2019线上体检消费报告

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1、,CB DATA X 第一财经商业数据中心,阿里健康 2019线上体检消费 报告,。，人 I,2019 CBNData. All rights reserved.,目录 Content,Part1: 线上体检概况,Part2: 线上体检机构类型及品牌,Part3: 线上体检产品类型,线上体检概况,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中心,AliHealth 阿里健康,国民不断提升的健康意识推动健康体检行业迅速发展 随着国民消费能力的提高和社会健康意识的增强， 健康体检的需求和市场规模进步提升， 2018年中国健康体检人 次达到5.75亿，占 到全部人口的42%。,

2、2012-2018 年中国体检人次规模,2012-2018 中国体检行业市场规模,6 ,，乙,I,5 负,-,、_,4 ,- -,3,I I I,2 I I I I,，I,- - - - - - -,1 。, ,1 600 ,. 1400 元亿 1200、- 1000 800 600 400 20。0,2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,h,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中心,AliHealth 阿里健康,线上体检市场稳步增长，主要来自于不断扩大的市场需求

3、,增长点主要来源千消费人数；同时年人均客单价也有小,线上体检市场保持三年稳步增长，在 近年增速达到32%, 幅提升。,M AT2017- 2019线上体检消费趋势, 销售额左轴 - 一增速右轴,32%,一,冈,客单价 t,销售额,消费人数 tt,MAT2017,MAT2018,MAT2019,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中心,AliHealth 阿里健康,线上体检主要集中于二线城市，尤以上海最为重视，三四线城市健康体检 意识正在形成 线上体检消费者近80%在二线城市， 上海在线上体检的支出相当千北京和广东之和， 足见上海消费者对健康的重 视程度，除了北上广

4、，浙江和江苏也是主要市场，这些地区人民收入水平较高，因此更在意自己的身体健康。 同时三四线的下沉市场高速增长，是值得关注的机会市场。,M AT2019线上体检不同城市线级的消费人数 二线城市 三四线城市 四线以上城市,M AT2019线上体检销售额TOP10 省市,上海市 北京市 广东省 江苏省 浙江省 四川省 一 湖北省 一 山东省 一 河北省 一 安徽省 一,MAT2017,MAT2018,MAT2019,线上体检机构类型及,品牌,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中心,AliHealth 阿里健康,整体体检市场中以公立机构为主，民营专业体检机构为辅 公立医

5、院在整体健康体检中市场份额占比70.8%, 而民营体检机构市场份额为21.5%。但是民营专业体检机构由千 其市场化运作，经营机制灵活、市场服务意识强，整体规模增长，且不断抢占公立机构的市场份额。,公立医院与民营专业体检机构对比,中国健康体检主体机构市场份额 情况 公立医院 民营专业体检机构 其他医疗机构,公立医院特点：,硬件设备齐全 享有国家优惠政策和扶持，经营成 本较低 国民传统思想更依赖、信任公立医 院,公立医院以临床、科研、教学为主 要功能定位，体检业务是辅助业务 国内公立医院一般处千单点经营状 态，不具备连锁经营条件,民营专业体检机构特点：,体检是主要业务，市场化运作 经营机制灵活，市

6、场服务意识强 业务体系可标准化，便千连锁复制， 规模迅速扩张 富有成效的体检后健康管理服务,仅部分享受国家相关优惠政策，经 营成本相对较高 相比有实力的大医院，某些先进硬 件设备条件相对不足,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中心,AliHealth 阿里健康,线上体检主体为民营专业体检中心，公立医院逐渐步入线上平台,体检中心因其高度的市场化运作， 进入线上平台更早， 95%产品为体检中心 。公立医院体检的商品数和市场规模不 断增长， 销售额增速达到56%高千整体， 件单价高千体检中心， 都说明消费者在线上对千公立医院体检的需求。,M AT2019 公立医院单

7、品数占比,体检中心 公立医院,MAT2017- 2019公立 医院单品数,单品数占比,MAT2017 MAT2018 MAT2019,Bf,MAT2017- 2019公立 医院销售额及增速, 公立医院销售额 公立医院增速 其他增速,56%, MAT2017 MAT2018 MAT2019,JD,M AT2018- 2019体检 中心和公立医院的平均 件单价 MAT2019 MAT2018,公立及三甲 医院,体检中心,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中心,AliHealth 阿里健康,由于公立医院的区域限制，线上公立医院体检主要集中在线城市 由千近九成线上体检的

8、公立医院为三甲医院，而三甲医院多数分布在北京，上海和广东。因此线上公立医院体检的,范围局限千北上广深这些线城市，占比,高达64.8%。,MAT2019线上公立医院体检单 品数占比 公立三甲医院 其他公立医院,MAT2019线上公立医院体检不 同城市线级消费人数占比 线城市 二线城市 三线及以上城市,MAT201 9线上公立医院体,检消费人数TOP10城市,公立三甲医院数量 （四直辖市前六省份）,BND,t c1 广 气 王 入 ，攷,;,攻框、，和（趴,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中心,AliHealth 阿里健康,美年大健康销量和消费人数保持较高增长 美

