类1.2 发展历程1.3 驱动力- 价值驱动- 技术驱动- 政策驱动1.4 市场规模1.5 资本分析

14、 近年来，随着人工智能的发展热潮，机器人行业又一次进入大众视野，从工业生产到生活消费场景，越来越多的机器人开始代替或辅助人类进行工作。机器人行业迎来了全球范围内的快速增长阶段，无论是机器人种类及应用领域还是企业数量，都有明显的扩张。回顾行业的发展历程，我们认为，主要有三个方面的驱动力在行业爆发的过程中起了关键的推动作用。【价值驱动】机器人具有巨大应用价值，价值引起需求， 进而推动行业发展。 1）解放生产力：工业社会使用机器来提高生产力，将人类从繁重的体力劳动中解放出来。在工业4.0时代， 智能制造成为全球制造业发展的核心，机器人行业作为重要的组成部分，对推动传统产业升级、进一步解放人类生产力具

15、有重要意义。 2）提高生产力：随着中国人口红利的消失，用工成本逐年提高；加之老龄化趋势的愈发明显，中国的经济发展面临着劳动力不足且成本居高等问题。商用服务机器人的广泛应用能够一定程度上缓解我国人口结构失衡带来的诸多社会问题。 3）满足人们消费升级的需求：年轻一代的消费者对于智能产品的消费需求不断升级。从智能手机到智能穿戴、智能家居、智能车载等，从单纯的工具性应用到情感交流、日常陪护，机器人正逐渐走进人类生活， 成为人类工作和生活的一部分。10- 技术驱动- 政策驱动1.4 市场规模1.5 资本分析【技术驱动】机器人制造技术的迭代发展和人工智能技术多方创新使机器人的智能化程度大大提升，从而推动商用服务机器人商业化应用