《雅座crm标准版2.0功能讲解v1.0》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雅座crm标准版2.0功能讲解v1.0（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、CRM标准版2.0功能讲解 目录 1.登录 2.首页管理公司账号 3.首页门店账号 4.用户类型 5.门店管理人员 5.1运营情况 5.2门店龙虎榜 6.门店操作人员会员首页 6.1会员查询、会员资料编辑 6.2卡查询、卡资料编辑、卡操作 6.3会员录入 6.4卡转让 6.5会员换卡 7.门店操作人员交易首页 7.1新建调账 7.2调账审核 8.门店财务人员报表首页 8.1卡运营情况表 8.2发卡情况表 8.3积分结算表 8.4卡积分结算表 8.5积分往来汇总 8.6储值结算表 8.7卡储值结算表 8.8储值往来汇总 8.9储值现金结算 8.10营销支撑数据 8.11营销统计数据 8.12报表
2、下载 9.门店营销人员营销首页 9.1营销活动推荐 9.1.1新会员奖励 9.1.1.1新会员奖励新建 9.1.1.2新会员奖励编辑、删除 9.1.1.3新会员奖励终止、查看 9.1.1.4新会员奖励查看报告 9.1.2客流量提升编辑 9.1.3消费额激励编辑 9.1.4生日营销终止、查看 9.1.5节日营销新建 9.1.6挽回流失客户新建 10.退出系统 登录 1打开浏览器2输入网址 3输入用户名和密码 http:/ 首页管理公司账号 在此可选择上级管理公司名称 首页管理公司账号 可在下拉框中选择管理公司下属商户名称 可在下拉框中选择各门店名称 首页门店账号 雅座雅座北京北京三里屯店 只显示
3、一家门店信息 用户类型 管理公司登录账号和门店登录账号下分别设置了四种用户类型，每种用户 类型有不同的使用权限： 用户类型 功能板块 管理人员操作人员财务人员营销人员 首页 会员 交易 报表 营销 门店管理人员 管理人员的主要职能是通过查看五大功能板块，完成综合管理工作。 运营情况 依据三大营销指标可对门店的运营情况打分 根据每项营销指标的数值，系统给予门店运营建议 点击“展开图表”，可直观地查看各项营销数据 门店龙虎榜 龙虎榜通过“发卡量”、“总交易额”和 “营销收益”等关键指标，对同一门店 上期和本期的数据进行比较 门店操作人员会员首页 系统提供完善的会员管理功能，方便操作人员实时录入会员
4、信息、批量 导入会员以及对会员、会员卡和交易的查询，卡转让、卡调换等操作。 操作人员的主要职能是完成会员信息与会员卡信息的管理工作。 会员查询 系统支持卡号、手机号和交易号的模糊查询点击查询下拉箭头，可通过更多查询条件精确查找会员信息 双击此处，弹出会员详细资料 分别点击“会员持卡” 、“电子优惠券”和“ 消费情况”查看相关信 息 会员资料编辑 点击“编辑”可对会员信息进行修 改，管理公司操作人员则无此权 限。 卡查询 点击查询下拉箭头，弹出更多查询条件，可按类型精确查找会员卡信息 卡资料编辑 双击此处，弹出会员卡详细资料 卡操作 会员录入 手机号码是必填项，如果该手机号码未激活，则弹出 提示
5、询问确认添加该会员信息，如果会员手机号码已 在门店与卡绑定，录入信息的格式正确，则录入成 功。 系统支持阳历生日和农历生日的录入 卡转让 会员换卡 门店操作人员交易首页 与POS机终端实时关联的交易信息统 计，新建和审核等实时财务管理 点击查询下拉箭头，可通过更多查询 条件精确查找到会员卡的交易信息 新建调账 调账审核 门店财务人员报表首页 财务人员的主要职能是完成财务相关工作，如调帐、审核、查询交易与财务报表等。 系统提供11种报表 类型，并将其分为 三大类，即运营 类、财务类和营销 类 卡运营情况表 卡运营情况表反映的是某时间点或时间段卡属店会员卡数量及卡余额的总体变动情 况。 选择具体日
6、期和月份，点击“ 查看”出现对应日期的表格 指8.18 当天卡 属店有 储值消 费或积 分消费 的卡数 量 指 8.18 当天 从该 店办 卡的 数量 指截 止到 8.18 之前 所有 卡的 数目 指该店： 卡的储值 消费+现金 消费+积分 消费+券消 费的总和 指8.18 当天该 店“现 金消费 ”除以 “总消 费” 指8.18 当天该 店“积 分消费 ”除以 “总消 费” 点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。 发卡情况表 发卡情况表反映的是某时间点卡属店会员卡的期初期末数量及某时间段内的数量变动 情况。 选择具体日期和月份，点击“ 查看”出现对应日期的表格 指7月之前所有卡状 态为正常
7、的卡的总数 指截止到7月之前所有卡 状态为正常的卡的总数 点击下拉箭头，可选择“日报表”进行查看。 积分结算表 积分结算表反映的是某时间点或时间段对卡属店会员卡积分的借贷数据差额统计。 选择具体日期和月份，点击“ 查看”出现对应日期的表格 指卡属 店的卡 在卡属 店充值 的积分 总和 指其他 店的卡 在卡属 店充值 的积分 总和 指“本 在本充 值积分 ”+“ 他在本 充值积 分” 指卡属 店的卡 在卡属 店消费 的积分 总和 指其他 店的卡 在卡属 店消费 的积分 总和 指“本 在本消 费积分 ”+“ 本在他 消费积 分” 指“借 方合计 ”-“贷 方合计 ” 点击下拉箭头，可选择“月报表”
