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1、前瞻产业研究院出品 2019-2024年年 中国新式茶饮中国新式茶饮 行业研究报告行业研究报告 每日免费获取报告 1、每日微信群内分享7+最新重磅报告； 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报； 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版，权利归原作者 所有，起点财经仅分发做内部学习。 扫一扫二维码 关注公号 回复：研究报告 加入“起点财经”微信群。 目目 录录 CONTENT 01 新式茶饮行业相关概述 02 03 新式茶饮市场发展分析 新式茶饮品牌案例分析 04 新式茶饮市场发展趋势 01 新式茶饮行业相关概述新式茶饮行业相关概述 1.1 新式茶饮行业概念 1.2 新式茶饮行业特点 1.3
2、 新式茶饮产业链分析 1.1 新式茶饮行业概念：以原叶茶为核心，更好萃取茶叶原汁 资料来源：前瞻产业研究院整理 新式茶饮与传统的奶茶不同，是指以上等茶叶，辅以不同的萃取方式提取的浓缩液为原料，并加入新鲜牛奶、进 口奶油、天然动物奶油或各种新鲜水果调制而成的饮料；口味上由原来的茶奶，扩展为原味茶、茶鲜奶、茶 水果、茶芝士等新鲜品质元素。目前市面上的新式茶饮以奶盖茶和水果茶为主。 原味茶 茶+鲜奶 茶+水果 茶+芝士 新式茶饮概念与传统产品对比新式茶饮概念与传统产品对比 品类品类产品产品制法制法 传统茶饮乌龙茶、铁观音等茶叶冲泡 奶茶珍珠奶茶粉末冲调 新式茶饮奶盖茶、水果茶茶叶现萃 1.2 新式茶
3、饮行业特点：品质注重健康，门店装修时尚 对比新式茶饮和传统奶茶的制法可知，新式茶饮原材料在品质上注重健康，不使用茶粉和植脂末，选择用原叶茶、 鲜奶和新鲜水果；在门店装修上不同于传统的外带式茶饮店，而是提供了可以休憩的休闲空间；因其健康的用料， 新式茶饮的定价普遍在25+元的水平。 资料来源：前瞻产业研究院整理 新式茶饮行业特点新式茶饮行业特点 1.3 新式茶饮产业链分析：上游原料复杂，下游直营店为主 资料来源：前瞻产业研究院整理 中国新式茶饮产业链中国新式茶饮产业链 新式茶饮的上游环节主要为原材料供应环节，主要是提供制作茶饮所必须的农副产品，包括水果、茶叶、乳制品、 动物奶油等；中游环节为茶饮
4、的设计-制作-包装过程；下游环节为流通环节，分为线下门店、线上外送两种渠道。 鉴于新式茶饮注重品质以及服务质量的特性，各品牌都是以直营方式运营。 1.3.1 新式茶饮上游分析：最大茶叶生产国，消费量却不高 新式茶饮的核心在于茶。根据中国茶叶流通协会的数据，2018年，我国六大茶类总产量超过290万吨，同比增长 17.1%。然而在世界茶叶消费领域上，我国茶叶消费量一直不高，但近年来得益于下游终端消费新式茶饮店的爆红， 我国茶叶消费量呈现出平稳向好的态势，2018年我国茶叶内销超过190万吨。 资料来源：中国茶叶流通协会 前瞻产业研究院整理 2014-2018年中国六大茶类年中国六大茶类总产量及茶
5、叶总产量及茶叶内销总量情况（单位：万内销总量情况（单位：万吨）吨） 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 20142015201620172018 中国六大茶类总产量（万吨）中国茶叶内销总量（万吨） 注：六大茶类为绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶和黄茶 1.3.3 新式茶饮下游分析：外卖规模达2400亿元，持续高增长 目前我国餐饮外卖增长速度均在10%以上，超过了传统餐饮行业的增速。由于市场愈发的成熟，用户在外卖平台 上多样化消费习惯的养成，全场景策略覆盖等原因，2018年，我国餐饮外卖市场规模已达到2400亿元，预计未来 仍将
