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1、市场分析一、产品概述：硅树脂硅树脂是高度交联的网状结构的聚有机硅氧烷，通常是用甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷或甲基苯基二氯硅烷的各种混合物，在有机溶剂如甲苯存在下，在较低温度下加水分解，得到酸性水解物。水解的初始产物是环状的、线型的和交联聚合物的混合物，通常还含有相当多的羟基。水解物经水洗除去酸，中性的初缩聚体于空气中热氧化或在催化剂存在下进一步缩聚，最后形成高度交联的立体网络结构。二、产品功能： 硅树脂是一种热固性的塑料，它最突出的性能之一是优异的热氧化稳定性。250加热24小时后,硅树脂失重仅为28%。 硅树脂另一突出的性能是优异的电绝缘性能,它在宽的温度和频率
2、范围内均能保持其良好的绝缘性能。 鉴于上述特性,有机硅树脂主要作为绝缘漆（包括清漆、瓷漆、色漆、浸渍漆等）浸渍 H级电机及变压器线圈, 以及用来浸渍玻璃布、玻布丝及石棉布后制成电机套管、电器绝缘绕组等。用有机硅绝缘漆粘结云母可制得大面积云母片绝缘材料，用作高压电机的主绝缘。 此外，硅树脂还可用作耐热、耐候的防腐涂料，金属保护涂料，建筑工程防水防潮涂料，脱模剂，粘合剂以及二次加工成有机硅塑料，用于电子、电气和国防工业上，作为半导体封装材料和电子、电硅树脂按其主要用途和交联方式大致可分为有机硅绝缘漆、有机硅涂料、有机硅塑料和有机硅粘合剂等几大类。市场环境分析：国外市场分析与预测供应及生产发展趋势表
3、1 有机硅产品主要应用领域应用市场硅泊及其二次加工制品硅橡胶硅树脂纺织工业柔软整理剂、疏水剂、缝纫线润滑、纤维滑爽剂、织机润滑、染色及乳胶配合消泡剂等十字头涂料、涂色加工的滚筒、运动服防滑玻璃十字头、层压件的加工材料电子电气工业变压器油、电容器油、泡沫材料的均泡剂、仪器防湿、绝缘子防污、接点润滑等、电线芯线处理、配电盘防湿及绝缘半导体元件节点涂料、电子元件保护用灌封料及涂料、电气粘结密封、光导纤维涂层、电绝缘、导电橡胶等绝缘材料、疏水和防潮处理材料、玻璃及云母等的压层加工的处理材料和胶粘剂、电阻保护涂料等建筑建材泡沫材料均泡剂、隔热材料疏水处理、乳胶配合消泡、沥青消泡、瓷砖疏水剂等幕墙接缝密封
4、、窗户玻璃密封、双层玻璃接缝密封、建筑物防水涂层等耐热涂料、耐候涂料、耐化学涂料等化工轻工润滑油精制消泡、机器的防潮、绝缘、防爆密封、合成树脂聚合助剂、石棉垫表面处理等各种粘结密封、耐热候耐腐蚀等垫圈垫片、制模材料等耐热涂料、耐候涂料、耐化学晶涂料等汽车工业缓冲油、工作油、刹车油、仪表减震油、汽车添加剂、润滑油等油封、衬垫、O型环、点火线、火花塞保护罩、消声器衬里等耐油耐候涂料、憎水剂等随着需求的增加，国外有机硅单体的生产能力一直在不断的扩大，截止到2007年底，生产能力已达到319万t(以二甲基二氯硅烷计，以下同。二甲基二氯硅烷经水解得到DMC和D4，通常按2t粗二甲基二氯硅烷得1tDMC或
5、D4计)。由于有机硅单体生产以及后加工均为技术密集型，因此长期以来有机硅为相对垄断性行业。主要生产企业有美国道康宁公司、美国迈图公司、德国瓦克公司、中国蓝星集团和日本信越公司，该五大公司产能合计占全球总产能的77%。2007年世界有机硅市场竞争结构见图1(略)。道康宁公司是目前世界上最大的有机硅单体及材料的生产商，其有机硅单体的生产能力总计为86万t/a，占全球产能的27%，分别在美国、英国和日本建有生产装置，目前正在张家港与德国瓦克公司合作建设新的生产装置，2007年其有机硅业务的销售额为49.4亿美元，较2006年增长了13%(主要来自Hemlock Semiconductor Com.多
6、晶硅业务的增长)。其次是Monentive Performance Materials(迈图，前身是美国的GE公司有机硅事业部)公司，其有机硅单体的生产能力总计为45万t/a，占全球产能的14%。表3列出2007年世界主要有机硅生产厂家的生产能力。表3 2007年世界有机硅大公司有机硅单体生产能力万t公司名称生产能力美国道康宁公司86美国迈图公司45中国蓝星集团42德国瓦克公司42日本信越公司30近年来，全球有机硅单体的生产一直保持健康的发展态势，产量在逐年增加，2000年产量(折合硅氧烷)达到80万t，2001年增长到86万t，2004年超过了100万t，2007年达到140万t.年均增长率
7、约为8.3%。国外近几年内基本没有新建和扩建的计划，有机硅单体的生产有向我国转移的趋势，如道康宁公司与瓦克公司正在我国建设总规模为40万t/a的生产装置。 2.2 消费现状及发展趋势随着经济的发展和有机硅产品应用领域的不断扩大，全球有机硅工业一直以高于全球经济增长速度发展，1999年全球有机硅产品的消费量(折合硅氧烷，硅氧烷与有机硅单体按1：2折算)约67万t，2000年增加到75万t，2004年接近100万t，2005年超过120万t，2006年消费量达到130万t。有机硅的消费水平与经济发展水平密切相关，美国是全球最大的有机硅制品消费国，约占全球有机硅产品市场的35%，其次是欧洲，约为33
