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1、1 1 TD-SCDMATD-SCDMA 牌照、产业链、板块 联合证券联合证券 2 2 目目 录录 3G3G牌照牌照 3G3G产业链产业链 产业链与产业链与3G3G板块板块 个股精论个股精论 3G3G与其他无线宽带技术与其他无线宽带技术 3G3G国内规模国内规模 国内外设备商在国内外设备商在TDTD的格局的格局 有待解决的问题有待解决的问题 致谢致谢 3 3 3G3G牌照发什么牌照发什么 首选首选TDTD，国家政策，国家政策 行业政策行业政策 企企 业策略业策略 投资策略投资策略 WCDMAWCDMA，CDMA2000CDMA2000一年以后发牌一年以后发牌 4 4与与3 3的博弈的博弈 3
2、3与与3 3的博弈的博弈 4 4 3G3G牌照发给谁牌照发给谁 四运营商四运营商 试验网，中国移动、中国电信、中国网通试验网，中国移动、中国电信、中国网通 目前的可能性，中国移动、中国电信目前的可能性，中国移动、中国电信 选择的原则选择的原则 经济实力经济实力 运营经验运营经验 人才储备人才储备 网络基础网络基础 2G2G网络网络 5 5 3G3G牌照何时牌照何时 明年一季度与二季度；明年一季度与二季度； 明年年末与后年上半年十七大。明年年末与后年上半年十七大。 参照参照5 5年之前，原中国电信对年之前，原中国电信对“ “小灵通小灵通” ”的运的运 营，事实上默许营，事实上默许TDTD牌照已发
3、，不禁止！牌照已发，不禁止！ 今年信产部已明令禁止对各运营商发展今年信产部已明令禁止对各运营商发展 WCDMAWCDMA、CDMA2000CDMA2000，包括试验和测试！，包括试验和测试！ 目前，除信产部的试验点和测试点，其他目前，除信产部的试验点和测试点，其他 各运营商的试验点和测试点全部下电。各运营商的试验点和测试点全部下电。 6 6 3G3G牌照与奥运牌照与奥运 TDTD首选，国际化广告首选，国际化广告 WCDMAWCDMA六城市局域网六城市局域网 CDMA2000CDMA2000六城市局域网六城市局域网 知情人士对记者透露，早在今年年中，中知情人士对记者透露，早在今年年中，中 国移动
4、就已经被选定为北京、青岛等六大国移动就已经被选定为北京、青岛等六大 奥运会举办城市的奥运会举办城市的TDTD网络运营商，并且还网络运营商，并且还 将担任整个将担任整个TDTD网络的中国运营商。网络的中国运营商。 明年明年2 2月决定月决定 7 7 3G3G牌照与重组牌照与重组 选择最合适的运营商来承载选择最合适的运营商来承载TD-SCDMATD-SCDMA就显就显 得尤为重要。虽然在谁更合适运营得尤为重要。虽然在谁更合适运营TD-TD- SCDMASCDMA这一问题上，业界还未达成一致意这一问题上，业界还未达成一致意 见，但是由强势运营商承载见，但是由强势运营商承载TD-SCDMATD-SCD
5、MA更有更有 助于该新技术成功的看法却基本一致。助于该新技术成功的看法却基本一致。 中国电信业要不要重组，回答是不定的；中国电信业要不要重组，回答是不定的； 中国要不要启动中国要不要启动3G3G，回答也是肯定的。，回答也是肯定的。 不如快刀斩乱麻，将两个问题分开决策。不如快刀斩乱麻，将两个问题分开决策。 8 8 3G3G产业链总体产业链总体 从国际竞争状况看，当前中国电信业发展从国际竞争状况看，当前中国电信业发展3G3G已已 具备一定后发优势。具备一定后发优势。 从世界范围内的市场、技术和产业链的成熟度从世界范围内的市场、技术和产业链的成熟度 看，看，3G3G业务正在出现转机。业务正在出现转机