8、进行查看。 卡积分结算表 卡积分结算表反映的是某时间点或时间段卡属店会员卡积分的期初期末变动情况。 选择具体日期和月份，点击“ 查看”出现对应日期的表格 点击下拉箭头，可选择“日报表”进行查看。 积分往来汇总 积分往来汇总反映的是某时间点或时间段对卡属店的积分应收应付及差额统计。 选择具体日期和月份，点击“ 查看”出现对应日期的表格 “积分往来汇总”是往来结算中常用的报表之一。 点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。 储值结算表 储值结算表反映的是某时间点或时间段对卡属店会员卡储值的借贷数据差额统计。 选择具体日期和月份，点击“ 查看”出现对应日期的表格 点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查
9、看。 卡储值结算表 卡储值结算表反映的是某时间点或时间段卡属店会员卡储值的期初期末变动情况。 选择具体日期和月份，点击“ 查看”出现对应日期的表格 点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。 储值往来汇总 储值往来汇总反映的是某时间点或时间段对卡属店的储值应收应付及差额统计。 选择具体日期和月份，点击“ 查看”出现对应日期的表格 “储值往来汇总”是往来结算中常用的报表之一。 点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。 储值现金结算 储值现金结算反映的是某时间点或时间段卡属店会员卡储值还原实际现金额的期初期 末变动情况。 选择具体日期和月份，点击“ 查看”出现对应日期的表格 点击下拉箭头，可选择“日
10、报表”进行查看。 营销支撑数据 营销支撑数据反映的是某时间点或时间段各门店的各种营销及特征会员的贡献数据， 可用来支持营销决策。 选择具体日期和月份，点击“ 查看”出现对应日期的表格 生日营销活 动带来的现 金收益 节日营销活 动带来的现 金收益 沉睡客户唤 醒活动带来 的现金收益 点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。 营销统计数据 营销统计数据反映的是对某时间点或时间段各门店的营销数据统计，可用来衡量营销 效果。 选择具体日期和月份，点击“ 查看”出现对应日期的表格 点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。 报表下载 点击“下载”弹出下列对话框，可选 择将报表保存到电脑上 通过选择报表类
11、型进行打包下载 点击每个报表左下角的“ 导出Excel”，弹出下列 对话框 门店营销人员营销首页 营销人员的主要职能是完成营销管理相关工作。 点击不同 的分析类 型，可查 看对应的 图例分析 营销活动推荐 点击“查 看成功营 销案例” 可查看该 营销类型 下以往的 营销案例 新会员奖励 新会员奖励的目的在于通过各种宣传，吸引人气，刺激顾客办理会员卡，促使新会员 到店二次消费。 在首页显示的信息有 ：“起始时间”、“结束 日期”、“券有效期止” 、“活动范围”、“适用 卡类型”、“发起人”、 “活动状态”、“操作” 。 更改右下 方的活动 状态后， 列表将自 动按照活 动状态刷 新筛选结 果。
12、新会员奖励新建 通过左侧两种方式均可新 建活动 在活动基本设置中，可 设置活动时间、活动门 店、参与的卡类型和老 会员是否参与以及编辑 短信内容、设置是否开 启短信发送。 新会员奖励编辑、删除 点击“编辑活动”或“删除”，对状态为待 审核的活动进行编辑或删除操作 在活动基本设置中，可 编辑活动时间、活动门 店、参与的卡类型、老 会员是否参与以及编辑 短信内容、设置是否开 启短信发送；还有开启 优惠券发送。 新会员奖励终止、查看 点击“终止活动”或“查看”，对状态为进 行中的活动进行终止或查看操作。 在活动基本设置中，可对 活动进行终止或作废操 作。 新会员奖励查看报告 点击“查看报告”，可查看
13、状态为已结束 的活动的报告。 在活动总报告中，针对每 项数值，表格下方都会指 标图进行分析。 客流量提升编辑 客流量提升的目的在于通过提升客流量的营销活劢，来增加到店就餐的人数，从而提 高流水额。 点击“编辑活动”对状态为待审核的活动 进行编辑操作 在活动基本设置中，可 编辑活动时间、活动门 店、目标群体、消费品 质和营销品质以及编辑 短信内容、设置是否开 启短信发送、报告发送 ；还有开启优惠券发 送。 消费额激励编辑 消费额奖励的目的在于通过对现有会员的消费情况筛选，给予现金贡献较大的会员一 定奖励，从而刺激其重复消费，增加店面的利润率。 点击“编辑活动”对状态为待审核的活动进行编辑操作 在
14、活动基本设置中，可 编辑活动时间、活动门 店、消费额度以及编辑 短信内容、设置是否开 启短信发送、报告发送 ；还有开启优惠券发 送。 生日营销终止、查看 生日营销的目的在于通过发送关怀信息，让会员感受到温暖和贴心，从而增加品牌认 知度。 点击“终止活动”或“查看”，对状态为进行中的活动进 行终止或查看操作。 在活动基本设置中，可对 活动进行终止或作废操 作。 节日营销新建 通过左侧两种方式均可新 建活动 生日营销的目的在于通过发送关怀信息，让会员感受到温暖和贴心，从而增加品牌认 知度。 在活动基本设置中，可设 置计划状态、发送日期、 节日名称、目标群体以及 编辑短信内容、设置是否 开启短信发送。 挽回流失客户新建 挽回流失客户的目的在于在循序渐进的过程中，找回流失客户并重新定位，提供新的 优惠政策，最终将其转化为忠实客户。 通过左侧两种方式均可新 建活动 在活动基本设置中，可设 置计划状态、执行方式、 流失程度、消费能力以及 编辑短信内容、设置是否 开启短信发送。 退出系统 点击“退出登录”， 恢复到起始页面 Thank you Thank you