6、保持增长。 2015-2018年年中国餐饮外卖市场规模及增长情况中国餐饮外卖市场规模及增长情况（单位（单位：亿元，：亿元，%） 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2015201620172018 中国餐饮外卖市场规模（亿元）同比增长（%） 资料来源：美团点评 前瞻产业研究院整理 外卖行业的快速发展，移动APP、小程序帮助现制茶饮店在线上便捷触达消费者，这些都扩展了现制饮品消费场 景。数据显示，2016年-2018年第三季度，我国现制茶饮外卖订单数季度复合增长率38%。2018年全年美团外卖 奶茶订单
7、量突破2.1亿单，远超咖啡品类的订单量，“奶茶”成为外卖平台上的热搜词。 1.3.3 新式茶饮下游分析：茶饮外卖突破2亿单，远超咖啡品类 资料来源：美团点评 前瞻产业研究院整理 2016-2018年中国现制茶饮外年中国现制茶饮外卖订单量情况卖订单量情况（单位（单位：%） 2018年 2.1亿单 注：现制茶饮包括传统奶茶店（一点点、COCO、贡茶等）及新式茶饮店（喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等） 02 新式茶饮市场发展分析新式茶饮市场发展分析 2.1 现制茶饮市场发展历程 2.2 现制茶饮市场发展现状 2.3 新式茶饮市场发展驱动因素 2.4 新式茶饮市场品牌格局情况 2.5 新式茶饮市场区域分布情况
8、 2.1 现制茶饮市场发展历程：1987年珍珠奶茶诞生，现健康茶饮受众 中国现制茶饮行业市场发展历程中国现制茶饮行业市场发展历程 资料来源：前瞻产业研究院整理 现制茶饮行业可追溯至1987年，中国台湾的“春水堂”发明的珍珠奶茶为起源。随后的20年间，现制茶饮品牌 如雨后春笋般出现，从中国台湾逐步扩张至中国大陆市场。如今，随着人们对健康饮食的需求日益强烈，新式茶 饮产品随之诞生，现制茶饮行业呈现传统奶茶与新式茶饮门店并行高速发展的局面。 2.2 现制茶饮市场发展现状：年增长74%，超过40万家线下门店 数据显示，截至2018年第三季度末，我国现制茶饮门店数量达到41万家，一年内增长了74%。20
9、18年，我国现制 茶饮门店数量预估达到45万家。现制茶饮门店快速扩张主要来自消费者对常规饮料的替代和消费群体对“健康茶 饮”的需求。 资料来源：美团点评 前瞻产业研究院整理 2016-2018年中国年中国现制茶现制茶饮行业线下门饮行业线下门店店数量分季度情况（数量分季度情况（单位：万家）单位：万家） 0 10 20 30 40 50 2016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4 注：现制茶饮包括传统奶茶店（一点点、COCO、贡茶等）及新式茶饮店（喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等） 2.2 现制茶饮市场发展现状：销售额突破400
10、亿，复合增长率近30% 2014-2018年中国现制茶饮市场规模（单位：亿元）年中国现制茶饮市场规模（单位：亿元） 数据显示，2014-2018年中国奶茶市场零售额复合增长率超过20.0%，2018年实现超过500亿元的销售额。其中， 现制茶饮销售额的复合增长率接近30.0%，实现超过400亿元的销售额，占整体奶茶市场销售额的80%以上。 资料来源：前瞻产业研究院整理 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 20142015201620172018 注：奶茶市场包含固体速溶奶茶（杯装、盒袋装）、液体即饮奶茶以及现制茶饮
11、2.2.1 现制茶饮市场发展现状：新式茶饮品牌门店扩张速度剧增 。 资料来源：品牌官网 前瞻产业研究院整理 2018年年-2019年中国部分新式茶饮品牌线下门年中国部分新式茶饮品牌线下门店店数量对比（数量对比（单位单位：家：家） 茶饮品牌茶饮品牌截至截至2019年年8月线下门店数量月线下门店数量截至2018年10月线下门店数量10个月内门店开店数量 乐乐茶501832 喜茶30381222 奈雪茶22674152 因味茶502525 为了进一步了解新式茶饮市场发展现状，前瞻选取了较有代表性的新式茶饮品牌并在其官网搜集了门店信息进行 了对比。其中，喜茶线下门店的扩张速度最快，截至2018年10月
