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1、2020年手机银行行业分析调研报告2020年1月目录1.手机银行行业概况及市场分析51.1手机银行市场规模分析51.2手机银行行业结构分析51.3手机银行行业PEST分析61.4手机银行行业特征分析71.5手机银行行业国内外对比分析82.手机银行行业存在的问题分析102.1政策体系不健全102.2基础工作薄弱102.3地方认识不足，激励作用有限102.4产业结构调整进展缓慢112.5技术相对落后112.6隐私安全问题112.7管理效率低122.8过于依赖政府，缺乏主观能动性132.9法律风险132.10供给不足，产业化程度较低132.11人才问题142.12产品质量问题143.手机银行产业发展
2、前景163.1中国手机银行行业市场驱动因素分析163.2中国手机银行行业市场规模前景预测163.3手机银行进入大面积推广应用阶段163.4政策将会持续利好行业发展173.5细分化产品将会最具优势173.6手机银行产业与互联网等产业融合发展机遇183.7手机银行人才培养市场大、国际合作前景广阔183.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著193.9建设上升空间较大，需不断注入活力203.10行业发展需突破创新瓶颈204.手机银行行业发展趋势224.1宏观机制升级224.2服务模式多元化224.3新的价格战将不可避免224.4社会化特征增强224.5信息化实施力度加大234.6生态化建设进一步开放
3、234.7呈现集群化分布244.8各信息化厂商推动手机银行建设254.9政府采购政策加码254.10政策手段的奖惩力度加大265.手机银行行业竞争分析275.1中国手机银行行业品牌竞争格局分析275.2中国手机银行行业竞争强度分析275.3初创公司大独角兽领衔285.4上市公司双雄深耕多年295.5互联网巨头综合优势明显296.手机银行产业投资分析316.1中国手机银行技术投资趋势分析316.2大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴316.3中国手机银行行业投资风险326.4中国手机银行行业投资收益331. 手机银行行业概况及市场分析1.1 手机银行市场规模分析手机银行是用户利用移动通信网络及终
4、端办理相关银行业务的简称。伴随着移动互联网的迅猛发展以及智能手机的广泛使用，人们上网习惯正在从PC端向移动端加速转移。电子支付和网络支付的发展，也深刻改变了银行用户的交易习惯。金融机构为顺应市场发展潮流，加快了对移动端服务的布局，越来越多的银行推出了手机银行。随着产品和服务的不断丰富与完善，手机银行将成为银行最重要的用户服务渠道，市场也会逐渐进入稳定状态。随着我国手机银行业务的拓展，手机银行的交易笔数和交易数量也在逐渐上升。2018年，我国手机银行交易笔数达到940.37亿笔，交易金额为241.68万亿元，同比增长11.86%。1.2 手机银行行业结构分析手机银行行业的行业机构主要由原料及服务
5、生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 手机银行行业PEST分析政策因素： 中央印发的手机银行行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年手机银行行业将增加
6、30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019年手机银行行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出手机银行行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 手机银行行业持续需求火热，资本利好手机银行领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为手机银行行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为手机银行行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统手机银行行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与手机银行的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成
7、为手机银行行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、手机银行、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现手机银行行业科技体验的普及化。 手机银行行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 手机银行行业特征分析通过对比手机银行属性和核心服务模式，可将中国整体手机银行行业分为五类。他们分别为创新型手机银行、创投型手机银行、媒体型手机银行、产业型手机银行和服务型手机银行。此外，由于手机银行行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型手机银行类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业
8、舞台，手机银行服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类手机银行中，由于产业型手机银行多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5 手机银行行业国内外对比分析国内外手机银行的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外手机银行存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面
9、差异，国内外产业手机银行的探索方向及落地形式有所不同。国外手机银行更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内手机银行紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外手机银行国内手机银行价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价
10、值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 手机银行行业存在的问题分析2.1 政策体系不健全国内手机银行的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以手机银行行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。手机银行行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。手机银行行业空有地方的
11、区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于手机银行的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏手机银行行业发展的内生动力。2.2 基础工作薄弱手机银行标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，手机银行管理能力还不能适应工作需要。2.3 地方认识不足，激励作用有限一些地方对手机银行的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与手机银行的关系，手机银行工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励
12、约束不强等问题。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于手机银行的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对手机银行主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的手机银行行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 技术相对落后因为国内手机银行行业产业占
13、比较大，单位GDP能耗较高，例如手机银行设备占50，生产过程中精密技术、核心组件等与国际先进水平差距较大，行业生产耗能和技术投入高于国际水平，例如设备的核心组件的研发，国内生产设备的投入是国际水平的1.93倍。2.6 隐私安全问题信息泄露的可能性必然存在。无论是线上数据库被破解或是生产运输物流等过程中，都可能导致信息泄露。不过业内人士表示，就目前而言，窃取他人特征信息，用来破解手机银行系统，破解成本过大。就未来发展趋势而言，手机银行行业技术将会不断成熟，攻击手机银行系统越加困难。技术本身的“双刃剑”属性不可避免地让手机银行行业存在隐私泄漏风险。在即将进入的新产业年代，便利与风险总是并存的，用户
14、要牢记“技术有风险，应用需谨慎”，个人要采取有效措施有效保护自身信息才是王道。对于用户而言，隐私是一大问题。用户的数据是统一存放在应用后台的，后台能够看到每个用户的信息，对于用户而言，如何保证这些数据不被别人恶意利用就成了一个非常大的问题，这需要技术部门的不断完善才行。2.7 管理效率低首先缺乏管理工具，流程还靠线下。手机银行行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的手机银行行业
15、的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增量市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身重资产轻运营的模式也决定了手机银行行业在互联网+时代走的很慢。最后资产认识不清，变动无迹可循。手机银行行业除了硬件设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此产生的各种数据，都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如果无记录的话，就会导致管理无迹可循。2.8 过于依赖政府，缺乏主观能动性很多地方的手机银行行业的基础设施建设往往依赖于政府投资，使得市场配置资源的基础性作用难以发挥，无法激发社会力量参与手机银行行业的建设，很多企业还依靠长期的政府补贴来维持生计，难以从自身的产品和服务创新中找到自力更生的源动力，这种现状将导致手机银行行业的建设难以持续推进。2.9 法律风险手机银行行业的应用地域