6、。 从电信业标准的发展形势看，从电信业标准的发展形势看，TD-SCDMATD-SCDMA标准标准 带给中国电信业的崛起机遇，不容错过。带给中国电信业的崛起机遇，不容错过。 9 9 3G3G产业链产业链产业链状况产业链状况 1010 3G3G产业链产值产业链产值 具有自主知识产权的具有自主知识产权的TDTD标准对我国的经济意义标准对我国的经济意义 ，绝不仅限于移动通信设备产业，它对半导体，绝不仅限于移动通信设备产业，它对半导体 、精密仪器制造、软件、芯片、原料、系统集、精密仪器制造、软件、芯片、原料、系统集 成、电子元器件等领域具有强大的行业辐射力成、电子元器件等领域具有强大的行业辐射力 。 据
7、估计，如果对于建设一个据估计，如果对于建设一个TDTD网络，网络，TDTD产业链产业链 在网络建设上产值可达在网络建设上产值可达10001000亿；考虑终端及相亿；考虑终端及相 关产品，这些产值可达关产品，这些产值可达20002000亿元；合计亿元；合计30003000 亿。并且还不包括亿。并且还不包括SP/CPSP/CP的营业额！的营业额！ 1111 3G3G产业链产业链与价值链产业链产业链与价值链 产业化已进入全面商用的产业化已进入全面商用的“ “冲刺冲刺” ”阶段，基本形阶段，基本形 成了从系统设备的核心网、接入网到终端芯片成了从系统设备的核心网、接入网到终端芯片 、终端以及测试仪器仪表
8、的完整产业链和由国、终端以及测试仪器仪表的完整产业链和由国 内外多家厂商供货的环境。内外多家厂商供货的环境。 从价值链的角度来讲，从价值链的角度来讲，3G3G链条上包括内容提供链条上包括内容提供 商、增值集成商、电信运营商、服务提供商、商、增值集成商、电信运营商、服务提供商、 设备提供商、终端制造商以及上游元器件厂商设备提供商、终端制造商以及上游元器件厂商 和半导体、材料供应商等。和半导体、材料供应商等。 1212 3G3G产业链成熟度产业链成熟度 TD-SCDMATD-SCDMA的成熟其实是技术的成熟和产业链其他环的成熟其实是技术的成熟和产业链其他环 节的成熟。节的成熟。 技术的成熟包括了网
9、络设备的性能成熟（各个网络层技术的成熟包括了网络设备的性能成熟（各个网络层 设备成熟）；网络运营管理的成熟（安全认证，计费设备成熟）；网络运营管理的成熟（安全认证，计费 营帐，互连互通，网络质量等方面的成熟）；业务运营帐，互连互通，网络质量等方面的成熟）；业务运 营的成熟（业务功能，业务品牌和业务推广）；客户营的成熟（业务功能，业务品牌和业务推广）；客户 服务（网络测试和优化，专业化的客户服务）。服务（网络测试和优化，专业化的客户服务）。 而产业链的其他环节成熟包括了芯片产业、终端产业而产业链的其他环节成熟包括了芯片产业、终端产业 、业务平台软件产业等的成熟以及消费者消费习惯的、业务平台软件产
10、业等的成熟以及消费者消费习惯的 培养。培养。 1313 3G3G产业链产业链TDTD产业联盟产业联盟 TD-SCDMATD-SCDMA产业联盟成员企业已达产业联盟成员企业已达2929家。家。 参与系统设备研发的有大唐、中兴、华为、西门子、参与系统设备研发的有大唐、中兴、华为、西门子、 北电网络等；北电网络等； 网络设备方面则有中兴、华为、西门子等；网络设备方面则有中兴、华为、西门子等； 终端芯片有德州仪器、中兴、华为、凯明和意法半导终端芯片有德州仪器、中兴、华为、凯明和意法半导 体等；体等； 终端有中兴、三星、终端有中兴、三星、LGLG、南方高科、华立、联想、南方高科、华立、联想、 TCLTC