9、年大健康并购行业第三的慈铭体检后，已在整体体检市场稳坐行业老大。不过线上体检市场爱康销售额更高，爱 康的体检中心还集中于二线城市。美年大健康已向三四线城市的下沉市场扩张，取得消费人数的高速增长。,M AT2019销售额TOPS品 牌消费趋势,60% I (9 瑞慈佃检,( 气夺烹,M AT2019销售额TOP3品牌线上体检类型销售额占 比 线城市 二线城市 下沉市场,煦翌驳Y 郡泗,30%,7,/;Kang爱康,-30%,O 竺 丘艺,0-1So/.,。,-30% 销量增速,15%,30%,爱康,美年,瑞慈,线上体检产品类型,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中

10、心,AliHealth 阿里健康,线上体检类型主要为肿瘤体检，中老年体检，普通体检 随着人们对身体状况的不断关注，及人们对肿瘤及癌症的担忧，本着“早发现，早治疗的原则，包含癌抗原的肿 瘤标志物的体检受到消费者广泛关注，销售额逐年增高。伴随着我国进入老龄化社会，中老年体检的渗透率也不断 提高，在线上体检市场占据很高的比例。,M AT2017- 2019线上体检各类型销售额,MAT2017- 2019线上体检各类型渗透率,M AT2017, M AT2018 MAT2019,I I,户 ,I 1 - -,次，次令,斗恙硌念 碎 求,珍傍,0%,MAT2017,MAT2018,MAT2019,阿里健

11、患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中心,AliHealth 阿里健康,线上体检市场受到平台优惠影响， 在6月和11月是两个线上体检购买高峰,MAT2018 - 2019 线上体检各类型月销售额 - 肿瘤 - 一男女) 中老年 - 一入职 - 一女士 男士 备孕,心心 心心 七令 o 求 求 o-:, 梦,屯令 爹 爹 恣 令 , o 泰感惑爹笠笠感笠笠菱,令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中心,AliHealth 阿里健康,588 -868元中端体检是主流产品， 干元以上的高端市场爆发式

12、增长 消费者对健康的重视程度提升不仅体现在体检的普及，也体现在不断增加对体检投入上。线上体检产品的件单价在 近三年不断增长， 1 369元及以上的高端市场销售额增幅更是达到110%。,MAT2017- 2019线上体检平均 件单价,M AT2017- 2019线上体检价格 段销售额,0-344元 588 -868元 1369+ 元 MAT2019,MAT2018,MAT2017,MAT2019线上体检价格段销量 及增速 销量左 轴 增速右轴,345-588 元 869-1368元 I,I,I +110%,MAT2017,MAT2018,MAT2019,6,IX,S 令,I,s心七 6 ,令七,

13、伶 惑,袋,伶,s念) $ ” f,伶,饮b,6 b,B,卜,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中心,AliHealth 阿里健康,消费者更愿意购买肿瘤筛查和中老年人的中高端体检产品 中高端产品多为包含肿瘤检测或者面向中老年人。市面上868- 1368元的产品最多， 但从销售额来看， 现阶段588- 868元的产品还是当下主流。A,M AT2019线上体检不同类型价格段的单品数占比 0-344元 345-587 元 588-868 元 869-1368元 1369+ 元,MAT2019线上体检不同类型价格段的销售额 0-344元 345-587 元 588-86

14、8 元 869-1368元 1369+ 元,，,心,令 砂,次了,忒,I,-,冷,菱,，,心,令 砂,济 次,冷斗,I,-,冷,款,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商 业数据中心,AliHealth 阿里健康,近四成消费者在近年中购买两次及以上体检 近年中，线 上体检86%的消费者是新客。许多消费者不仅为自己也会为家人购买体检产品， 尤其体现在孝敬父母 的中老年体检上，近半消费者购买多份体检，给长辈人份。,M AT2019线上体检消费者新老 客占比,新客 老客,MAT2019线上体检不同购买次 数的消费人数占比 购买次体检 购买两次及以上,M AT2019线上各类型体检

15、产品 不同购买次数的消费人数占比 购买次 购买两次及以上,49%,密 峻郤冷斗冷 软,B,卜,阿里健患 线上体检消费报告,CB DATA X 第一财经商业数据中心,AliHealth 阿里健康,服务和态度是线上体检消费者的核心关注点,M AT2019线上体检评论关键词,典型评论,可以，很便宜，服务很好，体检报告出来的也很快。 商家服务态度非常好，预约很方便，体检地点可选择多，体 检整体接待流程顺畅，不错，下次还会再来购买体检套餐的 服务态度很好，客服很专业，问题都能解决。双十价格优 惠，等需要的时候在用，非常棒！ 报告速度： 快的总结： 朋友介绍的， 老公单位也在这体检， 总的流程下来感觉是特别温馨。有医护人员引导，每项结 束后也会告诉下个要去的门牌号，每个医生都很和蔼，以 后体检就在这了,DATA COVERAGE 数据说明,数据来源： CBNData 消费大数据和外部资料及数据整理 CBNData 消费大数据汇集阿里巴巴消费大数据、公开数据及多场 景消费数据，全方位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。,具体指标说明： 如无特殊说明， 本报告所指地域范围仅包括大陆31个省市； 下