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1、中国手机产业及其对外贸易中国手机产业及其对外贸易 发展现状与前景发展现状与前景 陈文敬陈文敬 商务部国际贸易经济合作研究院商务部国际贸易经济合作研究院 2006.5.182006.5.18 一、全球手机产业及其对外贸易发展现状一、全球手机产业及其对外贸易发展现状 二、中国手机产业发展现状与特点二、中国手机产业发展现状与特点 三、中国手机产业对外贸易分析三、中国手机产业对外贸易分析 四、中国手机产业及其对外贸易发展前景展望四、中国手机产业及其对外贸易发展前景展望 （一）全球手机市场持续向好（一）全球手机市场持续向好 （二）手机技术含量日益增加（二）手机技术含量日益增加 （三）手机市场竞争日趋激烈
2、（三）手机市场竞争日趋激烈 （四）手机产业链垂直化分工日趋明显（四）手机产业链垂直化分工日趋明显 （五）手机零部件供应问题凸显（五）手机零部件供应问题凸显 一、全球手机产业及一、全球手机产业及 其对外贸易发展现状其对外贸易发展现状 （一）全球手机市场持续向好（一）全球手机市场持续向好 全球手机销售量及增长示意图全球手机销售量及增长示意图 发展中国家市场高速增长发展中国家市场高速增长 从全球各个地区的手机普及率来看，从全球各个地区的手机普及率来看， 众多发展中国家移动电话普及率非常低。众多发展中国家移动电话普及率非常低。 截至截至20042004年，越南、柬埔寨、尼日利亚等年，越南、柬埔寨、尼日
3、利亚等 发展中国家移动电话普及率都在发展中国家移动电话普及率都在5%5%以下。以下。 发展中国家移动电话普及率虽低，但是增发展中国家移动电话普及率虽低，但是增 长率大都为长率大都为50%50%以上，市场潜力巨大。以上，市场潜力巨大。 （二）手机技术含量日益增加（二）手机技术含量日益增加 全球具有照相功能的手机市 场规模正在迅速扩展之中。 2005 年该类手机出货量为 3.65 亿部，增长率为 62% ，普及率达到 45% 。同时， 3G手机的市场也在迅速扩张 。 （三）市场竞争日趋激烈（三）市场竞争日趋激烈 n n 受到日韩手机的挑战，短短两年内，西门受到日韩手机的挑战，短短两年内，西门 子、
4、阿尔卡特就退出了全球手机销量的前子、阿尔卡特就退出了全球手机销量的前 五名。目前，全球五大手机制造商（诺基五名。目前，全球五大手机制造商（诺基 亚、摩托罗拉、三星电子、亚、摩托罗拉、三星电子、LGLG电子和索尼电子和索尼 爱立信）占有全球手机市场爱立信）占有全球手机市场75%75%的份额。的份额。 （四）手机产业链垂直化分工（四）手机产业链垂直化分工 日趋明显日趋明显 n n 在手机芯片制造领域，美国优势明显在手机芯片制造领域，美国优势明显 n n 日韩手机产业凭附加功能、外观设计而崛起日韩手机产业凭附加功能、外观设计而崛起 n n 韩国和中国成为全球手机的制造基地（自韩国和中国成为全球手机的
5、制造基地（自20022002年年 以来，中国已成为全球最大的手机生产国。据统以来，中国已成为全球最大的手机生产国。据统 计，计，20052005年中国生产了年中国生产了3.033.03亿部手机，占全球亿部手机，占全球 产量的产量的36.8%36.8%。另据有关资料称，全球每销售。另据有关资料称，全球每销售4 4 部手机中就有部手机中就有1 1部是韩国制造的。）部是韩国制造的。） （五）手机零部件供应问题凸显五）手机零部件供应问题凸显 n n 由于消费者对手机功能的追新求变，生产由于消费者对手机功能的追新求变，生产 商对新型零部件的需求特别大。但是，由商对新型零部件的需求特别大。但是，由 于许多