12、，喜茶线下门店数量仅为81家，而到了2019年8 月，门店数量已突破300家。在仅为直营门店的前提下，新式茶饮门店以如此快的速度进行扩张，在一定程度上反 映了新式茶饮市场具备惊人的潜力。 2.2.2 现制茶饮市场发展现状：女性消费占据75%，年轻消费者为主 数据显示，目前我国新式茶饮消费群体中女性消费者占比高达75%，男性仅25%。此外，25岁以下的消费群体占 比高达42%，20-30岁消费群体的消费占比也达到了29%，30岁以下消费人群占比达到71%。整体来看，年轻消 费者更注重新鲜感和体验感。 资料来源：美团点评 前瞻产业研究院整理 女性, 75% 男性, 25% 中国新式茶饮消费群体按性
13、别划分（单位：中国新式茶饮消费群体按性别划分（单位：%）中国新式茶饮消费群体按年龄划分（单位：中国新式茶饮消费群体按年龄划分（单位：%） 42% 29% 15% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 25岁以下20-30岁30-35岁35岁以上 2.3 新式茶饮市场发展驱动因素：收入增长，消费改变，健康需求 新式茶饮作为一款在原材料品质健康的休闲消费饮品，其发展的驱动因素离不开我国居民可支配收入上升，居民 消费升级，更注重体验式消费以及人们对身体健康的重视程度日益增强。 HEAL THDAY 人均可支配收入增长人均可支配收入增长注重体验式消费注重体
14、验式消费健康饮食需求强烈健康饮食需求强烈 资料来源：前瞻产业研究院整理 2.3.1 新式茶饮市场发展驱动因素：人均收入和支出稳步增长 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 我国城乡居民经过了从脱离贫困，解决温饱，到迈向小康的曲折历程，人民生活发生天翻地覆的变化，消费水平 和质量明显提高。随着中国社会经济的不断发展，人们的生活水平、生活质量逐步提高。近五年，我国居民收入 和消费均呈现平稳、快速的增长。截至2019年H1，全国居民人均可支配收入15294元，人均消费支出10330元。 2015-2019年年H1中中国居民人均可支配收入和消费支出情况（单位：元）国居民人均可支配收入和消费支出情况
15、（单位：元） 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 20152016201720182019H1 人均可支配收入（元）人均消费支出（元） 2.3.2 新式茶饮市场发展驱动因素：消费结构改变，休闲消费上升 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 对比2015年-2019上半年我国居民的消费结构，食品烟酒、衣着等生活必需品消费的比重逐年走低，交通通信、 医疗保健等服务类消费比重不断攀升，反映了我国居民的消费结构正在发生改变，休闲消费成为人们生活的重要 组成部分。新式茶饮作为休闲消费饮品，深受消费者喜爱。 2015-2019年中国居民消费结构变化情况（单位：年中
16、国居民消费结构变化情况（单位：%） 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 食品烟酒居住交通通信教育文化娱乐医疗保健衣着生活用品及服务其他用品及服务 20152016201720182019H1 2.3.2 新式茶饮市场发展驱动因素：体验式消费为新式茶饮带来机遇 资料来源：2018中国新兴中产阶层财富白皮书 前瞻产业研究院整理 从我国新兴中层阶层消费具体细分类情况来看，基本生活消费是主要支出，奢侈品购买占比最低，各类物品购买、 旅行以及各类服务体验这些类目的消费在中产阶层的消费中占一定比重，说明新兴中产阶级更愿意保持提升自我 以谋求更好的发展机会，注重体验式消费，为新式茶饮的发展带来机会。 2018年年中国各消费水平的新型中产阶级主要开支比例情况（单位：中国各消费水平的新型中产阶级主要开支比例情况（单位：%） 2.3.3 新式茶饮市场发展驱动因素：新式茶饮的定位符合健康诉求 资料来源：2019国民健康洞察报告