8、%，日本占15%左右。由于工业结构的不同，世界各国的有机硅消费结构有一定的差异。在美国，硅油主要用于化妆品、造纸、工业用消泡剂等方面：硅橡胶的市场主要在建筑、汽车和电子/电器等领域。日本的硅油主要用于化妆品、涂料和纺织等方面；硅橡胶主要用于建筑、电子/电器及汽车等方面。欧洲的硅油主要用于加工助剂、化妆晶、纺织和造纸等领域，硅橡胶则绝大多数用于建筑业。表4是2006年美国、日本和西欧有机硅产品消费结构。表4 2006年美国、日本和西欧有机硅产品消费结构消费领域美国日本西欧硅油及其二次加工品456052硅橡胶533341.4硅树脂276.6进入21世纪以来，以美国为首的发达国家和地区的经济在经历了
9、近10年的快速增长后增长速度明显放慢，有机硅产品的消费增长速度也有所降低，但仍高于经济的平均增长速度。以我国为代表的发展中国家和地区的经济却保持较高的发展速度，因此这些国家和地区对有机硅产品的需求还在继续快速扩大。2010年前全球有机硅消费的年平均增长速度可保持在5%-7%。依此推算，2010年全球有机硅单体的需求量将达到330万-360万t(以二甲基二氯硅烷计)，2015年有望达到450万t。2.2.1美国 2000-2005年，美国有机硅消费年均增长率为1.5%；2005-2010年年均增长率达到2%-3%。美国有机硅材料消费量统计见表5。美国硅油的应用领域主要在保健及化妆晶、洗涤用品、纺
10、织、纸张涂层、抛光剂、制药和各种加工助剂等方面。在硅橡胶类产品中，室温硫化硅橡胶消费增长很快，主要用在建筑业；高温胶则主要用在汽车、电子、电气、医疗保健等方面。表5 美国有机硅材料消费量统计万t年份硅油硅橡胶硅树脂总计200012.013.30.726.0200111.813.00.725.5200212.113.80.726.6200312.314.30.727.3200412.614.80.728.1200512.915.20.728.8200613.115.60.729.42010(预测)15181.0342.2.2西欧西欧有机硅产品消费主要集中在德、英、法等国，2000年有机硅产品(折
11、硅氧烷)消费量为26.7万t，2006年为33.3万t，年均增长率为6%-8%。表6列出了近十几年来西欧有机硅产品的消费情况，三大类产品中，硅油所占比重由2000年的47.2%上升为2006年的52.3%；硅橡胶则由2000年的45.3%下降到2006年的41.4%；硅树脂所占比重变化不大，基本保持在7%，其绝对量和消费比例均高于美国。表6 西欧有机硅材料消费量统计万t年份硅油硅橡胶硅树脂总计200012.612.12.026.7200114.012.22工28.3200215.712.12.029.8200315.812.22.030.0200416.212.72.131.0200517.0
12、13.62.132.7200617.413.82.133.32010(预测)19.215.72.437.32.2.3日本由于经济持续低迷，近几年日本国内有机硅消费量几乎没有增长，但消费结构有变化，按制品划分，硅橡胶消费比例由2000年的38.3%下降到2006年的33.0%，硅油及其加工制品的消费量由54.5%上升到2006年的60.2%，硅树脂及其他产品消费比例基本保持在7%。表7给出近年日本有机硅的消费情况。表7 日本有机硅材料消费量统计万t年份硅油硅橡胶硅树脂总计-20004.973.490.669.1220024.973.310.678.9520056.093.310.6910.092
13、0066.193.390.7010.282010(预测)7.234.000.8012.032.2.4其他近年来，亚太地区(不包括我国和日本)的经济发展比较快，成为全球经济发展的重点，而且随着欧美国家部分高科技产业，如汽车、电子等向该地区的转移，有机硅产品的消费量大增。其消费量增长速度远远高于欧美，达到7%-9%。2001年，亚太地区有机硅单体的消费量已超过10万t，2005年达到20万-22万t，成为拉动全球有机硅产业快速发展的动力。预计随着这些国家经济的持续快速发展和技术水平的提升，未来有机硅材料的需求量将会大幅度增加，继续拉动全球有机硅产业的健康发展。 3 国内市场分析及预测 3.1 生产
14、我国有机硅产品的研制始于20世纪50年代中期的沈阳化工研究院，到20世纪60年代开始工业化生产。20世纪80年代，我国有很多家有机硅单体生产厂，但大多存在规模小、成本高、技术落后的问题。20世纪90年代，蓝星星火化工厂在国内率先建立了年产量万吨级的生产装置。截止2007年底，全国有机硅单体生产总能力(以甲基氯硅烷的合成能力计)已达到52.5万t/a。我国主要有机硅单体生产企业及生产能力见表8。 2006年10月，蓝星(集团)总公司宣布收购法国罗地亚公司的有机硅业务项目，从而使该集团国内外甲基氯硅烷的生产能力增加了22万t/a，达到42万t/a，跻身国际有机硅单体生产大公司之列。随着生产能力的扩大和市场需求的增加，国内有机硅单体的产量连年增加，2007年的产量约为30万t左右，表9是近年国内有机硅单体产量。表8 我国主要有机硅单体生产企业及生产能力万t/a企业名称200520062007蓝星星火化工厂102020浙江新安集团7.5910555江苏梅兰集团2.52.5山东东岳6宁波合盛6江苏宏达3合计22.536.552.5表9 近年国内有机硅单体产量年份产量/万t20004.620015.020028.7200310.8200415.4200519.1200624.