6、零部件制造商现有生产线技术相对于许多零部件制造商现有生产线技术相对 落后，只能生产已有的定型产品，无法满落后，只能生产已有的定型产品，无法满 足足“ “手机功能多样化手机功能多样化” ”的市场需求。的市场需求。 n n 一度受到行业萧条的影响，全球半导体产一度受到行业萧条的影响，全球半导体产 品供应商近年来几乎没有增加投资，扩张品供应商近年来几乎没有增加投资，扩张 产能，因此随着高科技产业的复苏，需求产能，因此随着高科技产业的复苏，需求 大于供给的矛盾凸显出来。大于供给的矛盾凸显出来。 二、中国手机产业发展二、中国手机产业发展 现状与特点现状与特点 （一）（一）中国手机产业的发展历程中国手机产
7、业的发展历程 （二）中国手机产业现状及特点（二）中国手机产业现状及特点 （一）（一）中国手机产业发展历程中国手机产业发展历程 1 1、手机产业发展的萌芽期（、手机产业发展的萌芽期（1987-19971987-1997年）年） n n 这一时期，几家外国跨国公司占据了中国全部市场份额，仅摩托罗拉、这一时期，几家外国跨国公司占据了中国全部市场份额，仅摩托罗拉、 诺基亚、爱立信三种品牌机的市场占有率超过了诺基亚、爱立信三种品牌机的市场占有率超过了80%80%。 2 2、手机产业发展的起步期（、手机产业发展的起步期（1998-19991998-1999年）年） n n 这一时期，这一时期，国产手机市场
8、占有率实现了零的突破，并掌握了一定的自主国产手机市场占有率实现了零的突破，并掌握了一定的自主 知识产权。知识产权。 3 3、手机产业快速发展期（、手机产业快速发展期（20002000年至今）年至今） n n 这一时期，手机定点厂家不断增多，国产手机市场占有率进一步提高，这一时期，手机定点厂家不断增多，国产手机市场占有率进一步提高， 研发成果显著。研发成果显著。 （二）我国手机产业现状及特点（二）我国手机产业现状及特点 1 1、我国作为全球手机制造基地的地位进一步、我国作为全球手机制造基地的地位进一步 巩固巩固 2 2、产品市场格局进一步调整、产品市场格局进一步调整 3 3、市场竞争更加激烈、市
9、场竞争更加激烈 4 4、产品更新加快、产品更新加快 5 5、我国在、我国在3G3G领域实现技术突破领域实现技术突破 1 1、我国作为全球手机制造基地、我国作为全球手机制造基地 的地位进一步巩固的地位进一步巩固 2 2、产品市场格局进一步调整、产品市场格局进一步调整 n n 外资企业的国内市场份额进一步提高外资企业的国内市场份额进一步提高 n n 20052005年达到年达到59.4%59.4%，比，比20042004年提高了年提高了3.93.9个百分点。个百分点。 n n 国内品牌手机企业市场份额继续下降国内品牌手机企业市场份额继续下降 n n 20052005年国内品牌手机企业国内市场份额由
10、年国内品牌手机企业国内市场份额由20042004年底的年底的44.5%44.5% 下降到下降到40.6%40.6%。 n n 生产集中度进一步提高生产集中度进一步提高 n n 20042004年前十家企业生产量占全行业的年前十家企业生产量占全行业的72.9%72.9%，销售占，销售占72.8%72.8% 。20052005年生产集中度进一步提高，按同比口径计算，前十年生产集中度进一步提高，按同比口径计算，前十 家企业的生产、销售分别占全行业的家企业的生产、销售分别占全行业的78.7%78.7%、78.4%78.4%。 3 3、市场竞争更加激烈、市场竞争更加激烈 n n 原材料、能源、劳动力成本