11、L、波导、海尔、龙旗、希姆通、英华达等；、波导、海尔、龙旗、希姆通、英华达等； 测试仪表有安捷伦、雷卡、泰克和罗德测试仪表有安捷伦、雷卡、泰克和罗德- -施瓦茨、中施瓦茨、中 兴、中创、兴、中创、UTUT等。等。 1414 3G3G产业链国际化产业链国际化 中国国家发展与改革委员会与韩国中国国家发展与改革委员会与韩国SKSK电讯在韩国电讯在韩国 首都首尔商定，双方将合作开发及签署了有关首都首尔商定，双方将合作开发及签署了有关“ “TDTD -SCDMA-SCDMA项目合作项目合作” ”谅解备忘录。谅解备忘录。 中兴通讯在罗马尼亚建立中兴通讯在罗马尼亚建立TD-SCDMATD-SCDMA试验网，
12、这试验网，这 是中国具有自主知识产权的是中国具有自主知识产权的3G3G技术标准技术标准TD-TD- SCDMASCDMA海外探索的第一粒海外探索的第一粒“ “果实果实” ”。 大唐计划将把大唐计划将把TD-SCDMATD-SCDMA网络系统运到香港建立网络系统运到香港建立 测试网，而这一计划香港特区政府已基本上答应测试网，而这一计划香港特区政府已基本上答应 提供测试牌照以及提供测试牌照以及TDTD的无线频谱。的无线频谱。 北京法国电信研发中心有限公司成为该论坛成员北京法国电信研发中心有限公司成为该论坛成员 ，这也是第三代移动通信，这也是第三代移动通信(3G)(3G)中国标准阵营首次中国标准阵营
13、首次 迎来国外运营商的加盟。迎来国外运营商的加盟。 1515 产业链与产业链与3G3G板块板块 一览表一览表1 1 1 1、标准制造、标准制造: : 大唐电信大唐电信 2 2、电子元器件、电子元器件: : 上海贝岭、长电科技、生益科技、联创光电、广电信息、上海贝岭、长电科技、生益科技、联创光电、广电信息、 华东科技华东科技 3 3、光纤光缆、光纤光缆: :长江通信、烽火通信、法尔胜、特发信息、中大科技、亨通长江通信、烽火通信、法尔胜、特发信息、中大科技、亨通 光电、永鼎光缆光电、永鼎光缆 4 4、3G3G系统设备系统设备: : 交换设备：中兴通讯、大唐电信、南京熊猫、东方通信、深桑达、甬成功、
14、长交换设备：中兴通讯、大唐电信、南京熊猫、东方通信、深桑达、甬成功、长 城电脑、城电脑、TCLTCL通讯、创智科技通讯、创智科技 传输设备：长江通信、烽火通信、长丰通信、上海邮通、前锋股份传输设备：长江通信、烽火通信、长丰通信、上海邮通、前锋股份 网络设备：中兴通讯、大唐电信、深桑达、长城电脑、清华同方、清华紫光、网络设备：中兴通讯、大唐电信、深桑达、长城电脑、清华同方、清华紫光、 实达电脑、宏图高科、罗顿发展实达电脑、宏图高科、罗顿发展 5 5、用户端设备、用户端设备 青岛海尔、波导股份、青岛海尔、波导股份、TCLTCL通讯、中科健、东方通信、厦华电子、深康佳、南京通讯、中科健、东方通信、厦
15、华电子、深康佳、南京 熊猫、海信电器、中兴通讯、大唐电信、甬成功、上海金陵。熊猫、海信电器、中兴通讯、大唐电信、甬成功、上海金陵。 6 6、通信行业软、硬件、通信行业软、硬件 亿阳信通、华胜天成、中创信测亿阳信通、华胜天成、中创信测 7 7、运营商、运营商 中国联通、华夏建通、中电广通中国联通、华夏建通、中电广通 1616 产业链与产业链与3G3G板块板块 一览表一览表2 2 电信运营商电信运营商( (中国联通中国联通) )、 通信系统设备制造商通信系统设备制造商( (中兴通讯、大唐电信、中兴通讯、大唐电信、 南京熊猫等南京熊猫等) ) 终端制造商终端制造商( (夏新电子、夏新电子、TCLTCL集团、波导股份集团、波导股份 、中兴通讯等、中兴通讯等) ) 软件及系统集成商软件及系统集成商( (亿阳信通、华胜天成、创亿阳信通、华胜天成、创 智科技、新大陆等智科技、新大陆等) ) 1717 产业链与产业链与3G3G板块板块 需要进一
