《中国移动经济发展报告2019》

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1、中国移动经济发展 2019版权所有 2019 GSM AssociationGSMA 代表全球移动运营商的利益，致力于帮助 750 多家移动 运营商与更广泛的移动生态系统内的 350 多家公司建立合作 关系，这些公司包括手机和设备制造商、软件公司、设备供 应商和互联网公司，以及相关行业领域的组织。此外，GSMA 还 负 责 在 巴 塞 罗 那 、 洛 杉 矶 和 上 海 举 办 的 一 年 一 度 的 业 界 顶级 MWC 活动，以及 Mobile 360 Series 区域会议。欲了解更多信息，请访问 GSMA 公司网站 请关注 GSMA 微信官方公众号：GSMA_MWCSGSMA 移动智

2、库是全球移动运营商数据、分析和预测的权威 来 源 ， 同 时 是 权 威 行 业 报 告 和 研 究 的 发 行 商 。 我 们 的 数 据 涵 盖 各 运 营 商 群 体 、 网 络 和 移 动 虚 拟 网 络 运 营 商 ， 遍 布 于 阿 富 汗 到 津 巴 布 韦 等 各 个 国 家 。 这 是 一 套 最 精 确 完 整 的 可 用 行 业 指 标 ， 由 数 以 千 万 的 单 个 数 据 点 组 成 ， 并 且 每 日 进 行 更 新 。 一 流 的 运 营 商 、 供 应 商 、 监 管 者 、 金 融 机 构 和 第 三方业内公司使用 GSMA 移动智库为战略决策和长期投资计

3、 划 提 供 依 据 。 这 些 数 据 可 作 为 行 业 的 参 考 指 标 ， 并 经 常 被 媒 体 和 业 内 引 用 。 我 们 的 分 析 师 和 专 家 团 队 会 定 期 编 制 研 究报告，内容涵盖各个行业，引领行业思想风潮。目录中国市场的整体背景内容提要：中国强势进军 5G 时代241行业概况81.1 世界上的多数新增用户将来自中国 9 1.2 中国智能手机使用率在国内外均呈增长势头 10 1.3 4G 领先，5G 呼之欲出 10 1.4 5G 投资计划开展伊始，财务展望相对谨慎 142移动行业积极的社会经济影响162.1 移动行业助力经济增长和就业 17 2.2 移动服

4、务的消费者参与度 21 2.3 移动行业解决社会挑战 243移动技术助推中国创新263.1 智慧城市和工业物联网 27 3.2 技术投资和初创企业生态系统 28 3.3 中国不断扩大的电子商务市场 28 3.4 人工智能战略 29 3.5 中国 TMT 行业的区块链计划 304推动制定合适的政策来实现 5G 的承诺314.1 5G 频谱政策 32 4.2 监管现代化 33 4.3 垂直领域的跨行业政策 36 4.4 人工智能和伦理道德 37中国移动经济发展 2019中国市场的整体背景中 国 是 一 个 巨 大 的 移 动 市 场 ， 截 至 2018 年 底 拥 有 12 亿独立用户，规模几乎

5、是北美地区的四倍。其中 超 过 97% 的 用 户 来 自 中 国 大 陆 ， 其 余 用 户 分 布 在 香港、澳门和台湾三个市场。香港、澳门和台湾都是领先的电信市场；它们在移 动服务和技术的采用方面先人一步，因而，独立用 户普及率和智能手机使用率都十分高。如此高的成 熟度意味着未来用户的增长空间似乎较为有限。随着 4G 全 面 成 为 占 主 导地 位的 移动 技 术 ， 未 来 几 年 能否有效提升收入将在很大程度上取决于运营商利 用 5G 拓 展 新 收 入 来 源 的 能 力 。 展 望 未 来 ， 这 三 个 市 场 将 走 向 5G 商 业 化 的 前 沿 ， 并 在 2020

6、年 启 动 相应服务。随着消费者和企业不断寻求利用下一代 网络的诸多能力，预计 2025 年，5G 的采用率将远 高于全球平均水平。中国大陆技术分布*独立用户普及率4G77%20182G15%8%3G201882%智能手机使用率201869%中国香港特别行政区技术分布*独立用户普及率4G66%201812%2G21%3G201889%智能手机使用率201875%2*总连接数所占百分比中国市场的整体背景中国移动经济发展 2019中国澳门特别行政区技术分布*1%85%2G14%3G独立用户普及率201888%4G2018智能手机使用率201882%中国台湾技术分布*2%98%3G独立用户普及率20

7、1890%4G2018智能手机使用率201876%这些市场的移动行业发展动态各具特点，但该报告 的关注重点将放在中国大陆，同时将其与日本、韩 国和美国以及处于领先地位的欧洲国家进行比较。因此，我们关于中国的后续分析、数据点或图表都 仅指中国大陆。中国市场的整体背景3中国移动经济发展 2019内容提要 中国强势进军 5G 时代4内容提要移动技术是加速数字化社会转型的基石 中 国 是 世 界 第 二 大 经 济 体 ， 占 全 球 总 国 内 生 产总值 (GDP) 近 五分 之一。自 20 世 纪 70 年 代 后 期 以 来 ， 在 政 府 政 策 和 市 场 力 量 的 合 力 作 用 下