11、上升原材料、能源、劳动力成本上升 n n 手机结构性和阶段性过剩，企业利润空手机结构性和阶段性过剩，企业利润空 间不断被压缩间不断被压缩 n n 外资企业加大对低端市场开拓力度，进外资企业加大对低端市场开拓力度，进 一步压缩国产品牌手机的市场空间一步压缩国产品牌手机的市场空间 4 4、产品更新加快、产品更新加快 n n 手机功能不断增强手机功能不断增强 n n 外壳不断翻新外壳不断翻新 n n 手机更新周期进一步缩短手机更新周期进一步缩短 5 5、中国在、中国在3G3G领域实现技术突破领域实现技术突破 继继TD-SCDMATD-SCDMA网络技术标准之后，网络技术标准之后， 中星微电子公司研发
12、成功手机芯片中星微电子公司研发成功手机芯片“ “星光移星光移 动二号动二号” ”，东南大学与东大通信公司联合研，东南大学与东大通信公司联合研 制的制的Noah3000Noah3000手机芯片通过了包括通话手机芯片通过了包括通话 和数据业务传输在内的系统测试，这标志和数据业务传输在内的系统测试，这标志 着我国已具备了开发世界移动通信领域三着我国已具备了开发世界移动通信领域三 大标准的所有核心技术的能力。大标准的所有核心技术的能力。 三、中国手机产业对外贸易分析三、中国手机产业对外贸易分析 n n （一）手机产业发展与对外贸易的关系（一）手机产业发展与对外贸易的关系 n n （二）手机产品对外贸易
13、状况与特点（二）手机产品对外贸易状况与特点 （一）手机产业发展与对外贸易（一）手机产业发展与对外贸易 的关系的关系 1 1、手机产业的快速发展为对外贸易奠定了基础、手机产业的快速发展为对外贸易奠定了基础 2 2、手机出口的快速增长成为拉动产业发展的主要、手机出口的快速增长成为拉动产业发展的主要 力量力量 3 3、产业链的国际分工位置决定了手机出口的方式、产业链的国际分工位置决定了手机出口的方式 1 1、手机产业的快速发展为对外、手机产业的快速发展为对外 贸易发展奠定基础贸易发展奠定基础 n n 2000-20052000-2005年手机生产、出口情况年手机生产、出口情况 n n 单位：万部单位
14、：万部 2 2、手机出口的快速增长成为拉手机出口的快速增长成为拉 动产业发展的主要力量动产业发展的主要力量 2001-2005年手机产品出口情况 亿美元 3 3、产业链的国际分工位置决定、产业链的国际分工位置决定 了手机出口的方式了手机出口的方式 （二）手机产品进出口状况与特点（二）手机产品进出口状况与特点 1 1、手机产品进出口高速增长、手机产品进出口高速增长 2 2、出口市场集中于美国、欧盟和香港；进口、出口市场集中于美国、欧盟和香港；进口 来源地集中于韩国、日本、中国台湾、香来源地集中于韩国、日本、中国台湾、香 港和新加坡等亚洲国家和地区。港和新加坡等亚洲国家和地区。 3 3、以外资企业
15、出口为主，私营企业出口成倍、以外资企业出口为主，私营企业出口成倍 增长增长 4 4、出口来源地集中在广东、天津、北京和江、出口来源地集中在广东、天津、北京和江 苏等地区苏等地区 1 1、手机产品、手机产品（包括整机及其零部件（包括整机及其零部件 ）进出口高速增长进出口高速增长 n n 2001-20052001-2005年手机产品进出口情况年手机产品进出口情况 亿美元亿美元 占高新技术产品占高新技术产品 2 2、出口市场主要集中于美国、欧盟和香港、出口市场主要集中于美国、欧盟和香港 进口主要来源于韩国、日本、中国台进口主要来源于韩国、日本、中国台 湾、香港和新加坡等亚洲国家和地区湾、香港和新加坡等亚洲国家和地区 3 3、出口以外资企业为主、出口以外资企业为主 4 4、出口来源地主要集中在广东、天、出口来源地主要集中在广东、天 津、北京和江苏等地区津、北京和江苏等地区 四、中国手机产业及其对外贸易四、中国手机产业及其对外贸易 发展前景展望发展前景展望 （一）中国手机产业及其对外贸易中存在的问题（一）中国手机产业及其对外贸易中存在的问题 （二）中国手机产业及其对外贸易发展前景展望（二）中国手机产业及其对外贸易发展前景展望 （一）中国手机