8、， 经 济 实 现 了 大 规 模 增 长 ， 钢 铁 、 汽 车 和 电 信 等 行 业 迅 速 发 展 。 如 今 ， 中 国 广 泛 而 多 样 化 的 移 动 生 态 系 统 为 其 数 字 化 战 略 提 供 了 坚 实 的 基 础 ， 并 对 消 费 者 、 企 业 和 社 会 产生了深远影响。中国拥有近 12 亿用户，是全球最大的移动市 场 。 特 别 引 人 关 注 的 是 移 动 互 联 网 普 及 率 的 增 长 率 ， 在 2018 年 底 已 达 到 58%， 在 不 到 十 年 的 时 间 内 增 长 了 三 倍 。 因 此 ， 中 国 日 益 壮 大 的 中 产 阶

9、 级 群 体 越 来 越 多 地 选 择 线 上 购 物 ， 导 致 本 就 巨 大 的 国 内 电 子 商 务 市 场 体 量 愈 加 庞 大 ， 现 金 交 易 大 大 减 少 。 中 国 拥 有 数 百 万 精 通 技 术 的 消 费 者 ， 他 们 热 衷 于 使 用 社中国移动经济发展 2019中国运营商在启动 4G 方面虽然落后于一些发 达 市 场 ， 但 随 着 认 识 到 用 户 体 验 与 使 用 数 据 之 间 的 直 接 关 系 ， 运 营 商 们 加 大 了 在 网 络 方 面 的 投 入 。 随 之 而 来 的 是 ， 移 动 数 据 速 度 得 到 提 升 ， 同

10、时 ， 相 比 那 些 澳 洲 和 美 国 用 户 ， 中国用户以更快的速度迁移到了 4G 服务，在 短 时 间 内 形 成 了 大 众 市 场 和 规 模 经 济 。 运 营 商们正在致力于将 5G 推向市场并将在这一领 域 居 于 世 界 领 先 位 置 。 中 国 将 主 办 2022 年 冬奥会和残奥会，这将进一步加速 5G 部署的 步伐。中 国 还 拥 有 庞 大 的 智 能 手 机 制 造 业 ， 其 家 喻 户 晓 的 品 牌 和 不 太 知 名 的 品 牌 都 在 国 内 外 市 场 都 取 得 了 成 功 。 与 此 同 时 ， 随 着 安 全 问 题 日 益 受 到 全 球

11、 关 注 ， 中 国 网 络 基 础 设 备 供 应 商在某些市场开始面临挑战。交 媒 体 和 各 种 应 用 ， 因 而 对 运 营 商 提 出 了 更高的网络性能要求。政府和政策决策者为数字化推进和行业先锋提供平台中 国 政 府 认 识 到 转 型 传 统 行 业 ， 比 如 健 康 、 零 售 等 的 时 机 已 经 成 熟 ， 即 使 面 临 充 满 变 数 的 地 缘 政 治 环 境 ， 仍 然 坚 定 不 移 地 推 动 中 国 的 数 字 化 进 程 。 国 家 还 投 资 于 人 工 智 能 等 一 系 列 新 兴 技 术 行 业 ， 使 得 外 部 融 资 激 增 。 与 此

12、 同 时 ， 互 联 网 技 术 公 司 和 移 动 运 营 商 都 处 于 创 新 的 前 沿 ， 经 常 合 作 开 发 和 应 用 先 进 的 解 决 方 案 ， 这 些 都 有 利 于 提 高 效 率 、 实 现 成 本节约并提供新的收入来源。同 时 ， 中 国 决 策 者 已 采 取 重 要 措 施 ， 意 在 实 现 国 家 电 信 监 管 框 架 的 现 代 化 ， 为 进 一 步 的 数 字 化 发 展 建 立 平 台 。 尽 管 应 该 考 虑 进 一 步 改 革 ， 但 许 多 技 术 进 步 很 快 就 会 实 现 ， 更 多 产 业 将 采 用 数 字 化 解 决 方

13、案 并 将 其 商 业 化 。 运 营 商 下 定 决 心 提 供 卓 越 的 连 接 性 能 以 助 力 中国进军 5G 时代，以此促进国家向领先的数 字化社会转型并提升在国际舞台的影响力。内容提要5201885%82%2018250.6%2018普及率中国移动经济发展独立移动用户11.7 亿普及率 复合年增长率 （占人口总量的百分比）12.22025亿智能手机使用率69% 88%SIM 连接（不含授权式蜂窝物联网） 15 亿109% （占人口总量的百分比） 115%172025亿2025 年 4G 采用率 72%0.9%复合年增长率 2018252018202528%占全国总连接数的2025 年 5G 连接数量 4.6 亿2025 年授权频段蜂窝物联网连接数量 19 亿2018运营商总收入 1.1 万亿元人民币2018 2025 1.2 万亿元人民币资本支出占收入的百分比 13%移动产业对 GDP的贡献5.2 万亿元人民币 2018 6.0 万亿元人民币5.5%2023政府财政就业移动生态系统对政府财政的贡献 （未计算监管和频谱费用之前）5830亿元人2018民币2018850直接和间接万工作岗位 移动生态系统所支持的中国移动经济发展 201901行业概况8行业概况121.1世界上的多数新增用